Luận văn Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng cổ phần thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2015

doanh: - Ña daïng hoaù saûn phaåm vaø dòch vuï, phaùt trieån saûn phaåm môùi döïa treân coâng ngheä tieân tieán veà nghieäp vuï baùn leû, thanh toaùn vaø giao dòch. - Phaùt trieån heä thoáng thanh toaùn tieân tieán ñaûm baûo caùc NHTM laø thaønh vieân maïng thanh toaùn quoác gia; thoáng nhaát moät trung taâm phaùt haønh theû vaø phöông tieän thanh toaùn khaùc. - Chuaån hoaù caùc quy trình vaø thuû tuïc theo höôùng ñoàng boä, hieän ñaïi, töï ñoäng hoaù vaø phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá. 3.2. Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM giai ñoaïn 2006 – 2015. Trong giai ñoaïn 2006 – 2015, caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau ñeå taêng naêng löïc caïnh tranh. 3.2.1. Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính. - 49 - Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính laø yeâu caàu caáp thieát hieän nay bôûi vì theo phaân tích taïi chöông 2 cho thaáy caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM coù tieàm löïc taøi chính thaáp, nhaát laø voán ñieàu leä. Tieàm löïc taøi chính cuõng laø thaønh phaàn ñöôïc ñaùnh giaù thaáp nhaát trong soá caùc thaønh phaàn naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM. Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính coù theå thöïc hieän baèng caùc hình thöùc sau: - Phaùt haønh theâm coå phieáu hoaëc traùi phieáu baùn cho coå ñoâng hieän höõu, coâng nhaân vieân, ñoái taùc chieán löôïc hoaëc coâng chuùng. - Söû duïng lôïi nhuaän giöõ laïi ñeå taêng voán. Ñieàu naøy coù nghóa laø chæ chi traû coå töùc ôû tyû leä thaáp. - Soá cheânh leäch khi baùn coå phieáu hoaëc traùi phieáu vôùi giaù cao hôn meänh giaù. Treân cô sôû naêng löïc taøi chính maïnh, ngaân haøng seõ coù ñieàu kieän ñeå duy trì vaø môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh (theo quy ñònh cuûa NHNN, NHTM phaûi coù voán ñaûm baûo cho moãi chi nhaùnh cuûa mình laø 20 tyû ñoàng). Ngoaøi ra, voán töï coù lôùn seõ giuùp ngaân haøng coù ñieàu kieän ñeå ñoåi môùi coâng ngheä; ñoåi môùi trang thieát bò vaø naâng caáp cô sôû vaät chaát höôùng tôùi moät ngaân haøng hieän ñaïi. Voán töï coù lôùn seõ cho pheùp ngaân haøng ñaùp öùng nhöõng khoaûn cho vay lôùn (Theo quy ñònh ngaân haøng chæ ñöôïc pheùp cho moät khaùch haøng vay toái ña baèng 15% voán ñieàu leä cuûa ngaân haøng ñoù). Tieàm löïc taøi chính lôùn cuõng laø ñieàu kieän ñeå ngaân haøng coù theå vöôït qua nhöõng baát oån cuûa moâi tröôøng trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh. 3.2.2. Môû roäng maïng löôùi trong nöôùc vaø ngaân haøng ñaïi lyù ôû nöôùc ngoaøi. Thaønh phaàn maïng löôùi phaân phoái cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM ñöôïc ñaùnh giaù thaáp, ôû vò trí thöù hai. Do ñoù, vieäc môû roäng maïng löôùi phaân phoái cuõng laø yeâu caàu caàn thieát ñoái caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM. Vieäc môû roäng maïng löôùi seõ taïo theâm danh tieáng cho NHTMCP; ñöa saûn phaåm dòch vuï ñeán vôùi moïi ngöôøi daân ôû khaép caû nöôùc. - 50 - Treân cô sôû voán ñieàu leä taêng leân, NHTMCP caàn nhanh choùng môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng cuûa mình ra khaép caû nöôùc nhaèm môû roäng thò phaàn. Vieäc môû chi nhaùnh phaûi öu tieân ôû nhöõng tænh, thaønh phoá coù trieån voïng phaùt trieån. Ngoaøi ra, caàn phaûi chuù troïng ñeán vieäc môû nhöõng chi nhaùnh coù quy moâ lôùn, ñöôïc xaây döïng khang trang, kieân coá nhaèm taïo ñöôïc aán töôïng vaø söï an taâm cho khaùch haøng ñeán giao dòch. Beân caïnh vieäc môû roäng maïng löôùi trong nöôùc, caùc NHTMCP caàn môû roäng ngaân haøng ñaïi lyù ôû caùc nöôùc nhaèm thuaän tieän vaø caûi tieán chaát löôïng trong vieäc thöïc hieän caùc giao dòch veà chuyeån tieàn vaø thanh toaùn quoác teá. 3.2.3. Naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Chaát löôïng dòch vuï toát seõ mang laïi cho khaùch haøng söï thoaû maõn, söï haøi loøng ñeå töø ñoù taïo ra söï gaén boù laâu daøi vôùi ngaân haøng. Trong ñieàu kieän caïnh tranh ñang gia taêng, naâng cao chaát löôïng dòch vuï laø caùch ñeå duy trì khaùch haøng cuõ hay nhaát vaø laø caùch quaûng caùo hieäu quaû nhaát (quaûng caùo truyeàn mieäng töø chính khaùch haøng). Naâng cao chaát löôïng dòch vuï caàn thöïc hieän moät soá vieäc sau: Moät laø, xaây döïng moâ hình kinh doanh theo ñònh höôùng khaùch haøng. Hai laø, thaønh laäp phoøng chaêm soùc khaùch haøng chuyeân nghieäp. Ba laø, tieáp nhaän vaø xöû lyù thoâng tin cuûa khaùch haøng moät caùch nhanh choùng vaø thoaû ñaùng. Boán laø, caûi tieán quy trình, thuû tuïc cung caáp caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaøy moät toát hôn. Naêm laø, caûi thieän caùc tieän nghi giaûi trí cho khaùch haøng trong khi chôø ñôïi nhö: phoøng ñôïi, nöôùc uoáng, truyeàn hình, internet, saùch baùo … 3.2.4. Ña daïng hoaù saûn phaåm dòch vuï. Theo phaân tích taïi chöông 2 cho thaáy saûn phaåm cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM coù möùc ñoä ña daïng trung bình. Do ñoù, trong thôøi gian tôùi caàn nhanh choùng ña daïng hoaù saûn phaåm ñeå ñaùp öùng nhu caàu phöùc taïp cuûa khaùch haøng. Ngoaøi ra, trong xu theá caïnh tranh hoäi nhaäp, beân caïnh caùc dòch vuï truyeàn thoáng, caùc NHTMCP caàn phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï taøi chính môùi nhaèm gia - 51 - taêng thò phaàn vaø giaûm möùc ñoä ruûi ro. Coù theå noùi, kinh doanh ña dòch vuï taøi chính laø xu höôùng phaùt trieån cuûa caùc ngaân haøng hieän nay. Moät soá loaïi saûn phaåm, nghieäp vuï caàn nghieân cöùu trieån khai laø: - Saûn phaåm phaùi sinh tieàn teä: option tieàn teä, vaøng. - Dòch vuï chöùng khoaùn. - Tö vaán taøi chính, thu xeáp voán. - Uyû thaùc ñaàu tö. - Baûo hieåm keát hôïp ngaân haøng (bancassurance). 