Đề tài Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu giai đoạn 2006- 2015

aïnh coù ñöôïc nguoàn voán huy ñoäng reû neân laõi suaát ñaàu ra (cho vay) cuûa caùc ngaân haøng quoác doanh luoân thaáp hôn raát nhieàu so vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn noùi chung vaø ACB noùi rieâng. 2.2.2.3. Ma traän ñaùnh giaù noäi boä (IFE) (xem baûng 2.6) 33 Baûng 2.6: Ma traän ñaùnh giaù noäi boä ACB Yeáu toá beân trong chuû yeáu Möùc quan troïng Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng 1. Uy tín treân thò tröôøng 0,15 4 0,60 2. Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa keânh phaân phoái 0,06 4 0,24 3. Coâng ngheä 0,10 3 0,30 4. Chaát löôïng hoaït ñoäng 0,08 4 0,32 5. Thò phaàn ñaùng keå trong thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng baùn leû 0,10 3 0,30 6. Voán ñieàu leä 0,15 2 0,30 7. Saûn phaåm dòch vuï 0.10 2 0,20 8. Chaát löôïng coâng taùc quaûn trò vaø chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 0,05 2 0,10 9. Maïng löôùi keânh phaân phoái 0,08 2 0,16 10. Hoaït ñoäng marketing 0,05 2 0,10 11. Chi phí ñaàu vaøo 0,08 2 0,16 Toång coäng 1,00 2,78 Soá ñieåm quan troïng toång coäng laø 2,78 treân möùc trung bình 2,5 cho thaáy ACB khaù maïnh veà yeáu toá noäi boä. ACB coù theá maïnh veà uy tín thò tröôøng, maïng löôùi, coâng ngheä, chaát löôïng hoaït ñoäng cuõng nhö thò phaàn khaù vöõng chaéc trong lónh vöïc baùn leû. Tuy nhieân, ñieåm yeáu laø voán, maïng löôùi, söï ña daïng cuõng nhö chaát löôïng SPDV, caùc 34 hoaït ñoäng quaûn trò ñieàu haønh, marketing, nguoàn nhaân löïc cuõng caàn ñöôïc quan taâm ñuùng möùc ñeå taêng söï caïnh tranh noäi boä cuûa ACB treân thò tröôøng taøi chính Vieät Nam. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 Qua phaân tích moâi tröôøng, phaân tích thöïc traïng noäi boä hieän nay cuûa ACB cho thaáy: moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa ACB coù nhieàu thaùch thöùc ñoàng thôøi cuõng coù raát nhieàu cô hoäi ñeå ACB taän duïng phaùt trieån. Ñieàu naøy ñoø hoûi ACB caàn xaây döïng moät chieán löôïc hôïp lyù treân cô sôû ñaùnh giaù chính xaùc nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu hieän höõu cuûa ACB hieän nay vaø trong töông lai. 35 Chöông 3 XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN ACB GIAI ÑOAÏN 2006-2015 3.1 Muïc tieâu phaùt trieån cuûa Ngaân Haøng TMCP Aù Chaâu giai ñoaïn 2006- 2015: 3.1.1 Muïc tieâu toång quaùt. Ngaân haøng AÙ Chaâu luoân phaán ñaáu laø ngaân haøng thöông maïi haøng ñaàu Vieät Nam, hoaït ñoäng naêng ñoäng, saûn phaåm phong phuù, keânh phaân phoái ña daïng, coâng ngheä hieän ñaïi, kinh doanh an toaøn, hieäu quaû, taêng tröôûng beàn vöõng, ñoäi nguõ nhaân vieân coù ñaïo ñöùc ngheà nghieäp vaø chuyeân moân cao. 3.1.2 Muïc tieâu phaùt trieån cuï theå cuûa ACB trong giai ñoaïn 2006-2015 - Voán chuû sôû höõu ñeán cuoái naêm 2015 döï kieán ñaït treân 7.500 tyû ñoàng, taêng gaáp 7,9 laàn so vôùi cuoái naêm 2005. - Duy trì möùc lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu (ROE) ñaït treân 20%. - Toång taøi saûn ñeán cuoái naêm 2015 döï kieán ñaït 160.000 tyû ñoàng, taêng gaáp 7,9 laàn so vôùi döï kieán cuoái naêm 2005. - Tyû leä an toaøn voán ñeán 2015 khoâng döôùi 8% vaø tyû leä nôï xaáu treân toång dö nôï ñeán 2015 laø döôùi 1% (möùc cho pheùp cuûa NHNN laø 5%). - Tieáp tuïc môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng ñeå phuû ñaày caùc tænh, thaønh phoá treân caû nöôùc vaø môû caùc vaên phoøng ñaïi dieän, chi nhaùnh taïi nöôùc ngoaøi. - Ña daïng hoaù saûn phaåm dòch vuï, phuø hôïp vôùi nhu caàu khaùch haøng taäp trung vaøo caùc saûn phaåm dòch vuï phuïc vuï caù nhaân. - Nieâm yeát coå phieáu ACB treân thò tröôøng chöùng khoaùn tröôùc cuoái naêm 2006. 36 - Naâng tyû troïng nguoàn voán huy ñoäng reû (taøi khoaûn tieàn göûi) treân toång voán huy ñoäng ñeán cuoái naêm 2015 laø 30%. - Tyû leä söû duïng voán (cho vay/huy ñoäng) ñaït 60%. - Naâng cao chaát löôïng quaûn trò taøi saûn coù, taøi saûn nôï. - Ñeán naêm 2015, toång thu nhaäp bình quaân cuûa nhaân vieân ACB töông ñöông caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. 3.2 Xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån cuûa ACB trong giai ñoaïn 2006- 2015 Baûng 3.1: Ma traän keát hôïp SWOT Ma traän keát hôïp (SWOT) Cuûa ACB Caùc cô hoäi (O): 1. Kinh teá phaùt trieån maïnh, oån ñònh 2. Hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi 3. Khung phaùp lyù cho hoaït ñoäng ngaân haøng ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän 4. Qui moâ vaø cô caáu daân soá thuaän lôïi cho söï phaùt trieån DVNH 5. Söï oån ñònh veà chính trò- xaõ hoäi Caùc nguy cô (T): 1. Hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi 2. Söï gia taêng caïnh tranh trong lónh vöïc ngaân haøng ôû Vieät Nam 3. Caïnh tranh giöõa NH vaø caùc ñònh cheá TC 4. Thoùi quen söû duïng tieàn maët coøn raát phoå bieán taïi Vieät Nam 5. KH ngaøy caøng trôû neân khoù tính vaø mong ñôïi nhieàu hôn ôû dòch vuï NH Ñieåm maïnh (s): 1. Coù uy tín treân thò tröôøng Phoái hôïp (S/O): 1. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò Phoái hôïp (S/T): 1. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm 37 2. Heä thoáng keânh phaân phaân phoái hoaït ñoäng hieäu quaû 3. Coâng ngheä hieän ñaïi 4. Chaát löôïng hoaït ñoäng toát 5. Chieám thò phaàn ñaùng keå trong thò tröôøng dòch vuï ngaân baùn leû tröôøng (S1, S2,S3 ,S4, S5, O1,O4, O5) 2. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng (S1, S3,S4, S5, O1, O2). môùi (S3, S5, T1, T2, T3, T4, T5). 2. Chieán löôïc hoaøn thieän coâng ngheä (S4, S5, T1, T2, T3, T4, T5) 3. Chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm (S1, S3, S4, S5, T1, T2, T3, T4, T5). Caùc ñieåm yeáu (W): 1. Voán ñieàu leä coøn raát thaáp 2. Dòch vuï ngaân haøng coøn raát ngheøo naøn so vôùi caùc ngaân haøng treân theá giôùi 3. Trình ñoä quaûn lyù vaø chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. 4. Maïng löôùi phaân phoái coøn haïn cheá 5. Hieäu quaû coâng taùc marketing chöa cao 6. Chi phí ñaàu vaøo cao Phoái hôïp (W/O): 1. Chieán löôïc môû roäng keânh phaân phoái (W2, W4, O1, O2). 2. Chieán löôïc phaùt trieån naêng löïc taøi chính (W1, O1, O2, O4, O5).o& Phoái hôïp (W/T): 1. Chieán löôïc phaùt trieån voán (W1, O1, O2) 2. Chieán löôïc taêng cöôøng hoaït ñoäng marketing (W5, T1, T2, T3, T4, T5) 3. Chieán löôïc phaùt trieån naêng löïc quaûn lyù vaø chaát löôïng nguoàn nhaân löïc (W3, T1, T2) Töø ma traän SWOT ôû baûng 3.1, theo chuùng toâi, coù theå xaùc ñònh moät soá chieán löôïc phaùt trieån cuûa ACB trong giai ñoaïn 2006-2015 laø: 38 3.2.1. