Luận án Chiến lược phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hôị nhập

trùc tuyÕn vµ theo dâi tËp trung kh¸ch hµng. 144 4.4.3.1.5. Yªu cÇu vÒ s¶n phÈm, dÞch vô NHNo ®« thÞ: Ph¸t triÓn, giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ tiÖn Ých tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i lµ −u tiªn sè 1. Tû lÖ thu tõ dÞch vô chiÕm Ýt nhÊt 40% tæng nguån thu. TiÕn tíi cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tiÖn Ých cña mét ng©n hµng tiªn tiÕn nh− E-Banking; Internet Banking; … NHNo n«ng th«n: Huy ®éng vµ cho vay lµ hai nhãm s¶n phÈm chÝnh song tiÕp tôc nghiªn cøu, hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng ho¸ hai nhãm s¶n phÈm nµy cho phï hîp víi nhu cÇu t¹i khu vùc n«ng th«n nh−: huy ®éng mãn nhá; tiÕt kiÖm theo thêi vô; tiÕt kiÖm qua nhãm; cho vay tµi chÝnh vi m«; cho vay ®êi sèng;… 4.4.3.1.6. Yªu cÇu vÒ con ng−êi NHNo ®« thÞ: Lùa chän, ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé vÒ c¬ b¶n ®¸p øng yªu cÇu ®ång thêi tuyÓn chän tõ bªn ngoµi nh÷ng c¸n bé ®−îc ®µo t¹o bµi b¶n, cã kü n¨ng, cã ngo¹i ng÷, th«ng th¹o vi tÝnh, cã phong c¸ch phôc vô tèt. NHNo n«ng th«n: Duy tr×, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã 4.4.3.1.7. Yªu cÇu vÒ c¬ chÕ ho¹t ®éng NHNo ®« thÞ X©y dùng c¬ chÕ ho¹t ®éng theo h−íng linh ho¹t vµ thÝch øng víi m«i tr−êng c¹nh tranh cao: thu nhËp tr¶ theo lîi nhuËn lµm ra; cã chÝnh s¸ch thu hót c¸n bé cã tr×nh ®é, kü n¨ng cao; tr¶ l−¬ng theo tÝnh chÊt c«ng viÖc; .. NHNo n«ng th«n: Ho¹t ®éng t¹i khu vùc n«ng th«n nªn møc ®é c¹nh tranh kh«ng cao do vËy NHNo n«ng th«n ¸p dông mét c¬ chÕ kho¸n theo n¨ng suÊt lao ®éng. 145 4.4.3.2. Hoµn thµnh cæ phÇn ho¸ c¸c c«ng ty ®éc lËp trùc thuéc Theo lé tr×nh ®[ ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt, trong n¨m 2008, NHNoVN ph¶i hoµn thµnh cæ phÇn ho¸ toµn bé 8 c«ng ty ®éc lËp, trùc thuéc. Tuy nhiªn, ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, míi cã 4 c«ng ty ®−îc cæ phÇn ho¸ gåm: C«ng ty Chøng kho¸n; C«ng ty cho thuª tµi chÝnh I; C«ng ty cho thuª tµi chÝnh II; C«ng ty vµng b¹c, ®¸ quý NHNo&PTNTVN, trong ®ã NHNo&PTNT VN ®Òu n¾m cæ phÇn chi phèi. §Õn cuèi n¨m 2009, NHNoVN ®Æt môc tiªu hoµn tÊt qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c c«ng ty cßn l¹i 4.4.3.3. Thµnh lËp thªm mét sè c«ng ty thµnh viªn. Trong m« h×nh TËp ®oµn tµi chÝnh lÊy 3 trô cét Tµi chÝnh - Ng©n hµng - B¶o hiÓm lµm trung t©m, NHNoVN tiÕp tôc thµnh lËp mét sè c«ng ty cã liªn quan ®Ó bæ trî vµ t¨ng c−êng b¸n chÐo s¶n phÈm gåm: C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä; C«ng ty qu¶n lý tµi s¶n; C«ng ty qu¶n lý quü; .... HÖ thèng m¹ng l−íi c¸c chi nh¸nh NHNoVN kÕt hîp lµm ®¹i lý b¸n b¶o hiÓm tµi s¶n, b¶o hiÓm nh©n thä hoÆc qu¶n lý nî. ViÖc h×nh thµnh hÖ thèng c¸c c«ng ty nµy cho phÐp NHNoVN tèi ®a ho¸ c¸c nguån lùc vÒ c¬ së vËt chÊt, con ng−êi, c¬ së kh¸ch hµng vµ kinh nghiÖm. C¸c c«ng ty nµy sÏ ®−îc thµnh lËp d−íi d¹ng c«ng ty cæ phÇn hoÆc c«ng ty liªn doanh. Do NHNoVN hiÖn ch−a cã kinh nghiÖm trong tõng lÜnh vùc, c¸c ®èi t¸c cÇn chän sÏ lµ nh÷ng tËp ®oµn, c«ng ty lín trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ho¹t ®éng chuyªn ngµnh trong c¸c lÜnh vùc liªn quan, qua ®ã cã thÓ tranh thñ kinh nghiÖm qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh; kü n¨ng nghiÖp vô vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. 4.4.4. Thêi gian hoµn thµnh - LËp ®Ò ¸n t¸ch ho¹t ®éng ng©n hµng n«ng nghiÖp thµnh NHNo ®« thÞ vµ NHNo n«ng th«n: hoµn thµnh tr−íc 31/12/2009; - LËp vµ tr×nh duyÖt ®Ò ¸n thµnh lËp TËp ®oµn tµi chÝnh NHNo: hoµn thµnh tr−íc 30/06/2010; - Cæ phÇn ho¸ C«ng ty vµng b¹c Tp. Hå ChÝ Minh; C«ng ty Du lÞch th−¬ng m¹i; C«ng ty kinh doanh l−¬ng thùc: hoµn thµnh tr−íc 30/06/2010. - TriÓn khai §Ò ¸n thµnh lËp TËp ®oµn tµi chÝnh NHNo: tõ 30/06/2010 146 4.5. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô 4.5.1. Môc tiªu 4.5.1.1. Môc tiªu chung Duy tr×, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô truyÒn thèng ®ång thêi nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ nhanh chãng cung cÊp ra thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm và dÞch vô míi, cã tiÖn Ých cao, phï hîp víi nhu cÇu, thÞ hiÕu cña c¸c ®èi t−îng kh¸ch hàng môc tiªu. Víi c¸c s¶n phÈm, dÞch vô phi tryÒn thèng: tËn dung c¬ héi, ph¸t huy thÕ m¹nh vµ −u thÕ c¹nh tranh rót ng¾n kho¶ng c¸ch ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm giíi thiÖu sau ®èi thñ c¹nh tranh (thÎ, s¶n phÈm thanh to¸n, …) ®ång thêi cã nh÷ng bøt ph¸ cÇn thiÕt vµ v−ît ®èi thñ c¹nh tranh ë c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi (mobile banking, Internet Banking, …) 4.5.1.2. Môc tiªu cô thÓ
Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô trªn c¬ së ®ã ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao, gi¶m dÇn c¸c ho¹t ®éng cã kh¶ n¨ng sinh lêi thÊp, h¹n chÕ cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng mang l¹i lîi nhuËn;
Khai th¸c c¸c c¬ héi làm uû th¸c cho vay và uû th¸c thanh to¸n c¸c dù ¸n do Nhà n−íc và c¸c Tæ chøc quèc tÕ tài trî trong lÜnh vùc xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, ®Çu t− cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng;
Ph¸t triÓn dÞch vô và s¶n phÈm ng©n hàng b¸n lÎ t¹i c¸c khu vùc ®« thÞ, c¸c trung t©m kinh tÕ trªn nÒn t¶ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i;
TËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cho vay tiªu dïng, cho vay tr¶ gãp, cÇm cè là nh÷ng s¶n phÈm cã tû lÖ chªnh lÖch l[i suÊt ®Çu vào - ®Çu ra cao h¬n c¸c s¶n phÈm tÝn dông truyÒn thèng.
Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hàng b¸n bu«n cho c¸c kh¸ch hàng lín, nhÊt lµ c¸c tæng c«ng ty, c¸c tËp ®oµn cã m¹ng l−íi ho¹t ®éng réng và ®«ng nh©n viªn, c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, ... 147
Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm qu¶n lý nguån vèn và kinh doanh ngo¹i tÖ, ®Èy m¹nh m¶ng kinh doanh kiÒu hèi.
