Báo cáo : Chiến lược kinh doanh mì hảo hảo

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MÌ HẢO HẢO I.LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay thu nhập dân chúng tăng, thời gian hạn hẹp do công việc quá nhiều, hầu hết mọi người đều bận rộn, không có nhiều thời gian cho việc nấ nướng. Vì vậy, thức ăn nhanh nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn tối ưu. Nhưng làm sao để chọn được 1 loại thức ăn nhanh phù hợp, không có nhiều dầ mỡ, mà vừa ngon, vừa hợp khẩu vị, vừa đảm bảo cho sức khỏe nhưng giá phải rẻ . Điều đó hoàn toàn không hề khó. Năm 2000 Cty Vina Acecook Việt Nam đã cho ra thị trường 1 loại sản phẩm mà khi nhắc tới cái tên chắc ko ai trong chúng ta là không biết hay đã ít nhất 1 lần dùng thử nó. Đó là mì ăn liền Hảo Hảo. II. Giới thiệu về công ty Vina Acecook à một nhà sản x ấut mì ăn liền lâu đời tại Nhật Bản, Acecook đã tiên phong đầu tư vào thị trường Việt Nam hình thành nên một công ty liên doanh giữa Acecook Nhật Bản và Vifon Việt Nam vào Lngày 15/12/1993.( vốn đàu tư 60% và 40%).

pdf18 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 2430 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo : Chiến lược kinh doanh mì hảo hảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H O H OẢ Ả NHÓM CRAZY *Danh sách nhóm 1. Huỳnh Xuân V ng ( nhóm tr ng )ươ ưở 2. Tr ng Hoài Longươ 3. Đ Tr ng S nỗ ươ ơ 4. Nguy n Thành Nhânễ 5. Đ ng Ti n Dũngặ ế 6. Nguy n Duy Thânễ 7. Nguy n Duy Tr ngễ ọ 8. Nguy n Văn Lamễ 9. Lê Anh H ngư 10. Tr n Văn Sangầ 11. Ph m Th H ng Nhungạ ị ồ 12. Nguy n Ng c Namễ ọ 13. Nguy n Th Th o Nguyênễ ị ả NHÓM CRAZY Page 1 H O H OẢ Ả CHI N L C KINH DOANH MÌ H O H OẾ ƯỢ Ả Ả I.L I M Đ UỜ Ở Ầ Hi n nay thu nh p dân chúng tăng, th i gian h n h p do công vi c quáệ ậ ờ ạ ẹ ệ nhi u, h u h t m i ng i đ u b n r n, không có nhi u th i gian cho vi c n uề ầ ế ọ ườ ề ậ ộ ề ờ ệ ấ n ng. Vì v y, th c ăn nhanh nghi m nhiên tr thành s l a ch n t i u.ướ ậ ứ ễ ở ự ự ọ ố ư Nh ng làm sao đ ch n đ c 1 lo i th c ăn nhanh phù h p, không có nhi u d uư ể ọ ượ ạ ứ ợ ề ầ m , mà v a ngon, v a h p kh u v , v a đ m b o cho s c kh e nh ng giá ph iỡ ừ ừ ợ ẩ ị ừ ả ả ứ ỏ ư ả r ...ẻ Đi u đó hoàn toàn không h khó. Năm 2000 Cty Vina Acecook Vi t Namề ề ệ đã cho ra th tr ng 1 lo i s n ph m mà khi nh c t i cái tên ch c ko ai trongị ườ ạ ả ẩ ắ ớ ắ chúng ta là không bi t hay đã ít nh t 1 l n dùng th nó. Đó là mì ăn li n H oế ấ ầ ử ề ả H o.ả II. Gi i thi u v công ty Vina Acecookớ ệ ề à m t nhà s n xu t mì ăn li n lâu đ i t i Nh t B n, Acecook đãộ ả ấ ề ờ ạ ậ ả tiên phong đ u t vào th tr ng Vi t Nam hình thành nên m tầ ư ị ườ ệ ộ công ty liên doanh gi a Acecook Nh t B n và Vifon Vi t Nam vàoữ ậ ả ệ ngày 15/12/1993.( v n đàu t 60% và 40%).ố ưL K t qu c a quá trình đ u t đó là s phát tri n l n m nh c a Acecookế ả ủ ầ ư ự ể ớ ạ ủ Vi t Nam..ệ K t ngày 03/02/2004 công ty liên doanh Vifon-Acecook đã chính th cể ừ ứ đ i tên thành công ty ổ TNHH Acecook Vi t Namệ (100% v n Nh t B n). Công tyố ậ ả TNHH Acecook Vi t Nam chính th c đ i tên thành ệ ứ ổ Công ty C Ph n Acecookổ ầ Vi t Namệ vào ngày " 18.01.2008".Cty Acecook Vi t Nam có tên trong danh sáchệ 500 doanh nghi p l n nh t Vi t Nam.ệ ớ ấ ệ Sau 17 năm thành l p công ty, đ n nay Acecook Vi t Nam đã phát tri n vàậ ế ệ ể xây d ng đ c 06 nhà máy s n xu t mì ăn li n ự ượ ả ấ ề và trên 800 đ i lýạ tr i r ng kh pả ộ ắ c n c. ả ướ S n ph m c a công ty r t đa d ng ch ng lo i kinh doanh trong và ngoàiả ẩ ủ ấ ạ ủ ạ n c bao g m các s n ph m mì ăn li n, mi n ăn li n, bún ăn li n, ph ăn li n,ướ ồ ả ẩ ề ế ề ề ở ề NHÓM CRAZY Page 2 H O H OẢ Ả … v i nh ng nhãn hi u quen thu c nh H o H o, L u Thái, Đ Nh t, Phúớ ữ ệ ộ ư ả ả ẩ ệ ấ H ng, ph x a và nay, d u ăn Đ Nh t, n c m m Đ Nh t…ươ ở ư ầ ệ ấ ướ ắ ệ ấ (1998- mì Hoành Thánh, 1999-mì kim chi, 2000- mì H o H o, 2003- Đ Nh t Mìả ả ệ ấ Gia, 2007- ph x a và nay …m i đây nh t n c m n Đ Nh t- 04/1/2010).