3.2.5. Phaùt trieån thöông hieäu. Trong xu theá hoäi nhaäp, quan nieäm veà taøi saûn ñaõ thay ñoåi nhieàu. Nhöõng taøi saûn voâ hình nhö “voán trí tueä”, “thöông hieäu” ñang trôû thaønh nhöõng taøi saûn voâ cuøng quyù giaù, coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. Ñoái vôùi NHTM, nhöõng taøi saûn naøy caøng trôû neân quan troïng hôn do ñaëc tính hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng laø döïa vaøo uy tín, nieàm tin. Do ñoù, vaán ñeà thöông hieäu noåi leân nhö moät vuõ khí caïnh tranh ñaéc löïc cuûa caùc NHTM. Ñeå phaùt trieån thöông hieäu, caùc NHTMCP caàn thöïc hieän caùc vieäc sau: Thöù nhaát, taêng cöôøng caùc phöông thöùc khuyeách tröông thöông hieäu nhö: - Quaûng caùo treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng. - Taøi trôï caùc söï kieän coù söùc huùt lôùn vôùi ñoâng ñaûo daân chuùng nhö caùc söï kieän theå thao, hoaït ñoäng töø thieän. - Marketing tröïc tieáp trong quaù trình giao dòch vôùi khaùch haøng. Ñieàu naøy ñoøi hoûi trình ñoä vaø kyõ naêng giao tieáp cuûa nhaân vieân. - Khuyeán maõi baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau ñem laïi lôïi ích thieát thöïc vaø haáp daãn cho khaùch haøng. Thöù hai, hôïp taùc, lieân keát vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc, caùc thöông hieäu noåi tieáng trong vaø ngoaøi nöôùc, trong vaø ngoaøi ngaønh ngaân haøng ñeå taïo söï coäng höôûng trong phaùt trieån thöông hieäu. Thöù ba, thaønh laäp boä phaän chuyeân traùch Marketing. - 52 - Thöù tö, chuû ñoäng tìm kieám khaùch haøng. Thöù naêm, xaây döïng truï sôû, ñieåm giao dòch coù quy moâ lôùn, khang trang. 3.2.6. Ñoåi môùi boä maùy quaûn lyù vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. + Ñoåi môùi cô caáu toå chöùc quaûn lyù theo quy trình dòch vuï höôùng ñeán khaùch haøng. + Trong caùc nguoàn löïc: nhaân löïc, taøi löïc vaø vaät löïc thì nhaân löïc laø nguoàn löïc quan troïng nhaát. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc caàn chuù troïng vaøo: - Xaây döïng chính saùch thu huùt nhaân taøi trong vaø ngoaøi nöôùc. - Ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi thöôøng xuyeân ñoäi nguõ caùn boä vaø nhaân vieân. - Khuyeán khích nhaân vieân töï ñaøo taïo nhaèm naâng cao trình ñoä chuyeân moân. - Xaây döïng quy trình tuyeån duïng vaø boå nhieäm caùn boä chaët cheõ, khoa hoïc ñaûm baûo hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng. - Coù chính saùch luaân chuyeån nhaân vieân trong ngaân haøng theo höôùng “gioûi moät vieäc, bieát nhieàu vieäc”. - Coù chính saùch ñeà baït caùn boä caên cöù vaøo naêng löïc chöù khoâng phaûi thaâm nieân, tuoåi taùc hay quen bieát nhaèm giöõ ñöôïc ngöôøi taøi, kích thích moïi ngöôøi phaán ñaáu vôùi hy voïng ñöôïc ñeà baït. - Ñoái vôùi nhöõng caùn boä, nhaân vieân laøm vieäc keùm hieäu quaû, thieáu tinh thaàn traùch nhieäm caàn coù bieän phaùp xöû lyù hôïp lyù ñeå traùnh tình traïng “con saâu laøm raàu noài canh”. - Söûa ñoåi quy cheá tieàn löông theo höôùng taêng thu nhaäp haøng naêm cho ngöôøi lao ñoäng. AÙp duïng chính saùch tieàn löông linh hoaït döïa theo naêng löïc vaø keát quaû coâng vieäc, khoâng neân caøo baèng tieàn löông. Khen thöôûng ñoät xuaát vaø ñònh kyø ñoái vôùi caùc caù nhaân vaø ñôn vò ñaït thaønh tích xuaát saéc, coù saùng kieán caûi tieán nghieäp vuï. 3.2.7. ÖÙng duïng coâng ngheä loõi (core banking). Coâng ngheä ngaân haøng loõi (core banking) ñang ñöôïc nhieàu NHTM aùp duïng, moät soá khaùc ñang trieån khai. Öu ñieåm cuûa heä thoáng ngaân haøng loõi laø quaûn lyù taäp trung cô sôû döõ lieäu töø hoäi sôû ñeán taát caû caùc chi nhaùnh trong cuøng heä thoáng. Nhöôïc - 53 - ñieåm cuûa coâng ngheä naøy laø chi phí cao: chi phí phaàn meàm; maùy tính coù caáu hình maïnh; ñöôøng truyeàn toác ñoä cao; chi phí ñaøo taïo nhaân vieân; chi phí trieån khai. ÖÙng duïng coâng ngheä loõi seõ giuùp ngaân haøng quaûn lyù vaø xöû lyù soá lieäu ñöôïc deã daøng vaø nhanh choùng. 3.2.8. Saùp nhaäp, mua laïi caùc NHTMCP nhoû hôn. Hình thöùc phoå bieán ñeå taêng quy moâ hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng treân theá giôùi laø saùp nhaäp, hôïp nhaát, mua laïi caùc ngaân haøng khaùc. ÔÛ Vieät Nam, moät soá NHTMCP ñaõ thöïc hieän thaønh coâng nhieàu vuï saùp nhaäp. Chaúng haïn, Southern Bank thöïc hieän thaønh coâng caùc vuï saùp nhaäp vaø mua laïi sau: saùp nhaäp Ngaân haøng TMCP Ñoàng Thaùp (1997), saùp nhaäp Ngaân haøng TMCP Ñaïi Nam (1999), mua Quyõ Tín Duïng Nhaân Daân Thanh Trì Haø Noäi (2000), saùp nhaäp Ngaân haøng TMCP Noâng thoân Chaâu Phuù (2001), saùp nhaäp Ngaân haøng TMCP Noâng thoân Caùi Saén (2003). Vieäc saùp nhaäp, mua laïi caùc NHTMCP nhoû hôn seõ mang laïi nhieàu lôïi ích nhö: - Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính. - Taän duïng keânh phaân phoái saün coù. - Taän duïng nguoàn nhaân löïc saün coù. 3.3. Moät soá kieán nghò. 3.3.1. Kieán nghò ñoái vôùi chính phuû, NHNN. 3.3.1.1. Hoaøn thieän heä thoáng luaät phaùp. Heä thoáng luaät phaùp laø cô sôû phaùp lyù ñieàu chænh haønh vi cuûa caùc NHTM. Heä thoáng luaät phaùp caàn hoaøn thieän theo höôùng sau: 1/ Taïo laäp moâi tröôøng caïnh tranh. Moâi tröôøng caïnh tranh toát laø ñoäng löïc thuùc ñaåy caïnh tranh; caûi tieán vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Ngoaøi ra, taïo laäp moâi tröôøng caïnh tranh bình ñaúng laø moät trong nhöõng yeâu caàu trong quaù trình hoäi nhaäp, ñaûm baûo thöïc hieän cam keát cuûa Vieät Nam ñoái vôùi caùc nöôùc. - 54 - Ñaëc bieät, khi Vieät Nam gia nhaäp WTO, heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam rôi vaøo theá caïnh tranh gay gaét ngay treân “saân nhaø”. Tuy nhieân, chính söùc eùp caïnh tranh laø ñoäng löïc ñeå caùc ngaân haøng Vieät Nam caûi tieán vaø taêng toác phaùt trieån. Hieän nay, Vieät Nam ñaõ cho pheùp caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi naém giöõ möùc coå phaàn toái ña laø 49%; ñöôïc pheùp thaønh laäp chi nhaùnh taïi Vieät Nam. Theo thoaû thuaän vôùi Myõ, keå töø ngaøy 01/04/2007, ngoaøi vieäc ñöôïc thaønh laäp chi nhaùnh 100% voán nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, caùc ngaân haøng Myõ vaø ngaân haøng nöôùc ngoaøi khaùc seõ coøn ñöôïc nhaän tieàn göûi baèng VND khoâng giôùi haïn töø caùc phaùp nhaân, ñoàng thôøi ñöôïc phaùt haønh theû tín duïng. 