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng: ACB taän duïng uy tín, chaát löôïng hoaït ñoäng, ñeå taêng thò phaàn vôùi caùc cô hoäi do söï phaùt trieån cuûa nhu caàu thò tröôøng, söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá vaø söï oån ñònh veà chính trò, xaõ hoäi. Giai ñoaïn töø naêm 2006-2008, ACB phaûi taäp trung nguoàn löïc ñeå taêng tröôûng thò phaàn, ñeå taïo ñöôïc moät söï phoøng thuû vöõng chaéc tröôùc söï xaâm nhaäp cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Cuûng coá vaø gia taêng thò phaàn treân thò tröôøng hieän taïi ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc giaûi phaùp nhö: caûi tieán SPDV ñeå luoân coù nhöõng ñieåm môùi; môû roäng maïng löôùi baùn haøng; giaûm chi phí ñaàu vaøo ñeå giaù ñaàu ra caïnh tranh hôn; ñieàu chænh caùc chieán löôïc quaûng caùo vaø khuyeán maõi; phaùt trieån caùc chieán löôïc truyeàn thoâng ñeå laøm cho khaùch haøng tin töôûng SPDV cuûa ACB; phaùt trieån caùc chieán löôïc baùn haøng. 3.2.2 Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. ACB taän duïng uy tín, coâng ngheä ñeå phaùt trieån hoaït ñoäng taïi nhöõng thò tröôøng môùi nhaèm taän duïng hieäu quaû cô hoäi töø tieàm naêng thò tröôøng trong nöôùc maø ACB chöa khai thaùc cuõng nhö vöôn ra thò tröôøng ngoaøi nöôùc. Vieäc phaùt trieån thò phaàn thöïc hieän baèng vieäc môû roäng maïng löôùi ñeán caùc khu vöïc maø ACB chöa khai thaùc vaø tieán ñeán môû caùc chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän taïi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø caùc quoác gia maø ôû ñoù ACB coù theå phaùt trieån khaùch haøng nhö Myõ, Canada. Tuy nhieân, vieäc phaùt trieån thò tröôøng nhanh hay chaäm coøn tuøy vaøo caùc yeáu toá khaùch quan nhö: Söï phaùt trieån kinh teá cuûa khu vöïc maø ACB muoán phaùt trieån (ñoä lôùn cuûa thò tröôøng), qui ñònh cuûa phaùp luaät trong nöôùc vaø quoác gia maø ACB muoán môû roäng thò tröôøng. 3.2.3 Chieán löôïc veà phaùt trieån saûn phaåm dòch vuï môùiù. Khaéc phuïc ñieåm yeáu veà söï ña daïng vaø chaát löôïng SPDV ñoàng thôøi phaùt huy theá maïnh veà coâng ngheä ñeå khai thaùc cô hoäi thoâng qua vieäc phaùt trieån caùc saûn phaåm 39 dòch vuï môùi. Ñeå phaùt trieån saûn phaåm môùi ñoøi hoûi ACB phaûi ñaàu tö chi phí lôùn, söï taäp trung nhaân löïc. Tuy nhieân, tröôùc khi phaùt trieån saûn phaåm môùi, ACB phaûi xem xeùt ñoä lôùn cuûa thò tröôøng muïc tieâu cuûa saûn phaåm môùi, thôøi ñieåm trieån khai, keá hoaïch marketing cho saûn phaåm môùi. 3.2.4 Chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm. Tröôùc thaùch thöùc töø caïnh tranh cuõng nhö söï khoâng ngöøng gia taêng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng, ACB phaûi thöïc hieän chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm. Theo chieán löôïc naøy, ACB seõ taäp trung vaøo caùc SPDV vaø caùc chöông trình marketing coù söï khaùc bieät roõ reät so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. 3.2.5 Chieán löôïc môû roäng keânh phaân phoái. Chính söï thua keùm veà moïi maët so vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi neân ACB phaûi taän duïng chính saùch hieän thôøi cuûa nhaø nöôùc ñeå môû roäng keânh phaân phoái, môû roäng thò phaàn, taïo öu theá khi hoäi nhaäp. 3.2.6 Chieán löôïc phaùt trieån naêng löïc taøi chính. Ñeå haïn cheá söï thua keùm veà voán so vôùi NH nöôùc ngoaøi, taïo öu theá so voái caùc NH caïnh tranh trong nöôùc, ACB phaûi nhanh choùng naâng cao voán ñieàu leä. Giaûi phaùp taêng voán coù theå thöïc hieän baèng vieäc: goïi voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi (khi phaùp luaät cho pheùp taêng tyû leä goùp voán cuûa nöôùc ngoaøi vaøo caùc TCTD, taêng voán töø lôïi nhuaän giöõ laïi hoaëc phaùt haønh coå phieáu môùi cho caùc coå ñoâng trong nöôùc. 3.2.7 Chieán löôïc hoaøn thieän coâng ngheä. Tröôùc thaùch thöùc töø caùc ñoái thuû caïnh tranh nöôùc ngoaøi voán coù theá maïnh veà coâng ngheä hieän ñaïi, ACB phaûi tieáp tuïc hoaøn thieän heä thoáng coâng ngheä cuûa mình baèng vieäc tieáp tuïc ñaàu tö môû roäng töø caùi neàn coâng ngheä hieän coù. 3.2.8. Chieán löôïc taêng cöôøng hoaït ñoäng marketing. Chieán löôïc marketing laø maûng raát quan troïng trong hoaït ñoäng maø ACB caàn ñaàu tö xaây döïng. Ñaàu tieân laø phaûi xaây döïng moät chöông trình ñaùnh giaù ñoái thuû caïnh tranh moät caùch khoa hoïc, hieäu quaû, laøm caên cöù ñeå xaây döïng caùc chieán löôïc thích hôïp; xaây döïng thöông hieäu vaø thöïc hieän caùc chöông trình tieáp thò, baùn haøng chuyeân nghieäp. 3.2.9 Chieán löôïc naâng cao naêng löïc quaûn lyù vaø chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. Nguoàn nhaân löïc coù tính quyeát ñònh cho söï thaønh coâng, thaát baïi cuûa doanh nghieäp. Nguoàn nhaân löïc coù yeáu toá quyeát ñònh ñeán söï khaû naêng caïnh tranh cuûa ACB 40 so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Vì vaäy, chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, taêng cöôøng khaû naêng quaûn lyù laø raát quan troïng. Toùm laïi, coù 09 chieán löôïc ñöôïc xaây döïng trong ñoù coù 2 nhoùm chieán löôïc coù theå thay theá . Ñeå löïa choïn caùc chieán löôïc naøy, caàn thieát laäp Ma traän hoaïch ñònh chieán löôïc coù theå ñònh löôïng (QSPM) - Ma traän QSPM nhoùm S/O (xem baûng 3.2) Baûng 3.2: Ma traän QSPM nhoùm S/O Chieán löôïc coù theå thay theá Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån thò tröôøng Caùc yeáu toá quan troïng Phaâ n loaïi AS TAS AS TAS Cô sôû cuûa soá ñieåm haáp daãn A.YEÁU TOÁ BEÂN TRONG 1. Coù uy tín treân thò tröôøng 4 4 16 3 12 Lôïi theá 2. Heä thoáng keânh phaân phoái hoaït ñoäng hieäu quaû 4 4 16 3 12 Lôïi theá 3. Coâng ngheä hieän ñaïi 3 4 12 4 12 Lôïi theá 4. Chaát löôïng hoaït ñoäng toát 4 4 16 4 16 Lôïi theá 5. Chieám thò phaàn ñaùng keå trong thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng baùn leû 3 4 12 4 12 Lôïi theá 1. Voán ñieàu leä coøn thaáp 2 2 4 1 2 Baát lôïi 7. Dòch vuï ngaân haøng coøn raát ngheøo naøn so vôùi caùc ngaân haøng treân theá giôùi 2 2 4 1 2 Baát lôïi 8. Trình ñoä quaûn lyù vaø chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. 