ở ư ớ ấ ướ ắ ệ ấ Là s n ph m mang tính toàn c u, s n ph m c a Acecook Vi t Nam hi nả ẩ ầ ả ẩ ủ ệ ệ đã có m t đ n h n 40 n c trên th gi i trong đó các n c có th ph n xu tặ ế ơ ướ ế ớ ướ ị ầ ấ kh uẩ m nh nh M , Úc, Nga, Đ c, CH Czech, Slovakia, Singapore, Cambodia, Lào,ạ ư ỹ ứ Canada, Brazil… Công ty Acecook Vi t Nam th c hi n chính sách qu n lý nh t quán, tri tệ ự ệ ả ấ ệ đ nh m ngày càng nâng cao ch t l ng s n ph m, b o v môi tr ng và anể ằ ấ ượ ả ẩ ả ệ ườ toàn th c ph m. Ph ng châm c a công ty làự ẩ ươ ủ H c h i, c i ti n và phát tri n liênọ ỏ ả ế ể t cụ đ tr thành nhà s n xu t th c ph m hàng đ u t i Vi t Nam và trên thể ở ả ấ ự ẩ ầ ạ ệ ế gi iớ . Công ty đã đ t đ c r t nhi u thành t u : Hàng Vi t Nam Ch t l ng cao ,ạ ượ ấ ề ự ệ ấ ươ Gi i th ng sao vàng đ t Vi t, Huân ch ng lao đ ng h ng 3 , là thành viên c aả ưở ấ ệ ươ ộ ạ ủ hiêp h i mì th gi i.ộ ế ớ II I , Môi tr ng Marketing Mì H o H o.ườ ả ả 1. Môi tr ng vi mô:ườ a. Các trung gian marketing: có nhi m v giúp Mì H o H o truy n thông, bán vàệ ụ ả ả ề phân ph i s n ph m đ n v i ng i tiêu dố ả ẩ ế ớ ườ ùng. Trung gian phân ph i:. Đ Mì H o H o đ c phân ph i r ng rãi và r ngố ể ả ả ượ ố ộ ộ kh p thì c n có m t h th ng cung c p d ch v s n ph m phù h p: siêu th , đ iắ ầ ộ ệ ố ấ ị ụ ả ẩ ợ ị ạ lý, c s s và l …trong đó bán l là thích h p và s l ng là đông nh t, tuyơ ở ỉ ẻ ẻ ợ ố ượ ấ nhiên c n linh ho t đ i v i t ng v trí, vùng…có phân ph i riêng. S n ph m Mìầ ạ ố ớ ừ ị ố ả ẩ NHÓM CRAZY Page 3 H O H OẢ Ả H o H o c n có nhi u lo i s n ph m đ đáp ng đ y đ nh t nhu c u c aả ả ầ ề ạ ả ẩ ể ứ ầ ủ ấ ầ ủ khách hàng. T ch c cung c p d ch v :bao g m:nghiên c u, qu ng cáo, t v n. Trongổ ứ ấ ị ụ ồ ứ ả ư ấ đó qu ng cáo là m nh nh t vì H o H o lá s n ph m có m t hàng thay th nhi uả ạ ấ ả ả ả ẩ ặ ế ề nh t, qu ng cáo giúp s n ph m H o H o đ c ti p c n.ấ ả ả ẩ ả ả ượ ế ậ b. Khách hàng : Là đ i t ng, là nhân t t o nên th tr ng.ố ượ ố ạ ị ườ Ng i tiêu dùng có nh h ng quan tr ng đ n s t n t i s n ph m Mìườ ả ưở ọ ế ự ồ ạ ả ẩ H o H o, do đó acecook Vi t Nam luôn chú tr ng “l y lòng” h thông qua m tả ả ệ ọ ấ ọ ộ lo t ho t đ ng qu ng cáo nhạ ạ ộ ả ư “d i bom” vào ng i tiêu dùng hay các cu cộ ườ ộ ph ng v n ng i tiêu dùng…hay ho t đ ng c ng đ ng làm cho m i ng i chúỏ ấ ườ ạ ộ ộ ồ ọ ườ ý đ n h o H o.ế ả ả c. Đ i th c nh tranhố ủ ạ : Hi m có s n ph m nào l i có “t m ph sóng” r ng nh mì ăn li n. Cũngế ả ẩ ạ ầ ủ ộ ư ề hi m có s n ph m nào đáp ng đ c kh u v c a c ng i giàu l n g i nghèoế ả ẩ ứ ượ ẩ ị ủ ả ườ ẫ ườ nh nó. Và vì v y, cu c đua giành gi t th tr ng c a nh ng gói mì xem ra kháư ậ ộ ậ ị ườ ủ ữ h p d n.ấ ẫ S li u th ng kê không chính th c năm 2009 cho th y, t i Vi t Nam cóố ệ ố ứ ấ ạ ệ h n 50 doanh nghi p (DN) s n xu t mì ăn li n, s n l ng đ t kho ng 5 tơ ệ ả ấ ề ả ượ ạ ả ỷ gói/năm, t c đ tăng tr ng bình quân đ t t 15% -20%. Trong con m t c a nhàố ộ ưở ạ ừ ắ ủ đ u t n c ngoài, VN tr thành m t th tr ng r t h p d n và ti m năng. Vìầ ư ướ ở ộ ị ườ ấ ấ ẫ ề th , đã và đang di n ra m t “ế ễ ộ cu c chi nộ ế ” kh c li t quanh gói mì ăn li n đố ệ ề ể giành th ph n.ị ầ Vì v y ,Mì H o H o đang ph i c nh tranh v i nhi u đ i th đ dành thậ ả ả ả ạ ớ ề ố ủ ể ị ph n trên th tr ng.ầ ị ườ NHÓM CRAZY Page 4 H O H OẢ Ả Đ i th c nh tranh c a Mì H o H o có th x p thành 3 nhóm sau (d aố ủ ạ ủ ả ả ể ế ự vào m c giá) : c p th p, c p trung và c p cao. ứ ấ ấ ấ ấ phân khúc bình dân, giá c aỞ ủ m i gói mìỗ kho ng 1.500 - 2.000 đ ng; phân khúc c p trung đang đ c bán v iả ồ ấ ượ ớ m c giá 2.500 - 3.500 đ ng/gói; lo i cao c p có giá t 5.000 đ n h n 10.000ứ ồ ạ ấ ừ ế ơ đ ng/gói.