§Èy m¹nh cho thuª tài chÝnh, tËp trung cho doanh nghiÖp võa và nhá. 4.5.2. Ph©n khóc thÞ tr−êng vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn NHNoVN ph©n chia thÞ tr−êng ho¹t ®éng thµnh 4 ph©n khóc chÝnh: (i) Vïng n«ng th«n khã kh¨n gåm vïng s©u, vïng xa, vïng nói cao; (ii) Vïng n«ng th«n cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸; (iii) C¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu kinh tÕ më; và (iv) C¸c khu ®« thÞ lo¹i I và lo¹i II. Môc tiªu ph¸t triÓn tõng ph©n khóc thÞ tr−êng nh− sau: 4.5.2.1. Vïng n«ng th«n khã kh¨n §©y lµ c¸c khu vùc khã kh¨n nhÊt vµ thiÕu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thµnh kinh tÕ hµng ho¸ do c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm, kinh tÕ mang tÝnh tù cÊp, tù tóc vµ thuÇn n«ng. Tû lÖ hé nghÌo t¹i c¸c khu vùc nµy rÊt cao, cã nh÷ng n¬i gÇn 100% lµ hé nghÌo. T¹i c¸c khu vùc nµy, NHNoVN mét lµ bµn giao toµn bé hÖ thèng m¹ng l−íi sang cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x[ héi hoÆc lµm dÞch vô uû th¸c cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x[ héi, Ng©n hµng ph¸t triÓn triÓn khai ch−¬ng tr×nh cho vay −u ®[i hé nghÌo hoÆc c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn cña ChÝnh phñ còng nh− c¸c tæ chøc tµi trî quèc tÕ. 4.5.2.2. Vïng n«ng th«n cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ §©y là thÞ tr−êng truyÒn thèng vµ còng lµ thÕ m¹nh cña NHNoVN. Khu vùc nµy lµ träng t©m cña chiÕn l−îc hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n, cô thÓ: chuyÓn dÞch c¬ cÊu, c©y trång, vËt nu«i theo h−íng s¶n xuÊt lín; khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ã lµ chi phÝ lao ®éng thÊp, c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi cho ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, nu«i trång thuû h¶i s¶n, ph¸t triÓn c¸c ®µn gia sóc; ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i; øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Do vËy, nhu cÇu vèn cho khu vùc nµy rÊt lín vµ thu nhËp cña d©n c− ngµy cµng t¨ng kÐo theo nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng còng gia t¨ng. §èi t−îng 148 kh¸ch hµng môc tiªu cña NHNoVN t¹i khu vùc nµy lµ c¸c hé s¶n xuÊt, c¸c chñ trang tr¹i, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c c¸ nh©n cã thu nhËp tõ ng−êi th©n ®i xuÊt khÈu lao ®éng hoÆc di c− ra ®« thÞ lµm viÖc. T¹i khu vùc nµy, NHNoVN gi÷ vai trß chñ ®¹o, chñ lùc trong cung cÊp tÝn dông, c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng víi thÞ phÇn Ýt nhÊt 70%. Nãi c¸ch kh¸c, ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña NHNoVN t¹i ph©n khóc thÞ tr−êng nµy lµ “TÝn dông vµ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô truyÒn thèng”. 4.5.2.3. Khu vùc ®« thÞ lo¹i I, lo¹i II §©y là thÞ tr−êng cã sù c¹nh tranh khèc liÖt do cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh tham gia, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng liªn doanh, chi nh¸nh ng©n hµng n−íc ngoµi, c¸c ng©n hµng cæ phÇn, .. vµ yªu cÇu rÊt cao cña kh¸ch hµng vÒ tÝnh ®a d¹ng còng nh− chÊt l−îng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô. §èi t−îng kh¸ch hµng môc tiªu trong ph©n khóc nµy gåm: (i) c¸c doanh nghiÖp, tæng c«ng ty, tËp ®oµn lín; (ii) c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá; (iii) c¸c c¸ nh©n cã thu nhËp tõ trung b×nh trë lªn. Môc tiªu cña NHNoVN lµ huy ®éng c¸c nguån vèn tiÒm n¨ng, nhµn rçi ®Ó chuyÓn vÒ ®Çu t− t¹i khu vùc n«ng th«n ®ång thêi ph¸t triÓn vµ giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng tiªn tiÕn ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ nh»m t¨ng nguån thu tõ dÞch vô. Nãi c¸ch kh¸c, ®Þnh h−íng ph¸t triÓn t¹i ph©n ®o¹n nµy lµ “Huy ®éng vèn vµ C¸c s¶n phÈm, dÞch vô, tiÖn Ých ng©n hµng tiªn tiÕn”. Trong lÜnh vùc ng©n hàng b¸n bu«n, NHNoVN c¹nh tranh b»ng viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm và dÞch vô cã qui m« lín, ®é phøc t¹p cao nh− nghiÖp vô qu¶n lý vèn và kinh doanh tiÒn tÖ, chøng kho¸n, b¶o l[nh ph¸t hành, tài trî xuÊt nhËp khÈu, c¸c dÞch vô thanh to¸n, cho thuª tài chÝnh, tài trî dù ¸n, … Trong lÜnh vùc ng©n hµng b¸n lÎ, NHNoVN c¹nh tranh b»ng viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ tiÖn Ých cã tÝnh linh ho¹t cao nh− chuyÓn tiÒn, thanh to¸n qua tµi kho¶n, ATM, thÎ tÝn dông, thÎ ghi nî, thanh to¸n ho¸ ®¬n, … T¹i khu vùc nµy NHNoVN lµ “ Lùa chän c¹nh tranh” vµ chiÕm thÞ phÇn tõ 20% - 25% vÒ nguån vèn, tÝn dông còng nh− c¸c s¶n phÈm dÞch vô. 149 4.5.2.4. Khu vùc c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ khu kinh tÕ më Trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x[ héi dµi h¹n, ViÖt Nam ®Æt môc tiªu trë thµnh n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµo n¨m 2020. §i theo ®Þnh h−íng nµy, mét lo¹t c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®−îc më ra kh«ng chØ ë khu vùc c¸c thµnh phè lín nh− Hµ Néi, Tp. Hå ChÝ Minh mµ cßn ë c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c nh− H¶i Phßng, H¶i D−¬ng, B¾c Ninh, Hµ Nam, .. ë miÒn B¾c; B×nh D−¬ng, §ång Nai, CÇn Th¬, An Giang.. ë miÒn Nam; Phó Yªn, Dung QuÊt, .. ë miÒn Trung. §èi t−îng kh¸ch hµng môc tiªu cña ph©n khóc nµy lµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã sè l−îng lao ®éng ®«ng, tr×nh ®é qu¶n lý tèt, chñ yÕu s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu hoÆc l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm trong n−íc ch−a s¶n xuÊt ®−îc. HiÖn t¹i phôc vô t¹i ph©n khóc thÞ tr−êng nµy lµ c¸c ng©n hµng lín, c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n−íc ngoµi. Møc ®é c¹nh tranh t¹i ph©n khóc nµy kh«ng khèc liÖt b»ng khu vùc ®« thÞ lo¹i I, lo¹i II nh−ng mang tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao. C¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng chÝnh lµ dÞch vô thanh to¸n, ®Æc biÖt lµ thanh to¸n quèc tÕ; huy ®éng vèn, cô thÓ lµ vèn nhµn rçi trªn tµi kho¶n thanh to¸n; chuyÓn tiÒn; cho vay ng¾n h¹n; tr¶ l−¬ng. §Ó phôc vô ph©n khóc nµy, NHNoVN h×nh thµnh c¸c chi nh¸nh cã tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao, ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc hiÖn ®¹i, cã ®éi ngò c¸n bé chuyªn s©u, th«ng th¹o ngo¹i ng÷. 4.5.3. Kh¸ch hµng môc tiªu Môc tiªu ph¸t triÓn kh¸ch hµng: ph¸t triÓn, më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¬ së kh¸ch hµng dùa trªn nguyªn t¾c hiÖu qu¶, chia sÎ lîi Ých, vµ lîi nhuËn. §Þnh h−íng kh¸ch hàng: • Më réng vµ ph¸t triÓn quan hÖ víi mäi ®èi t−îng kh¸ch hàng trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi (Win - Win Solution); • Cam kÕt phôc vô nhãm ®èi t−îng kh¸ch hµng truyÒn thèng gåm hé n«ng d©n, chñ trang tr¹i, doanh nghiÖp nhá vµ võa; 150 • Khai th¸c c¸c nhãm ®èi t−îng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng gåm: nhãm d©n c− cã thu nhËp trung b×nh kh¸ trë lªn; c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc sau khi ®−îc cæ phÇn ho¸;.. • TiÕp cËn, khai th¸c, thu hót nhãm kh¸ch hµng míi gåm c¸c hé n«ng d©n tho¸t nghÌo; lao ®éng xuÊt khÈu; sinh viªn c¸c tr−êng ®¹i häc; c¸c c«ng ty tµi chÝnh; c¸c quü ®Çu t−; c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi; c¸c c«ng ty b¶o hiÓm; … 4.5.3.1. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ chñ trang tr¹i §©y lµ nhãm kh¸ch hµng −u tiªn sè 1 cña NHNoVN. Nhu cÇu vÒ chÊt l−îng phôc vô cña nhãm kh¸ch hµng nµy kh«ng cao vµ chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô truyÒn thèng gåm: tiÕt kiÖm vµ tÝn dông víi sè tiÒn göi vµ mãn vay nhá, lÎ, cã tÝnh thêi vô. 4.5.3.2. C¸c c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh khu vùc ®« thÞ §©y lµ nh÷ng c¸ nh©n cã thu nhËp tõ trung b×nh trë lªn. Nhãm kh¸ch hàng này ngày càng ®−îc më réng và ph¸t triÓn do tèc đé ®« thÞ ho¸, tèc ®é t¨ng thu nhËp. Nhu cÇu c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña nhãm ®èi t−îng kh¸ch hµng nµy còng rÊt ®a d¹ng, tõ huy ®éng, cho vay ®Õn c¸c dÞch vô, tiÖn Ých tiªn tiÕn nh− Internet banking; Mobile banking; … Nhãm kh¸ch hµng nµy yªu cÇu c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cã chÊt l−îng cao, thuËn tiÖn, tiÖn Ých vµ h¹n chÕ tèi ®a c¸c quy tr×nh, thñ tôc. 4.5.3.3. Doanh nghiệp Nhà nước Theo lé tr×nh ®[ ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt, ®Õn n¨m 2009, toµn bé c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc ph¶i hoµn thµnh qu¸ tr×nh s¾p xÕp l¹i. Sau khi c¬ cÊu l¹i, c¸c doanh nghiÖp nhà n−íc trë thµnh c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín c¶ vÒ ph¹m vi ho¹t ®éng vµ vèn ®ång thêi ®ãng vai trß then chèt trong c¸c lÜnh vùc quan träng cña nÒn kinh tÕ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®[ hoµn thµnh s¾p xÕp l¹i hiÖn ®ang ho¹t ®éng theo m« h×nh Tæng c«ng ty hoÆc tËp ®oµn kinh tÕ, ®iÓn h×nh TËp ®oµn cao su, TËp ®oµn dÖt may, TËp ®oµn than vµ kho¸ng s¶n, TËp ®oµn ®iÖn lùc, Tæng c«ng ty b−u chÝnh viÔn th«ng, Tæng c«ng ty l−¬ng thùc miÒn Nam, … 151 Nhãm ®èi t−îng kh¸ch hàng này yªu cÇu c¸c s¶n phÈm và dÞch vô ng©n hàng cã chÊt l−îng cao, phøc t¹p vµ ®ßi hái c¸c ng©n hµng cã tiÒm lùc vÒ vèn vµ tµi chÝnh m¹nh míi cã thÓ ®¸p øng ®−îc. VÒ khÝa c¹nh nµy, NHNoVN ®ang cã −u thÕ h¬n c¸c ng©n hµng kh¸c. §©y lµ nhãm kh¸ch hµng rÊt thÝch hîp víi nghiÖp vô ng©n hµng b¸n bu«n vµ chu tr×nh ®Çu t− khÐp kÝn tõ s¶n xuÊt, ph©n phèi ®Õn xuÊt khÈu. Quan hÖ víi nhãm kh¸ch hµng nµy, NHNoVN cßn ®−îc h−ëng lîi trong viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng cho sè l−îng kh¸ch hµng rÊt ®«ng ®¶o hiÖn ®ang lµ kh¸ch hµng cña c¸c tËp ®oµn, tæng c«ng ty. 4.5.3.4. C¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa §©y là nhãm kh¸ch hµng môc tiªu vµ tiÒm n¨ng cña cña NHNoVN. Cïng víi tiÕn tr×nh më cöa, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u, nhãm kh¸ch hµng này sÏ ph¸t triÓn c¶ vÒ qui m«, sè l−îng và chÊt l−îng. Theo dù b¸o sè l−îng doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp sÏ t¨ng m¹nh tõ 350 ngh×n doanh nghiÖp hiÖn nay lªn 500 ngh×n doanh nghiÖp vào n¨m 2010. §èi víi nhãm kh¸ch hàng này, NHNoVN tèi ®a ho¸ quan hÖ truyÒn thèng, cung cÊp c¸c s¶n phÈm tÝn dông, cho thuª tài chÝnh, cho vay cã ®¶m b¶o, b¶o hiÓm, kÕt nèi thanh to¸n. 4.5.3.5. C¸c doanh nghiệp cã vốn đầu tư nước ngoài §©y lµ c¸c doanh nghiÖp thu hót ®Çu t− n−íc ngoài cña ViÖt Nam ®ang cã xu h−íng ph¸t triÓn nhanh vµ cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn m¹nh. Tuy nhiªn, viÖc tiÕp cËn, cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô ng©n hàng cña NHNoVN cho c¸c ®èi t−îng này cßn h¹n chÕ bëi c¸c doanh nghiÖp cã xu h−íng sö dông dÞch vô cña ng©n hàng n−íc ngoài cã cïng xuÊt xø. Trong khi ®ã, chØ cã mét sè Ýt chi nh¸nh ng©n hàng n−íc ngoài hiÖn cung cÊp dÞch vô ng©n hàng, chñ yÕu là phôc vô ng−êi n−íc ngoài và nh©n viªn cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. C¸c dÞch vô NHNoVN cung cÊp cho nhãm ®èi t−îng kh¸ch hµng nµy gåm thanh to¸n quèc tÕ, thanh to¸n l−¬ng, dÞch vô ng©n quü, mua b¸n ngo¹i tÖ, h¹n møc thÊu chi,… 4.5.4. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn ChiÕn l−îc ph t¸ triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña NHNoVN ®−îc chia thµnh 2 giai ®o¹n: 152 4.5.4.1. Giai ®o¹n 1: §a d¹ng ho¸ Môc tiªu cña NHNoVN trong giai ®o¹n nµy lµ trë thµnh ng©n hµng hµng ®Çu ViÖt nam trong viÖc giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm míi, c¸c dÞch vô vµ tiÖn Ých hoµn chØnh, chuyªn nghiÖp h¬n cho c¸c nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau. Nãi c¸ch kh¸c, NHNoVN chuyÓn dÇn tõ mét ng©n hµng thu nhËp tõ tÝn dông lµ chÝnh sang ng©n hµng cã nguån thu t¨ng dÇn tõ c¸c ho¹t ®éng phi tÝn dông. Ma trËn S¶n phÈm Trong giai ®o¹n này, bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng lµ huy ®éng vµ cho vay, NHNoVN tËp trung giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm ®a chøc n¨ng nh− thÓ hiÖn trong ma trËn s¶n phÈm 4.1. ViÖc giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®−îc triÓn khai phï hîp víi tiÕn ®é ®Çu t−, triÓn khai c¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý. C¸c dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin cÇn ®−îc triÓn khai vµ hoµn thµnh gÊp rót trong giai ®o¹n nµy gåm: N©ng cÊp vµ hoµn thiÖn trung t©m d÷ liÖu chÝnh vµ Trung t©m d÷ liÖu dù phßng; N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t m¹ng; X©y dùng hÖ thèng qu¶n trÞ ng−êi dïng; N©ng cÊp m¹ng truyÒn th«ng; Dù ¸n kho d÷ liÖu dù phßng; Dù ¸n b¶o mËt hÖ thèng; … 4.5.4.2. Giai ®o¹n 2: Ph¸t triÓn Sau giai ®o¹n ®a d¹ng ho¸, NHNoVN ®¹t ®−îc tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®[ tÝch luü ®−îc kinh nghiÖm do vËy b−íc vµo “giai ®o¹n sung m[n”. ThÞ tr−êng tµi chÝnh, ng©n hµng giai ®o¹n nµy còng ®−îc dù b¸o lµ cã b−íc ph¸t triÓn m¹nh gièng nh− thÞ tr−êng t¹i c¸c n−íc ph¸t triÓn trong khu vùc hiÖn nay. NHNoVN giai ®o¹n nµy tËp trung nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm ë møc ®é ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cao h¬n ®ã lµ c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh ph¸i sinh; c¸c dÞch vô ng©n hµng tÝch hîp. Ma trËn S¶n phÈm DÞch vô ng©n hµng giai ®o¹n nµy cÇn ®¸p øng yªu cÇu cao vÒ tÝnh thêi ®iÓm, chÝnh 153 x¸c vµ hiÖu qu¶, ch¼ng h¹n dÞch vô internet banking, mobile banking và telephone banking. C¸c dÞch vô, tiÖn Ých giai ®o¹n nµy ph¶i cho phÐp kh¸ch hµng tiÕp cËn vµ sö dông t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo mµ kh«ng gÆp ph¶i trë ng¹i vÒ thêi gian và ®Þa ®iÓm. (Ma trËn s¶n phÈm 4.2) C¸c s¶n phÈm b¸n lÎ C¸c s¶n phÈm b¸n bu«n C¸c s¶n phÈm c¬ b¶n • Tµi kho¶n tiÕt kiÖm • ATM • Call Center • Mobile Banking • Göi, rót nhiÒu n¬i • Ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i • Ng©n hµng qua §TD§ • Tµi kho¶n sÐc vµ tiÕt kiÖm • Ng©n hµng ®iÖn tö • ThÎ tÝn dông TÝn dông • ThÎ tÝn dông • Cho vay mua nhµ tr¶ gãp • Cho vay cÇm cè • Cho vay