2 3 6 3 6 Baát lôïi 9. Maïng löôùi phaân phoái coøn haïn cheá 2 2 4 2 4 Baát lôïi 10. Hieäu quaû coâng taùc marketing chöa cao 2 2 4 2 4 Baát lôïi 41 11. Chi phí ñaàu vaøo cao 2 2 4 1 2 Baát lôïi B. YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI 1. Tieàn naêng thò tröôøng 4 4 16 4 16 Thuaän lôïi 2. Hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi 3. Khung phaùp lyù cho hoaït ñoäng ngaân haøng ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän 4 3 12 3 12 Thuaän lôïi 4. Kinh teá phaùt trieån oån ñònh vôùi toác ñoä cao 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi 5. Chính trò – xaõ hoäi Vieät nam oån ñònh 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi 6. Söï gia taêng caïnh tranh trong lónh vöïc ngaân haøng – taøi chính ôû Vieät Nam 3 3 9 3 9 Baát lôïi 7. Caïnh tranh giöõa NH vaø caùc ñònh cheá TC 3 3 9 3 9 Baát lôïi 8. Thoùi quen söû duïng tieàn maët coøn raát phoå bieán taïi Vieät Nam 2 3 6 3 6 Baát lôïi 9. Khaùch haøng ngaøy caøng trôû neân khoù tính vaø mong ñôïi nhieàu hôn ôû dòch vuï ngaân haøng 3 3 9 3 9 Baát lôïi Coäng toång soá ñieåm haáp daãn 186 172 Qua baûng 3.2 cho thaáy: chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng coù toång soá ñieåm haáp daãn laø 172 trong khi ñoù chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng laø 186. Töø keát quaû ñoù, theo chuùng toâi, trong giai ñoaïn 2006-2015, ACB neân öu tieân taäp trung ñaåy maïnh chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng. Sau ñoù, ACB seõ öu tieân ñeán chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. Ñieàu naøy hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi thöïc traïng xu höôùng phaùt trieån cuûa ngaønh ngaân haøng trong töông lai. - Ma traän QSPM nhoùm S/T (xem baûng 3.3) 42 Baûng 3.3: Ma traän QSPM nhoùm S/T Chieán löôïc coù theå thay theá Phaùt trieån SPDV môùi Khaùc bieät hoaù SPDV Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loaïi AS TAS AS TAS Cô sôû cuûa soá ñieåm haáp daãn A.YEÁU TOÁ BEÂN TRONG 1. Coù uy tín treân thò tröôøng 4 3 12 4 16 Lôïi theá 2. Heä thoáng keânh phaân phoái hoaït ñoäng hieäu quaû 4 3 12 4 16 Lôïi theá 3. Coâng ngheä hieän ñaïi 3 3 9 3 9 Lôïi theá 4. Chaát löôïng hoaït ñoäng toát 4 3 12 3 12 Lôïi theá 5. Chieám thò phaàn ñaùng keå trong thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng baùn leû 3 3 9 4 12 Lôïi theá 2. Voán ñieàu leä coøn raát thaáp 2 2 4 2 4 Baát lôïi 7. Dòch vuï ngaân haøng coøn raát ngheøo naøn so vôùi caùc ngaân haøng treân theá giôùi 2 4 8 3 6 Baát lôïi 8. Trình ñoä quaûn lyù vaø chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. 2 2 4 2 4 Baát lôïi 9. Maïng löôùi phaân phoái coøn haïn cheá 2 2 4 2 4 Baát lôïi 10. Hieäu quaû coâng taùc marketing chöa cao 2 2 4 2 4 Baát lôïi 11. Chi phí ñaàu vaøo cao 1 2 2 2 2 Baát lôïi 43 B. YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI 1. Kinh teá phaùt trieån nhanh vaø oån ñònh 4 4 16 3 12 Thuaän lôïi 2. Hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi 3 4 12 4 12 Thuaän lôïi 3. Khung phaùp lyù cho hoaït ñoäng ngaân haøng ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän 4 3 12 3 12 Thuaän lôïi 4.Qui moâ vaø cô caáu daân soá 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi 5. Chính trò – xaõ hoäi Vieät nam oån ñònh 3 3 9 3 9 Thuaän lôïi 6. Söï gia taêng caïnh tranh trong lónh vöïc ngaân haøng – taøi chính ôû Vieät Nam 3 2 6 2 6 Baát lôïi 7. Caïnh tranh giöõa NH vaø caùc ñònh cheá TC 3 2 6 2 6 Baát lôïi 8. Thoùi quen söû duïng tieàn maët coøn raát phoå bieán taïi Vieät Nam 2 4 8 2 4 Baát lôïi 9. Khaùch haøng ngaøy caøng trôû neân khoù tính vaø mong ñôïi nhieàu hôn ôû dòch vuï ngaân haøng 3 4 12 4 12 Baát lôïi Coäng toång soá ñieåm haáp daãn 170 171 44 Qua soá lieäu trong baûng 3.3 cho thaáy: chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm coù toång soá ñieåm haáp daãn laø 171 trong khi ñoù chieán löôïc phaùt trieån SPDV môùi laø 170. Ñieàu naøy cho thaáy raèng caû hai chieán löôïc coù ñoä haáp daãn gaàn baèng nhau, coù nghóa caû chieán löôïc taïo söï khaùc bieät trong SPDV vaø phaùt trieån saûn phaåm môùi ñieàu quan troïng trong chieán löôïc phaùt trieån cuûa ACB. Tuy nhieân, tröôùc maét ACB neân öu tieân taäp trung ñaåy maïnh chieán löôïc khaùc bieät hoaù SPDV ñeå cuûng coá vaø gia taêng thò phaàn treân thò tröôøng hieän taïi. 3.3 Caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån ACB trong giai ñoaïn 2006- 2015 3.3.1. Giaûi phaùp veà phaùt trieån voán: Vôùi qui moâ voán nhö hieän nay, caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam khoù coù theå ñöùng vöõng trong caïnh tranh treân thò tröôøng Vieät Nam khi thöïc hieän loä trình môû cöûa thò tröôøng theo AFTA, hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ vaø gia nhaäp WTO. Trong boái caûnh ñoù, ACB phaûi phaùt trieån voán nhanh. Theo chuùng toâi, ACB caàn thöïc hieän taêng voán töø nhöõng nguoàn chính sau ñaây: 3.3.1.1. Taêng voán töø noäi boä ngaân haøng: Ñaây laø nguoàn boå sung voán cô baûn cuûa ngaân haøng trích töø lôïi nhuaän khoâng chia. Nguoàn naøy coù caùc thuaän lôïi sau: - Khoâng phuï thuoäc vaøo thò tröôøng voán. Trong ñieàu kieän thò tröôøng voán chöa phaùt trieån nhö Vieät Nam, nguoàn naøy toû ra coù öu theá roõ reät. - Chi phí huy ñoäng thaáp. - Khoâng aûnh höôûng ñeán quyeàn kieåm soaùt ngaân haøng cuûa caùc coå ñoâng. 45 Caên cöù vaøo caùc muïc tieâu veà Toång taøi saûn, möùc lôïi nhuaän treân voán töï coù (ROE) ñeán naêm 2015, coù theå tính toaùn ñöôïc taêng voán töï coù baèng lôïi nhuaän giöõ laïi (xem baûng 3.4) Baûng 3.4: Cô caáu taøi trôï cho vieäc taêng voán ñieàu leä (Ñôn vò tính: tyû ñoàng) Naêm Voán ñieàu leä Tyû leä chia coå töùc Chia coå töùc baèng tieàn maët Taêng voán töø lôïi nhuaän giöõ laïi Taêng voán töø nguoàn khaùc Lôïi nhuaän giöõ laïi ñeå taêng voán trong naêm keá tieáp 2006 1,197 25% 12% 150 99 156 2007 1,508 25% 12% 156 155 196 2008 1,900 25% 12% 196 196 247 2009 2,394 25% 12% 247 247 311 2010 3,016 25% 12% 311 311 392 2011 3,619 25% 12% 392 211 470 2012 4,342 25% 12% 470 253 564 2013 5,210 25% 12% 564 304 677 2014 6,252 25% 12% 677 365 813 2015 7,500 25% 12% 813 435 975 3,977 2,575 4,802 Toång coäng Nhö vaäy, ñeå ñaït muïc tieâu voán ñieàu leä ñeán naêm 2015 ñaït 7.500 tyû ñoàng, vieäc taêng voán töø lôïi nhuaän giöõ laïi chieám 60% (3.977 tyû ñoàng) trong toång soá voán caàn taêng. 