ồ M t s đ i th c nh tranh tiêu bi u nhãn hi u c a mì H o H o là : mìộ ố ố ủ ạ ể ệ ủ ả ả omachi, Ti n Vua, mì Cung Đình, Korea ...ế =Mì thu c phân giá c p th p (1.500 đ - 2.000 đ)ộ ấ ấ Song song v i các nhãn giá trung và cao, mì ăn li n giá th p v n đangớ ề ấ ẫ đ c tiêu th khá t t, nh t là th tr ng nông thôn. Vifon là m t ví d . Tuy cácượ ụ ố ấ ở ị ườ ộ ụ s n ph m mì Vifon đang d n b lãng quên trên th tr ng nh ng nó v n là m tả ẩ ầ ị ị ườ ư ẫ ộ đ i th c nh tranh khá gay g t đ i v i mì H o H o.ố ủ ạ ắ ố ớ ả ả i Th m nh : VIFON có m t trên th tr ng 45 năm qua và phát tri n v ngế ạ ặ ị ườ ể ữ m nh không ng ng trong th tr ng n i đ a và xu t kh u. giá r , ch 2000d/ gói,ạ ừ ị ườ ộ ị ấ ẩ ẻ ỉ mì Vifon. V i Slogan ớ “V ngon đ m đà – V n xa th gi iị ậ ươ ế ớ ”, th ng hi uươ ệ Vifon luôn đ ng hành v i ng i tiêu dùng, v i uy tín lâu đ i.ồ ớ ườ ớ ờ i Đi m y u: bao bì, ch t l ng không đ c c i ti n th ng xuyên, không đápể ế ấ ượ ượ ả ế ườ ng đ c nhu c u khách hàng khó tính.ứ ượ ầ => Vifon l i t o d ng s c m nh t m t th ng hi u lâu đ i nh t Vi t.ạ ạ ự ứ ạ ừ ộ ươ ệ ờ ấ ệ Vina Acecook nh n m nh đ n y u t ch t l ng đ c b o ch ng b iấ ạ ế ế ố ấ ượ ượ ả ứ ở công ngh Nh t B n.ệ ậ ả =Phân khúc giá trung (2.500 đ - 3.500 đ). Mì Ti n Vua : ế Là s n ph m thu c công ty Massan.ẩ ẩ ộ i Th m nh: Tuy mì Ti n Vua có m t trên th tr ng ch a lâu nh ng v i chiêuế ạ ế ặ ị ườ ư ư ớ th c đánh vào tâm lí ng i tiêu dùng đó là đ c ki m đ nh không dùng d u ănứ ườ ượ ể ị ầ chiên đi chiên l i v i thông đi p “ạ ớ ệ B o v s c kh e c gia đìnhả ệ ứ ỏ ả ” c ng v i Hộ ớ ệ NHÓM CRAZY Page 5 H O H OẢ Ả th ng phân ph i s n ph m dày đ c,qu ng cáo r m r ,và v i giá ngang t m v iố ố ả ẩ ặ ả ầ ộ ớ ầ ớ giá mì H o H o. nên m c dù s n ph m ch a đa d ng nh mì H o H o nh ngả ả ặ ả ẩ ư ạ ư ả ả ư mì Ti n Vua đang d n chi m lĩnh th tr ng mì và nó th c s là đ i th m nhế ầ ế ị ườ ự ự ố ủ ạ v i mì H o H oớ ả ả i Đi m y u: Nhi u khách hàng không hài lòng v i tên g i c aể ế ề ớ ọ ủ mì là “Ti n Vua” vì cái tên nghe không thích h p v i phân khúc mì giá trung, vàế ợ ớ nó g n gi ng v i mì “Cung Đình”.ầ ố ớ Chính chiêu th c không dùng d u ăn chiên đi chiên l i l i làm cho kháchứ ầ ạ ạ hàng hoang mang. M t s khách hàng đã ph n ánh mua Mì Ti n Vua ch a h tộ ố ả ế ư ế h n s d ng nh ng đã b m c. ạ ử ụ ư ị ố S n ph m ch a đa d ng, không có nhi u h ng v đ khách hàng l a tr nả ẩ ư ạ ề ươ ị ể ự ọ (Mì Ti n Vua B p C i Th t B mế ắ ả ị ằ , Mì Ti n Vua Tôm Sú N u Chua).ế ấ =Đ i th c nh có phân khúc giá cao:ố ủ ạ phân khúc giá cao đang d n chi m m t v trí quan tr ng trong toàn bầ ế ộ ị ọ ộ chi c bánh c a th tr ng mì ăn li n. ế ủ ị ườ ề i Đi m m nh: Khi Massan tung ra dòng s n ph m Omachi thì qu là m t b cể ạ ả ẩ ả ộ ướ đ t phá trong công ngh “lăng xê” mì gói. Vi c l a ch n phân khúc giá cao vàộ ệ ệ ự ọ chuy n t i m t thông đi p r t thi t th c “không s nóng” là m t l a ch n chi nể ả ộ ệ ấ ế ự ợ ộ ự ọ ế l c xu t s c c a Massan.ượ ấ ắ ủ Thông đi p c a Omachi đánh trúng m c tiêu mong đ i c a ng òi tiêuệ ủ ụ ợ ủ ư dùng và th hi n b ng m t ngôn ng rõ ràng, đ n gi n, d đón nh n “không sể ệ ằ ộ ữ ơ ả ễ ậ ợ nóng”. M t khác Omachi đ u t nhi u cho qu ng cáo,bao bì đ p, s n ph m đaặ ầ ư ề ả ẹ ả ẩ d ng, các kênh phân ph i dày đ c các c a hàng, siêu th ... Nên m c dù giáạ ố ặ ở ử ị ặ Omachi cao h n giá mì H o H o nh ng khi m i tung s n ph m ra th tr ng,ơ ả ả ư ớ ả ẩ ị ườ Omachi đã có đ c s đông l ng khách hàng.