2/ Taïo khuoân khoå phaùp lyù cho hoäi nhaäp. Taïi kyø hoïp thöù V Quoác hoäi khoaù XI ñaõ ban haønh luaät söûa ñoåi moät soá ñieàu luaät TCTD, trong ñoù ñaõ söûa ñoåi moät soá ñieàu cho phuø hôïp vôùi Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ, vôùi WTO. Tuy nhieân, coøn moät soá ñieåm caàn hoaøn thieän nhö sau: + Hoaøn thieän caùc vaên baûn phaùp lyù lieân quan ñeán vieäc môû roäng hoaït ñoäng vaø phaùt trieån dòch vuï cuûa NHTMVN ra nöôùc ngoaøi. Vöøa qua, hai ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam laø ACB vaø Vietcombank noäp ñôn xin môû vaên phoøng ñaïi dieän taïi Myõ thì bò töø choái vì lyù do Vieät Nam chöa coù luaät choáng röûa tieàn. + Taïo cô cheá phoái hôïp giöõa caùc cô quan giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa NHTMVN vôùi caùc cô quan giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM ôû caùc nöôùc nhaèm ñaûm baûo chaáp haønh phaùp luaät, an toaøn hoaït ñoäng khi NHTMVN môû roäng ra caùc nöôùc hoaëc ngaân haøng caùc nöôùc hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. 3.3.1.2. Hoaøn thieän heä thoáng taøi chính. Thò tröôøng taøi chính phaùt trieån laø moâi tröôøng toát ñeå caùc NHTMVN naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Ñeå thò tröôøng taøi chính phaùt trieån caàn chuù troïng moät soá vaán ñeà sau: + Boå sung coâng cuï vaø cô cheá hoaït ñoäng cho thò tröôøng taøi chính. Caùc coâng cuï nhö: thöông phieáu, hoái phieáu, mua baùn nôï … caàn phaûi coù cô cheá khuyeán khích phaùt trieån beân caïnh caùc coâng cuï truyeàn thoáng nhö traùi phieáu, kyø - 55 - phieáu. Vieäc boå sung coâng cuï vaø cô cheá hoaït ñoäng cho thò tröôøng taøi chính moät maët giaûm aùp löïc cung öùng voán cuûa caùc NHTM cho neàn kinh teá, maët khaùc taïo ñieàu kieän cho pheùp NHTM phaùt trieån dòch vuï. + Ñieàu haønh tyû giaù. Töø thaùng 1/1999, tyû giaù cuûa VND ñöôïc NHNNVN coâng boá haøng ngaøy treân cô sôû giao dòch thò tröôøng lieân ngaân haøng cuûa ngaøy hoâm tröôùc. Caùc NHTM döïa treân tyû giaù cuûa NHNNVN vaø bieân ñoä cho pheùp cuûa NHNNVN ñeå aán ñònh tyû giaù giao dòch cuûa mình. Do ñoù, coù theå thaáy tyû giaù vaãn chöa thaät söï laø giaù cuûa thò tröôøng. Thöïc teá laø coù söï cheânh leänh giöõa tyû giaù chính thöùc cuûa caùc NHTM vaø tyû giaù treân thò tröôøng töï do. Do ñoù, trong thôøi gian tôùi caàn ñieàu haønh tyû giaù theo höôùng linh hoaït hôn: - Phaùt trieån thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng ñeå tyû giaù thaät söï do caùc löïc löôïng thò tröôøng quyeát ñònh. - NHNNVN khoâng tröïc tieáp aán ñònh tyû giaù, xoaù boû bieân ñoä cho pheùp. NHNNVN chæ can thieäp treân thò tröôøng ngoaïi hoái khi coù nhöõng bieán ñoäng lôùn taùc ñoäng xaáu ñeán heä thoáng taøi chính vaø neàn kinh teá. + Vi tính hoaù heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam keát noái quoác teá. Vieäc vi tính hoaù vaø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin tieân tieán seõ cho pheùp heä thoáng NHVN quaûn lyù vaø thöïc hieän caùc giao dòch quoác teá nhö: mua baùn ngoaïi hoái, baûo laõnh, thanh toaùn quoác teá, chuyeån tieàn… toát hôn. Theo ñoù caùc giao dòch seõ ñöôïc thöïc hieän chính xaùc, nhanh choùng vaø mang tính töï ñoäng cao. Vi tính hoaù heä thoáng NHVN caàn thöïc hieän theo höôùng: - Naâng caáp maïng dieän roäng vaø haï taàng coâng ngheä thoâng tin vôùi caùc giaûi phaùp kyõ thuaät vaø phöông thöùc truyeàn thoâng phuø hôïp vôùi trình ñoä phaùt trieån cuûa heä thoáng NHVN vaø caùc chuaån möïc, thoâng leä quoác teá. - Taêng cöôøng heä thoáng an toaøn, baûo maät thoâng tin, döõ lieäu vaø an ninh maïng. - 56 - - Caûi taïo vaø naâng caáp heä thoáng coâng ngheä thoâng tin cuûa NHNN vaø caùc TCTD. Xaây döïng vaø trieån khai caùc ñeà aùn lieân keát phaùt trieån heä thoáng maùy ruùt tieàn töï ñoäng (ATM) chung. 3.3.1.3. Hoaøn thieän heä thoáng giaùm saùt ngaân haøng. Hoaøn thieän heä thoáng giaùm saùt ngaân haøng caàn taäp trung vaøo moät soá vaán ñeà sau: + Öu tieân ñoåi môùi moâ hình toå chöùc, hoaït ñoäng cuûa Thanh tra NHNN hieän nay theo höôùng naâng cao tính ñoäc laäp, thoáng nhaát veà hoaït ñoäng nghieäp vuï, ñieàu haønh döôùi söï quaûn lyù cuûa Thoáng ñoác NHNN. + Hoaøn thieän khuoân khoå phaùp luaät veà giaùm saùt ngaân haøng vaø haï taàng cô sôû kyõ thuaät phuïc vuï hoaït ñoäng giaùm saùt ngaân haøng. + Taêng cöôøng vai troø vaø naêng löïc hoaït ñoäng cuûa Trung taâm thoâng tin tín duïng trong vieäc thu thaäp, xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin tín duïng nhaèm hoã trôï hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc TCTD vaø hoaït ñoäng giaùm saùt cuûa NHNN ñoái vôùi caùc TCTD. + Phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä thanh tra, giaùm saùt ñuû veà soá löôïng vaø coù trình ñoä nghieäp vuï cao, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, ñöôïc trang bò ñaày ñuû kieán thöùc veà phaùp luaät, quaûn lyù vaø caùc coâng cuï thöïc thi nhieäm vuï. + Môû roäng danh muïc caùc ñoái töôïng chòu thanh tra, giaùm saùt cuûa NHNN. 3.3.2. Kieán nghò ñoái vôùi caùc NHTMCP. Ñeå caùc giaûi phaùp phaùt huy taùc duïng trong vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh, caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM caàn chuù yù ñeán caùc kieán nghò sau. 3.3.2.1. Taïo moâi tröôøng laøm vieäc toát. Moâi tröôøng laøm vieäc toát laø ñieàu kieän laøm taêng hieäu suaát laøm vieäc cuûa caùn boä nhaân vieân, kích thích söï saùng taïo vaø mang laïi giaù trò cao hôn cho ngaân haøng cuõng nhö khaùch haøng. Ñeå taïo ra moâi tröôøng laøm vieäc toát caàn chuù troïng moät soá vieäc sau: - Caàn quan taâm, ñoäng vieân nhaân vieân nhieàu hôn. - Cung caáp ñaày ñuû caùc phöông tieän laøm vieäc cho nhaân vieân. - Kích thích söï saùng taïo, goùp yù cuûa nhaân vieân. - 57 - - Khen thöôûng ñoái vôùi nhöõng yù kieán coù giaù trò. - Baùn coå phaàn cho nhaân vieân ñeå moïi ngöôøi cuøng laø chuû sôû höõu cuûa ngaân haøng. 3.3.2.2. Hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc coù danh tieáng. Vieäc hôïp taùc, lieân keát vôùi caùc toå chöùc noåi tieáng seõ laøm taêng uy tín thöông hieäu cho caùc NHTMCP. Töø ñoù, laøm cho thöông hieäu ngaân haøng ñöôïc noåi tieáng hôn vaø khaùch haøng tín nhieäm hôn. Ngoaøi ra, hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc taøi chính quoác teá seõ giuùp NHTMCP coù ñieàu kieän hoïc hoûi kinh nghieäm, chuyeån giao coâng ngheä, ñaøo taïo nhaân löïc. 3.3.2.3. Nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn chính thöùc. Vieäc nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn chính thöùc seõ giuùp NHTMCP taêng naêng löïc taøi chính nhôø nhöõng lôïi ích veà taøi chính sau: 1/ Neáu NHTMCP nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn chính thöùc seõ ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp doanh nghieäp (thueá suaát laø 28%) trong voøng 2 naêm keå töø khi nieâm yeát. Ñaây laø nguoàn thu ñaùng keå giuùp taêng nguoàn voán chuû sôû höõu vaø voán ñieàu leä. 2/ Kinh nghieäm cho thaáy, caùc NHTMCP laøm aên coù hieäu quaû khi nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn chính thöùc thì giaù coå phieáu seõ taêng raát nhanh. Giaù coå phieáu cao seõ mang laïi nhieàu thaëng dö voán coù ñöôïc töø cheânh leäch giöõa giaù phaùt haønh vaø meänh giaù. Ñaây cuõng laø nguoàn voán raát lôùn boå sung vaøo nguoàn voán cuûa ngaân haøng vaø laøm taêng naêng löïc taøi chính cho ngaân haøng. 3.3.2.4. Phaân ñònh roõ chöùc naêng, nhieäm vuï giöõa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban toång giaùm ñoác. Thöïc traïng hieän nay cho thaáy taïi nhieàu NHTMCP, HÑQT thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù nhieàu hôn laõnh ñaïo, thöïc hieän caùc coâng vieäc ñaùng leõ phaûi do BTGÑ ñaûm traùch. Kieán nghò, caàn phaûi phaân ñònh roõ raøng chöùc naêng, nhieäm vuï giöõa HÑQT vaø BTGÑ ñeå traùnh tình traïng HÑQT ñieàu haønh thay cho BTGÑ. 3.3.2.5. Caùc thaønh vieân cuûa HÑQT phaûi ñaûm baûo coù thöïc taøi vaø thöïc voán. - 58 - Tình traïng caùc thaønh vieân HÑQT thieáu kinh nghieäm, thieáu kieán thöùc veà taøi chính ngaân haøng vaø ñöùng teân danh nghóa cho ngöôøi khaùc goùp voán vaøo NHTMCP ñang dieãn ra raát phoå bieán. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho nhieàu NHTMCP phaùt trieån leäch laïc do söï can thieäp, chæ ñaïo khoâng ñuùng cuûa nhöõng thaønh vieân HÑQT naøy. Kieán nghò, khi baàu caùc thaønh vieân cuûa HÑQT caàn phaûi löïa choïn chaët cheõ ñaûm baûo hai tieâu chí: - Coù thöïc taøi veà laõnh ñaïo vaø quaûn lyù, coù kinh nghieäm vaø kieán thöùc veà taøi chính ngaân haøng. - Khoâng ñöùng teân coå phaàn cho ngöôøi khaùc. - 59 - Toùm taét chöông 3 Quan ñieåm phaùt trieån caùc NHTMCP: taêng cöôøng naêng löïc taøi chính cuûa caùc NHTM theo chuaån möïc, thoâng leä quoác teá; phaùt trieån thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët; hieän ñaïi hoaù ngaân haøng vaø heä thoáng thanh toaùn; taêng cöôøng naêng löïc theå cheá thoâng qua cô caáu laïi toå chöùc vaø hoaït ñoäng. Muïc tieâu phaùt trieån caùc NHTMCP: voán ñieàu leä taêng 40 – 50%/naêm; huy ñoäng voán taêng 40– 50%/naêm; tín duïng taêng 40 – 50%/naêm; thò phaàn taêng töø 30% naêm 2005 leân 50% naêm 2015; nôï xaáu 5 – 7%; tyû leä an toaøn voán toái thieåu 8%; tyû leä lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu 20%/naêm; coâng ngheä loõi (core banking) ñöôïc öùng duïng; thu nhaäp bình quaân/caùn boä nhaân vieân taêng 15%/naêm; phaàn lôùn ñaït danh hieäu: “Thöông hieäu noåi tieáng, chaát löôïng”; phaàn lôùn nieâm yeát coå phieáu treân TTCK Vieät Nam naêm 2010; phaàn lôùn nieâm yeát coå phieáu treân TTCK nöôùc ngoaøi naêm 2015. Chieán löôïc phaùt trieån: Taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá vôùi caùc ngaân haøng lôùn; taêng cöôøng naêng löïc taøi chính; môû roäng maïng löôùi; cô caáu laïi toå chöùc boä maùy; taêng cöôøng naêng löïc hoaït ñoäng vaø quaûn lyù kinh doanh. Caùc giaûi phaùp chính naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM giai ñoaïn 2006 – 2015 laø: 1/ Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính: ngaân haøng seõ coù ñieàu kieän ñeå duy trì vaø môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh; ñoåi môùi coâng ngheä; ñaùp öùng nhöõng khoaûn cho vay lôùn; vöôït qua nhöõng baát oån cuûa moâi tröôøng. 2/ Môû roäng maïng löôùi trong nöôùc: taïo theâm danh tieáng cho NHTMCP; ñöa saûn phaåm dòch vuï ñeán vôùi moïi ngöôøi daân ôû khaép caû nöôùc; môû roäng thò phaàn. 