l−u vô • Cho vay tiªu dïng • H¹n møc thÊu chi • Cho thuª tµi chÝnh • §ång tµi trî, cho vay hîp vèn • Tµi trî th−¬ng m¹i • Cho vay c¸c doanh nghiÖp vi m« • B¶o l[nh thanh to¸n • B¶o l[nh cho vay • B¶o l[nh ®Êu thÇu • B¶o l[nh thùc hiÖn hîp ®ång • B¶o l[nh ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu §Çu t− vµ b¶o hiÓm • TiÒn göi cã kú h¹n • B¶o hiÓm nh©n thä • TiÒn göi tiÕt kiÖm liªn kÕt víi chøng kho¸n • C¸c quü • §Çu t− ngo¹i hèi • Uû th¸c ®Çu t− • TiÒn göi cã kú h¹n • B¶o hiÓm tµi s¶n • B¶o hiÓm tû gi¸ Ma trËn s¶n phÈm 4.1 154 C¸c s¶n phÈm b¸n lÎ C¸c s¶n phÈm b¸n bu«n C¸c s¶n phÈm c¬ b¶n • Tµi kho¶n tiÕt kiÖm • ATM • Call Center • Mobile Banking • Göi, rót nhiÒu n¬i • Ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i • Ng©n hµng qua §TD§ • Tµi kho¶n sÐc vµ tiÕt kiÖm • Ng©n hµng ®iÖn tö • ThÎ tÝn dông • Ng©n hµng trùc tuyÕn TÝn dông • ThÎ tÝn dông • Cho vay mua nhµ tr¶ gãp • Cho vay cÇm cè • Cho vay l−u vô • Cho vay tiªu dïng • H¹n møc thÊu chi • Cho thuª tµi chÝnh • §ång tµi trî, cho vay hîp vèn • Tµi trî th−¬ng m¹i • Cho vay c¸c doanh nghiÖp vi m« • B¶o l[nh thanh to¸n • B¶o l[nh cho vay • B¶o l[nh ®Êu thÇu • B¶o l[nh thùc hiÖn hîp ®ång • B¶o l[nh ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu §Çu t− vµ b¶o hiÓm • TiÒn göi cã kú h¹n • B¶o hiÓm nh©n thä • TiÒn göi tiÕt kiÖm liªn kÕt víi chøng kho¸n • C¸c quü • §Çu t− ngo¹i hèi • Uû th¸c ®Çu t− • DÞch vô qu¶n lý tµi kho¶n • Quü h−u trÝ • T− vÊn ®Çu t− • TiÒn göi cã kú h¹n • B¶o hiÓm tµi s¶n • B¶o hiÓm tû gi¸ • C«ng cô ph¸i sinh tû gi¸ • C«ng cô ph¸i sinh b¶o hiÓm l[i suÊt • T− vÊn ®Çu t− Ma trËn s¶n phÈm 4.2 ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm trong giai ®o¹n nµy cÇn tËp trung vµo c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh ph¸i sinh. Theo chiÒu däc, Ng©n hµng tÝch hîp víi c¸c quü, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, chøng kho¸n. Theo chiÒu ngang tÝch hîp c¸c kªnh b¸n lÎ. C¨n cø vµo quy tr×nh tÝch hîp gi÷a c¸c ngµnh kh¸c nhau, Ng©n hµng cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®a 155 chøc n¨ng. §ång thêi, c¨n cø vµo chiÕn l−îc marketing trong giai ®o¹n nµy, Ng©n hµng khai th¸c kh¸ch hµng cã thu nhËp cao. Trong giai ®o¹n nµy, c¸n bé NHNoVN ®−îc ®µo t¹o ®Æc biÖt ®Ó n©ng cao kü n¨ng chuyªn nghiÖp. 4.5.5. KÕ ho¹ch hµnh ®éng 4.5.5.1. TiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr−êng, h×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu kh¸ch hµng. Cã hai nguån c¬ së d÷ liÖu cÇn thiÕt lËp. Thø nhÊt, ®ã lµ c¸c th«ng tin, d÷ liÖu vÒ kh¸ch hµng ®ang cã quan hÖ, giao dÞch víi NHNoVN. Th«ng th−êng tr−íc ®i thùc hiÖn giao dÞch, kh¸ch hµng th«ng b¸o vµ ®iÒn ®Çy ®ñ th«ng tin vµo mÉu ®¬n giao dÞch. Víi hÖ thèng Corebank võa hoµn thµnh, NHNoVN tiÕn hµnh khai th¸c, qu¶n lý tËp trung nguån d÷ liÖu nµy gåm: lo¹i kh¸ch hµng (c¸ nh©n, doanh nghiÖp, tæ chøc, ..); chi tiÕt vÒ kh¸ch hµng (tªn, ®Þa chØ giao dÞch, ngµy th¸ng n¨m sinh…); nhu cÇu sö dông s¶n phÈm, dÞch vô; .. Thø hai, c¸c th«ng tin, d÷ liÖu thu thËp qua ®iÒu tra, pháng vÊn. C¸c c«ng viÖc thùc hiÖn gåm: H×nh thµnh c¸c mÉu ®iÒu tra, mÉu c©u hái pháng vÊn; Tæ chøc thu thËp th«ng tin th«ng qua ph¸t mÉu ®iÒu tra, pháng vÊn trùc tiÕp, ... Víi c¸c mÉu ®iÒu tra, c©u hái pháng vÊn nµy, NHNoVN sÏ biÕt, ®¸nh gi¸ ®−îc thùc tr¹ng cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô; yªu cÇu vÒ chÊt l−îng; ®¸nh gi¸ møc ®é hµi lßng vÒ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ®ang cung cÊp; nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm, tiÖn Ých míi .. 4.5.5.2. X©y dùng bé tiªu chÝ s¶n phÈm Víi mçi s¶n phÈm, dÞch vô, NHNoVN tiÕn hµnh x©y dùng bé tiªu chÝ hoµn chØnh gåm: tªn gäi; c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm ®Ó ph©n biÖt còng nh− x¸c ®Þnh râ tÝnh n¨ng sö dông; m« h×nh s¶n phÈm; m« h×nh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi, trong ®ã x¸c ®Þnh cô thÓ c¬ cÊu chi phÝ vµ nguån thu ®Ó tÝnh cho ®−îc møc ®é sinh lêi mµ s¶n phÈm mang l¹i; tiªu chÝ ®¸nh gi¸ sù tiÖn Ých, møc ®é thuËn tiÖn vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng; .. 4.5.5.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô Sau khi ®[ h×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu vµ trªn c¬ së bé tiªu chÝ s¶n phÈm, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô cña NHNoVN gåm: 156 - Ph©n lo¹i c¸c nhãm s¶n phÈm, dÞch vô theo ®Þa bµn cung cÊp (thµnh thÞ, n«ng th«n, khu c«ng nghiÖp, …); theo ®èi t−îng kh¸ch hµng (doanh nghiÖp nhµ n−íc, tæng c«ng ty, doanh nghiÖp nhá vµ võa, hé s¶n xuÊt, hîp t¸c x[, c¸ nh©n, c¸c tæ chøc tÝn dông, …); theo kªnh ph©n phèi (ph©n phèi t¹i quÇy, ph©n phèi qua ®¹i lý, ph©n phèi qua ATM/EDC/POS, ph©n phèi qua ®iÖn tho¹i di ®éng, …); theo cÊp ®é kh¸ch hµng (kh¸ch VIP, kh¸ch th−êng, kh¸ch ®Æc biÖt, …) - Ph©n lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô theo møc ®é sinh lêi gåm: nhãm c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao; nhãm c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ch−a sinh lêi; nhãm c¸c s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng sinh lêi; .. 4.5.5.4. X©y dùng quy tr×nh nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô Quy tr×nh x¸c ®Þnh c¸c b−íc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ph¸t triÓn mét s¶n phÈm, dÞch vô míi; ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh, tr¸ch nhiÖm phèi hîp vµ møc ®é tham gia cña c¸c ®¬n vÞ liªn quan (thu thËp th«ng tin; ph©n tÝch thÞ tr−êng; ®Ò xuÊt ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô; tiÕp thÞ; c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o; …); … Quy tr×nh cã thÓ ®Ò xuÊt nhãm chuyªn viªn chuyªn tr¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu, ph¸t triÓn ®èi víi mçi s¶n phÈm, dÞch vô míi. Nhãm chuyªn tr¸ch bao gåm chuyªn gia tõ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan víi nßng cèt lµ c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n vµ thµnh viªn tham gia tõ c¸c bé phËn nh− Tµi chÝnh, C«ng nghÖ th«ng tin, tiÕp thÞ. C¸c thµnh viªn cña nhãm chuyªn tr¸ch lµm viÖc theo chÕ ®é kiªm nhiÖm hoÆc tr−ng tËp lµm viÖc tËp trung, nÕu cÇn thiÕt. Víi viÖc cö c¸c thµnh viªn th−êng trùc tham gia vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô míi, c¸c ®¬n vÞ liªn quan chñ ®éng cã tiÕng nãi vµ ®ãng gãp trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ xö lý mét c¸ch toµn diÖn nhÊt c¸c khÝa c¹nh liªn quan ®Õn s¶n phÈm, dÞch vô mới. 4.5.5.5. H¹ch to¸n theo s¶n phÈm Theo bé tiªu chÝ x©y dùng cho mçi s¶n phÈm, dÞch vô, tiÕn hµnh h¹ch to¸n t¸ch b¹ch c¸c kho¶n chi vµ nguån thu theo tõng s¶n phÈm. X©y dùng nguyªn t¾c qu¶n lý vµ chia sÎ phÝ, trong ®ã x¸c ®Þnh râ nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña mçi cÊp, mçi ®¬n vÞ, mçi chi nh¸nh trong c¸c giao dÞch s¶n phÈm, dÞch vô liªn chi nh¸nh. 157 4.5.5.6. Më réng kªnh ph©n phèi Víi h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i, ngoµi