ượ ố ượ NHÓM CRAZY Page 6 H O H OẢ Ả i Đi m y u: Mì Omachi có giá đ t h n so v i H o H o, th tr ng không đ cể ế ắ ơ ớ ả ả ị ườ ượ m r ng nh mì h o h o (vùng nông thôn và h c sinh sinh viên không là kháchở ộ ư ả ả ọ hàng m c tiêu c a Omachi). Chiêu th c lăng xê “không s nóng” c a Omachiụ ủ ứ ợ ủ g n nh ch đ c khách hàng tin dùng ban đ u vì nhi u khách hàng nh n xét ănầ ư ỉ ượ ầ ề ậ mì omachi v n b nóng, và không tin dung Omachi n a. S i mì Omachi khôngẫ ị ữ ợ dai, gói gia v ng y. ị ấ => ngay sau thông đi p Omachi, H o h o đã cho ra đ i H o H o đ u xanh bệ ả ả ờ ả ả ậ ổ sung them tinh ch t đ u xanh, b d ng và không s nóng. ấ ậ ổ ưỡ ợ 2. Môi tr ng vĩ mô:ườ a. Kinh tế : tác đ ng đ n kh năng tiêu dùng c a khách hàng.ộ ế ả ủ Hi n nay thu nh p dân chúng tăng, th i gian h n h p do đó , h u h t m iệ ậ ờ ạ ẹ ầ ế ọ ng i đ u b n r n, không có nhi u th i gian cho vi c n u n ng. Vì v y, mìườ ề ậ ộ ề ờ ệ ấ ướ ậ gói nghi m nhiên tr thành s l a ch n t i u vì giá r vá tính ti n l i. M iễ ở ự ự ọ ố ư ẻ ệ ợ ọ ng i có th dùng mì H o H o b t kì n i nào và th i gian s ch l i cũng kháườ ể ả ả ở ấ ơ ờ ơ ế ạ nhanh, ch sau 3 phút là b n đã có m t tô mì th m ngon và b d ng.ỉ ạ ộ ơ ổ ưỡ b. Văn hóa : văn hóa nh h ng sâu s c t i vi c l a ch n s n ph m nh tínhả ưở ắ ớ ệ ự ọ ả ẩ ư ti n l i c a s n ph m, giá tr dinh d ng c a s n ph m h c n, m u mã… đệ ợ ủ ả ẩ ị ưỡ ủ ả ẩ ọ ầ ẫ ể đáp ng đ c đi u đó mì H o H o đã cho ra nhi u dòng s n ph m đáp ngứ ượ ề ả ả ề ả ẩ ứ đ c kh u v ăn c a t ng khách hàng .ượ ẩ ị ủ ừ Nh : ư ng i mi n B c có xu h ng dùng các lo i mì đ n gi n v kh uườ ề ắ ướ ạ ơ ả ề ẩ v .>> H o H o cho ra đ i :H o H o đ u xanh. Ng i mi n nam thích có nhi uị ả ả ờ ả ả ậ ườ ề ề gia v , chua, cay.>> H o H o cho ra đ i :H o H o chua cay , sa t hành, h oị ả ả ờ ả ả ế ả h o h ng v mì v t h m…Nh ng ng i thích ăn khô có mì xào khô H o H o.ả ươ ị ị ầ ữ ườ ả ả IV, Phân đo n th tr ng và đ nh v th tr ng.ạ ị ườ ị ị ị ườ M c tiêu c a phân đo n th tr ng là nh m phân chia theo các phân khúcụ ủ ạ ị ườ ằ nh t đ nh đ đ a v cùng m t nhóm có cùng nhu c u, s thích . và đ xác đ nhấ ị ể ư ề ộ ầ ở ể ị NHÓM CRAZY Page 7 H O H OẢ Ả phân khúc th tr ng nào doanh nghi p s c nh tranh và phân khúc nào doanhị ườ ệ ẽ ạ nghi p s không c nh tranh.ệ ẽ ạ 1. Phân đo n th tr ng:ạ ị ườ Tiêu th c phân đo n th tr ng mì H o H oứ ạ ị ườ ả ả ♦Đ a lý : Mì H o H o phân ph i r ng kh p các t nh thành trong c n c, vàị ả ả ố ộ ắ ỉ ả ướ xu t kh u ra th tr ng n c ngoài. Tuy nhiên th tr ng th tr ng mà H oấ ẩ ị ườ ướ ị ườ ị ườ ả H o h ng đ n là các thành ph , th tr n l n trong c n c vì đây là thả ướ ế ố ị ấ ớ ả ướ ị tr ng h p d n và kh năng sinh l i cao. m t đ dân s các vùng này l n,ườ ấ ẫ ả ờ ậ ộ ố ở ớ cu c s ng công nghi p hóa đòi h i nhu c u “ăn nhanh” nhi u h n. ộ ố ệ ỏ ầ ề ơ ♦Nhân kh uẩ . • Gi i tính: bao g m c nam và n , tuy nhiên khách hàng nam có nhu c u sớ ồ ả ữ ầ ử d ng mì H o H o cao h n so v i n (60% và 40%)ụ ả ả ơ ớ ữ • Đ tu i: t t c nh ng khách hàng có nhu c u s d ng Mì H o H o. Tuyộ ổ ấ ả ữ ầ ử ụ ả ả nhiên khách hàng mà H o H o h ng t i là tr em 6-15t, và khách hàng 16-ả ả ướ ớ ẻ 35t. • Ngh nghi p: khách hàng m c tiêu H o H o h ng t i ch y u là h c sinh,ề ệ ụ ả ả ướ ớ ủ ế ọ sinh viên, nhân viên văn phòng, các bà n i tr .ộ ợ • Thu nh p: H ng t i khách hàng có thu nh p trung bình (1-3 triêu/tháng)ậ ướ ớ ậ ♦Hành vi. • Lý do mua hàng: Mua th ng xuyên ph c v b a ăn, ti t ki m th i gian.ườ ụ ụ ữ ế ệ ờ • L i ích khách hàng tìm ki m: Ch t l ng, kinh t , ngon, r , ti n l i.ợ ế ấ ượ ế ẻ ệ ợ • Tình tr ng s d ng: Nh ng khách hàng đã và đang s d ng mà H oạ ử ụ ữ ử ụ ả H o, và c nh ng khách hàng ti m năng.ả ả ữ ề • M c đ trung bình: Khách hàng s d ng mì H o H o v i t n su t l n, ítứ ộ ử ụ ả ả ớ ầ ấ ớ dao đ ng.