3.3.1.2. Taêng voán töø beân ngoaøi. Taêng voán töø nguoàn noäi boä maëc duø coù nhieàu thuaän lôïi nhö ñaõ trình baøy ôû treân, tuy nhieân, trong giai ñoaïn hieän nay, ôû Vieät Nam vieäc taêng voán töø nguoàn noäi boä cuõng gaëp khoù khaên khoâng ít, nhö: 46 - Thôøi ñieåm hoäi nhaäp quaù gaàn; - Phaàn lôùn nhöõng ngöôøi naém giöõ coå phieáu ngaân haøng khoâng phaûi laø nhöõng nhaø ñaàu tö chuyeân nghieäp. Neáu phaân chia coå töùc thaáp seõ aûnh höôûng ñeán taâm lyù coå ñoâng, aûnh höôûng ñeán giaù coå phieáu vaø uy tín cuûa ngaân haøng. Taïi thôøi ñieåm hieän nay, vieäc khoâng chia toaøn boä coå töùc baèng tieàn maët maø moät phaàn baèng coå phieáu môùi ñöôïc caùc coå ñoâng hieän höõu raát uûng hoä. Nhö vaäy trong moâi tröôøng kinh teá – xaõ hoäi cuûa Vieät Nam taêng voán töø nguoàn beân ngoaøi cuõng coù vò trí quan troïng giuùp ngaân haøng phaùt trieån nhanh ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa quaù trình hoäi nhaäp. Taêng voán töø beân ngoaøi coù theå thöïc hieän baèng caùc bieän phaùp sau: - Baùn coå phieáu phoå thoâng cho caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc; - Baùn coå phieáu phoå thoâng cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi; - Phaùt haønh traùi phieáu daøi haïn. Trong caùc caùch taêng voán töø beân ngoaøi keå treân, vieäc taêng voán töø vieäc baùn coå phieáu phoå thoâng cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø coù hieäu quaû hôn ñoái vôùi ACB do: - ACB coù theå chuû ñoäng choïn coå ñoâng nöôùc ngoaøi phuø hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån; - Giaù mua cuûa caùc coå ñoâng nöôùc ngoaøi thöôøng cao hôn thò giaù treân thò tröôøng noäi ñòa; - Söï hoã trôï veà nghieäp vuï vaø quaûn trò cuûa caùc coå ñoâng nöôùc ngoaøi (neáu laø caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi coù uy tín); Nhö vaäy, ACB coù theå baùn caùc coå ñoâng nöôùc ngoaøi theâm 19% voán töï coù ñeå naâng tyû leä goùp voán cuûa coå ñoâng nöôùc ngoaøi leân 49%. Toång soá voán toái ña maø ACB coù theå thu huùt töø coå ñoâng nöôùc ngoaøi ñeå taêng voán trong giai ñoaïn 2006-2015 laø 47 1.425 tyû ñoàng. Tuy nhieân, thôøi ñieåm vieäc taêng voán töø coå ñoâng nöôùc ngoaøi khoâng theå thöïc hieän tröôùc naêm 2008, thôøi ñieåm Vieät Nam môû cöûa hoaøn toaøn thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng (Qui ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc laø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi chæ naém toái ña 30% voán töï coù cuûa NHTM trong nöôùc). Do ñoù, trong giai ñoaïn töø naêm 2006- 2008, ngoaøi phöông thöùc taêng voán töø lôïi nhuaän giöõ laïi, ACB phaûi taêng voán töø vieäc phaùt haønh coå phieáu phoå thoâng cho coå ñoâng trong nöôùc. Vieäc taêng voán naøy coù theå thoâng qua keânh thò tröôøng chöùng khoaùn nhöng tröôùc heát phaûi öu tieân cho vieäc phaùt haønh coå phieáu môùi cho coå ñoâng hieän höõu. 3.3.2 Giaûi phaùp môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng ñeán naêm 2015. Hieän nay ôû Vieät Nam, möùc trung bình khoaûng 100.000 daân coù moät cô sôû ngaân haøng. Neáu so vôùi caùc nöôùc phaùt trieån, Vieät Nam ít hôn töø 10 ñeán 15 laàn vaø so vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån, ít hôn 2,5 ñeán 5 laàn. Vôùi möùc ñoä phaân boá cô sôû ngaân haøng nhö vaäy seõ khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhöõng tieän ích cuûa khaùch haøng trong vieäc huy ñoäng voán vaø cho vay. Trong giai ñoaïn 2006-2010, coâng ngheä ngaân haøng phuïc vuï taïi gia vaãn chöa ñuû khaû naêng giaûi quyeát ñöôïc caùc nhu caàu cuûa xaõ hoäi (coù theå chæ aùp duïng cho caùc doanh nghieäp lôùn vaø thí ñieåm aùp duïng cho coâng chuùng). Vì vaäy, ACB phaûi phaùt trieån caùc cô sôû cuûa ngaân haøng gaén vôùi ñôøi soáng kinh teá vaø xaõ hoäi cuûa ngöôøi daân vaø doanh nghieäp. Trong giai ñoaïn 2011-2015, coâng ngheä ngaân haøng hieän ñaïi hôn (ngaân haøng taïi gia) seõ thay theá daàn cho caùc chi nhaùnh vaät chaát. Ngoaøi ra, maïng löôùi ngaân haøng coøn phaùt trieån theâm caùc cô sôû dòch vuï ngaân haøng khaùc theo caùc hình thöùc, nhö caùc quaày giao dòch (Ki-oát dòch vuï) ngaân haøng; Caùc traïm thieát bò thanh toaùn baùn haøng, maùy ruùt tieàn töï ñoäng (ATM),… 48 Vieäc phaùt trieån maïng löôùi hoaït ñoäng cuûa ACB trong thôøi gian tôùi laø taát yeáu. Tuy nhieân phaûi choïn phöông thöùc môû roäng keânh phaân phoái naøo cho thích hôïp. Theo toâi, ACB neân ñaàu tö môû roäng maïng löôùi phaân phoái theo caùc phöông thöùc sau: 3.3.2.1 ACB neân môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng ñeán taát caû tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc. Trong töông lai, hoaït ñoäng ngaân haøng phaûi theo höôùng cung caáp dòch vuï khaép moïi nôi. Vì vaäy, caùc chi nhaùnh khoâng chæ ñôn thuaàn laø nôi huy ñoäng tieàn göûi maø coøn cung caáp caùc dòch vuï phaùt sinh lôïi nhuaän. Caùc chi nhaùnh ngaân haøng phaûi töøng böôùc trôû thaønh caùc cöûa haøng baùn leû maø muïc tieâu laø baùn cho khaùch haøng caøng nhieàu saûn phaåm caøng toát. AÙp duïng coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi gaén vôùi phaân coâng laïi chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa caùc chi nhaùnh ngaân haøng laø moät trong nhöõng nhaân toá quan troïng nhaèm giaûm thieåu chi phí hoaït ñoäng vaø naâng cao khaû naêng sinh lôøi cuûa chi nhaùnh. Caùc chi nhaùnh baùn leû chæ thöïc hieän caùc giao dòch baùn haøng tröïc tieáp. Coøn vieäc ñöa ra caùc quyeát ñònh quaûn trò vaø caùc hoaït ñoäng mang tính kyõ thuaät coù theå giao cho caùc chi nhaùnh lôùn ñöôïc phaân coâng hoaëc do hoäi sôû ñaûm nhieäm. Ví duï: Caùc chi nhaùnh baùn leû khoâng coù boä phaän thaåm ñònh döï aùn. Vì vaäy khi tieáp nhaän caùc hoà sô vay theo döï aùn phaûi chuyeån ñeán caùc chi nhaùnh khaùc ñeå tieán haønh phaân tích, thöôøng laø chi nhaùnh ôû khu vöïc trung taâm. Sau ñoù döïa vaøo baûn phaân tích ñeå quyeát ñònh haïn möùc vay theo qui ñònh. Trong giai ñoaïn 2006-2008, ACB phaûi taäp trung môû roäng maïng löôùi ñeán taát caû tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc. Thöïc hieän theo phöông thöùc “veät daàu loang”. Cuï theå: 49 - Öu tieân môû roäng maïng löôùi taïi caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm, caùc ñòa phöông coù toác ñoä taêng tröôûng kinh teá nhanh. Tieáp ñeán laø môû roäng ra caùc tænh, thaønh phoá laân caän. - Khi môû chi nhaùnh ñaàu tieân taïi moät ñòa phöông ( tænh, thaønh phoá), qui moâ chi nhaùnh phaûi ñuû lôùn ñeå coù theå ñaùp öùng toái ña nhu caàu cuûa khaùch haøng. Tieáp ñeán laø môû theâm caùc chi nhaùnh qui moâ nhoû hôn, phoøng giao dòch, ñieåm giao dòch taïi ñòa phöông ñoù. Soá löôïng tuyø thuoäc vaøo tieàm naêng thò tröôøng vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc chi nhaùnh hieän höõu taïi ñòa phöông ñoù. 3.3.2.2 Taêng cöôøng môû caùc ñieåm giao dòch taïi caùc sieâu thò. Trong caùc naêm gaàn ñaây, heä