Đề tài Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APECs)

n Morin Hotel, 30 Lê Lợi, Huế, Việt Nam ĐT: 84.54 882882 Fax: 84.54 882881 Email :Apechue@apec.com.vn APEC Hải Phòng Tầng 4, số 09 Nguyễn Tri Phương, Hải Phòng, Việt Nam ĐT: 84.313 569968 Fax: 84.313 569967 Email: apechp@apec.com.vn APEC Việt Trì Khách sạn Hà Nội, 2191 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam ĐT: 84.210 816123 Fax: 84.210 816367 Email: dailyviettri@apec.com.vn APEC Thanh Hóa Tầng 3 Thanh Hoa Plaza JSC, 27-29 Lê Đại Hành, Thanh Hóa, Việt Nam ĐT: 84.373 754224 Fax: 84.373 252336 Email: apecthanhhoa@apec.com.vn APEC Thái Nguyên 133 Bắc Kạn, Thái Nguyên, Việt Nam ĐT: 84. 0280-854045 Email: apecthainguyen@apec.com.vn APEC Vinh Tầng 3, số 33 Lê Mao, Vinh, Nghệ An, Việt Nam ĐT: 84.383 583799 Fax: 84.383 583798 Email : apecvinh@apec.com.vn APEC Đà Nẵng 03 Đống Đa, Đà Nẵng, Việt Nam ĐT: 84.5113 898666 Fax: 84.5113 898667 Email: apecdanang@apec.com.vn APEC Quy Nhơn 115 Nguyễn Du, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam Tel: 84.56 252426 Fax: 84.56 252427 Email : apecquynhon@apec.com.vn APEC Gia Lâm 15 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội ĐT: 84.4 8736192 Fax: 84.4 2613192 Email : apecgialam@apec.com.vn APEC Hải Dương 02 Hoàng Hoa Thám, Hải Dương, Việt Nam ĐT: 84.320 3843333 Fax: 84.320 3844644 Email : apechaiduong@apec.com.vn APEC Vũng Tàu 36 Quang Trung, Vũng Tàu, Việt Nam ĐT: 84.64 512930 Fax: 84.64 512933 Email : apecvungtau@apec.com.vn APEC Trung Hòa – Nhân Chính VP3 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam ĐT: 84.4 2815331 Fax: 84.4 2815336 Email : apectrunghoa@apec.com.vn APEC Móng Cái Khách sạn Móng Cái, Móng Cái, Việt Nam ĐT: 84.33 772306 Email : apecmongcai@apec.com.vn APEC Gia Lai Chuhrong, Pleiku, Gia Lai, Việt Nam ĐT: 84.59 820288 Fax: 84.59 211726 Email : apecgialai@apec.com.vn APEC Dak Nông 12 Hai Bà Trưng, Gia Nghĩa, Dak Nông ĐT: 84.978838379 Email : apecdaknong@apec.com.vn APEC 3 Tháng 2 Số 03 đường 3 Tháng 2, Quận 10, Thành phố HCM, Việt Nam ĐT: 84 8 2906289 Fax: 84 8 2906249 Email : apec3thang2@apec.com.vn 2.1.2. Các dịch vụ chủ yếu Môi giới: Giúp nhận lệnh giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu cho khách hàng; cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho khách hàng như dịch vụ cho vay cầm cố, dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, dịch vụ ứng tiền cổ tức, dịch vụ trả lời tự động qua điện thoại, dịch vụ tư vấn đầu tưHoạt động này cũng đều được thực hiện ở cả TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tự doanh: Đây là hoạt động đem lại nguồn thu nhập và là hoạt động chủ yếu của công ty. Công ty thực hiện tự doanh trái phiếu và cổ phiếu ở cả trụ sở chính và chi nhánh; còn các đại lý chỉ giúp tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp cổ phần hoá có tiềm năng phát triển để từ đó công ty có hướng đầu tư; giúp nhận lệnhHoạt động này công ty cũng có quy trình tự doanh riêng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Công ty thực hiện mua trái phiếu Chính phủ, công trái, trái phiếu công ty, các loại cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết với giá cả hợp lý, thủ tục nhanh gọn. Hoạt động tự doanh trái phiếu được thực hiện ở 2 hình thức là mua bán đứt và mua bán có kỳ hạn. Hoạt động có quy mô lớn thường vài chục đến vài trăm tỷ đồng. Đại lý, bảo lãnh phát hành: Giúp khách hàng lựa chọn hình thức phát hành, xây dựng phương án phát hành, thủ tục,thực hiện việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu phát hành và phân phối đến các nhà đầu tư Quản lý danh mục đầu tư: Công ty nhận vốn của khách hàng để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay các hình thức đầu tư khác theo yêu cầu của khách hàng nhằm mục đích làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất. Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Đã xây dựng và triển khai 7 loại hình dịch vụ bao gồm xác định giá trị doanh nghiệp; tư vấn xây dựng phương án cổ phần hoá; bán đấu giá cổ phần; tư vấn phát hành và tư vấn chuyển nhượng phần vốn góp; tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch; tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tư vấn thành lập, giải thể, sáp nhập, mua bán công ty Tư vấn định giá chứng khoán: lựa chọn thời điểm mua bán, giúp khách hàng theo đuổi chiến lược đầu tư hợp lý Lưu ký: Nhận, lưu giữ và bảo quản an toàn chứng khoán của khách hàng tại kho két; cung cấp các thông tin về tài khoản lưu ký cho khách hàng 2.1.3. Mô hình tổ chức của công ty Công ty chứng khoán APEC được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần. DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ & BẢO LÃNH PHÁT HÀNH HÀNH CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VỐN PHÁT TRIỂN KINH DOANH HỘI SỞ CHI NHÁNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VP TRỢ LÝ HĐQT 2.1.3.1 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ APEC Securities quy định. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản trị của APEC Securities, có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của APEC Securities, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị APEC Securities hiện có 04 người bao gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của Ban kiểm soát là đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty. Hội đồng đầu tư: Hội đồng đầu tư phê duyệt các hạn mức và giao dịch đầu tư. Hội đồng đầu tư bao gồm các thành viên: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc Đầu tư.Kiểm soát nội bộ: Giám sát và kiểm tra hoạt động của các bộ phận nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông được tôn trọng. Dịch vụ chứng khoán: Tiếp thị, phát triển và quản lý tài khoản cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức; Tư vấn và môi giới đầu tư Lưu ký chứng khoán Phối hợp với ngân hàng, tổ chức tài chính thực hiện các dịch vụ tài chính hỗ trợ giao dịch chứng khoán bao gồm mua bán kỳ hạn chứng khoán; cầm cố chứng khoán; và các dịch vụ hỗ trợ khác; Xây dựng, quản lý và củng cố quan hệ với các nhà đầu tư. Tư vấn Đầu tư và quản lý vốn: Thiết lập, xây dựng và phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân. Nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân. Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn đầu tư, quản lý vốn cho khách hàng, quản lý danh mục đầu tư theo chiến lược sản phẩm của công ty và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thực hiện các báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo phân tích phục vụ công việc tư vấn cho khách hàng của khối cũng như phục vụ các mục đích kinh doanh chung của công ty. Tư vấn tài chính Doanh nghiệp: Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn như tư vấn cổ phần hóa, tư vấn IPO, tư vấn niêm yết/ đăng ký giao dịch, tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn định giá và thẩm định đầu tư, tư vấn M&A Thực hiện phân tích định giá độc lập chứng khoán (khi có yêu cầu) cho Hội đồng đầu tư. Phối hợp với các bộ phận chức năng khác để tiến hành các hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Phân tích và Nghiên cứu Thiết lập và triển khai cơ sở dữ liệu phân tích nghiên cứu Tổng hợp thường xuyên các bản công bố thông tin cũng như các báo cáo phân tích phục vụ các nhà đầu tư cũng như Hội đồng đầu tư. Triển khai nâng cao hiệu quả website công ty Nghiên cứu phân tích các dự án đầu tư, lập các dự án tiền khả thi, đánh giá hiệu quả dự án Đầu tư và Bảo lãnh phát hành: Thực hiện thẩm định đầu tư; viết báo cáo thẩm định đầu tư trình Hội đồng đầu tư; thực hiện đầu tư và quản lý danh mục đầu tư Tư vấn bảo lãnh phát hành: thăm dò thị trường, thỏa thuận về giá bảo lãnh phát hành, hỗ trợ thực hiện các thương vụ đàm phán với các đối tác. Đầu mối liên hệ với lãnh đạo các đối tác chiến lược để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính cũng như giá trị cổ phiếu trên thị trường Định kỳ đánh giá hiệu quả đầu tư Phát triển kinh doanh và đối ngoại: Xây dựng chương trình hành động đối ngoại, đối nội nhằm quảng bá hình ảnh APEC Securities trên thị trường trong nước và quốc tế. Hỗ trợ việc lập kế hoạch và triển khai các dự án kinh doanh mới theo quyết định của Hội đồng Đầu tư và các dự án tư vấn. Hỗ trợ các phòng ban chuyên môn thực thi việc triển khai kế hoạch (Quảng bá sản phẩm, mở rộng và duy trì mạng lưới đối tác và khách hàng v.v...) Phối hợp với các phòng chuyên môn để duy trì và phát triển các mối quan hệ đối tác trong nước và nước ngoài, và chăm sóc khách hàng của công ty. Tài chính Kế toán: Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán quản trị và kế toán thuế. Kiểm soát tài chính và thực hiện các loại báo cáo tài chính. Xây dựng Ngân sách và theo dõi việc thực hiện ngân sách. Công nghệ thông tin: Tổ chức và vận hành hệ thống xử lý số liệu nội bộ trên cơ sở đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu toàn công ty. Nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ thông tin toàn công ty. Xây dựng, duy trì và phát triển trang web của công ty. Hành chính - Nhân sự: Thực hiện các công việc hành chính, quản lý hành chính và quản trị văn phòng. Hỗ trợ tổ chức và thực hiện công tác hậu cần cho các dịp lễ, tổ chức sự kiện của Công ty. Thực hiện công tác tuyển dụng và quản lý nhân viên . Phối hợp với các bộ phận xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nhân viên 2.1.4. Cơ cấu nhân sự Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch HĐQT: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại và Tài chính- Ngân hàng năm 1995, bảo vệ thành công Thạc sỹ kinh tế Quản trị kinh doanh tại Đại học Trento, Thành phố Trento, Cộng hoà Italia năm 1998. Ông Lăng là sáng lập viện Học viện Victoria chuyên đào tạo về quản trị bán hàng và quảng cáo, chuyên gia về tạo lập thị trường, có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực tài chính, ngân hàng đồng thời có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực chứng khoán và quỹ đầu tư tại thị trường chứng khoán tại Việt Nam và Châu Âu. Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc: Ông Hào tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội chuyên ngành chính: Tài chính- Ngân hàng năm 1995. Năm 2006, ông Hào bảo vệ thành công Thạc sỹ khoa học và nghiên cứu sinh tiến sỹ về quản trị kinh doanh- chuyên ngành tài chính tại Canada. Ông Hào có kinh nghiệm về các lĩnh vực định giá tài sản và quản lý tài chính, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và quỹ đầu tư tại Việt Nam, Canada và Bắc Mỹ. Ông Nguyễn Duy Khanh- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Khanh tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1996 và bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý CFVG năm 1998. Trong thời gian làm việc của mình, Ông Khanh tích luỹ được nhiều kinh nghiệm về quản trị, điều hành doanh nghiệp, quản lý tài chính cũng như thiết bị công nghệ. Ông Lưu Thanh Bình – Phó chủ tịch thứ nhất HĐQT kiêm Chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải: Ông Bình có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam, hiện nay đang là Trưởng ban Tài chính Cục hàng không dân dụng Việt Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải. Ông Dương Song Hà – Giám đốc khối Dịch vụ chứng khoán: Ông Hà tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh năm 1995 và bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) Thái Lan năm 2004. Ông là người có nhiều kinh nghiệm đầu tư chứng khoán và là người xây dựng bộ máy nghiệp vụ cho các dịch vụ chứng khoán như: Hệ thống giao dịch cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu OTC, dịch vụ đấu giá, tư vấn đấu giá, dịch vụ quản lý sổ cổ đông và giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng. Ông Đinh Văn Hùng – Giám đốc khối Phân tích đầu tư: Từ năm 1988 đến năm 1989, ông Hùng học tập và công tác tại Học viện Quản lý kinh tế Quốc Gia tại Matxcơva, Liên bang Nga. Ông Đinh Văn Hùng có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích - nghiên cứu, đầu tư bảo lãnh phát hành, có quan hệ rộng rãi với các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, đã phát triển mạng lưới các tổ chức trung gian giới thiệu các cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ông Hà Minh Kiên – Giám đốc Khối Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Ông Kiên tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, Chuyên ngành Kế toán Ông Hà Minh Kiên có nhiều kinh nghiệm về kế toán kiểm toán, tài chính doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Linh – Giám đốc Phát triển thương hiệu và Marketing: Ông Linh tốt nghiệp Đại học Trento, Thành phố Trento, Cộng hoà Italia, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ông Linh có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về các lĩnh vực trong việc PR, phát triển thương hiệu và nghiên cứu thị trường. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần Cổ đông Số lượng cổ phiếu Mệnh giá Nguyễn Đỗ Lăng 3,786,300 37,863,000,000 Hà Ngọc Anh 1,093,700 10,937,000,000 Nguyễn Duy Khanh 397,000 3,970,000,000 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải 660,000 6,600,000,000 Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải 2,063,000 20,630,000,000 Tổng cộng 8.000.000 80.000.000.000 2.2. Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCK APECs 2.2.1. Hoạt động môi giới tại CTCK APECs Môi giới chứng khoán là một nghề hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam, được hình thành đồng thời với tiến trình hoạt động của thị trường chứng khoán và đặc biệt gắn liền với sự ra đời của công ty chứng khoán. Môi giới là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu của công ty chứng khoán. Đây là hoạt động chủ đạo và là hoạt động mang lại nguồn thu nhập chủ yếu trong kinh doanh của công ty chứng khóan. Cũng giống như các công ty chứng khoán khác, công ty chứng khoán APECs rất chú trọng đến hoạt động này. Hoạt động này đã được công ty triển khai ngay từ ngày đầu thành lập và không ngừng cung cấp các sản phẩm tiện ích phục vụ nhu cầu của khách hàng, luôn có sự đổi mới theo sự phát triển của thị trường. Một số dịch vụ mà APECs hiện nay đang triển khai: Cung cấp dịch vụ Mở tài khoản online 24/24, mọi lúc và mọi nơi trên Webssite của Công ty. APECs là công ty chứng khoán đầu tiên cam kết mở rộng dịch vụ mở tài khoản 24/24 giờ; có riêng đường dây nóng (hotline) 1900545469 chăm sóc khách hàng. Những dịch vụ này sẽ giúp Công ty kết nối với nhà đầu tư, với doanh nghiệp cả ở trong và ngoài nước. Được đánh giá là một dịch vụ mới và tiện ích cao cho khách hàng, tránh những thủ tục khá phức tạp trong việc khách hàng phải sắp xếp thời gian khi mở tài khoản tại Công ty chứng khoán. Cung cấp dịch vụ Giao dịch chứng khoán trên Internet (APEC CyberInvestor) và dịch vụ Giao dịch chứng khoán bằng nhắn tin SMS (APEC MobileInvestor). APECs xác định thế mạnh về công nghệ là chìa khóa đi đến thành công. APEC Securities là công ty chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam cung cấp các dịch vụ đặt lệnh Mua - Bán chứng khoán, truy vấn tài khoản chứng khoán qua SMS, là công ty thứ 2 áp dụng dịch vụ mở tài khoản, đặt lệnh Mua - Bán chứng khoán, truy vấn tài khoản chứng khoán qua Internet. Dịch vụ APEC CyberInvestor (đặt lệnh mua bán chứng khoán qua Internet) và dịch vụ APEC MobileInvestor (đặt lệnh mua bán chứng khoán qua tin nhắn SMS) là các dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay. Với những dịch vụ này, khách hàng sẽ không bị giới hạn bởi không gian địa lý. Chỉ cần truy cập vào trang web: www.apec.com.vn hoặc đơn giản hơn là sử dụng ngay dịch vụ nhắn tin SMS trên điện thoại di động, khách hàng như đã có mặt trực tiếp trên sàn để được đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch chứng khoá của mình. Cung cấp dịch vụ Giao dịch chứng khoán qua điện thoại (Hotline 1900.545469). Dịch vụ này sẽ giúp cho những khách hàng bận rộn; và tạo nên sự thân thiện và tin tưởng cho khách hàng của APECs. Với hệ thống tổng đài sử dụng công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của APECs mang tới cho khách hàng có thêm một phương thức giao dịch từ xa nhanh chóng và hiệu quả. Cung cấp dịch vụ Tra cứu thông tin tài khoản trên Internet và bằng nhắn tin. Cũng nằm trong “Công nghệ đột phá – Giá trị vững bền” của mình. APECs đảm bảo cho khách hàng có thể Truy vấn tài khoản của mình trên Internet và bằng nhắn tin. Khách hàng luôn biết rõ mình có những chứng khoán nào, số tiền dư bao nhiêu để ra quyết định mua bán đúng thời điểm. Dịch vụ nhắn tin Kết quả khớp lệnh qua SMS: Với dịch vụ nhắn tin kết quả  khớp lệnh ngay trong phiên giao dịch, thay vì phải liên lạc qua điện thoại hoặc email để biết được kết quả khớp lệnh của mình, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn từ số dịch vụ  chăm sóc khách hàng 8209 về kết quả giao dịch ngay trong mỗi phiên giao dịch của APEC. Nhắn tin kết quả giao dịch thành công trên sàn HOSTC ngay sau khi khớp lệnh mỗi phiên từ 3-5 phút. Nhắn tin kết quả giao dịch thành công trên sàn HASTC 5 phút một lần sau mỗi đợt khớp lệnh liên tục. Cung cấp các dịch vụ tài chính phục vụ cho Nhà đầu tư: Ứng trước tiền bán chứng khoán, Cho vay cầm cố chứng khoán. APEC s tập trung đầu tư cho công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra một phương thức mới để các nhà đầu tư tiếp cận với sàn giao dịch chứng khoán. Khi các sàn giao dịch Chứng khoán đang bị sức ép quá lớn về số lượng nhà đầu tư đến giao dịch tại sàn, những dịch vụ Công nghệ của APECs là một giải pháp tối ưu. Khi sử dụng các dịch vụ trên, khách hàng được đảm bảo tỷ lệ giao dịch thành công tối đa, không bị nghẽn mạng khi truy cập hệ thống của Công ty. Các dịch vụ của APEC Securities được thiết kế dành riêng cho các đối tượng khách hàng khác nhau: dịch vụ APEC CyberInvestor/APEC MobileInvestor cho những khách hàng bận rộn; dịch vụ VIP với những mức phí rất ưu đãi cho khách hàng tổ chức và khách hàng lớn; dịch vụ tư vấn đầu tư và cung cấp các báo cáo nghiên cứu ngành, phân tích cổ phiếu cho khách hàng Kết quả đạt được Tại các công ty chứng khoán động môi giới là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của các công ty chứng khoán. Đây là hoạt động chủ đạo và là một trong những hoạt động mang lại nguồn thu nhập chính trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm, nhưng APECs đã đạt được khá nhiều kết quả khả quan. Đến nay APECs đã là công ty chứng khoán có mạng lưới lớn nhất Việt Nam với hơn 20 chi nhánh , sàn giao dịch và đại lý nhận lệnh. Số lượng tài khoản. Ra đời đúng vào thời điểm TTCK Việt Nam đang phát triển vượt bậc. Chỉ số VN-Index tăng liên tiếp và liên tục lập các kỷ lục. Cùng với chiến lược Marketing hiệu quả, mức phí môi giới thích hợp và dịch vụ tốt nên APECs bước đầu đã đạt được 1 số kết quả khả quan về số lượng tài khoản đăng ký. Cụ thể tính đến cuối quý 3 năm 2007 APECs có tổng cộng hơn 10000 tài khoản giao dịch, chiếm khoảng 5% thị phần, một con số không lớn so với những công ty như SSI, BVSC, BSCnhưng so với toàn thị trường với hơn 90 công ty chứng khoán thì con số đó cũng đã thể hiện được nỗ lực vượt bậc của công ty. Để có được kết quả trên công ty đã có hướng đầu tư đúng đắn vào nghiệp vụ môi giới: ký kết được một số hợp đồng dịch vụ lưu ký, tư vấn và môi giới cho một số nhà đầu tư lớn, tiếp tục cung cấp các dịch vụ mới hỗ trợ cho nhà đầu tư chứng khoán như dịch vụ chuyển nhượng quyền nhận cổ tức, dịch vụ xác nhận số dư chứng khoán trên tài khoản khách hàng miễn phí và triển khai dịch vụ nhận lệnh từ xa qua fax, điện thoại, SMS và Internet. Qua đó, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đặt lệnh nhanh chóng, thuận tiện, chính xác và tiết kiệm. Vì vậy, trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, một số công ty chứng khoán không tránh khỏi những tổn thất nhất định thì hoạt động môi giới chứng khoán của công ty vẫn được đánh giá là đạt hiệu quả. Giá trị tiền gửi giao dịch của nhà đầu tư Bảng 1: Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán 140,890,096,794 Nhìn vào bảng ta thấy rằng số tiền gửi của người đầu tư so sánh với số lượng tài là hơn 10000 có thể thấy rằng số lượng khách hàng của APECs là các nhà đầu tư nhỏ lẻ là tương đối lớn. Vì thế công ty cần chú trọng thêm về việc thu hút các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các tổ chức. Nhằm cải thiện doanh thu từ hoạt động môi giới nói riêng và chiếm lĩnh thì phần môi giới nói chung Giá trị giao dịch và doanh thu hoạt động môi giới Với số lượng tài khoản là hơn 10000 tài khoản, tổng giá trị giao dịch của APECs đạt được là 6 triệu đô la Mỹ một ngày. Một con số không nhỏ so với quy mô của thị trường hiện nay. Báo cáo kết quả kinh doanh từ 01/01/2007 đến 30/09/2007 Bảng 2: Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán 31,280,913,320 Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư 9,096,348,792 Doanh thu hoạt động tự doanh chứng khoán 20,720,237,671 Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho người đầu tư 18,646,800 Doanh thu về vốn kinh doanh 1,445,680,057 Nhìn vào bảng kết quả kinh doanh ta có thế thấy doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm tỷ trọng khá lớn. Nhưng nguồn thu lớn nhất của công ty chủ yếu tập trung vào mảng tự doanh. Bảng 3: Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư 32,114,331,320 Lợi nhuận sau thuế 19,108,441,162 Tính đến cuối năm 2007 tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của APEC là 50%, một con số rất lớn. Với các chính sách và chất lượng dịch vụ của APEC đã ngày càng thu hút và tạo sự uy tín với khách hàng. 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCK APECs 2.3.1. Những thành tựu đạt được Qua các số liệu trên, ta có thể thấy rằng Công ty chứng khoán APECs bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định trong việc triển khai các nghiệp vụ môi giới. Mặc dù trong thời gian đầu hoạt động công ty còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng những điều kiện cần thiết cho quy trình hoạt động cũng như bước đầu làm quen với thị trường, song sau 1 năm hoạt động cho thấy nghiệp vụ môi giới chứng khoán của công ty đã đạt được những thành công nhất định: - Bằng việc tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và phát triển các hình thức nhận lệnh của khách hàng (qua điện thoại, SMS, internet...) Số lượng tài khoản mà công ty mở cho khách hàng không ngừng tăng lên, công ty không những giữ được số khách hàng cũ, khách hàng truyền thống mà còn thu hút thêm được nhiều khách hàng mới, không ngừng nâng cao vị thế uy tín của công ty trên thương trường. - Với mục tiêu trở thành một trong ba công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam, công ty đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiến hành nghiên cứu và đưa ra nhiều sản phẩm mới, cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng như: dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, truy vấn tài khoản từ xa, đặt lệnh từ xa Những dịch vụ này ngày càng được hoàn thiện, mang lại hiệu quả cho công ty thể hiện qua số lượng khách hàng đến với công ty ngày càng tăng và thị phần của công ty ngày càng được mở rộng. về căn bản đã theo sát chiến lược kinh doanh và lộ trình phát triển của công ty. - Các nhân viên trong phòng môi giới thực hiện đúng theo quy trình nghiệp vụ đã được ban hành, không vi phạm các quy định của ngành, của Uỷ ban chứng khoán nhà nước, không gây thiệt hại đến lợi ích của công ty và quyền lợi của khách hàng. Đối với các dịch vụ hỗ trợ, phòng môi giới đã thực hiện đúng quy trình , chưa để xảy ra sai sót, bên cạnh đó APEC Securities luôn có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời chính sách phí giao dịch cho phù hợp với điều kiện thị trường nên đã thu hút được đông đảo người đầu tư đến với sàn giao dịch của công ty. Từ đó tạo ra niềm tin cho khách hàng để họ tích cực hơn trong việc tham gia giao dịch chứng khoán trên thị trường. - Công ty đang từng bước củng cố và mở thêm quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư có tổ chức lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như các ngân hàng thương mại các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty tài chínhĐây là tiền đề cho sự phát triển các sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho khách hàng và kà điều kiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty. - Công nghệ được coi là yếu tố được ưu tiên phát triển tại APEC Securities. APEC Securities hiện đang triển khai phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ theo chuẩn quốc tế, đảm bảo cung cấp các công cụ hữu hiệu cho các hoạt động giao dịch – bao gồm: Trading Online, SMS, Call Center, Chương trình Quản lý giao dịch, Quản lý đấu giá, Đăng ký mở TK online, Đăng ký Rút tiền qua Internet, Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản, Quản lý rủi ro, Kế toán, Quản lý hồ sơ khách hàng, Website ..v.v APEC Securities cũng đang đầu tư hàng triệu đô la Mỹ vào việc nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Cuối năm 2007, APECs chú trọng nâng cấp trang thông tin điện tử với giao diện thân thiện hơn, nội dung phong phú hơn và khả năng truy cập nhanh hơn. Đảm bảo việc truyền tải thông tin tới khách hàng một cách đầy đủ, kịp thời, được đánh giá là một trong những trang thông tin ưa thích nhất hiện nay trên thị trường chứng khoán. 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân Những tồn tại Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ nhưng cũng phải thừa nhận rằng APECs vẫn còn những khó khăn tồn tại cần tháo gỡ trong hoạt động môi giới chứng khoán. Doanh thu từ hoạt động môi giới vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng thu của công ty. Nguồn thu chủ yếu của công ty vẫn là tự doanh chứng khoán. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán là một trong những nghiệp vụ quan trọng bậc nhất của một công ty chứng khoán, nó đem lại nguồn thu rất lớn cho công ty, do đó công ty phải có biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả và sự đóng góp của nghiệp vụ môi giới chứng khoán vào nguồn thu nhập cũng như uy tín, vị trí và thị phần của công ty trên thương trường. Mạng lưới của APECs rộng nhưng hệ thống công nghệ thông tin chưa đồng bộ, dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn đường truyền làm cho nhà đầu tư không thể theo dõi được phiên giao dịch; gây ảnh hưởng lớn đến thời điểm ra quyết định mua, bán của nhà đầu tư. Sức cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực môi giới so với một số công ty khác vẫn còn thua kém. Mặc dù công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp các sản phẩm tiện ích cho khách hàng nhưng việc cung cấp còn chưa nhanh nhậy với thị trường các sản phẩm cần phải đa dạng hơn có nhiều dịch vụ tiện ích hơn mới hấp dẫn nhà đầu tư lớn. Nguyên nhân Sức cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực môi giới so với một số công ty khác vẫn còn thua kém. Mặc dù công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp các sản phẩm tiện ích cho khách hàng nhưng việc cung cấp còn chưa nhanh nhậy với thị trường các sản phẩm cần phải đa dạng hơn có nhiều dịch vụ tiện ích hơn mới hấp dẫn nhà đầu tư lớn. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên môi giới tuy đã trưởng thành so với thời gian đầu song hiện nay chỉ với thao tác nghiệp vụ chuyên môn tốt, chỉ thực hiện lệnh theo yêu cầu của khách hàng thôi thì không đủ mà cần phải trú trọng khai thác và kết hợp các kỹ năng cần thiết của nhà môi giới trong quá trình hành nghề. Những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành. Chúng ta chưa có luật chứng khoán, chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về các nghiệp vụ, trong đó có hoạt động môi giới. Môi giới là hoạt động mà bản chất đã cho thấy có thể có nhiều xung đột nhất về lợi ích với khách hàng, là nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng, nguyên tắc đạo đức thì càng cần có sự điều chỉnh chặt chẽ của luật, của cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường. Thực tế, trong suốt 7 năm hoạt động vừa qua, người môi giới có thể sử dụng hàng ngàn kẽ hở để mưu lợi bất chính như đặt lệnh trước khách hàng, giao dịch cho chính bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến thị trườngHiện nay chưa có luật nào quy định cụ thể về đạo đức nghề nghiệp của nhân viên môi giới. Thói quen đầu tư của con người Việt Nam vào chứng khoán là chưa có. Nhiều người coi đầu tư chứng khoán chưa phải là chính, họ tham gia vì tò mò xem thị trường chứng khoán như thế nào, mục đích đầu tư là trong ngắn hạn. Họ chỉ nghe thấy mọi người kháo nhau là thị trường đang tăng đầu tư vào sẽ có lãi nên họ đổ tiền vào, không hề hiểu quy tắc sinh lợi khi đầu tư chứng khoán, rủi ro phải gặp. Họ ra quyết định đầu tư cũng dựa trên sự tham khảo, giao dịch theo phong trào chưa hình thành thói quen nhờ nhân viên tư vấn giúp Khách hàng đầu tư lại không theo kế hoạch tài chính cá nhân. Điều này là do nhu cầu sống, đòi hỏi chưa cao, chưa quen chuẩn bị tài chính cho tương laiHọ đang để tiền đầu tư chứng khoán đầy nhưng nếu cần thì họ sẽ thu lại ngay mà không cần quan tâm thị trường đang hoạt động ra sao. Họ luôn có sự thay đổi trong nhu cầu tài chính nên gây khó khăn cho hoạt động tư vấn của nhân viên môi giới. Kết luận Trong chương này, bài viết đã đề cập một cách khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty chứng khoán APECs, những thuận lợi và khó khăn mà công ty đang gặp phải. Bên cạnh đó, cung cấp phần quan trọng nhất đó là thực trạng hoạt động môi giới tại công ty trong hơn 1 năm hoạt động ở cả chi nhánh và trụ sở chính qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế của công ty và nguyên nhân từ đó làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp và một số kiến nghị nhằm thúc đẩy nghiệp vụ môi giới chứng khoán của công ty hoạt động hiệu quả và phát triển. CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN APECs 3.1. Cơ sở của việc phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán APECs 3.1.1. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Sau hơn 7 năm ra đời, hoạt động và phát triển, sẽ là quá sớm để kết luận về tương lai thị trường chứng khoán Việt Nam. Phát triển thị trường chứng khoán là một quá trình lâu dài và khó khăn, nhất là đối với những nước có nền kinh tế kém phát triển và thị trường đang trong giai đoạn sơ khai như Việt Nam. Trên thực tế, sau hơn 7 năm xây dựng và phát triển, TTCK đã có những tác động tuy chưa lớn nhưng tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, bước đầu tạo ra kênh huy động vốn và đầu tư vốn trung và dài hạn của Chính phủ và doanh nghiệp, nhiều chính sách phát triển thị trường đã được áp dụng như chính sách tăng cung chứng khoán, kích cầu, khuyến khích kinh doanh và cung cấp dịch vụ chứng khoán, tăng cường tính công khai, minh bách của thị trường Theo chiến lược phát triển thị trường chứng khóan Việt Nam đến năm 2010, quan điểm chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam là đi từ quy mô nhỏ đến lớn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế: xây dựng thị trường hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, bảo vệ người đầu tư, và có thể linh hoạt thích ứng thực tế; đồng thời tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường. Như vậy, cũng theo chiến lược trên, mục tiêu tổng quát là “củng cố, ổn định nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường, từng bước mở rộng phạm vi, quy mô thị trường, tăng cường hiệu quả quản lý giám sát thị trường, bảo vệ người đầu tư, góp phần phát triển thị trường tài chính Viêt Nam”. Mục tiêu đến năm 2010 thị trường chứng khoán Viêt Nam: - Tổng giá trị thị trường đạt mức 10 – 15% GDP. - Nâng cấp TTGDCK Tp.HCM thành Sở giao dịch chứng khoán, hệ thống giao dịch, giám sát thị trường, thông tin thị trường tự động hoá hoàn toàn. Kết nối mạng giao dịch diện rộng giữa Sở giao dịch với các công ty chứng khoán, đưa giao dịch qua mạng Internet. - Hiện đại hoá thị trường phi tập chung ( OTC ). - Thành lập một trung tâm lưu ký độc lập, cung cấp đồng thời các dịch vụ thanh toán, lưu lý đăng ký chứng khoán tập trung phục vụ cho hoạt động của SGDCK và TTGDCK; lưu ký chứng khoán chưa niêm yết, tiến tới mở tài khoản đến từng nhà đầu tư - Tăng cường số lượng và chất lượng công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán. - Thành lập thí điểm một số công ty định mức tín nhiệm. 