ộ 2. Xác đ nh th tr ng m c tiêu mì H o H o:ị ị ườ ụ ả ả NHÓM CRAZY Page 8 H O H OẢ Ả Sinh viên là th tr ng m c tiêu l n nh t mà Mì H o H o h ng t i,ị ườ ụ ớ ấ ả ả ướ ớ ngoài ra tr em, các bà n i tr và nhân viên văn phòng cũng là nh ng khách hàngẻ ộ ợ ữ Mì H o H o h ng t i. ả ả ướ ớ Mì H o H o cho ra đ i nhi u lo i s n ph m nh m ph c v t t và đ nh vả ả ờ ề ạ ả ẩ ằ ụ ụ ố ị ị th ng hi u c a mình không ch v i khách hàng m c tiêu và còn v i c kháchươ ệ ủ ỉ ớ ụ ớ ả hàng ti m năng:ề • H o H o chua cay: dành cho nh ng khách hàng thích v cay và chua, v iả ả ữ ị ớ đ các h ng v tôm, gà, bò.ủ ươ ị • Mì sào khô làm th a mãn nh ng ng i thích món mì sào. ỏ ữ ườ • Mì h o h o h ng n m cung c p thêm khoáng và protein.ả ả ươ ấ ấ • M i đây cho ra đ i H o H o đ u xanh: b sung tinh ch t đ u xanh, ngon,ớ ờ ả ả ậ ổ ấ ậ b d ng và không s nóng.ổ ưỡ ợ 3. Đ nh v th tr ng:ị ị ị ườ Đ nh v là m t trong nh ng khâu mà Vina Acecook làm t t nh t. V i H oị ị ộ ữ ố ấ ớ ả H o, không m t ng i tiêu dùng nào mà l i không bi t s n ph m này.ả ộ ừơ ạ ế ả ẩ B ng nh ng chi n l c đ nh v c a công ty, H o H o đã t o ra nh ng sằ ữ ế ượ ị ị ủ ả ả ạ ữ ự khác bi t đ i v i đ i th c nh tranh.ệ ố ớ ố ủ ạ Chi n l c đ nh v này tr t thành công vì khi nghĩ đ n H o H o ng i taế ượ ị ị ấ ế ả ả ườ nghĩ ngay đ n s ti n d ng c a nó: “ngon,nhanh, r ” Đ làm đ c đi u này,ế ự ệ ụ ủ ẻ ể ượ ề công ty đã đ a ra r t nhi u chi n l c nh : ư ấ ề ế ượ ư Khuy n m i trúng ti n t , cácế ạ ề ỷ tr ng trình t thi n…, H o H o m u qu ng cáo nêu b t tính năng nhanh ti nươ ừ ệ ả ả ẩ ả ậ ệ d ng c a mình. Đ c tr ng nh t là ph ng v n ng i tiêu dùng v nh ng tr iụ ủ ặ ư ấ ỏ ấ ườ ề ữ ả nghi m c a h khi dùng H o H o. Đó nh m t s “tra t n “ đ i v i ng i tiêuệ ủ ọ ả ả ư ộ ự ấ ố ớ ườ dùng trong th i gian dài nh ng l i khá hi u qu . K t qu là m i ng i đ u bi tờ ư ạ ệ ả ế ả ọ ườ ề ế t i mì H o H o bi t t i tính năng ti n d ng c a nó:”ph c v trên 2 t b a ănớ ả ả ế ớ ệ ụ ủ ụ ụ ỷ ữ ngon m i năm”.ỗ NHÓM CRAZY Page 9 H O H OẢ Ả Ngoai ra H o H o con đ a ra thi tr ng san r t nhi u s n ph m nh : mì̀ ả ả ̀ ư ̣ ườ ̉ ấ ề ả ẩ ư gà, mì xào khô, sa t hành, tôm chua cay, H o H o đ u xanh…, mang đên sế ả ả ậ ́ ự phong phu cho dong san phâm, ngoai tinh ti n d ng con có nhi u s l a ch n.́ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ệ ụ ̀ ề ự ự ọ Cai hay khi nhăc đên san phâm H o H o la ng i tiêu dung luôn nghí ́ ́ ̉ ̉ ả ả ̀ ườ ̀ ̃ ngay đên nh ng b a ăn nhanh. Va s xu t hi n c a H o H o có v nhi u h ń ữ ữ ̀ ự ấ ệ ủ ả ả ẻ ề ơ các hãng c nh tranh khác nh : Ti n vua, Omachi,Korea.... Đi đ n đâu cũng dạ ư ế ế ễ dàng nhìn th y hình nh c a H o H o. Đi u này làm cho H o H o tr thànhấ ả ủ ả ả ề ả ả ở m t nhãn hi u quen thu c, ph bi n v i ng i tiêu dùng h n.ộ ệ ộ ổ ế ớ ườ ơ V. Chi n l c s n ph m và đ nh giá s n ph m.ế ượ ả ẩ ị ả ẩ 1. S n ph m:ả ẩ = Đ c đi m: là s n ph m mì ăn li n đ c nhi u ng i bi t đ n và tin dung ,ặ ể ả ẩ ề ượ ề ườ ế ế s i mì dai , có nhi u h ng v đ c tr ng , đ c phân ph i r ng kh p …ợ ề ươ ị ặ ư ượ ố ộ ắ =Nhãn hi u: H o H o mang tên g i r t d nh , ng n g n , d thu c. ệ ả ả ọ ấ ẽ ớ ắ ọ ễ ộ = Bao bì : , “ Bao bì nh m t ng i bán hàng th m l ng”ư ộ ườ ầ ặ bao bì c a s n ph mủ ả ẩ H o H o r t s c s , n i b t và r t b t m t. . Màu s c truy n th ng c a H oả ả ấ ặ ỡ ổ ậ ấ ắ ắ ắ ề ố ủ ả H o là đ , tr ng, xanh…Đi m n i b t trên bao bì là:có hình nh bát mì t ngả ỏ ắ ể ổ ậ ả ượ tr ng trông r t b t m t…ư ấ ắ ắ =Kích c :H o H o có gói , thùng = 30 gói…ỡ ả ả 2. Giá và chi n l c đ nh giá:ế ượ ị Giá là thành ph n không kém ph n quan tr ng trong Marketing mix baoầ ầ ọ g m giá bán s , giá bán l , chi t kh u, gi m giá. Giá ph i t ng x ng v i giá trồ ỉ ẻ ế ấ ả ả ươ ứ ớ ị nh n đ c c a khách hàng và có kh năng c nh tranh. Nh n bi t 80% ng iậ ượ ủ ả ạ ậ ế ườ tiêu dùng Vi t Nam s ng vùng nông thôn có thu nh p th p , và khách hàng chệ ố ở ậ ấ ủ y u c a H o H o là h c sinh sinh viên . Vì v y H o H o đã đ a ra m c giá phùế ủ ả ả ọ ậ ả ả ư ứ h p :2500d/gói.