thoáng sieâu thò phaùt trieån khaù nhanh taïi caùc thaønh phoá lôùn ôû Vieät Nam vaø thoùi quen mua saém taïi sieâu thò cuûa daân chuùng ñaõ daàn daàn thay theá vieäc mua saém taïi caùc chôï truyeàn thoáng. Lôïi theá cuûa caùc ñieåm giao dòch taïi caùc sieâu thò coù theå laø: - Chi phí ñaàu tö vaø chi phí baûo veä an toaøn thaáp. - Thôøi gian hoaït ñoäng daøi hôn (goàm caû ngaøy nghæ cuoái tuaàn vaø ngaøy leã). - Tieáp xuùc vôùi löôïng khaùch haøng nhieàu hôn so vôùi caùc chi nhaùnh thoâng thöôøng 3.3.2.3 Môû theâm caùc Quaày dòch vuï ngaân haøng (ki-oát dòch vuï). ÔÛ nhöõng khu vöïc thò tröôøng nhu caàu dòch vuï ngaân haøng khoâng lôùn, ACB neân thaønh laäp caùc quaày dòch vuï ngaân haøng. Hình thöùc naøy thöôøng coù chi phí ñaàu tö thaáp hôn nhieàu so vôùi truï sôû cuûa moät chi nhaùnh ngaân haøng. Caùc quaày giao dòch ngaân haøng neân ñöôïc thaønh laäp ôû caùc ñieåm, nhö: caùc sieâu thò, trung taâm thöông maïi, saân bay, caùc ñieåm du lòch, tröôøng ñaïi hoïc hoaëc laøng ñaïi hoïc… 50 3.3.2.4 Thieát laäp vaø môû roäng heä thoáng ATM Maùy ruùt tieàn töï ñoäng (ATM) laø moät loaïi thieát bò chuyeân duøng trong coâng ngheä ngaân haøng.Noù coù theå thöïc hieän caùc chöùc naêng, nhö: heä thoáng löu tröõ thoâng tin, keùt ñöïng tieàn maët vaø ñöôïc noái maïng vôùi ngaân haøng. Chöùc naêng truyeàn thoáng vaø thoâng duïng cuûa maùy ruùt tieàn töï ñoäng laø thöïc hieän vieäc ruùt tieàn maët vaø kieåm tra soá dö taøi khoaûn tieàn göûi taïi ngaân haøng. Maùy ruùt tieàn töï ñoäng ñöôïc coi laø nhöõng traïm giao dòch cuûa ngaân haøng ñöôïc boá trí ôû nhieàu nôi vaø laøm vieäc 24/24 giôø. Ñieàu naøy ñaõ taïo thuaän lôïi raát lôùn cho khaùch haøng vaø tieát kieäm nguoàn löïc trong giao dòch ruùt tieàn vaø traû lôøi khaùch haøng veà caùc thoâng tin lieân quan ñeán tieàn göûi. Ngoaøi ra, trang bò maùy ruùt tieàn töï ñoäng coøn nhaèm muïc ñích giôùi thieäu hình aûnh ngaân haøng cho coâng chuùng, töø ñoù seõ thu huùt khaùch haøng ñeán vôùi caùc dòch vuï ngaân haøng khaùc. Xaây döïng moät maïng löôùi maùy ruùt tieàn töï ñoäng laø heát söùc ñaét ñoû, giaù moãi maùy khoaûng 500 trieäu ñoàng, chöa keå chi phí laép ñaët, baûo trì, quaûn lyù maùy. Vì vaäy, ACB phaûi tính toaùn kyõ nôi ñaët maùy, thieát laäp heä thoáng maïng lieân keát vôùi caùc ngaân haøng khaùc ñeå tieát kieäm chi phí ñaàu tö vaø thoaû maõn nhu caàu cao hôn cho khaùch haøng. 3.3.2.5 Mua laïi caùc ngaân haøng khaùc. Moät hình thöùc phoå bieán ñeå taêng qui moâ hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng treân theá giôùi laø saùt nhaäp vaø hôïp nhaát caùc ngaân haøng. Vì vaäy, ñeå phaùt trieån qui moâ hoaït ñoäng, phaùt trieån maïng löôùi, trong töông lai xa hôn, ACB coù theå mua laïi moät soá ngaân haøng nhoû hôn. 3.3.3 Tieáp tuïc ñaàu tö phaùt trieån coâng ngheä. Caùc thieát bò coâng ngheä thoâng tin coù tuoåi thoï raát thaáp. Coù thieát bò chæ sau 3 naêm ñaõ khoâng coøn töông thích vôùi coâng ngheä tieân tieán. Do ñoù, trong giai ñoaïn 2006- 51 2015, ACB phaûi tieáp tuïc ñaàu tö coâng ngheä ñeå trieån khai caùc saûn phaåm, dòch vuï, tieän ích, nhö: theû ghi nôï, heä thoáng maùy ruùt tieàn töï ñoäng ATM cuõng nhö tieán tôùi caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû, ngaân haøng qua internet…Maët khaùc, vieäc naâng cao trình ñoä nhaân löïc vaän haønh coâng ngheä phaûi ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû hoaøn thieän caùc cheá ñoä ñaõi nghoä hôïp lyù. 3.3.4. Ñaåy maïnh söï khaùc bieät hoaù vaø ña daïng hoaù saûn phaåm dòch vuï. Ñeå taïo söï khaùc bieät hoaù trong SPDV, ACB caàn thöïc hieän caùc vieäc sau: - Taïo söï vöôït troäi trong vieäc chaát löôïng dòch vuï, xem vieäc khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng phuïc vuï laø troïng taâm trong keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa ACB. - Tieáp tuïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån SPDV höôùng ñeán vieäc thieát keá SPDV caûi tieán vaø taïo caùc ñaëc tröng noåi baät. ACB caàn taäp trung nghieân cöùu tìm ra caùc saûn phaåm loõi. Saûn phaåm loõi laø saûn phaåm coù khaû naêng caïnh tranh, chieám tyû troïng lôùn trong hoaït ñoäng, coù khaû naêng lan toaû, loâi keùo caùc dòch vuï khaùc cuøng phaùt trieån. Töø choã xaùc ñònh ñöôïc caùc saûn phaåm loãi, ACB seõ taäp trung nguoàn löïc vaøo vieäc thöïc hieän chuùng. - Thöïc hieän quaûn trò chaát löôïng chaët cheõ hôn. - Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng xuùc tieán baùn haøng hieäu quaû. Ngoaøi ra, trong xu theá hoäi nhaäp, neáu ngaân haøng chæ duy trì caùc dòch vuï truyeàn thoáng maø khoâng tham gia vaøo caùc dòch vuï taøi chính môùi seõ laøm cho ngaân haøng maát thò tröôøng vaø gia taêng möùc ñoä ruûi ro. Ví duï: cho vay laø moät hoaït ñoäng truyeàn thoáng cuûa caùc ngaân haøng, nhöng, khi thò tröôøng taøi chính phaùt trieån, caùc doanh nghieäp lôùn vaø coù naêng löïc taøi chính maïnh thöôøng coù xu höôùng vay voán tröïc tieáp qua phaùt haønh caùc chöùng khoaùn nôï. Trong tröôøng hôïp naøy thò phaàn coøn laïi cuûa ngaân haøng laø caùc 52 doanh nghieäp vöøa vaø nhoû hoaëc caùc doanh nghieäp khoâng coù naêng löïc taøi chaùnh maïnh. Nhö vaäy, kinh doanh ña dòch vuï taøi chính laø moät xu höôùng taát yeáu cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa ACB trong thôøi gian tôùi. Ñaây laø chieán löôïc phaùt trieån ngaân haøng oån ñònh. Treân cô sôû coù theå phaân taùn ñöôïc ruûi ro vaø taïo tieàn ñeà ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh trong quaù trình hoäi nhaäp. Tuy nhieân, vieäc ña daïng hoaù caùc dòch vuï kinh doanh phaûi thöïc hieän thaän troïng, phaûi thoûa maõn caùc ñieàu kieän sau: - Thò tröôøng cho saûn phaåm môùi; - Coâng ngheä phuïc vuï cho phaùt trieån saûn phaåm môùi; - Voán vaø nhaân löïc cho phaùt trieån saûn phaåm môùi; Trong giai ñoaïn 200-2015, theo toâi, ACB neân nghieân cöùu trieån khai caùc dòch vuï môùi sau ñaây: 3.3.4.1 Thöïc hieän dòch vuï quaûn lyù thu - chi tieàn maët Ñeå phaùt trieån dòch vuï quaûn lyù thu - chi tieàn maët, ngaân haøng caàn: - Tö vaán veà quaûn trò tieàn maët cho khaùch haøng, nhö: Hoã trôï khaùch haøng quaûn lyù tieàn maët theo cô caáu tieàn maët vaø chöùng khoaùn thanh khoaûn cao, ñoàng thôøi, keát hôïp laøm dòch vuï tö vaán mua baùn chöùng khoaùn cho khaùch haøng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc nghieäp vuï naøy, nhaân vieân taùc nghieäp phaûi hieåu saâu veà quaûn trò tieàn maët cuûa khaùch haøng treân caùc yeáu toá: Taêng toác ñoä thu hoài; giaûm toác ñoä chi