3/ Naâng cao chaát löôïng dòch vuï: chaát löôïng dòch vuï toát seõ mang laïi cho khaùch haøng söï thoaû maõn, söï haøi loøng. - 60 - 4/ Ña daïng hoaù saûn phaåm dòch vuï: phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï taøi chính môùi nhaèm gia taêng thò phaàn vaø giaûm möùc ñoä ruûi ro. Kinh doanh ña dòch vuï taøi chính laø xu höôùng phaùt trieån cuûa caùc ngaân haøng hieän nay. 5/ Phaùt trieån thöông hieäu: nhöõng taøi saûn voâ hình nhö “voán trí tueä”, “thöông hieäu” ñang trôû thaønh nhöõng taøi saûn voâ cuøng quyù giaù, coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. Ñoái vôùi NHTM, nhöõng taøi saûn naøy caøng trôû neân quan troïng hôn do ñaëc tính hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng laø döïa vaøo uy tín, nieàm tin. 6/ Ñoåi môùi boä maùy quaûn lyù vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc: trong caùc nguoàn löïc: nhaân löïc, taøi löïc vaø vaät löïc thì nhaân löïc laø nguoàn löïc quan troïng nhaát. 7/ ÖÙng duïng coâng ngheä loõi (core banking): Öu ñieåm cuûa heä thoáng ngaân haøng loõi laø quaûn lyù taäp trung cô sôû döõ lieäu töø hoäi sôû ñeán taát caû caùc chi nhaùnh trong cuøng heä thoáng. Do ñoù vieäc quaûn lyù vaø xöû lyù soá lieäu ñöôïc thöïc hieän deã daøng vaø nhanh choùng. 8/ Saùp nhaäp, mua laïi caùc NHTMCP nhoû hôn: vieäc saùp nhaäp, mua laïi caùc NHTMCP nhoû hôn seõ mang laïi nhieàu lôïi ích nhö: taêng cöôøng naêng löïc taøi chính, taän duïng keânh phaân phoái saün coù, taän duïng nguoàn nhaân löïc saün coù. Kieán nghò ñoái vôùi chính phuû vaø NHNN laø: hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät; hoaøn thieän heä thoáng taøi chính; hoaøn thieän heä thoáng giaùm saùt ngaân haøng. Kieán nghò ñoái vôùi caùc NHTMCP laø: 1/Taïo moâi tröôøng laøm vieäc toát: ñieàu kieän laøm taêng hieäu suaát laøm vieäc cuûa caùn boä nhaân vieân, kích thích söï saùng taïo. 2/Hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc coù danh tieáng: laøm taêng uy tín thöông hieäu. 3/Nieâm yeát coå phieáu treân TTCK chính thöùc: mang laïi nhöõng lôïi ích veà taøi chính nhö: ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong voøng 2 naêm; thaëng dö voán coù ñöôïc töø cheânh leäch giöõa giaù phaùt haønh vaø meänh giaù. 4/Phaân ñònh roõ chöùc naêng, nhieäm vuï giöõa HÑQT vaø BTGÑ: ñeå traùnh tình traïng HÑQT ñieàu haønh thay cho BTGÑ. 5/Caùc thaønh vieân cuûa HÑQT phaûi ñaûm baûo coù thöïc taøi vaø thöïc voán. - 61 - KEÁT LUAÄN 1. Luaän vaên nghieân cöùu caùc lyù thuyeát veà NLCT cuûa NHTM treân theá giôùi. Treân cô sôû ñoù, ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi ngaønh NH Vieät Nam vaø ñöôïc öùng duïng cho vieäc ñaùnh giaù NLCT cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM. Theo ñoù, NLCT goàm 6 thaønh phaàn chính laø: 1/ Dòch vuï; 2/ Thöông hieäu; 3/ Tieàm löïc taøi chính; 4/ Saûn phaåm; 5/ Voán trí tueä; 6/ Maïng löôùi phaân phoái. Nhöng hieän nay chæ coù 4 thaønh phaàn coù aûnh höôûng maïnh ñeán hieäu quaû kinh doanh cuûa NHTM laø: voán trí tueä, thöông hieäu, dòch vuï vaø saûn phaåm vôùi caùc heä soá laàn löôït laø 0,525; 0,324; 0,113; 0,092. NLCT cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM hieän nay chæ ñaït möùc trung bình vôùi bình quaân cuûa caùc thaønh phaàn laø 3,26; trong ñoù thaønh phaàn thöông hieäu ñöôïc ñaùnh giaù cao nhaát (3,50), caùc thöù töï tieáp theo laø: voán trí tueä (3,46), saûn phaåm (3,38), dòch vuï (3,35), maïng löôùi phaân phoái (3,01) vaø thaáp nhaát laø tieàm löïc taøi chính (2,84). 2. Luaän vaên coù caùc ñieåm môùi sau: 1/ Xaây döïng ñöôïc thang ño, xaùc ñònh caùc thaønh phaàn cuûa naêng löïc caïnh tranh trong ngaønh ngaân haøng. 2/ ÖÙng duïng ñöôïc moät phöông phaùp môùi trong nghieân cöùu, xaây döïng moâ hình treân cô sôû khaûo saùt qua caùc baûng caâu hoûi vaø xöû lyù caùc döõ lieäu baèng phaàn meàm SPSS 10.0. 3/ Caùc giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra döïa treân cô sôû phaân tích thöïc traïng ngaønh vaø keát quaû nghieân cöùu thöïc teá thu ñöôïc. Caùc luaän vaên tröôùc ñaây chuû yeáu döïa vaøo thöïc traïng ngaønh maø thoâi. 3. Haïn cheá cuûa luaän vaên: 1/ Maãu nghieân cöùu coøn nhoû neân tính toång quaùt hoaù chöa cao. 2/ Ñoái töôïng ñöôïc phoûng vaán chöa bao goàm ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø caùc chuyeân gia laøm vieäc taïi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø lieân doanh. - 62 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät 1. TS.Döông Ngoïc Duõng (2005), Chieán löôïc caïnh tranh theo lyù thuyeát Michael Porter, Nxb Toång hôïp TPHCM. 2. Nguyeãn Vaên Duõng (2005), Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn treân ñòa baøn TPHCM trong quaù trình caïnh tranh vaø hoäi nhaäp, Luaän vaên thaïc só kinh teá, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM. 3. Don Taylor, J. Samalling Archer, Nhoùm bieân dòch: Nguyeãn Tieán Duõng, Nguyeãn Hoàng Lónh, Hoaøng Phöông Thuyù (2004), Ñeå caïnh tranh vôùi nhöõng ngöôøi khoång loà, Nxb Thoáng Keâ. 4. Anh Khueâ (2006), “ACB phaùt trieån vaø hoäi nhaäp”, Baùo Saøi Goøn giaûi phoùng, ngaøy 11/01/2006, trang Thöông hieäu maïnh. 5. Leâ Ñình Haïc (2005), Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Luaän aùn tieán só kinh teá, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM. 6. Töôøng Minh (2006), “ACB nhaän giaûi thöôûng ngaân haøng baùn leû xuaát saéc nhaát Vieät Nam 2005”, Baùo Saøi Goøn giaûi phoùng, ngaøy 14/06/2006, trang Thöông hieäu maïnh. 7. TS.Haø Thò Ngoïc Oanh (2005), “Söùc caïnh tranh cuûa haøng hoaù trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá”, Taïp chí phaùt trieån kinh teá, 8. PGS,TS.Nguyeãn Thò Quy (2005), Naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi trong xu theá hoäi nhaäp, Nxb Lyù luaän Chính trò. 9. Nguyeãn Vieät Thaéng (2005), Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Vieät Nam taïi TPHCM trong giai ñoaïn hoäi nhaäp quoác teá, Luaän vaên thaïc só kinh teá, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM. - 63 - 10. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm (2004), Thò tröôøng, chieán löôïc, cô caáu: Caïnh tranh veà giaù trò gia taêng, ñònh vò vaø phaùt trieån doanh nghieäp, Nxb Toång hôïp TPHCM. 11. Thanh Thieân (2006), “Laõi suaát taêng, möøng hay lo?”, Baùo Saøi Goøn giaûi phoùng, ngaøy 04/07/2006. 12. Thôøi baùo Ngaân haøng, “Hieän ñaïi hoaù ngaân haøng baèng trí tueä Vieät Nam”, ngaøy 15/07/2006. 13. Baùo Thanh Nieân, “ACB goùp phaàn xaây döïng hình aûnh ngaân haøng Vieät Nam”, ngaøy 02/08/2006. 14. Thôøi baùo Kinh teá Saøi Goøn, “VSB vaø muïc tieâu ngaân haøng khu vöïc”, ngaøy 10/08/2006. Tieáng Anh 15. Lee J.Krajewski, Larry P.Ritzman (1996), Operations management strategy and Analysis, Fourth Edition, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 16. Victor Smith (2002), Core competencies in the retail sector of the financial service industry, Website 17. lID=39, “Bank of New York Mellon Corp – Ñaáu thuû khoång loà môùi treân thò tröôøng ngaân haøng theá giôùi”. 18. lID=39, “Citigroup mua 3,1 tyû USD coå phaàn cuûa Ngaân haøng Phaùt trieån Quaûng Ñoâng”. - 64 - 19. lID=39, “Ngaønh ngaân haøng Trung Quoác ñoái maët vôùi nhieàu thaùch thöùc”. 20. lID=39, “Bank of America mua laïi U.S. Trust vôùi giaù 3,3 tyû USD”. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. - 65 - Phuï luïc 1.1: Baûng caâu hoûi nghieân cöùu naêng löïc caïnh tranh cuûa NHTMCP BAÛNG CAÂU HOÛI PHOÛNG VAÁN Teân ngöôøi phoûng vaán: ……………………………………………………………. Teân ngöôøi traû lôøi: ………………………………………………… Ñieän thoaïi: ………………………………… Kính chaøo anh/chò. Chuùng toâi laø nhoùm nghieân cöùu thuoäc tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.Hoà Chí Minh. Chuùng toâi ñang tieán haønh moät nghieân cöùu veà naêng löïc caïnh tranh (NLCT) cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn (NHTMCP) treân ñòa baøn TP.Hoà Chí Minh. Kính mong anh / chò daønh chuùt ít thôøi gian traû lôøi moät soá caâu hoûi sau ñaây. Chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï coäng taùc cuûa caùc anh / chò. Anh / chò hieän ñang coâng taùc trong ngaønh ngaân haøng hoaëc coù kieán thöùc veà ngaønh ngaân haøng Vieät Nam ? 1. Ñuùng (Tieáp tuïc) 2. Khoâng ñuùng (Keát thuùc) Xin anh / chò vui loøng cho bieát möùc ñoä ñoàng yù cuûa mình veà caùc phaùt bieåu sau ñaây: Choïn oâ thích hôïp vôùi quy öôùc Hoaøn toaøn khoâng Khoâng Bình Ñoàng yù Hoaøn toaøn ñoàng yù ñoàng yù thöôøng ñoàng yù 1 2 3 4 5 1. NHTMCP coù saûn phaåm ña daïng 1 2 3 4 5 2. NHTMCP coù nhieàu saûn phaåm môùi 1 2 3 4 5 3. Saûn phaåm coù nhieàu tieän ích 1 2 3 4 5 4. Giaù caû saûn phaåm mang tính caïnh tranh 1 2 3 4 5 5. Thuû tuïc cuûa NHTMCP ñôn giaûn 1 2 3 4 5 6. Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân aân caàn 1 2 3 4 5 7. Nhaân vieân theå hieän tính chuyeân nghieäp 1 2 3 4 5 8. Thôøi gian thöïc hieän giao dòch nhanh 1 2 3 4 5 9. NHTMCP coù caùc tieän nghi giaûi trí trong khi chôø ñôïi 1 2 3 4 5 10. NHTMCP coù chính saùch chaêm soùc khaùch haøng 1 2 3 4 5 - 66 - 11. NHTMCP coù nhieàu ñieåm giao dòch 1 2 3 4 5 12. Ñòa ñieåm giao dòch thuaän tieän 1 2 3 4 5 13. Caùc ñieåm giao dòch coù quy moâ lôùn 1 2 3 4 5 14. NHTMCP quaûng caùo treân caùc phöông tieän thoâng tin 1 2 3 4 5 15. NHTMCP coù caùc hoaït ñoäng vì coäng ñoàng 1 2 3 4 5 16. NHTMCP môû roäng hôïp taùc quoác teá 1 2 3 4 5 17. NHTMCP ñöôïc caùc toå chöùc taøi chính quoác teá ñaùnh giaù cao 1 2 3 4 5 18. NHTMCP ñöôïc söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng 1 2 3 4 5 19. NHTMCP coù voán ñieàu leä lôùn 1 2 3 4 5 20. NHTMCP coù voán töï coù lôùn 1 2 3 4 5 21. NHTMCP coù voán huy ñoäng cao 1 2 3 4 5 22. NHTMCP coù khaû naêng huy ñoäng voán toát 1 2 3 4 5 23. NHTMCP toå chöùc boä maùy hôïp lyù 1 2 3 4 5 24. Ñoäi nguõ nhaân vieân coù trình ñoä 1 2 3 4 5 25. NHTMCP coù chính saùch thu huùt nhaân taøi 1 2 3 4 5 26. NHTMCP coù ñaàu tö nghieân cöùu phaùt trieån 1 2 3 4 5 27. NHTMCP öùng duïng coâng ngheä môùi 1 2 3 4 5 28. NHTMCP coù toác ñoä taêng doanh soá cao 1 2 3 4 5 29. NHTMCP coù toác ñoä taêng lôïi nhuaän cao 1 2 3 4 5 30. NHTMCP coù tyû suaát lôïi nhuaän treân voán cao 1 2 3 4 5 31. Xin vui loøng cho bieát hoïc vaán cuûa anh / chò Trung hoïc 1 Cao ñaúng 2 Ñaïi hoïc 3 Treân ñaïi hoïc 4 32. Xin vui loøng cho bieát giôùi tính cuûa anh / chò Nam 1 Nöõ 2 Xin chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc cuûa anh / chò. - 67 - Phuï luïc 1.2: Keát quaû phaân tích Cronbach Alpha Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted San pham V1 10.4979 2.3890 .6418 .7201 V2 10.3906 2.7390 .6292 .7346 V3 10.0386 2.5287 .5878 .7479 V4 9.5923 2.4667 .5664 .7612 Reliability Coefficients N of Cases = 233.0 N of Items = 4 Alpha = .7923 Dich vu V5 16.6738 11.3242 .8424 .9298 V6 16.5794 11.7189 .8592 .9288 V7 16.8326 11.8038 .7387 .9422 V8 16.6953 10.9369 .9215 .9199 V9 16.8326 11.4503 .8109 .9337 V10 16.7511 11.2481 .7975 .9358 Reliability Coefficients N of Cases = 233.0 N of Items = 6 Alpha = .9425 Mang luoi phan phoi V11 5.7597 1.1575 .5711 .6519 V12 5.8798 1.6148 .5476 .6507 V13 6.4378 1.6696 .5809 .6266 Reliability Coefficients N of Cases = 233.0 N of Items = 3 Alpha = .7290 Thuong hieu V14 13.9056 3.8531 .7768 .9345 V15 14.0601 3.8153 .8404 .9226 V16 13.9657 3.6885 .8918 .9129 - 68 - V17 14.0215 3.7538 .8698 .9172 V18 14.0215 3.8573 .7927 .9313 Reliability Coefficients N of Cases = 233.0 N of Items = 5 Alpha = .9381 Tiem luc tai chinh V19 8.6352 5.1551 .8836 .9452 V20 8.5021 5.2338 .9048 .9389 V21 8.5322 5.0949 .9264 .9321 V22 8.3991 5.2926 .8564 .9531 