ợ NHÓM CRAZY Page 10 H O H OẢ Ả H o H o đã s d ng chi n l c giá thâm nh p th tr ng . Trongả ả ử ụ ế ượ ậ ị ườ kho ng 5 năm mì H o H o có giá là 1500d/gói.Các năm ti p theo H o h o đ aả ả ả ế ả ả ư ra nhi u s n ph m v i các h ng v đ c tr ng v i giá bán 2500d/gói.ề ả ẩ ớ ươ ị ặ ư ớ VI. H th ng phân ph iệ ố ố Acecook quy t đ nh t o ra m t h th ng ti p th và phân ph i trên toànế ị ạ ộ ệ ố ế ị ố qu c,h n ố ơ 600 đ i lý phân ph i hàng tr i đ u trong c n c, m i khu v c đ u cóạ ố ả ề ả ướ ỗ ự ề m t văn phòng chi nhánh nh Hà N i, Đà N ng, C n Th , TP HCM. ộ ư ở ộ ẵ ầ ơ s phátự tri n m nh m c a các kênh phân ph i, t o đi u ki n cho công ty bán đ cể ạ ẽ ủ ố ạ ề ệ ượ nhi u hàng và thu l i nhu n l n.ề ợ ậ ớ Mì H o H o đã l a ch n nhi u hình th c kênh phân ph i khác nhau đả ả ự ọ ề ứ ố ể mang s n ph m t i ng i tiêu dùng nh ng ch y u v n là ả ẩ ớ ườ ư ủ ế ẫ phân ph i theo hố ệ th ng đ i lý (bán s )ố ạ ỉ . doanh nghi p ch n ra nhi u nhà bán s (đ i lý c p 1) vàệ ọ ề ỉ ạ ấ nhi m v c a các nhà bán s này là phân ph i xu ng các nhà bán s c p d i r iệ ụ ủ ỉ ố ố ỉ ấ ướ ồ ph đ n các ti m bán l . Khi khách hàng có nhu c u, các ti m bán l s báo lênủ ế ệ ẻ ầ ệ ẻ ẽ các nhà bán s và doanh nghi p này s cung c p s n ph m theo hình th c bánỉ ệ ẽ ấ ả ẩ ứ đ t.ứ u đi m c a ki u phân ph i này là v n đ u t không cao, phù h p v iƯ ể ủ ể ố ố ầ ư ợ ớ nh ng th ng hi u m nh, đ c th tr ng a chu ng. Tuy nhiên, n u có b t kỳữ ươ ệ ạ ượ ị ườ ư ộ ế ấ s c nào x y ra v i s n ph m (ch ng h n ch t l ng s n ph m có v n đ ),ự ố ả ớ ả ẩ ẳ ạ ấ ượ ả ẩ ấ ề ch c ch n kh năng đ y hàng xu ng các c p phân ph i c a nhà s n xu t s bắ ắ ả ẩ ố ấ ố ủ ả ấ ẽ ị nh h ng. M t khác, do phân ph i theo nhu c u nên s n ph m đ n tay ng iả ưở ặ ố ầ ả ẩ ế ườ tiêu dùng s có lúc nhanh, lúc ch m.ẽ ậ Ngoài ra kênh phân ph i kênh phân ph i : ố ố  Nhà s n xu t => nhà bán l => ng i tiêu dùng. Cũng đ c công tyả ấ ẻ ườ ượ Acecook chú tr ng đ tiêu th mì H o H o.ọ ể ụ ả ả NHÓM CRAZY Page 11 H O H OẢ Ả Do xu h ng tiêu dùng chung ngày nay c a ng i Vi t là ngày càng ti pướ ủ ườ ệ ế c n g n h n v i các kênh phân ph i hi n đ i nh siêu th c a hàng t ch n.ậ ầ ơ ớ ố ệ ạ ư ị ử ự ọ Chính vì v y, H o H o đã ti n hành chi n l c phân ph i các s n ph m c aậ ả ả ế ế ượ ố ả ẩ ủ mình thông qua các kênh bán l này. S n ph m đ c đ a đ n tay ng i tiêuẻ ả ẩ ượ ư ế ườ dùng ch qua m t nhà bán l .ỉ ộ ẻ C th , H o H o đ c bán t i các siêu th bán l nh Big C, chu i siêuụ ể ả ả ượ ạ ị ẻ ư ỗ th do mart, h th ng Maximax…Các siêu th này phân ph i tr c ti p s n ph mị ệ ố ị ố ự ế ả ẩ đ n tay ng i tiêu dùng cu i cùng, b ng cách cho ng i tiêu dùng t l a ch nế ườ ố ằ ườ ự ự ọ m t hàng, dòng s n ph m mình a thích và phù h p. ặ ả ẩ ư ợ Kênh phân ph i này t p trung h ng đ n ng i tiêu dùng cu i cùng, tiêuố ậ ướ ế ườ ố th v i s l ng nh nh ng th ng xuyên.ụ ớ ố ượ ỏ ư ườ Nh v y, chi n l c phân ph i c a mì H o H o là m r ng th tr ng,ư ậ ế ượ ố ủ ả ả ở ộ ị ườ m r ng các đ i lí, tăng d n v s l ng và ch t l ng các kênh phân ph i.