kªnh ph©n phèi truyÒn thèng qua hÖ thèng chi nh¸nh, phßng giao dÞch, NHNoVN h×nh thµnh vµ më réng m¹ng l−íi kªnh ph©n phèi th«ng qua ATM, EDC, POS; ph©n phèi qua ®iÖn tho¹i di ®éng; ph©n phèi qua Internet. C¨n cø vµo nhu cÇu cña tõng nhãm kh¸ch hµng, møc ®é hoµn thiÖn cña c¸c øng dông c«ng nghÖ ®Ó quyÕt ®Þnh sö dông kªnh ph©n phèi thÝch hîp. 4.5.5.7. Hoµn thiÖn vµ n©ng cÊp c¸c øng dông c«ng nghÖ - Trªn c¬ së hÖ thèng Corebank hiÖn cã, ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng trùc tuyÕn, hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng kÕt nèi kh¸ch hµng - ng©n hµng; ph¸t triÓn c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông khai th¸c vµ xö lý th«ng tin kh¸ch hµng, øng dông qu¶n lý s¶n phÈm, dÞch vô trªn hÖ thèng IPCAS. - ¦u tiªn triÓn khai c¸c dù ¸n n©ng cao kh¶ n¨ng an toµn vµ æn ®Þnh hÖ thèng - N©ng cao kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ cña hÖ thèng xö lý 4.5.5.8. §µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé - §µo t¹o, tËp huÊn cho toµn bé ®éi ngò c¸n bé tiÕp thÞ vÒ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi ®Ó hä trë thµnh c¸c nh©n viªn b¸n hµng/ dÞch vô chuyªn nghiÖp, ®ñ kiÕn thøc vµ kü n¨ng xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ tiÕp thÞ; cã kh¶ n¨ng tho¶ m[n nhu cÇu th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña tuyÖt ®¹i ®a sè kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö dông s¶n phÈm. - Tæ chøc tËp huÊn vÒ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi ®Õn tÊt c¶ c¸c c¸n bé nghiÖp vô cã liªn quan nhÊt lµ nh÷ng c¸n bé th−êng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng nh− kÕ to¸n giao dÞch, nh©n viªn tÝn dông, nh©n viªn dÞch vô kh¸ch hµng ®Ó ®éi ngò c¸n bé ®ñ kh¶ n¨ng trë thµnh c¸c “nh©n viªn tiÕp thÞ” thùc thô. - §æi míi phong c¸ch phôc vô tõ viÖc “bÞ ®éng chê kh¸ch hµng” sang “chñ ®éng t×m kiÕm, thu hót kh¸ch hµng” - X©y dùng vµ n©ng cÊp hÖ thèng ®µo t¹o trùc tuyÕn (E-Learning) nh»m ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c tËp huÊn vµ ®µo t¹o. 158 4.5.5.9. T¨ng c−êng c«ng t¸c tiÕp thÞ - Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc thï kinh tÕ, x[ héi vµ v¨n ho¸ cña tõng vïng, miÒn còng nh− ®Æc ®iÓm vÒ nhu cÇu vµ thãi quen tiªu dïng cña tõng ®èi t−îng kh¸ch hµng ®Ó triÓn khai c¸c h×nh thøc tiÕp thÞ, qu¶ng b¸ s¶n phÈm phï hîp. - Khai th¸c ®éi ngò c¸n bé ®Ó tiÕp thÞ s¶n phÈm, dÞch vô, tr−íc hÕt tiÕp thÞ ®Õn b¹n bÌ, ng−êi th©n sau ®ã ®Õn kh¸ch hµng. §©y lµ mét trong nh÷ng kªnh truyÒn th«ng, tiÕp thÞ hiÖu qu¶ vµ chi phÝ thÊp nhÊt bëi lßng tin ®[ ®−îc x¸c lËp ngay tõ ®Çu. - Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ trùc tiÕp (göi th−, tê r¬i, giíi thiÖu, …); trao ®æi trùc tuyÕn; th«ng tin trªn c¸c kªnh truyÒn th«ng; tæ chøc c¸c buæi thuyÕt tr×nh giíi thiÖu kh¸ch hµng; t¨ng c−êng c¸c ho¹t ®éng tµi trî, tõ thiÖn, khuyÕn m¹i g¾n víi qu¶ng b¸ s¶n phÈm, dÞch vô mçi khi tung ra c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi. 4.5.5.10. X©y dùng hÖ thèng thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin, ph¶n håi cña kh¸ch hµng Sau khi s¶n phÈm ®−îc cung cÊp ra thÞ tr−êng, NHNoVN h×nh thµnh hÖ thèng thu thËp, ph©n tÝch c¸c gãp ý, ph¶n håi vµ ý kiÕn cña kh¸ch hµng. C¸c ý kiÕn nµy cã thÓ ph¶n ¸nh vÒ chÊt l−îng phôc vô; ®Æc tÝnh s¶n phÈm; sù tiÖn Ých; phong c¸ch phôc vô còng nh− c¸c ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn s¶n phÈm, dÞch vô. §©y lµ nh÷ng th«ng tin bæ Ých sÏ ®−îc thu thËp th−êng xuyªn phôc vô cho viÖc hoµn chØnh, n©ng cÊp, chØnh söa hoÆc bæ sung c¸c tÝnh n¨ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng; hoÆc nhiÒu tr−êng hîp ®Ó gi¶i to¶ c¸c khiÕu n¹i, phµn nµn vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm/ chÊt l−îng phôc vô. C¸c h×nh thøc thu thËp th«ng tin gåm: Göi th− xin gãp ý; Hßm th− gãp ý; Gãp ý qua trang Web; Pháng vÊn trùc tiÕp; Ph¶n ¸nh gi¸n tiÕp; … 4.6. Mét sè ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ Thø nhÊt, ChÝnh phñ cÇn sím xem xÐt cÊp vèn bæ sung cho NHNoVN. Trong sè c¸c NHTM nhµ n−íc, do ®ãng vai trß chñ ®¹o, chñ lùc trong ®Çu t− cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng d©n, nªn duy nhÊt NHNoVN ch−a cã chñ tr−¬ng cæ phÇn ho¸. Trong bèi c¶nh ®ã, bæ sung vèn cña Nhµ n−íc lµ c¸ch duy nhÊt ®Ó ®¶m b¶o tû lÖ an toµn vèn 159 tèi thiÓu (8%) cho NHNoVN. T¹i thêi ®iÓm 31/03/2009, tæng tµi s¶n cã rñi ro cña NHNoVN ®¹t 358.794 tû VND vµ dù kiÕn ®Õn 31/12/2009 ®¹t 414.495 tû ®ång. §Ó cã tû lÖ an toµn vèn 8,5%, theo tiªu chuÈn kÕ to¸n ViÖt Nam, vèn tù cã cña NHNoVN ph¶i ®¹t 35.232 tû VND, nh− vËy cßn thiÕu 14.690 tû VND. §Ó ®¶m b¶o ®ñ vèn ®Çu t− cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n, gi¶ ®Þnh tèc ®é t¨ng tr−ëng tÝn dông cña NHNoVN lµ 20%/n¨m, th× sè vèn cÇn bæ sung thªm cho NHNoVN qua c¸c n¨m tiÕp theo nh− sau: N¨m 2009: 14.690 tû VND; N¨m 2010: 7.046 tû VND; vµ N¨m 2011: 8.456 tû VND. NÕu tèc ®é t¨ng tr−ëng tÝn dông lµ 25%, sè vèn cÇn bæ sung thªm cßn cao h¬n, cô thÓ: n¨m 2009: 16.158 tû VND vµ 2010: 9.175 tû VND. Thø hai, ChÝnh phñ sím ban hµnh nghÞ ®Þnh vÒ TËp ®oµn tµi chÝnh, trong ®ã nªu râ c¸c yªu cÇu, tiªu chÝ vµ ®iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh TËp ®oµn tµi chÝnh; c¸c lo¹i m« h×nh TËp ®oµn tµi chÝnh ë ViÖt Nam; C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña mét tËp ®oµn tµi chÝnh; ... NghÞ ®Þnh nµy sÏ lµ khung ph¸p lý cho c¸c tæng c«ng ty vµ doanh nghiÖp tu©n thñ khi chuyÓn ®æi hoÆc ph¸t triÓn theo m« h×nh TËp ®oµn tµi chÝnh. Trong khi ch−a cã NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt vÒ TËp ®oµn tµi chÝnh, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ cho phÐp NHNoVN x©y dùng §Ò ¸n thÝ ®iÓm tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt. Thø ba, ®Ó cã thªm nguån vèn trung, dµi h¹n ®¸p øng nhu cÇu vèn ngµy cµng t¨ng cña khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp ®ang cã sù chuyÓn dÞch m¹nh mÏ sang ®Çu t− theo chiÒu s©u, ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, ... ®Ò nghÞ ChÝnh phñ giao c¸c dù ¸n do c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ nh− WB, ADB, AFD tµi trî cho lÜnh vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n cho NHNoVN qu¶n lý, phôc vô. KÕt luËn ch−¬ng 4 Trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ, NHNoVN ®ang ®øng tr−íc nhiÒu c¬ héi: ®−îc tham gia vµo mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng víi doanh nghiÖp c¸c n−íc; tiÕp cËn c¸c tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ; nhu cÇu sö dông c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ tiÖn Ých ng©n hµng ngµy cµng t¨ng; ... Tuy vËy, còng ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt th¸ch thøc: t¸c ®éng 160 trùc tiÕp cña nh÷ng biÕn ®éng vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x[ héi trªn thÕ giíi; søc Ðp c¹nh tranh ngµy cµng gia t¨ng; sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ; ... Trong