Reliability Coefficients N of Cases = 233.0 N of Items = 4 Alpha = .9562 Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted Von tri tue V23 13.8970 3.9549 .4163 .7416 V24 14.1030 3.5411 .5684 .6855 V25 13.6481 3.8325 .4884 .7156 V26 13.9142 3.5529 .6014 .6734 V27 13.6910 3.8782 .5067 .7093 Reliability Coefficients N of Cases = 233.0 N of Items = 5 Alpha = .7502 Hieu qua kinh doanh V28 7.1416 1.4755 .7330 .7967 V29 7.2275 1.5213 .7588 .7751 V30 7.0901 1.4617 .7017 .8281 Reliability Coefficients N of Cases = 233.0 N of Items = 3 Alpha = .8569 - 69 - Phuï luïc 1.3: Keát quaû phaân tích nhaân toá EFA Thang ño naêng löïc caïnh tranh NHTMCP Total Variance Explained 6.194 22.939 22.939 5.908 21.883 21.883 4.710 4.564 16.902 39.842 4.324 16.013 37.896 4.805 3.178 11.772 51.613 2.918 10.806 48.702 3.782 2.306 8.540 60.153 1.963 7.269 55.971 2.832 1.949 7.220 67.374 1.466 5.429 61.400 3.094 1.394 5.164 72.538 .895 3.316 64.716 2.428 .987 3.655 76.193 .835 3.094 79.287 .653 2.419 81.705 .557 2.061 83.767 .528 1.956 85.723 .482 1.786 87.509 .456 1.688 89.197 .398 1.476 90.672 .385 1.425 92.098 .336 1.246 93.344 .312 1.155 94.499 .255 .945 95.444 .240 .888 96.332 .226 .839 97.171 .184 .683 97.854 .148 .548 98.402 .124 .460 98.862 .106 .391 99.253 8.251E-02 .306 99.559 7.348E-02 .272 99.831 4.566E-02 .169 100.000 Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Extraction Method: Principal Axis Factoring. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variancea. - 70 - Pattern Matrixa .972 4.935E-03 -9.31E-03 8.439E-02 -3.42E-02 6.192E-02 .888 -3.15E-02 -5.42E-03 5.558E-02 7.537E-02 -6.04E-02 .863 -3.65E-02 8.684E-02 2.194E-02 -5.43E-02 -7.83E-02 .854 -6.11E-03 -3.87E-03 -4.04E-02 9.200E-02 -3.66E-02 .819 1.280E-02 -.102 -.123 -3.76E-03 5.349E-02 .755 7.241E-02 2.219E-02 -1.68E-02 -7.07E-02 3.205E-02 -2.58E-02 .932 -7.68E-02 2.887E-02 4.127E-03 -3.65E-02 2.400E-02 .916 3.300E-03 4.301E-02 -3.72E-02 1.768E-02 3.880E-03 .889 -3.76E-02 -1.22E-02 -1.66E-03 -1.49E-03 4.454E-02 .799 9.113E-02 -4.55E-02 1.878E-02 8.448E-03 -2.76E-02 .790 7.118E-02 3.709E-03 -8.53E-03 2.096E-02 1.958E-02 -3.73E-03 .969 -5.20E-02 -2.07E-02 -3.76E-02 -3.05E-02 -6.67E-02 .932 2.333E-02 -8.47E-03 1.400E-03 -3.88E-02 1.016E-02 .921 5.223E-02 -2.72E-03 3.594E-03 5.284E-02 .111 .849 -3.14E-02 4.895E-02 5.778E-02 1.073E-02 1.929E-02 -5.98E-02 .814 -7.95E-02 7.913E-02 3.560E-02 -3.36E-02 4.064E-02 .777 -8.95E-02 .138 2.915E-02 -2.55E-02 -6.37E-03 .650 4.956E-02 -.173 -.116 8.493E-02 2.961E-02 .593 .141 -.138 -6.39E-02 1.404E-02 -2.03E-02 2.117E-02 .789 -6.28E-02 5.416E-02 3.079E-02 2.416E-02 -.101 .660 -6.80E-02 1.380E-02 5.348E-02 -1.95E-02 1.163E-02 .561 3.874E-02 7.689E-02 5.402E-03 -2.49E-02 .147 .502 .182 -4.15E-02 -.146 4.662E-02 -1.08E-02 .450 .132 -2.06E-02 -9.26E-02 3.222E-02 1.156E-02 6.779E-02 .739 3.323E-02 -3.57E-02 4.819E-02 -2.10E-02 -2.20E-03 .683 -6.23E-02 .187 -7.87E-02 -8.03E-02 1.047E-02 .639 thoi gian gd nhanh phuc vu an can tien nghi giai tri thu tuc don gian cham soc khach hang nhan vien chuyen nghiep to chuc quoc te danh gia cao hop tac quoc te hoat dong vi cong dong tin nhiem cua khach hang quang cao von huy dong cao von dieu le lon von tu co lon kha nang huy dong von tot sp da dang nhieu sp moi gia sp canh tranh nhieu tien ich nghien cuu phat trien chinh sach thu hut nhan tai ung dung cong nghe moi nhan vien co trinh do to chuc bo may hop ly diem gd quy mo lon nhieu diem gd dia diem gd thuan tien 1 2 3 4 5 6 Factor Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 7 iterations.a. - 71 - Phuï luïc 1.3: Keát quaû phaân tích nhaân toá EFA Thang ño hieäu quaû kinh doanh Communalities .548 .675 .579 .741 .495 .595 toc do tang doanh so cao toc do tang loi nhuan cao ty suat loi nhuan tren von cao Initial Extraction Extraction Method: Principal Axis Factoring. Total Variance Explained 2.337 77.908 77.908 2.011 67.037 67.037 .374 12.483 90.391 .288 9.609 100.000 Factor 1 2 3 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Extraction Method: Principal Axis Factoring. Factor Matrixa .861 .822 .772 toc do tang loi nhuan cao toc do tang doanh so cao ty suat loi nhuan tren von cao 1 Factor Extraction Method: Principal Axis Factoring. 1 factors extracted. 9 iterations required.a. Factor Score Covariance Matrix .865 Factor 1 1 Extraction Method: Principal Axis Factoring. - 72 - Phuï luïc 1.4: Keát quaû phaân tích moái quan heä giöõa caùc thaønh phaàn naêng löïc caïnh tranh Correlations 1.000 .190** -.009 -.045 .222** .025 . .004 .888 .496 .001 .702 233 233 233 233 233 233 .190** 1.000 .276** .325** .368** .318** .004 . .000 .000 .000 .000 233 233 233 233 233 233 -.009 .276** 1.000 .120 .101 .077 .888 .000 . .068 .125 .244 233 233 233 233 233 233 -.045 .325** .120 1.000 .397** .322** .496 .000 .068 . .000 .000 233 233 233 233 233 233 .222** .368** .101 .397** 1.000 .510** .001 .000 .125 .000 . .000 233 233 233 233 233 233 .025 .318** .077 .322** .510** 1.000 .702 .000 .244 .000 .000 . 