ở ộ ạ ầ ề ố ượ ấ ượ ố VII. Chi n l c xúc ti n s n ph mế ượ ế ả ẩ Xúc ti n là m t lo t h n h p các ho t đ ng : Qu ng cáo, khuy n mãi,ế ộ ạ ỗ ợ ạ ộ ả ế quan h công chúng, bán hàng tr c ti p và marketing tr c ti p. ệ ự ế ự ế Vina-Acecook đã r t thành công v i các chi n l c qu ng bá s n ph mấ ớ ế ượ ả ả ẩ c a mình thông qua các ho t đ ng qu ng cáo, khuy n mãi, các ho t đ ng xãủ ạ ộ ả ế ạ ộ h i… V i nhãn hàng Mì H o H o Vina-Acecook đã áp d ng nh ng chi n l c:ộ ớ ả ả ụ ữ ế ượ • “Ăn H o H o trúng xe h i”ả ả ơ Công ty C ph n Acecook VN đã kh i đ ng ch ng trình khuy n mãi l nổ ầ ở ộ ươ ế ớ nh t trong năm mang tên “Ăn H o H o trúng xe h i”, t ngày 15-10 đ n h tấ ả ả ơ ừ ế ế ngày 31-12. Theo đó, ng i tiêu dùng trên toàn qu c khi mua m t gói mì ăn li nườ ố ộ ề H o H o và H o H o Đ u xanh s có c h i s h u m t trong các gi i th ngả ả ả ả ậ ẽ ơ ộ ở ữ ộ ả ưở giá tr c a ch ng trình là 3 xe h i Innova G model 2009, 50 xe Honda Waveị ủ ươ ơ RSX, hàng ngàn mi ng vàng th n tài Sacombank và hàng tri u gói mì H o H o.ế ầ ệ ả ả NHÓM CRAZY Page 12 H O H OẢ Ả • “T Phú H o H o”ỷ ả ả Ngày 15/04/2010 công ty C Ph n Acecook Vi t Nam ti n hành tri n khaiổ ầ ệ ế ể ch ng trình khuy n mãi đ c bi t mang tên “T Phú H o H o” nh m tri ânươ ế ặ ệ ỷ ả ả ằ nh ng khách hàng thân thi t đã tin dùng và s d ng mì H o H o su t th i gianữ ế ử ụ ả ả ố ờ v a qua. Theo đó, t ngày 15/04/2010 – 12/07/2010 khách hàng khi mua gói mìừ ừ H o H o ho c mì H o H o đ u xanh do công ty C ph n Acecook Vi t Namả ả ặ ả ả ậ ổ ầ ệ s n xu t và phân ph i s nh n đ c m t tem xác đ nh trúng th ng. ả ấ ố ẽ ậ ượ ộ ị ưở T phú H o H o là ch ng trình khuy n mãi đ c bi t và hoành tráng nh tỷ ả ả ươ ế ặ ệ ấ v i 03 gi i đ c bi t, m i gi i là 01 Tài kho n 1 t đ ng; 100 gi i nh t, m i gi iớ ả ặ ệ ỗ ả ả ỷ ồ ả ấ ỗ ả là 01 xe Honda Wave RSX; 500 gi i nhì, m i gi i là 01 mi ng vàng Sacombankả ỗ ả ế 0.5 ch ; và hàng tri u gói s n ph m mì H o H o - Tôm chua cay. ỉ ệ ả ẩ ả ả • Qu ng cáo:ả Qu ng cáo trên các kênh truy n hình mà s l ng ng i xem đông nhả ề ố ượ ườ ư HTV7, HTV9…, qu ng cáo trên radio, thong qua nh ng áp phích qu ng cáo trênả ữ ả đ ng ph hay trên các trang web.ườ ố Có m t trên k bán c a các c a hàng phân ph i l n, v a và nh , l cũngặ ệ ủ ử ố ớ ừ ỏ ẻ là cách đ acecook nh ng i bán qu ng cáo.ể ờ ườ ả • T ng quà t t cho tr nghèo Bình Đ nhặ ế ẻ ị Công ty c ph n Acecook Vi t Nam và Báo ổ ầ ệ Thanh Niên ph i h p v i T nhố ợ ớ ỉ Đoàn Bình Đ nh t ch c t ng quà t t cho tr em nghèo là 500 su t quà (g m 500ị ổ ứ ặ ế ẻ ấ ồ thùng mì ăn li n và 50 tri u đ ng ti n m t) đ n trao t n tay 500 h c sinh (chề ệ ồ ề ặ ế ậ ọ ủ y u là b c ti u h c và THCS) 4 xã: Ph c Hòa, Ph c Th ng (huy n Tuyế ậ ể ọ ở ướ ướ ắ ệ Ph c); Canh Hi p, Canh Liên (huy n mi n núi Vân Canh). ướ ệ ệ ề = Ho t đ ng c u tr đ ng bào mi n Trung.ạ ộ ứ ợ ồ ề Cu i tháng 10 năm 2005, 1.000 thùng mì ăn li n c a Cty Acecook đã đ cố ề ủ ượ phát đ n đ ng bào v i s tr giúp c a báo Ti n phong đ th hi n m t t mế ồ ớ ự ợ ủ ề ể ể ệ ộ ấ NHÓM CRAZY Page 13 H O H OẢ Ả lòng t ng thân, t ng ái đ i v i bà con b lũ t i xã Trung S n (Gio Linh,ươ ươ ố ớ ị ạ ơ Qu ng Tr ).ả ị VIII.NH N XÉT C A CÁC THÀNH VIÊN V CÁC CHI NẬ Ủ Ề Ế L C.ƯỢ Qua các chi n l c c a công ty Vina Acecook Vi t Nam v s n ph m mìế ượ ủ ệ ề ả ẩ H o H o, nhóm chúng em có m t s nh n xét chung nh sau:ả ả ộ ố ậ ư Cty Vina Acecook VN đã th c hi n các chi n l c r t đúng đ n và khônự ệ ế ượ ấ ắ khéo, đánh đúng vào tâm lí và nhu c u c a ng i tiêu dùng.ầ ủ ườ Xã h i phát tri n, cu c s ng và nhu c u c a con ng i đ c nâng cao,ộ ể ộ ố ầ ủ ườ ượ vi c cho ra th tr ng m t lo i s n ph m mà đ c đông đ o ng i dân đónệ ị ườ ộ ạ ả ẩ ượ ả ườ nh n và tin dùng là m t vi c hoàn toàn không d m t chút nào, th nh ng chúngậ ộ ệ ễ ộ ế ư ta có th th y H o H o đang là m t bi u t ng, m t lo i s n ph m đ c r tể ấ ả ả ộ ể ượ ộ ạ ả ẩ ượ ấ nhi u ng i a chu ng b i s ti n d ng, ch t l ng và kh u v c a nó. Vi cề ườ ư ộ ở ự ệ ụ ấ ượ ẩ ị ủ ệ H o H o có m t trên th tr ng và tr thành m t ng i b n thân thi t c a m iả ả ặ ị ườ ở ộ ườ ạ ế ủ ỗ gia đình, m i con ng i nh v y là c m t quá trình nghiên c u r t t m vỗ ườ ư ậ ả ộ ứ ấ ỉ ỉ ề nh ng chi n l c cho H o H