tieâu; döï baùo vaø xaùc ñònh chính xaùc nhu caàu tieàn maët; ñaàu tö thích hôïp nhöõng khoaûn tieàn nhaøn roãi, nghóa laø tö vaán cho khaùch haøng taän duïng cheânh leäch thôøi gian thu – chi ñeå ñaàu tö vaøo nhöõng taøi saûn sinh lôøi coù tính thanh khoaûn cao. 53 - Töø vieäc tö vaán quaûn trò tieàn maët cho khaùch haøng, ngaân haøng thöïc hieän caû dòch vuï tö vaán ñaàu tö vaø khi caàn thì cho vay buø ñaép thieáu huït ngaân quó. Theo chuùng toâi, dòch vuï naøy neân tieán haønh theo 2 böôùc: Böôùc 1: ACB thöïc hieän dòch vuï quaûn lyù ngaân quó cho doanh nghieäp ôû 2 möùc thu hoä, tö vaán cho khaùch haøng veà môû taøi khoaûn cuûa truï sôû Cty vaø chi nhaùnh, ñôn vò thaønh vieân hoaëc ñaïi lyù baùn haøng cuûa chính Cty, ACB giuùp doanh nghieäp quaûn lyù toát doøng tieàn maët, tieát kieäm voán, cuõng chính laø giuùp cho chaát löôïng SPDV khaùc toát hôn. Böôùc 2: Chuaån bò toát veà ñoäi nguõ caùn boä ñeå coù nhöõng chuyeân gia laønh ngheà veà quaûn trò doanh nghieäp coù theå tö vaán saâu hôn veà quaûn trò tieàn maët cho khaùch haøng theo höôùng söû duïng soá dö tieàn maët ñeå ñaàu tö sinh lôïi hoaëc ACB cho vay buø ñaép ngaân quó neáu thieáu huït. 3.3.4.2 Trieån khai saûn phaåm dòch vuï uûy thaùc. Ñaây laø dòch vuï maø ngaân haøng thöïc hieän vieäc quaûn lyù taøi saûn vaø quaûn lyù hoaït ñoäng taøi chính cho caù nhaân vaø doanh nghieäp theo söï uûy thaùc cuûa khaùch haøng. Ngaân haøng thöïc hieän thu phí treân cô sôû giaù trò taøi saûn vaø qui moâ voán maø ngaân haøng quaûn lyù. Vieäc phaùt trieån dòch vuï uûy thaùc seõ vöøa giuùp khaùch haøng quaûn lyù tieàn coù hieäu quaû, ñoàng thôøi ngaân haøng coù theâm nguoàn thu môùi. Khi SPDV uûy thaùc ra ñôøi, tieàn cuûa khaùch haøng vaãn giöõ treân taøi khoaûn. Noù seõ ñöôïc ACB thay maët khaùch haøng quaûn lyù ñaàu tö vaøo nhöõng lónh vöïc sinh lôøi, nhö: kinh doanh chöùng khoaùn, goùp phaàn phaùt trieån thò tröôøng taøi chính. 3.3.5 Hoaøn thieän chính saùch marketing: 54 3.3.5.1 Thöïc hieän thöôøng xuyeân vieäc phaân tích ñoái thuû caïnh tranh cuûa ACB. Caùc chính saùch saûn phaåm, giaù, phaân phoái vaø khuyeách tröông giao tieáp trong hoaït ñoäng marketing ñöôïc döïa treân khaû naêng cuûa ngaân haøng phuø hôïp vôùi thò tröôøng. Nghieân cöùu ñoái thuû caïnh tranh laø moät noäi dung quan troïng ñöôïc thöïc hieän tröôùc, thöôøng xuyeân trong marketing. Khi hoaïch ñònh chieán löôïc, thoâng tin veà nhöõng yeáu toá beân ngoaøi ngaân haøng, trong ñoù ñaëc bieät veà caùc ñoái thuû caïnh tranh, laø raát caàn thieát. Ñeå vieäc phaân tích ñoái thuû caïnh tranh ñaït keát quaû cao, theo chuùng toâi, ACB caàn thöïc hieän nhöõng noäi dung sau: - Xaây döïng vaø trieån khai qui ñònh veà qui trình phaân tích ñoái thuû caïnh tranh vôùi caùc coâng vieäc cuï theå goàm: + Xaùc ñònh nguyeân taéc cô baûn cho vieäc xaây döïng qui trình; + Xaây döïng noäi dung qui trình; + Toå chöùc thöû nghieäm qui trình treân moät soá ñoái thuû caïnh tranh, thöïc hieän toång keát, ñaùnh giaù ñeå hoaøn thieän qui trình; + Toå chöùc trieån khai chính thöùc; + Ñònh kyø kieåm tra, ñaùnh giaù, hoaøn thieän. - Thieát laäp phoøng chuyeân traùch veà phaân tích ñoái thuû caïnh tranh. Phoøng naøy coù nhieäm vuï giuùp ban ñieàu haønh cuûa ngaân haøng coù ñöôïc quyeát ñònh hôïp lyù treân cô sôû laø ñaàu moái taäp hôïp thoâng tin, caùc yù kieán ñaùnh giaù, döï baùo veà caùc ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu. - Toå chöùc ñaøo taïo caùn boä chuyeân moân ôû lónh vöïc naøy. - 55 3.3.5.2 Khuyeách tröông vaø phaùt trieån thöông hieäu ACB. Trong xu theá hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoaù, quan nieäm veà giaù trò doanh nghieäp, veà taøi saûn ñaõ thay ñoåi raát nhieàu. Nhöõng taøi saûn voâ hình nhö “nguoàn nhaân löïc”, “ thoâng tin”, “thöông hieäu” ñang trôû thaønh ba nhoùm taøi saûn voâ cuøng quyù giaù, coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán vieäc kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Ñoái vôùi NHTM, nhöõng taøi saûn ngaøy caøng trôû neân quan troïng hôn do ñaëc tính hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng laø döïa vaøo uy tín vaø söï tin töôûng cuûa ngaân haøng ñoái vôùi ngaân haøng, trong ñoù, vaán ñeà thöông hieäu noåi leân nhö moät vuõ khí caïnh tranh ñaéc löïc nhaát. Ñeå vieäc phaùt trieån thöông hieäu ñöôïc chuyeân nghieäp, ACB caàn thöïc hieän caùc vieäc sau: Thöù nhaát, löïa choïn phöông thöùc xuùc tieán hoãn hôïp. Coù saùu phöông thöùc chính ñeå thöïc hieän chính saùch xuùc tieán hoãn hôïp nhaèm xaây döïng thöông hieäu. Ñoù laø phöông thöùc quaûng caùo, taøi trôï, giao dòch caù nhaân, marketing tröïc tieáp, tuyeân truyeàn hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng trong xaõ hoäi vaø khuyeán maõi. - Phöông thöùc quaûng caùo vaø taøi trôï: taøi trôï caùc söï kieän coù söùc huùt lôùn vôùi ñoâng ñaûo daân chuùng; thöïc hieän quaûng caùo treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng. - Phöông thöùc giao dòch caù nhaân vaø phöông thöùc marketing tröïc tieáp thöôøng coù chi phí thaáp hôn, nhöng ñoøi hoûi trình ñoä vaø kyõ naêng giao tieáp toát cuûa nhaân vieân. Ñaây laø phöông thöùc raát phuø hôïp vôùi ACB. Noù vöøa taïo ñieàu kieän xaây döïng thöông hieäu cho ngaân haøng, vöøa naâng cao chaát löôïng nhaân söï, phaùt huy ñöôïc tính linh hoaït trong quan heä giao tieáp tröïc tieáp giöõa khaùch haøng vaø nhaân vieân ngaân haøng. Ñaëc bieät laø haïn cheá ñöôïc söï theo doõi cuûa ñoái thuû caïnh tranh. - Phöông thöùc khuyeán maõi chæ coù hieäu quaû cao neáu saûn phaåm cuûa ngaân haøng ña daïng, phong phuù vaø ñaùp öùng ñuùng nhu caàu khaùch haøng. Vì vaäy, phöông thöùc naøy chæ 56 neân aùp duïng taïi moät soá thôøi ñieåm nhaát ñònh vaø keùo daøi trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. - Phöông thöùc tuyeân truyeàn hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng trong xaõ hoäi coù hieäu quaû veà laâu daøi, chi phí khoâng toán keùm nhieàu nhöng ñoøi hoûi quaù trình beàn bæ thöïc hieän cuûa ngaân haøng trong nhieàu naêm. Do ñoù, ACB coù theå löïa choïn phöông thöùc naøy trong daøi haïn ñeå ñaàu tö. Thöù hai, lieân keát vôùi nhöõng teân tuoåi lôùn, ACB tieáp tuïc lieân keát vôùi caùc thöông hieäu noåi tieáng trong vaø ngoaøi ngaønh ngaân haøng ñeå taïo söï coäng höôûng trong phaùt trieån thöông hieäu. Thöù ba, löïa choïn phaïm vi xaây döïng thöông hieäu döïa treân chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng cuûa ACB. 3.3.6 Naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro cuûa ACB. Kinh doanh ngaân haøng laø hoaït ñoäng chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro nhaïy caûm cao. Vì vaäy, quaûn trò ruûi ro phaûi ñöôïc ACB xem troïng hôn caû muïc tieâu taêng tröôûng nhanh. Ruûi ro ngaân haøng bao goàm caùc loaïi nhö: ruûi ro tín duïng, ruûi ro thanh khoaûn, ruûi ro laõi suaát, ruûi ro thò tröôøng, ruûi ro tyû giaù, ruûi ro veà voán. Trong ñoù, ruûi ro tín duïng laø ruûi ro gaây thieät haïi vaø aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng. Do ñoù, ñeå quaûn trò ruûi ro tín duïng hieäu quaû, ACB caàn: Thöù nhaát, ACB phaûi xaùc ñònh ñöôïc chieán löôïc phaùt trieån tín duïng (tuøy thuoäc thò tröôøng muïc tieâu, khaû naêng, theá maïnh cuûa ngaân haøng mình); ñöa ra chính saùch cho vay ñoái vôùi caùc khaùch haøng, quy trình caáp tín duïng thaän troïng. Thöù hai, naâng cao naêng löïc caùn boä quaûn trò vaø taùc nghieäp trong lónh vöïc tín duïng. Ñöa ra chính saùch tuyeån duïng, söû duïng, ñaõi ngoä vaø ñeà baït thích hôïp vôùi yeâu caàu vaø traùch nhieäm coâng vieäc. Thöôøng xuyeân toå chöùc vaø phoái hôïp vôùi caùc ngaân 57 haøng toå chöùc caùc lôùp hoïc, taäp huaán, ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ñeå caäp nhaät kieán thöùc ngaân haøng hieän ñaïi. Thöù ba, ñöa vaøo söû duïng moâ hình quaûn trò hieän ñaïi theo chuaån möïc cuûa quoác teá, söû duïng phaàn meàm hieän ñaïi phuïc vuï vieäc phaân tích möùc ñoä ruûi ro cuûa khaùch haøng, ñònh giaù khoaûn vay, ñònh giaù taøi saûn theá chaáp vaø quaûn trò danh muïc cho vay. Thöù tö, caàn hoaøn thieän moâ hình toå chöùc vaø quy trình caáp tín duïng (qui trình tín duïng maãu), quaûn trò ruûi ro ñaûm baûo söï ñoäc laäp giöõa caùc chöùc naêng baùn haøng, phaân tích vaø quaûn trò ruûi ro tín duïng. Ñònh kyø toå chöùc ñaùnh giaù laïi möùc ñoä ruûi ro cuûa khoaûn vay, cuûa taøi saûn theá chaáp… Thöù naêm, phaân tích tình hình khaùch haøng theo moâ hình chaát löôïng tröôùc khi quyeát ñònh tín duïng. Thöù saùu, trong caùc quyeát ñònh cho vay ñoái vôùi khaùch haøng caàn döï ñoaùn caùc yeáu toá moâi tröôøng kinh teá xaõ hoäi aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh nhö laïm phaùt, chính trò, tyû giaù hoái ñoaùi… 3.3.7 Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuûa ACB Thöù nhaát, xaùc ñònh roõ raøng caùc tieâu chí khi tuyeân duïng nhaân söï. Ñeå coù nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao, ACB phaûi chuyeân nghieäp hoaù trong coâng taùc tuyeån duïng. Ñaàu tieân, phaûi xaây döïng ñöôïc tieâu chí tuyeån duïng, cuï theå: - Ñoái vôùi caáp ñieàu haønh: + Trình ñoä lyù luaän vaø kyõ naêng chuyeân moân nghieäp vuï kinh doanh ngaân haøng, caùc kyõ naêng quaûn trò ñieàu haønh, kyõ naêng ñaøm phaùn, giao tieáp, thuyeát trình, laøm vieäc taäp theå… + Hieåu bieát roäng veà kinh teá, chính trò xaõ hoäi trong vaø ngoaøi nöôùc. Naém vöõng ñöôøng loái, chuû tröông chính saùch, phaùp luaät cuûa Vieät Nam vaø quoác teá. 58 + Khaû naêng nghieân cöùu, phaùt hieän, ñeà xuaát caùc vaán ñeà trong lónh vöïc chuyeân moân ñöôïc giao. - Ñoái vôùi nhaân vieân taùc nghieäp: + Trình ñoä veà lyù luaän kinh teá chính trò, kinh teá hoïc vó moâ, vi moâ, tin hoïc vaø ngoaïi ngöõ. + Khaû naêng giaûi quyeát caùc nghieäp vuï ngaân haøng, ñoäc laäp, saùng taïo, chuaån xaùc, ñuùng phaùp luaät, coù vaên hoaù. + Khaû naêng phoái keát hôïp laøm vieäc theo nhoùm toát. Ñaây laø tieâu chí ñaëc thuø vaø quan troïng cuûa nhaân löïc ngaân haøng vì noù aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï do ngaân haøng cung öùng. Caùc SPDV ngaân haøng ñöôïc thöïc hieän theo caùc qui trình. Caùc qui trình naøy chæ coù theå thöïc hieän toát treân cô sôû coù söï phoái hôïp chaët cheõ, ñoàng boä giöõa caùc nhaân vieân trong töøng boä phaän vaø nhaân vieân giöõa caùc boä phaän trong quaù trình cung öùng DVNH. Thöù hai, taêng cöôøng söï phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñeå tìm ñöôïc nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao. Thöù ba, chính saùch ñaõi ngoä nhaân vieân haáp daãn, xaây döïng tieán trình ngheà nghieäp roõ raøng ñeå nhaân vieân phaán ñaáu. Thöù tö, xaây döïng Trung taâm ñaøo taïo cuûa ACB thaønh moät trung taâm ñaøo taïo chuyeân nghieäp, chaát löôïng cao, phuø hôïp vôùi muïc tieâu taêng tröôûng nhanh cuûa ACB. 3.4 Kieán nghò . 3.4.1 Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: Theo chuùng toâi, Nhaø nöôùc neân: 59 - Tieáp tuïc hoaøn thieän moâi tröôøng phaùp lyù, taïo ñieàu kieän cho söï caïnh tranh an toaøn vaø bình ñaúng giöõa caùc ngaân haøng. - Sôùm ban haønh Luaät giao dòch ñieän töû nhaèm taïo cô sôû phaùp lyù cho caùc TCTD phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû. Theo ñoù, moät soá vaán ñeà ñöôïc ñaët ra ñeå giaûi quyeát nhö: Chöõ kyù ñieän töû (cô quan cung caáp, cô quan giaùm saùt); tính baûo maät an toaøn; quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa caùc beân tham gia giao dòch ñieän töû… - Chính phuû töøng böôùc phaân ñònh roõ raøng quyeàn haïn cuûa caùc caáp trong vieäc hoaïch ñònh vaø thöïc thi chính saùch tieàn teä, ñoåi môùi cô caáu toå chöùc cuûa NHNN. - Xem xeùt giaûm thueá nhaäp khaåu caùc thieát bò, coâng ngheä öùng duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng, taïo ñieàu kieän ñaåy maïnh hoaït ñoäng ngaân haøng, heä thoáng thanh toaùn. 3.4.2. Ñoái vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc: Theo chuùng toâi, Ngaân haøng Nhaø nöôùc caàn: - Nhanh choùng ñöa vaøo aùp duïng caùc coâng cuï chính saùch giaùn tieáp theo cô cheá thò tröôøng vaø thoâng leä quoác teá, haïn cheá vaø tieán tôùi xoaù boû vieäc söû duïng caùc coâng cuï tröïc tieáp, nhaát laø caùc bieän phaùp haønh chính trong ñieàu haønh chính saùch tieàn teä vaø quaûn lyù hoaït ñoäng ngaân haøng. - Tieáp tuïc xaây döïng vaø hoaøn chænh moâi tröôøng phaùp lyù veà hoaït ñoäng baùn haøng phuø hôïp vôùi thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá. Cuï theå : Khoâng haïn cheá vieäc tham gia goùp cuûa beân nöôùc ngoaøi döôùi hình thöùc tyû leä phaàn traêm toái ña soá coå phieáu nöôùc ngoaøi ñöôïc naém giöõ. - Söûa ñoåi cô baûn quy cheá quaûn lyù ngoaïi teä vaø cô cheá ñieàu haønh tyû giaù theo höôùng töï do hoaù caùc giao dòch vaõng lai, kieåm soaùt coù löïa choïn caùc giao dòch taøi khoaûn voán, laøm cho ñoàng tieàn Vieät Nam ñöôïc töï do chuyeån ñoåi, loaïi boû daàn nhöõng 60 haïn cheá veà mua baùn ngoaïi teä, veà môû taøi khoaûn thanh toaùn ngoaïi teä ôû nöôùc ngoaøi cuõng nhö söû duïng ngoaïi teä trong thanh toaùn vaø tieát kieäm noäi ñòa. - Xaây döïng heä thoáng thoâng tin taøi chính hieän ñaïi, ñaûm baûo cho heä thoáng ngaân haøng hoaït ñoäng an toaøn hieäu quaû, deã giaùm saùt, ñoàng thôøi laäp moät chöông trình veà hoäi nhaäp treân maïng internet ñeå caäp nhaät thoâng tin taøi chính, tieàn teä theá giôùi. - Taêng cöôøng quan heä hôïp taùc quoác teá nhaèm khai thoâng caùc quan heä Ngaân haøng vaø taän duïng caùc nguoàn voán, coâng ngheä töø caùc nöôùc vaø caùc toå chöùc quoác teá, trao ñoåi thoâng tin veà lónh vöïc ngaân haøng, ñaëc bieät veà ñaøo taïo, phoå bieán kieán thöùc vaø kinh nghieäm hoäi nhaäp cho nhöõng caùn boä lieân quan cuûa NHNN vaø moät soá NHTM. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Giai ñoaïn 2006-2015 laø giai ñoaïn baûn leà cho caùc Ngaân haøng Vieät Nam noùi chung vaø ACB noùi rieâng. Noù quyeát ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa ACB trong caùc naêm sau. Treân cô sôû phaân tích ñaùnh giaù caùc yeâu toá moâi tröôøng vaø noäi boä, chöông 3 ñaõ xaây döïng ñöôïc moät soá chieán löôïc phaùt trieån cho ACB trong giai ñoaïn töø 2006 – 2015. Caùc chieán löôïc nhaèm khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu, phaùt huy theá maïnh nhaèm taän duïng cô hoäi, traùnh khoûi nhöõng moái ñe doïa töø moâi tröôøng kinh doanh. Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc chieán löôïc, Ngöôøi vieát ñaõ ñöa moät soá giaûi phaùp cuï theå. Tuy nhieân, ñeå caùc giaûi phaùp ñi vaøo thöïc tieãn, noù phaûi ñöôïc trieån khai thaønh nhöõng coâng vieäc cuï theå, xaây döïng muïc tieâu cho töøng naêm. 61 KEÁT LUAÄN Dòch vuï ngaân haøng laø moät trong nhöõng dòch vuï cô baûn cuûa neàân kinh teá. Söï phaùt trieån cuûa saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng coù lieân quan nhieàu ñeán taêng tröôûng caùc ngaønh trong neàn kinh teá quoác daân vaø ñôøi soáng daân cö. Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, trong ñoù coù hoaït ñoäng ngaân haøng laø moät xu höôùng taát yeáu trong boái caûnh toaøn caàu hoaù hieän nay. Quaù trình toaøn caàu hoaù seõ ñem laïi nhieàu lôïi ích, ñoàng thôøi ñaët ra nhöõng thaùch thöùc to lôùn cho neân kinh teá vaø heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam. So vôùi nhieàu nöôùc trong vaø ngoaøi khu vöïc, neàn kinh teá nöôùc ta coøn ñang ôû trình ñoä thaáp, heä thoáng taøi chính- ngaân haøng ñang phaûi ñoái maët vôùi nhieàu vaán ñeà heát söùc gay gaét. Theo nhaän ñònh cuûa caùc chuyeân gia kinh teá, khi Vieät Nam gia nhaäp vaøo WTO, hai ngaønh dòch vuï chòu nhieàu aùp löïc caïnh tranh nhaát laø ngaân haøng vaø heä thoáng baùn leû. Do ñoù, giai ñoaïn 2006-2015 laø giai ñoaïn quyeát ñònh cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. Sau hôn 12 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, ACB ñaõ ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng böôùc tieán khaù vöõng chaéc. Tuy nhieân, neáu so saùnh vôùi caùc ngaân haøng trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, ACB vaãn coøn laø ngaân haøng nhoû, thieáu kinh nghieäm trong quaûn lyù ngaân haøng hieän ñaïi. Giai ñoaïn 2006 -2015 laø giai ñoaïn quan troïng ñoái vôùi ACB. Vieäc xaây döïng moät chieán löôïc phaùt trieån ñuùng ñaén cho giai ñoaïn naøy coù yù nghóa quyeát ñònh cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa ACB trong töông lai. Xuaát phaùt töø yeâu caàu thöïc tieãn, luaän vaên taäp trung vaøo caùc noäi dung: neâu moät soá lyù luaän cô baûn veà chieán löôïc kinh doanh, phaân tích tình hình hoaït ñoäng cuûa ACB 62 töø ñoù tìm ra caùc chieán löôïc phaùt trieån cuûa ACB ñeán naêm 2015. Caên cöù vaøo nhöõng chieán löôïc naøy, Ngöôøi vieát ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp ñeå thöïc hieän thaønh coâng caùc chieán löôïc ñaõ ñeà ra. Caùc giaûi phaùp bao goàm: giaûi phaùp veà voán; giaûi phaùp môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng; tieáp tuïc ñaàu tö phaùt trieån coâng ngheä; naâng cao naêng löïc quaûn lyù vaø chaát löôïng nguoàn nhaân löïc; ñaåy maïnh söï khaùc bieät hoaù vaø ña daïng hoaù saûn phaåm dòch vuï; hoaøn thieän chính saùch marketing. Trong quaù trình thöïc hieän caùc giaûi phaùp neâu treân, do nhöõng thay ñoåi lieân tuïc cuûa moâi tröôøng kinh doanh, ACB caàn thöôøng xuyeân ñaùnh giaù, kieåm tra ñeå coù nhöõng ñieàu chænh thích hôïp. Tuy nhieân, ñeå ACB thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc giai ñoaïn 2006-2015, ngoaøi yeáu toá noäi löïc cuõng caàn söï hoã trôï töø Nhaø nöôùc thoâng qua caùc chính saùch hôïp lyù. Treân ñaây laø toaøn boä noäi dung luaän vaên vôùi ñeà taøi “ Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu giai ñoaïn 2006-2015”. Maëc duø raát coá gaéng, nhöng do thôøi gian coù haïn coäng vôùi kinh nghieäm baûn thaân coøn haïn cheá neân luaän vaên khoù traùnh khoûi nhöõng thieát soùt, sai laàm nhaát ñònh. Raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa Quyù Thaày, Coâ, caùc ñoàng nghieäp coù quan taâm ñeán ñeà taøi naøy. Chaân thaønh caûm ôn. 63 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. PGS.TS. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp (2003), Chieán löôïc & chính saùch kinh doanh, NXB Thoáng keâ. 2. TS Hoà Dieäu (2002), Quaûn trò ngaân haøng, NXB Thoáng keâ. 3. PGS- TS Phaïm Vaên Naêng (chuû bieân, 2003), Töï do hoaù taøi chính& hoäi nhaäp quoác teá cuûa heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam , Cuïc Xuaát baûn – Boä VHTT . 4. PGS.TS Thaùi Baù Caàn, Th.S Traàn Nguyeân Nam (2004), Phaùt trieån thò tröôøng dòch vuï taøi chính Vieät Nam trong tieán trình hoäi nhaäp, NXB Taøi chính 5. PGS-TS Vuõ Theá Phuù (2000), Quaûn Trò Marketing, NXB Ñaïi hoïc Quoác gia TP.Hoà Chí Minh. 6. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm (2004), Thò tröôøng- chieán löôïc- cô caáu, NXB TPHCM 7. Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Boby R.Bizzell (2003), Chieán löôïc & saùch löôïc kinh doanh, NXB Thoáng keâ. 8. Fred R. David (2003), Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc, NXB Thoáng keâ. 9. Peter S.Rose (2001), Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi, NXB Taøi chính. 10. Taïp chí khoa hoïc ñaøo taïo ngaân haøng ( 2004, 2005). 11. Taïp chí Ngaân haøng ( 2004, 2005). 12. Thôøi baùo ngaân haøng (2004, 2005). 13. Taïp chí taøi chính tieàn teä (2004, 2005) 14. Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn (2003, 2004, 2005) 15. Baùo caùo thöôøng nieân cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn naêm 2004.