bèi c¶nh trªn, ®Ó tËn dông tèi ®a c¬ héi v−ît qua th¸ch thøc, khai th¸c ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc ®iÓm yÕu, t¸c gi¶ ®[ m¹nh d¹n ®Ò xuÊt chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña NHNoVN víi môc tiªu tæng qu¸t ®Õn n¨m 2020 ®ã lµ:“ Trở thành lực lượng chủ đạo và chủ lực trong vai trß cung cấp tÝn dụng cho c«ng nghiệp ho¸, hiện đại ho¸ n«ng nghiệp, n«ng th«n; s½n sµng c¹nh tranh vµ c¹nh tranh thµnh c«ng t¹i c¸c khu vùc ®« thÞ; mở rộng vµ ®a d¹ng ho¸ hoạt động một c¸ch an toàn, bền vững c¶ vÒ thÓ chÕ vµ tài chÝnh; øng dông c«ng nghệ th«ng tin hiện đại trong qu¶n trÞ ®iÒu hµnh còng nh− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c t¹o ®iÒu kiÖn cung cấp c¸c s¶n phÈm, dịch vụ và tiện Ých tiªn tiÕn, tiÖn lîi đến mọi ®èi t−îng kh¸ch hµng; x©y dùng nÒn tµi chÝnh m¹nh trªn c¬ së n©ng cao khả năng sinh lời; ph¸t triển nguồn nh©n lực ®ñ sức thÝch ứng víi m«i tr−êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t”. §Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu nãi trªn, NHNoVN cÇn x©y dùng vµ triÓn khai mét lo¹t c¸c chiÕn l−îc ph¸t triÓn dµi h¹n gåm: ChiÕn l−îc vÒ t¸i cÊu tróc m« h×nh tæ chøc; ChiÕn l−îc n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ th«ng tin; ChiÕn l−îc qu¶n trÞ rñi ro; ChiÕn l−îc t¨ng c−êng vµ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh; ChiÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô; ChiÕn l−îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; … Trong khu«n khæ ph¹m vi nghiªn cøu, Ch−¬ng IV cña LuËn ¸n tËp trung ®Ò xuÊt hai chiÕn l−îc cã tÝnh ®ét ph¸ vµ t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHNoVN trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®ã lµ: (i) ChiÕn l−îc t¸i cÊu tróc m« h×nh tæ chøc; vµ (ii) ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô. 161 KÕt luËn §Ò tµi “ ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp” cã nh÷ng ®ãng gãp chÝnh sau: Thø nhÊt: ®[ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n mang tÝnh lý thuyÕt liªn quan ®Õn qu¶n trÞ chiÕn l−îc doanh nghiÖp nh− kh¸i niÖm, vai trß qu¶n trÞ chiÕn l−îc, quy tr×nh thùc hiÖn qu¶n trÞ chiÕn l−îc. Thø hai: ®Ò xuÊt vµ tiÕp cËn tíi ph−¬ng ph¸p luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc Ng©n hµng th−¬ng m¹i. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n trÞ chiÕn l−îc, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch m«i tr−êng bªn trong vµ m«i tr−êng bªn ngoµi. C¸c ph©n tÝch nµy lµ c¬ së, lµ nÒn t¶ng ban ®Çu cña viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn. LuËn ¸n còng ®[ ®Ò xuÊt c¸c b−íc cô thÓ trong viÖc x©y dùng chiÕn l−îc cho mét ng©n hµng th−¬ng m¹i, tõ viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l−îc, x©y dùng chiÕn l−îc, ®−a ra chiÕn l−îc thay thÕ ®Õn x©y dùng kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ cuèi cïng lµ kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh chiÕn l−îc. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ c¬ së lý thuyÕt c¨n b¶n, quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu khi x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cho mét ng©n hµng th−¬ng m¹i Thø ba: LuËn ¸n ®i s©u ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña NHNoVN qua c¸c giai ®o¹n vµ c¸c gi¶i ph¸p chiÕn l−îc chÝnh ®−îc ¸p dông trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña NHNoVN. LuËn ¸n ®[ lµm næi bËt nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc ®ång thêi chØ ra nh÷ng ®iÓm yÕu, h¹n chÕ cßn tån t¹i cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn NHNoVN trong mçi giai ®o¹n, chñ yÕu trong viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng vµ nh÷ng bÊt cËp vÒ m« h×nh tæ chøc bé m¸y hÖ thèng. Tõ ®ã rót ra kÕt luËn c¬ b¶n ®ã lµ: CÇn ph¶i x©y dùng mét chiÕn l−îc ph¸t triÓn cho Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp. Thø t−: LuËn ¸n còng ®[ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña NHNoVN nh− xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, yÕu tè v¨n ho¸ x[ héi, yÕu tè c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng, m«i tr−êng kinh doanh ng©n hµng… Trªn c¬ së ph©n tÝch c¬ héi, th¸ch thøc, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu (SWOT), luËn 162 ¸n ®[ x©y dùng hÖ thèng c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña NHNoVN; tõ ®ã, ®Ò xuÊt c¸c chiÕn l−îc ph¸t triÓn dµi h¹n mµ tËp trung chñ yÕu vµo hai chiÕn l−îc cã tÝnh ®ét ph¸ vµ t¹o nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NHNoVN ®ã lµ ChiÕn l−îc t¸i cÊu tróc m« h×nh tæ chøc vµ ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô. Víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n trªn, luËn ¸n ®[ hoµn thµnh môc tiªu nghiªn cøu ®Ò ra. ViÖc nghiªn cøu luËn ¸n víi ®Ò tµi trªn cã ý nghÜa quan träng võa gióp c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i tiÕp cËn ®Õn mét ph−¬ng ph¸p luËn trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc ph¸t triÓn võa ®Ò xuÊt nh÷ng chiÕn l−îc cô thÓ ®èi víi riªng NHNoVN. T¸c gi¶ mong ®−îc ®ãng gãp phÇn nhá vµo qu¸ tr×nh hoµn thiÖn, ®æi míi ho¹t ®éng cña NHNoVN trong bèi c¶nh héi nhËp. LÜnh vùc nghiªn cøu cña ®Ò tµi t−¬ng ®èi míi, ®Æc biÖt khi ë ViÖt Nam ch−a cã c¬ së lý thuyÕt c¨n b¶n vµ quy tr×nh chuÈn cho qu¶n trÞ chiÕn l−îc ng©n hµng th−¬ng m¹i, do vËy luËn ¸n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c«, c¸c nhµ kinh tÕ, b¹n ®äc vµ ®ång nghiÖp ®Ó luËn ¸n ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Xin tr©n träng c¶m ¬n! vii Nh÷ng c«ng tr×nh khoa häc cña t¸c gi¶ cã liªn quan ®Õn luËn ¸n ® c«ng bè 1. Phạm Minh Tú (2004), “Thực hiện tốt các cam kết quốc tế - Một thành công lớn của NHNo&PTNT Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế”, Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, (8), Tr. 19 – 20, Hµ Néi. 2. Phạm Minh Tú (2006), “Phân tích ngành – Phương pháp luận cho quản trị chiến lược của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (9), Tr. 8 - 11, Hµ Néi. 3. Phạm Minh Tú (2009), “Bàn về vai trò và đặc điểm của quản trị chiến lược ngân hàng thương mại”, Tạp chí Ngân hàng, (4), Tr. 30 - 31, Hµ Néi. vii Danh MỤC TÀI LiÖu Tham kh¶o TiÕng ViÖt 1. Ban chØ ®¹o c¬ cÊu l¹i tµi chÝnh NHTM (2005), “§Þnh h−íng c¬ cÊu l¹i tµi chÝnh c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i nhµ n−íc giai ®o¹n 2001 – 2010”, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000–2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi. 2. Ph¹m Thanh B×nh (2006), "N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ", Vai trß cña hÖ thèng ng©n hµng trong 20 n¨m ®æi míi ë ViÖt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 3. Ph¹m Thanh B×nh, TS. Ph¹m Huy Hïng (2006), “ N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ", Kû yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ngµnh ng©n hµng, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 