o. V i m t cái giá 2 500đ m t gói mì, m t cái giáữ ế ượ ả ả ớ ộ ộ ộ quá r m t s n ph m v a ngon l i v a b d ng nh v y đã đánh đúng đ nẻ ở ộ ả ẩ ừ ạ ừ ổ ưỡ ư ậ ế nhu c u c a đông đ o đ i qu n chúng là h c sinh, sinh viên và nh ng ng i cóầ ủ ả ạ ầ ọ ữ ườ thu nh p th p, đây là m t cái giá r t r t phù h p v i túi ti n c a ng i dân l iậ ấ ộ ấ ấ ợ ớ ề ủ ườ ạ v a có s c c nh tranh cao v giá c v i các s n ph m cùng lo i. Không nh ngừ ứ ạ ề ả ớ ả ẩ ạ ữ th v i chi n l c xúc ti n s n ph m, qua các hình th c nh qu ng cáo,ế ớ ế ượ ế ả ẩ ứ ư ả khuy n mãi, quyên góp ng h ... H o H o đã t o nên m t s tin t ng, s quênế ủ ộ ả ả ạ ộ ự ưở ự thu c khi n m i ng i ch mu n tin dùng lo i s n ph m này mà khó có th tộ ế ọ ườ ỉ ố ở ạ ả ẩ ể ừ b đ s d ng m t lo i s n ph m khác m c dù ch t l ng có th là ngangỏ ể ử ụ ộ ạ ả ẩ ặ ấ ượ ể nhau.. IX. T ng k t.ổ ế NHÓM CRAZY Page 14 H O H OẢ Ả V i nh ng chi n l c marketing đã nêu,Mì H o H o ngày càng đ nh vớ ữ ế ượ ả ả ị ị đ c v trí c a mình đ i v i ng i tiêu dùng và có v trí d n đ u trong thượ ị ủ ố ớ ườ ị ẫ ầ ị tr ng Mì ăn li n Vi t Nam.ườ ề ở ệ Mì H o H o đã góp ph n t o nên doanh thu l n cho công ty Vina-ả ả ầ ạ ớ Acecook. T đó nó t o ra cho đ i th c nh tranh nh ng khó khăn trong vi c chi mừ ạ ố ủ ạ ữ ệ ế lĩnh th tr ng. ị ườ Tuy hàng năm MÌ h o H o ph c v h n 2 t b a ăn m i năm, đ ng trongả ả ụ ụ ơ ỷ ữ ỗ ứ top các s n ph m mì tiêu th nhi u nh t trên th tr ng mì ăn li n Vi t Namả ẩ ụ ề ấ ị ườ ề ệ nh ng hi n nay nay mì H o H o đang trong giai đo n bão hòa, qua nh ng chi nư ệ ả ả ạ ữ ế l c đ nh v mà công ty Vina- Acecook đã đ t đ c thì đ Mì H o H o khôngượ ị ị ạ ượ ể ả ả b c vào giai đo n suy thoái thì Mì H o H o c n :ướ ạ ả ả ầ Luôn tìm cách c i ti n ch t l ng mì, cho ra đ i nhi u s n ph m v iả ế ấ ượ ờ ề ả ẩ ớ nhi u h ng v phù h p v i t ng nhóm khách hàng. ề ươ ị ợ ớ ừ C n gi chân các khách hàng cũ và tìm đ n nh ng khách hàng ti m năngầ ữ ế ữ ề m i b ng cách chú tr ng h n n a t i khâu kh ch tr ng xúc ti n, nh t là v iớ ằ ọ ơ ữ ớ ế ươ ế ấ ớ khâu qu ng cáo. Bao bì m u mã cũng r t quan tr ng, mì h o h o có th cho raả ẫ ấ ọ ả ả ể đ i nh ng đong s n ph m m i v i bao bì m i b t m t ho c thay đ i chút ít baoờ ữ ả ẩ ớ ớ ớ ắ ắ ặ ổ bì t o s m i l cho s n ph m c a mình cũng là m t cách t o cho khách hàngạ ự ớ ạ ả ẩ ủ ộ ạ th y s khác bi t, luôn m i và h p d n ng i mua.ấ ự ệ ớ ấ ẫ ườ Đ i v i các đ i th c nh tranh c n “theo sát’ nh ng chi n l c c a h ,ố ớ ố ủ ạ ầ ữ ế ượ ủ ọ c n tìm hi u rõ nh ng u, nh c đi m c a c nh ng đ i th cũ và m i đ cóầ ể ữ ư ượ ể ủ ả ữ ố ủ ớ ể nh ng ph ng án đ i phó k p th i… đ Mì H o H o luôn là nhãn hi u mì ănữ ươ ố ị ờ ể ả ả ệ li n đ c nhi u khách hàng l a ch n và tin dùng.ề ượ ề ự ọ NHÓM CRAZY Page 15 H O H OẢ Ả (Tài li u tham kh o t i website “acecookvietnam.com”).ệ ả ạ M C L C:Ụ Ụ trang: I.L i m đ uờ ở ầ 2 II.Gi i thi u v công ty Vina Acecook Vi t Namớ ệ ề ệ - III.Môi tr ng Marketing mì H o H oườ ả ả 3 1.Môi tr ng vi môườ - a.Các trung gian Marketing - b.Khách hàng - c.Đ i th c nh tranhố ủ ạ - 2.Môi tr ng vĩ môườ 7 a.Kinh tế - b.Văn hóa - IV.Phân đo n th tr ng và đ nh v th tr ngạ ị ườ ị ị ị ườ 8 1.Phân đo n th tr ngạ ị ườ - 2.Xác đ nh th tr ng m c tiêu H o H oị ị ườ ụ ả ả 9 3.Đ nh v th tr ngị ị ị ườ 10 V.Chi n l c s n ph m và đ nh giá s n ph mế ượ ả ẩ ị ả ẩ 11 1.S n ph mả ẩ - 2.Giá và chi n l c đ nh giáế ượ ị - VI.H th ng phân ph iệ ố ố 12 VII.Chi n l c xúc ti n s n ph mế ượ ế ả ẩ 13 NHÓM CRAZY Page 16 H O H OẢ Ả VIII.Nh n xét c a các thành viên v các chi n l cậ ủ ề ế ượ 15 IX.T ng k tổ ế 16 NH N XÉT C A GI NG VIÊN:Ậ Ủ Ả NHÓM CRAZY Page 17 H O H OẢ Ả NHÓM CRAZY Page 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom_crazy_3126.pdf