3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty APECs đặt mục tiêu phát triển trở thành một trong ba công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam với các mục tiêu là một trong ba Công ty chứng khoán: - Cung cấp dịch vụ tốt nhất - Mạng lưới giao dịch lớn nhất Việt Nam - Công nghệ tiên tiến nhất - Thị phần lớn nhất về Trading Online. Chiến lược vốn Với mục tiêu trở thành Tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu, quy mô vốn hoạt động là một vấn đề vô cùng quan trọng. Trước mắt, APECs đang hoàn thành tăng nguồn vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng bằng việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho các Cổ đông hiện hữu, Cán bộ công nhân viên và một phần từ các Cổ đông chiến lược. Trong chiến lược huy động cũng như sử dụng vốn, APECs luôn cân nhắc, tính toán các phương án nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cổ đông cao nhất. APECs dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 800 tỉ trong năm 2008. Mạng lưới APECs có chiến lược hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để phát triển APECs theo hướng toàn cầu hóa, đa dạng đối tác, đa dạng sản phẩm. Việc thành lập hầu hết các Chi nhánh và đại lý nhận lệnh trong thời gian vừa qua là bước khởi đầu cho chiến lược ấy. Và dự kiến đến đầu tháng 1 năm 2008 APEC sẽ có khoảng 30 đại lý nhận lệnh. Năm 2008, số chi nhánh và đại lý dự kiến sẽ tăng lên 100. Bên cạnh đó, APECs sẽ phát triển mô hình đại lý ủy quyền chuyên cung cấp các dịch vụ đầu tư chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cũng như những dịch vụ ngân hàng khác. Dịch vụ Bên cạnh việc phát triển mạng lưới của mình, APECs cũng đồng thời phát triển sản phẩm và dịch vụ cho các Nhà đầu tư như: Các dịch vụ thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành cho doanh nghiệp, quản lý tài sản và tư vấn đầu tư cho các tổ chức và cá nhân là các dịch vụ đang và sẽ được tập trung nguồn lực phát triển trong giai đoạn sắp tới APECs phát triển mạng lưới các đối tác chiến lược ở các thị trường khác nhau, các lĩnh vực khác nhau thông qua hợp tác toàn diện để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư. Hiện nay phần lớn các giao dịch vẫn được thực hiện thông qua điện thoại và trực tiếp tại các sàn. Vì vậy thị trường cho Trading Online phát triển là rất tiềm năng. Đối tượng tham gia mua bán CK tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã .. những nơi đã có hạ tầng về Internet phát triển và là những thị trường tài chính lớn Việc giao dịch qua internet sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian đi lại, không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày tại công sở hay nhà riêng. Rõ ràng Trading Online sẽ mang lại sự tiện lợi cho những đối tượng này và đây là sản phẩm mà họ hướng tới khi cảm thấy thực sự tin cậy. Trading Online đã và đang là xu thế phát triển ở Việt Nam cũng như tại rất nhiều các nước khác trên thế giới. Với việc đánh giá nhu cầu và cơ hội phát triển hệ thống Trading Online tại thị trường chứng khoán Việt Nam. APECs đặt mục tiêu cho mình là trở thành một trong số những công ty chứng khoán có hệ thống Trading Online đứng đầu Việt Nam. Đầu tư Đối với các hoạt động đầu tư tự doanh và đầu tư ủy thác cho khách hàng, APECs chủ trương lựa chọn các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, không đầu tư chạy theo các xu thế ngắn hạn của thị trường. Cùng với các đối tác và khách hàng, APECs sẽ tập trung nguồn lực để có thể đầu tư đủ lớn, trực tiếp tham gia giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo dựng giá trị gia tăng và tối đa hóa lợi nhuận cho công ty cũng như nhà đầu tư. Nhân sự APECs xác định việc phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản đảm bảo sự thành công cho công ty trong tương lai. APECs phát triển chiến lược nhân sự năng động nhằm thu hút được những cá nhân xuất sắc tham gia và gắn bó lâu dài với công ty. Chiến lược nhân sự của có thể được tóm tắt bao gồm việc tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm vào những cá nhân có năng lực và phẩm chất đạo đức phù hợp, trọng dụng và mạnh dạn phân quyền cho các cá nhân được tuyển dụng và chính sách đãi ngộ thích hợp, bao gồm cả việc chia sẻ lợi nhuận hoạt động nhằm khuyến khích và giữ chân các cán bộ có năng lực. Hiện nay APECs đang tập trung tuyển những chuyên viên Việt Nam đã từng học tập và làm việc ở nước ngoài cũng như những chuyên viên nước ngoài về tài chính, đầu tư, để tập trung phát triển và khai thác thị trường quốc tế như Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ. Về lĩnh vực đào tạo, hàng năm APECs dành một quỹ 5 tỉ đồng để gửi nhân viên tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ở nước ngoài. Kế hoạch lợi nhuận 2007 – 2009 2007 2008 2009 Vốn điều lệ trung bình 80,000,000,000 350,000,000,000 800,000,000,000 Phí môi giới 30,000,000,000 150,000,000,000 350,000,000,000 Phí tư vấn 7,000,000,000 20,000,000,000 60,000,000,000 Doanh thu ròng từ đầu tư chứng khoán 20,000,000,000 30,000,000,000 45,000,000,000 Doanh thu từ dịch vụ chứng khoán 24,000,000,000 120,000,000,000 280,000,000,000 Doanh thu từ bảo lãnh phát hành 5,000,000,000 12,000,000,000 34,000,000,000 Doanh thu từ quản lý danh mục đầu tư 3,000,000,000 4,500,000,000 9,000,000,000 Tổng doanh thu 89,000,000,000 336,500,000,000 778,000,000,000 Các dự án đầu tư của APECs Dự án Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin APEC Securities Nguồn vốn 30.000.000.000 đồng Thời gian thực hiện 2007-2008 Mục tiêu Hỗ trợ hoàn thiện và nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế các dịch vụ cơ bản của APEC Securities, như giao dịch trực tuyến, giao dịch qua SMS và giao dịch qua điện thoại Dự án Phát triển mạng lưới chi nhánh APEC Securities Nguồn vốn 20.000.000.000 đồng Thời gian thực hiện 2007-2008 Mục tiêu Nâng tổng số chi nhánh, sàn giao dịch và đại lý nhận lệnh lên 30 vào cuối tháng 1 năm 2008 và 100 vào năm 2008. Trên cơ sở các mạng lưới này, công ty sẽ cung cấp thêm các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư bên cạnh các dịch vụ chứng khoán Dự án Công ty quản lý quỹ APEC Vốn góp 50.000.000.000 đồng Thời gian thực hiện 2008 Mục tiêu Chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài chính và quỹ đầu tư cho khách hàng trong và ngoài nước, tham gia vào các hoạt động kinh doanh chứng khoán, góp vốn vào các dự án sinh lời nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của khách hàng và nhà đầu tư Dự án Công ty bảo hiểm phi nhân thọ APEC Vốn góp 60.000.000.000 đồng Thời gian thực hiện 2008 Mục tiêu Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ trên toàn quốc thông qua các đại lý và chi nhánh của APEC Securities Dự án Đại học APEC Vốn góp 50.000.000.000 VND Địa điểm Bac Ninh, Vietnam Thời gian thực hiện 2008 Target Xây dựng trường đại học APEC chuyên cung cấp các khóa đào tạo ngắn và dài hạn, chương trình đào tạo đại học và sau đại học về kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, có liên kết với các trường đại học tại nước ngoài để xây dựng mô hình đào tạo liên thông Dự án Đầu tư vào các đối tác chiến lược Vốn góp Khoảng 400.000.000.000 đồng Thời gian thực hiện 2007-2008 Target APEC Securities góp vốn xây dựng các công ty trên mọi lĩnh vực và trở thành cổ đông chiến lược của các công ty hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, quản lý quỹ, etc. 