4. Bé C«ng Th−¬ng, Häc ViÖn ChÝnh TrÞ – Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh (2008), Hai n¨m ViÖt Nam gia nhËp WTO - §¸nh gi¸ t¸c ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, Hµ Néi. 5. Vò Hoµi Chang (2005), “§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng Th−¬ng m¹i ViÖt Nam tr−íc xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª , Hµ Néi. 6. C«ng ty TNHH Chøng kho¸n Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ PTNT ViÖt Nam (2007), Quy tr×nh Cæ phÇn hãa Doanh nghiÖp Nhµ n−íc & Cæ phÇn hãa t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, Hµ Néi. 7. Côc xuÊt b¶n – Bé v¨n hãa th«ng tin (2002), ViÖt Nam chiÕn l−îc Hç trî Quèc gia cña nhãm Ng©n hµng ThÕ giíi giai ®o¹n 2003 – 2000, Hµ Néi. 8. Lê Thị Huyền Diệu (2005), “Thực trạng cạnh tranh dịch vụ thẻ của các ngân hàng TM Việt Nam – Cơ hội và thách thức”, Tạp chí Thị trường Tài Chính – Tiền Tệ, (7). vii 9. Lª §¨ng Doanh (2005), “ §Èy m¹nh c¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn hÖ thèng tµi chÝnh ®Ó t¨ng tr−ëng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª , Hµ Néi. 10. Vũ thị Ngọc Dung (2007), “Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Phát triển dịch vụ bán lẻ của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất bản Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội. 11. Nguyễn Văn Dũng (2005), “Từ Banking 2005 nhìn lại vấn đề hiện đại hóa công nghệ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí ngân hàng, (8). 12. T« ¸nh D−¬ng (2005), “Kinh nghiÖm cña Trung Quèc vÒ c¶i c¸ch hÖ thèng tµi chÝnh vµ c¶i c¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i”, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi. 13. Nguyễn Thùy Dương (2006), “Nâng cao khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng, (4). 14. Nguyễn Thùy Dương (2006), “Biện pháp tăng trưởng vốn tự có của các ngân hàng thương mại”, Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng, (10). 15. NguyÔn Thµnh §é, NguyÔn Häc HuyÒn, Gi¸o tr×nh ChiÕn l−îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, Bé m«n Qu¶n trÞ kinh doanh, Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng – X[ héi, Hà Néi 16. Edward W. Reed, Ph. D vµ Edward K. Gill, Ph. D ( 1993), Ng©n hµng thu¬ng m¹i, Nhµ xuÊt b¶n Tp. Hå ChÝ Minh, Tp. Hå ChÝ Minh. 17. Fredr. David, Kh¸i luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc (Concepts of Strategic Management), Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 18. Frederic S.Mishkin (1994), TiÒn tÖ ng©n hµng & ThÞ tr−êng tµi chÝnh, Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi. 19. Vũ Thu Hà (2006), “ Sử dụng mô hình phân tích giới hạn ngẫu nhiên để phân tích hiệu quả chi phí của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng , (5). 20. Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (2003), Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức đối với các Ngân hàng Việt Nam, Hà Nội. vii 21. Lª Quý Hßa (2005), “ChiÕn l−îc héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam”, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Nội. 22. NguyÔn ThÞ H−¬ng (2006), “Vai trß cña dÞch vô ng©n hµng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ”, Vai trß cña hÖ thèng ng©n hµng trong 20 n¨m ®æi míi ë ViÖt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 23. Phạm Thị Thu Hương (2005), “Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại các Ngân hàng TM Nhà nước”, Tái cơ cấu các Ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất bản Phương Đông, Hà Nội. 24. Phïng Kh¾c KÕ (2006), “Ng©n hµng ViÖt Nam 20 n¨m ®æi míi cïng ®Êt n−íc vµ nh÷ng viÖc cÇn lµm trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cïng nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, héi nhËp cña ViÖt Nam”, Vai trß cña hÖ thèng ng©n hµng trong 20 n¨m ®æi míi ë ViÖt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 25. Nguyễn Đại Lai (2005), "Chiến lược hội nhập quốc tế và đề xuất những nội dung cơ bản về định hướng phát triển các tổ chức tín dụng Việt Nam xu trong xu thế hội nhập", Tạp chí ngân hàng, (12). 26. Nguyễn Đại Lai (2007), “ Nhận dạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam thời hậu kỳ WTO”, Phát triển dịch vụ bán lẻ của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất bản Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội. 27. Trịnh Ngọc Lan (2006), "Hoạt động dịch vụ thu phí và kinh doanh khác của các ngân hàng thương mại – Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí ngân hàng, (6). 28. Nguyễn Đức Lệnh (2007), “Công nghệ ngân hàng hiện đại và quá trình phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện nay”, Phát triển dịch vụ bán lẻ của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất bản Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội. 29. Lê Văn Luyện (2005), “Những thách thức và khuyến nghị đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập”, Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng, (12). 30. TrÞnh ThÞ Hoa Mai (2006), “§a d¹ng hãa lo¹i h×nh kinh doanh ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña ng©n hµng Th−¬ng M¹i ViÖt Nam”, Vai trß cña hÖ thèng ng©n vii hµng trong 20 n¨m ®æi míi ë ViÖt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 31. Michael E. Porter (2008), Lîi thÕ C¹nh Tranh, Nhµ xuÊt b¶n trÎ, TP. Hå ChÝ Minh. 32. Nguyễn Thị Mùi (2005), “Đánh giá thực trạng hoạt động của các Ngân hàng TM nhà nước qua kết quả điều tra khảo sát và một số khuyến nghị", Tái cơ cấu các Ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất bản Phương Đông, Hà Nội. 33. Lê Hoàng Nga (2007), Phát triển dịch vụ bán lẻ của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất bản Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội. 34. Ng©n hµng nhµ n−íc ViÖt Nam ( 2004), ChiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, Hµ Néi. 35. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2002), Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động Ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện thực hiện hiệp định thương mại Việt – Mỹ và hội nhập quốc tế, Hà Nội. 36. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (2001), §Ò ¸n c¬ cÊu l¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Hµ Néi. 37. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (2001), Dù ¸n x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cña ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 – 2015, Hµ Néi. 38. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (2004), Chuyển đổi hoạt động Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Việt Nam hướng tới một định chế tài chính bền vững đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, Hà Nội. 39. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ( 2007), §Ò ¸n triÓn khai cæ phÇn hãa vµ x©y dùng tËp ®oµn Tµi chÝnh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Việt Nam, Hµ Néi. 40. Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u Á (2002), Dự án tăng cường quản trị Doanh nghiệp tại Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Việt Nam, Hà Nội. vii 41. NguyÔn H÷u NghÜa (2006), “ChiÕn l−îc ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng giai ®o¹n 2006 – 2010: T− duy míi vÒ qu¶n lý vµ ph©t triÓn dÞch vô ng©n hµng“, Vai trß cña hÖ thèng ng©n hµng trong 20 n¨m ®æi míi ë ViÖt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 42. Lª Xu©n NghÜa (2005), “5 vÊn ®Ò cã tÝnh trô cét trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010”, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi. 43. Lê Xuân Nghĩa (2005), Tái cơ cấu các ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất bản Phương Đông, Hà Nội. 44. Lª Xu©n NghÜa (2006), “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020", Vai trß cña hÖ thèng ng©n hµng trong 20 n¨m ®æi míi ë ViÖt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 45. Đỗ Tất Ngọc (2000), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành “ Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam phục vụ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước”, Hà Nội. 46. NguyÔn §×nh Nguéc (2005), “Nh÷ng th¸ch thøc cña ng©n hµng th−¬ng m¹i nhµ nø¬c trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ”, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi. 47. Nhµ xuÊt b¶n v¨n hãa – Th«ng tin ( 2006), X©y dùng m« h×nh TËp ®oµn Tµi chÝnh Ng©n hµng ë ViÖt Nam, Hµ Néi. 48. Nguyễn Thị Kim Nhung (2004), “Mở rộng kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ mới của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, Hà Nội. 49. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005),“ Giải pháp cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại Nhà nước trong tình hình mới”, Tái cơ cấu các Ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất bản Phương Đông, Hà Nội. 50. Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (2007), Việt Nam và WTO một số kinh nghiệm chinh phục thị trường quốc tế, Hà Nội. 51. Đào Minh Phúc (2005), “Cuộc chạy đua các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập”, Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng, (12). vii 52. Quỹ tín thác ASEM tài trợ ủy thác thông qua Ngân hàng thế giới (2006), Dự thảo dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Xây dựng kế hoạch tổng thể về hội nhập trợ giúp kỹ thuật thực hiện chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế cho ngành ngân hàng”, Hà Nội. 53. Ngân hàng Nhà nước (2003), Quyết định 663/QĐ – NHNN “ Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng”. 54. Lê Văn Sở (2006), “ Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục phát triển thị trường truyền thống đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa các sản phẩm dịch vu ngân hàng”, Tạp chí Thị trường Tài Chính – Tiền Tệ, (1). 55. Bïi ThiÖn S¬n (2005), “Mèt sè vÊn ®Ò vÒ n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp”, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 – 2010, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi. 56. Trần Văn Tần (2005), “ Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại nhà nước trong quá trình hội nhập”, Tái cơ cấu các Ngân hàng Thương mại Nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Nhà xuất bản Phương Đông, Hà Nội. 57. NguyÔn H÷u Th¾ng (2006), "§¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ rñi ro t¹i c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam vµ chuÈn mùc Basel trong qu¶n lý rñi ro”, Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn hÖ thèng gi¸m s¸t tµi chÝnh – ng©n hµng h÷u hiÖu, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin , Hµ Néi. 58. Phan §×nh ThÕ (2006), “ Nh÷ng gi¶i ph¸p tµi chÝnh tÝn dông nh»m ®Èy m¹nh c«ng cuéc cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay”, Kû yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ngµnh ng©n hµng ( QuyÓn 5), Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin , Hµ Néi. 59. NguyÔn ThÕ Tháa (2006), “ Kh¸i qu¸t vÒ chiÕn l−îc héi nhËp kinh tÕ qu«c tÕ cña ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam ®Õn 2010”, Vai trß cña hÖ thèng ng©n hµng trong 20 n¨m ®æi míi ë ViÖt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 60. NguyÔn V¨n Th−êng, NguyÔn KÕ TuÊn, Kinh tÕ ViÖt nam n¨m 2005 tr−íc ng−ìng cöa cña Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi, Nhµ xuÊt b¶n Tr−êng §¹i häc KTQD. vii 61. Lª Kh¾c TrÝ (2006), “§æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng víi ®æi míi nÒn kinh tÕ trong 20 n¨m qua”, Vai trß cña hÖ thèng ng©n hµng trong 20 n¨m ®æi míi ë ViÖt Nam, Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 61. Lê Khắc Trí (2006), “ Xây dựng ngân hàng hiện đại ở nước ta”, Tạp chí Thị tr−êng Tài Chính – Tiền Tệ, (9). 62. Nguyễn Huy Tuấn (2007), Phát triển dịch vụ bán lẻ của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất bản Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội. 63. Nguyễn Đình Tự , Nguyễn Thị Thanh Sơn (2005), “Đa dạng hóa hoạt động để nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (7). 64. Trịnh Bá Tửu (2005), “Cần đổi mới nhận thức về dịch vụ ngân hàng hiện đại”, Tạp chí ngân hàng, (8). 65. Trịnh Bá Tửu (2005), “Xây dựng các ngân hàng thương mại đa năng trong hệ thống ngân hàng đa dạng ở Việt Nam”, Tạp chí Thị tr−êng Tài Chính – Tiền Tệ, (7). 66. Văn phòng ngân hàng nhà nước (2005), “Ngân hàng Việt Nam với tiến trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng, (12). 67. Lª ThÞ Xu©n (2006), “Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam”, Kû yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ngµnh ng©n hµng( QuyÓn 6), Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa – Th«ng tin, Hµ Néi. 68. Phan ThÞ Hoµng YÕn (2006), “C¬ héi vµ th¸ch thøc cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”, T¹p chÝ khoa häc & ®µo t¹o ng©n hµng, Hµ Néi. TiÕng Anh 69. Apraca & Agribank (2004), The 3rd Ceo forum on “ Corporate Governance of Rural financial intitutions”, Ha Noi. 70. Channon, Derek F. (1986), Bank strategic management and marketing, Chichester: Wiley. vii 71. George H. Hempel, Donald G. Simonson & Alan B. Coleman (1994), Bank Management : Text and Cases, John Wiley & Sons, New york. 72. Paul A.Samuelson & William D. Nordhans (1993), Economic, Echanis Press, Metro manila. 73. Samuel C. Certo & J. Paul Peter ( 1994), Strategic Management - Concepts and Appclications, Austen Press, Homewood. 74. Michael E. Porter ( 1998), Competitive Strategy, Free Press, New York. 75. Rose, Peter S. (2001), Commercial Bank Management, Boston, Mass: McGraw- Hill/Irwin. 76. Koch, Timothy W. and MacDonald, S. Scott (2005), Bank Management, Fort Worth, TX: Dryden Press. 77. Viet Nam Development Report 2001, Viet Nam 2010 Entering the 21 st Century, Ha Noi.