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCK APECs Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện hợp lý: Với mục tiêu trở thành một trong ba công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam thì một giải pháp về chính sách khách hàng đúng đắn sẽ là yếu tố quyết định vị trí của công ty trong việc cạnh tranh giành thị phần với các công ty khác. Chính sách khách hàng có thực hiện được hay không là kết quả thực của việc kết hợp sử dụng nhiều chính sách khác nhau, mỗi chính sách đó có một vị trí nhất định nhưng chúng có mối quan hệ với nhau. Chính sách khách hàng phải bao gồm: Chính sách giá cả hấp dẫn, bởi lẽ trong môi trường cạnh tranh quyết liệt như hiện nay thì mức phí môi giới của công ty phải được áp dụng một cách linh hoạt. Mức phí đưa ra phải phù hợp với từng đối tượng khách hàng, với từng thời đỉêm cụ thể thì mới duy trì được mối quan hệ lâu dài với các khách hàng và mới có thể thu hút thêm khách hàng mới Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, cải tiến quy trình nghiệp vụ để thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Điều này đòi hỏi công ty phải nghiên cứu, học hỏi và cải tiến những dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ chính như: cho vay cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoánĐồng thời xem xét triển khai các dịch vụ mới như: cung cấp thông tin miễn phí và cập nhật nhất, nhận lệnh và thông báo kết quả khớp lệnh đến tận nhà, giao dịch qua mạng Internet Chủ động tìm kiếm khách hàng: Trong giai đoạn đầu mới đi vào hoạt động cơ sở khách hàng còn mỏng, trong đó một phần lớn khách hàng tự đến xin mở tài khoản tại công ty. Về lâu dài khi số lượng hàng hoá trên thị trường cũng như số lượng các công ty chứng khoán tăng lên, nhân viên môi giới không thể ngồi chờ cơ may là khách hàng chủ động gọi điện đến công ty mở tài khoản. Khi đó khách hàng sẽ lựa chọn công ty và người môi giới náo xứng đáng để gửi gắm tài sản của mình, khi đó người môi giới phải tích cực thể hiện mình. Vì vậy chủ động tìm kiếm khách hàng là hoạt động không thể thiếu nhằm mở rộng và nâng cao số lượng khách hàng đến với công ty và tăng được thị phần của công ty trên thị trường. Để làm được điều đó công ty có thể tiếp cận khách hàng theo các cách sau đây: Nhân viên môi giới gặp gỡ và những người quen của mình để giới thiệu và bán sản phẩm Tổ chức những cuộc thuyết trình hay hội thảo, giới thiệu những loạt sản phẩm nhất định. Đảm bảo phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo là một nghệ thuật giữ khách hàng hiệu quả nhất. Thái độ của nhân viên môi giới có thể tạo nên hình ảnh của công ty trong lòng khách hàng Xây dựng chiến lược Maketing Các sản phẩm tiếp thị, ấn phẩm giới thiệu phải được thiết kế một cách chuyên nghiệp, tạo ấn tượng thu hút khách hàng. Thiết kế các ấn phẩm phải đồng bộ với nhau: tờ rơi, bìa sơmi, phong bì, giấy tiêu đề. Công ty cần tận dụng tất cả các cơ hội để quảng bá hình ảnh giới thiệu công ty nhân các sự kiện của Uỷ ban CKNN và TTGDCK Tp. HCM. Thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, thuyết trình mang tính độc đáo và đặc trưng riêng của Công ty. Về đối tượng khách hàng: tập trung khai thác đối tượng khách hàng lớn bằng cách: -  Tăng khả năng thu hút khách hàng lớn bằng cách nâng cao lợi thế và ưu đãi cho khách hàng so với các công ty khác. -  Xây dựng mạng lưới cộng tác viên làm đại lý cho công ty chứng khoán hưởng hoa hồng môi giới. -    Xây dựng hệ thống đại lý tại các tỉnh thành phố lớn với mục tiêu ban đầu không phải vì lợi nhuận để chiếm lĩnh thị trường và tạo cơ chế động lực cho các nhân viên đại lý say mê nghề. -    Ngoài ra còn phải mở thêm các phòng giao dịch trên địa bàn Hà Nội và Tp. HCM để quảng bá vị thế của công ty. Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới, phát triển nguồn nhân lực Để có thể thực hiện tốt các họat động phát triển thị trường, phát triển khách hàng thì cần phát triển nguồn nhân lực, lực lượng nhân viên môi giới phải đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Công ty cần phát triển mạng lưới cộng tác viên. Bởi lực lượng này có ích rất nhiều trong phát triển khách hàng và hoạt động môi giới trên thị trường tự do. Họ chủ yếu làm các nghề khác nhau nhưng có thể giúp ích nhiều cho họat động môi giới như: kiểm toán, bảo hiểm, ngân hàng, Họ có mối quan hệ khá rộng trong xã hội, trên nhiều lĩnh vực ngành nghề. Hiện nay, hoạt động này chưa có văn bản pháp lý cụ thể nào quy định, điều chỉnh và kiểm soát. Chính vì vậy, công ty nên kết hợp với những người này, sử dụng họ làm cộng tác viên với công ty. Có thể giao cho mỗi nhân viên môi giới quản lý một số cộng tác viên, sẽ có hợp đồng về phân chia tỷ lệ hoa hồng và trách nhiệm cụ thể giữa công ty và cộng tác viên khi cộng tác viên giới thiệu được một khách hàng hoặc một giao dịch đến. đôi khi công ty cũng có thể huy động cộng tác viên là chính những sinh viên xuất sắc của các trường đại học, sinh viên của đúng chuyên ngành thị trường chứng khoán thì càng tốt. Họ có thể giúp công ty tìm kiếm khách hàng hay cùng tiến hành nghiên cứu, phân tích về thị trường hay một khía cạnh nào đó. Có thể nói, đây là một nguồn lực dồi dào mà công ty có thể khai thác. Về chất lượng: nhân viên môi giới muốn họat động theo đúng nghiệp vụ và quy định như ở các thị trường khác thì cần phải được đào tạo thêm, bài bản hơn, phải nắm chắc được nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng giao tiếp. Hoạt động môi giới là nghiệp vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, đòi hỏi nhân viên phải có đủ bốn kỹ năng như truyền đạt thông tin, tìm kiếm khách hàng, khai thác khách hàng Qua quá trình làm việc, nhân viên cần trau dồi tích lũy, kinh nghiệp cho bản thân. Công ty cũng có thể thực hiện đào tạo thông qua việc cử cán bộ ưu tú đi học theo chương trình đào tạo trong và ngoài nước. Đồng thời công ty cần tiến hành công tác tuyển dụng tốt để có được những nhân viên môi giới thực sự có khả năng. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đây là công vịêc quan trọng mà các công ty chứng khoán cần phải tiến hành nhằm giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh lâu dài. Công ty cần nghiên cứu cung cấp các sản phẩm dịch vụ mang tính chất trọn gói, trong đó sản phẩm và dịch vụ mới cung cấp là tập hợp của nhiều sản phẩm trước đó như: tư vấn chứng khoán kết hợp với môi giới giao dịch kèm theo các nghiệp vụ phụ trợ như ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng. Những sản phẩm dịch vụ trọn gói này đòi hỏi nhân viên môi giới phải biết kết hợp nhiều kỹ năng khác nhau thì mới có thể cung cấp cho khách hàng những gói sản phẩm theo đúng nghĩa trọn gói. Mở rộng, phát triển mạng lưới Trước nhu cầu tham gia vào thị trường chứng khoán hiện nay và tương lai của các nhà đầu tư ngày càng đông, công ty cần mở thêm các đại lý và các phòng giao dịch. Mở rộng thêm các phòng giao dịch trên địa bàn Hà Nội và Tp HCM để quảng bá vị thế của công ty và chiếm giữ địa bàn, thu hút khách hàng. Xây dựng hệ thống đại lý tại các tỉnh thành phố lớn với mục tiêu ban đầu không phải vì lợi nhuận để chiếm lĩnh thị trường và tạo cơ chế động lực cho các nhân viên đại lý say mê nghề. Những nơi này còn giúp nhận lệnh cho khách hàng, thực hiện tư vấn cho khách hàng. Để làm được điều đó, công ty cần đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên đại lý; cần có chính sách, cơ chế riêng đối với hoạt động của đại lý. 3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán nhà nước Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của công ty chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Xin kiến nghị với UBCKNN tiếp tục bổ xung, cụ thể hoá và hoàn thiện khung pháp lý với các nội dung sau: - Kiến nghị với Chính phủ có kế hoạch trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội đưa ra việc xây dựng trước mắt là pháp lệnh và sau đó là luật về thị trường chứng khoán. - Kiến nghị với Quốc hội xem xét sửa đổi bổ xung các luật, pháp lệnh và các văn bản ở các nghành, lĩnh vực liên quan khác nhằm tạo nên sự thống nhất cao và ổn định trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho sự vận hành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. - Xây dựng và ban hành các quy định đối với từng ngành, lĩnh vực nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của các công ty chứng khoán, nhằm tạo ra một hành lang pháp lý điều chỉnh riêng rẽ, cụ thể hoạt động của công ty đi vào ổn định từ đó góp phần xây dựng ổn định chung của toàn thị trường. Tăng cường phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán Ơ nước ta nói tới thị trường chứng khoán có rất nhiều người không hiểu là gì, có người cũng chỉ biết sơ qua mà không hiểu nguyên tắc, quy luật kinh doanh chứng khoán. Điều này không giống như những thị trường chứng khoán phát triển trên thế giới như Mỹ. Tỷ lệ người dân tham gia thị trường chứng khoán là rất cao. Hầu như mọi người dân ở đây đều có những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hiểu lợi ích mà nó đem lại. Hiện nay, Việt Nam muốn phát triển thị trường chứng khoán thì không thể không quan tâm tới việc phổ biến rộng rãi kiến thức về lĩnh vực mới mẻ này cho đông đảo người dân. Có nhiều hình thức phổ biến kiến thức: qua các chương trình giảng dạy tại các trường đại học (xen lẫn chương trình học đại cương với các môn học về kinh tế trong đó có chứng khoán), qua các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, qua các cuộc hội thảo, Tuy Trung tâm đào tạo chứng khoán cuả Uỷ ban đã có mở các lớp học cơ bản về chứng khoán nhưng không liên tục, người học phải chờ đợi cho khi có lớp mới được hoc. Uỷ ban chứng khoán nhà nước cần kết hợp với các trường đại học, các công ty chứng khoán để có những buổi thuyết trình, khảo sát thực tế về chứng khoán cho học sinh, sinh viên Thực hiện quản lý, giám sát thị trường một cách khoa học và nghiêm minh Công ty chứng khoán nói chung và hoạt động môi giới nói riêng chịu sự quản lý giám sát của UBCKNN nên để công bằng và hiệu quả thì UBCKNN phải có sự phân cấp, phân định rõ ràng nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận. Đồng thời cần có quy định hình thức kỷ luật nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm chế độ công bố thông tin, giao dịch nội gián 3.3.2. Kiến nghị đối với Công ty Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và toàn diện theo hướng tăng dần tỷ trọng của hoạt động môi giới. Tích cực đào tạo các lớp người môi giới có năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp, tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất giúp các nhà môi giới thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình. Công ty cần có các chính sách với các nhà môi giới giỏi, hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được giao đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty để các nhà môi giới tích cực cống hiến trí tuệ và tài năng cho công ty hơn. KẾT LUẬN Công ty chứng Châu á – Thái Bình Dương đang từng bước phát triển theo cùng sự phát triển của thị trường trên tất cả mọi khía cạnh. Và trong đó, công ty luôn áp dụng các biện pháp để phát triển hoạt động môi giới chứng khoán, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo để có được những nhân viên môi giới chuyên nghiệp, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động, tăng tính cạnh tranh, để hướng tới là công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam. Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths. Nguyễn Đức Hiển đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này. Em cũng xin cảm ơn các anh, chị công tác tại Công ty chứng khoán Châu á – Thái Bình Dương đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em trong thời gian thực tập vừa qua. Với trình độ hiểu biết và thời gian thực tập có hạn, chắc chắn khóa luận sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và chỉ bảo của thầy cô, cán bộ công ty và những người quan tâm để khóa luận được hoàn chỉnh hơn và em có được nhận thức sâu rộng hơn về mảng đề tài nghiên cứu. MỤC LỤC