233 233 233 233 233 233 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Dich vu Thuong hieu Tiem luc tai chinh San pham Von tri tue Mang luoi phan ph Dich vu Thuong hieu Tiem luc tai chinh San pham Von tri tue Mang luoi phan phoi Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. - 73 - Phuï luïc 1.5: Keát quaû phaân tích moái quan heä giöõa caùc thaønh phaàn naêng löïc caïnh tranh vaø hieäu quaû kinh doanh Variables Entered/Removedb Mang luoi phan phoi, Dich vu, Tiem luc tai chinh, San pham, Thuong hieu, Von tri tue a . Enter . Tiem luctai chinh Backward (criterion: Probabilit y of F-to-remo ve >= .100). . Mang luoiphan phoi Backward (criterion: Probabilit y of F-to-remo ve >= .100). Model 1 2 3 Variables Entered Variables Removed Method All requested variables entered.a. Dependent Variable: Hieu qua kinh doanhb. Model Summary .792a .627 .617 .5755464 .791b .626 .618 .5746289 .790c .623 .617 .5757685 Model 1 2 3 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Predictors: (Constant), Mang luoi phan phoi, Dich vu, Tiem luc tai chinh, San pham, Thuong hieu, Von tri tue a. Predictors: (Constant), Mang luoi phan phoi, Dich vu, San pham, Thuong hieu, Von tri tue b. Predictors: (Constant), Dich vu, San pham, Thuong hieu, Von tri tue c. - 74 - ANOVAd 125.792 6 20.965 63.291 .000a 74.863 226 .331 200.655 232 125.700 5 25.140 76.136 .000b 74.955 227 .330 200.655 232 125.071 4 31.268 94.319 .000c 75.584 228 .332 200.655 232 Regression Residual Total Regression Residual Total Regression Residual Total Model 1 2 3 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: (Constant), Mang luoi phan phoi, Dich vu, Tiem luc tai chinh, San pham, Thuong hieu, Von tri tue a. Predictors: (Constant), Mang luoi phan phoi, Dich vu, San pham, Thuong hieu, Von tri tue b. Predictors: (Constant), Dich vu, San pham, Thuong hieu, Von tri tuec. Dependent Variable: Hieu qua kinh doanhd. Coefficientsa -1.46E-16 .038 .000 1.000 .102 .041 .108 2.514 .013 .311 .045 .327 6.909 .000 2.105E-02 .040 .022 .526 .599 9.903E-02 .047 .098 2.112 .036 .575 .054 .554 10.697 .000 -6.97E-02 .051 -.066 -1.365 .174 -1.51E-16 .038 .000 1.000 .101 .040 .107 2.489 .014 .317 .043 .333 7.291 .000 9.967E-02 .047 .098 2.129 .034 .575 .054 .554 10.721 .000 -7.03E-02 .051 -.067 -1.380 .169 -1.49E-16 .038 .000 1.000 .107 .040 .113 2.648 .009 .308 .043 .324 7.150 .000 9.314E-02 .047 .092 1.996 .047 .545 .049 .525 11.123 .000 (Constant) Dich vu Thuong hieu Tiem luc tai chinh San pham Von tri tue Mang luoi phan phoi (Constant) Dich vu Thuong hieu San pham Von tri tue Mang luoi phan phoi (Constant) Dich vu Thuong hieu San pham Von tri tue Model 1 2 3 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardi zed Coefficien ts t Sig. Dependent Variable: Hieu qua kinh doanha. - 75 - Excluded Variablesc .022a .526 .599 .035 .919 .024b .558 .577 .037 .919 -.067b -1.380 .169 -.091 .701 Tiem luc tai chinh Tiem luc tai chinh Mang luoi phan phoi Model 2 3 Beta In t Sig. Partial Correlation Tolerance Collinearit y Statistics Predictors in the Model: (Constant), Mang luoi phan phoi, Dich vu, San pham, Thuong hieu, Von tri tue a. Predictors in the Model: (Constant), Dich vu, San pham, Thuong hieu, Von tri tueb. Dependent Variable: Hieu qua kinh doanhc. - 76 - Phuï luïc 1.6: Baûng toång hôïp caùc bieán cuûa caùc thaønh phaàn naêng löïc caïnh tranh vaø hieäu quaû kinh doanh Thaønh phaàn Bieán Noäi dung Troïng soá v1 NHTMCP coù saûn phaåm ña daïng 0,814 Saûn phaåm v2 NHTMCP coù nhieàu saûn phaåm môùi 0,777 v4 Giaù caû saûn phaåm mang tính caïnh tranh 0,650 v3 Saûn phaåm coù nhieàu tieän ích 0,593 v8 Thôøi gian thöïc hieän giao dòch nhanh 0,972 v6 Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân aân caàn 0,888 Dòch vuï v9 NHTMCP coù caùc tieän nghi giaûi trí trong khi chôø ñôïi 0,863 v5 Thuû tuïc cuûa NHTMCP ñôn giaûn 0,854 v10 NHTMCP coù chính saùch chaêm soùc khaùch haøng 0,819 v7 Nhaân vieân theå hieän tính chuyeân nghieäp 0,755 Maïng löôùi v13 Caùc ñieåm giao dòch coù quy moâ lôùn 0,739 phaân phoái v11 NHTMCP coù nhieàu ñieåm giao dòch 0,683 v12 Ñòa ñieåm giao dòch thuaän tieän 0,639 v17 NHTMCP ñöôïc caùc toå chöùc taøi chính quoác teá ñaùnh giaù cao 0,932 v16 NHTMCP môû roäng hôïp taùc quoác teá 0,916 Thöông hieäu v15 NHTMCP coù caùc hoaït ñoäng vì coäng ñoàng 0,889 v18 NHTMCP ñöôïc söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng 0,799 v14 NHTMCP quaûng caùo treân caùc phöông tieän thoâng tin 0,790 v21 NHTMCP coù voán huy ñoäng cao 0,969 Tieàm löïc v19 NHTMCP coù voán ñieàu leä lôùn 0,932 taøi chính v20 NHTMCP coù voán töï coù lôùn 0,921 v22 NHTMCP coù khaû naêng huy ñoäng voán toát 0,849 v26 NHTMCP coù ñaàu tö nghieân cöùu phaùt trieån 0,789 v25 NHTMCP coù chính saùch thu huùt nhaân taøi 0,660 Voán trí tueä v27 NHTMCP öùng duïng coâng ngheä môùi 0,561 v24 Ñoäi nguõ nhaân vieân coù trình ñoä 0,502 v23 NHTMCP toå chöùc boä maùy hôïp lyù 0,450 Hieäu quaû v29 NHTMCP coù toác ñoä taêng lôïi nhuaän cao 0,861 kinh doanh v28 NHTMCP coù toác ñoä taêng doanh soá cao 0,822 v30 NHTMCP coù tyû suaát lôïi nhuaän treân voán cao 0,772 - 77 - Phuï luïc 2.1: Caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM tính ñeán 31/12/2005 Teân NH Voán ñieàu leä (VNÑ) Ñòa chæ truï sôû chính Sacombank 1.250 Tyû 278 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, TPHCM ACB 948 Tyû 442 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q3, TPHCM Eximbank 700 Tyû 7 Leâ Thò Hoàng Gaám, Q1, TPHCM Phöông Nam 580 Tyû 279 Lyù Thöôøng Kieät, Q11, TPHCM Ñoâng AÙ 500 Tyû 130 Phan Ñaêng Löu, Q.Phuù Nhuaän, TPHCM SaigonBank 400 Tyû 2C Phoù Ñöùc Chính, Q1, TPHCM Phöông Ñoâng 300 Tyû 45 Leâ Duaån, Q1, TPHCM HDB 300 Tyû 33 Pasteur, Q1, TPHCM SCB 272 Tyû 426 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q3, TPHCM Vieät AÙ 250 Tyû 115 Nguyeãn Coâng Tröù, Q1, TPHCM Taân Vieät 189 Tyû 340 Hoaøng Vaên Thuï, Q.Taân Bình, TPHCM An Bình 165 Tyû 47 Ñieän Bieân Phuû, Q1, TPHCM Nam AÙ 150 Tyû 171 Haøm Nghi, Q1, TPHCM Ñeä Nhaát 98 Tyû 175 Traàn Höng Ñaïo, Q5, TPHCM Gia Ñònh 80 Tyû 68 Baïch Ñaèng, Q.Bình Thaïnh, TPHCM (Nguoàn: NHNN Chi nhaùnh TPHCM naêm 2006) - 78 - Phuï luïc 2.2: Voán huy ñoäng cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM Ñôn vò tính: Tyû ñoàng Teân NH 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sacombank 1.894 2.678 3.786 5.656 7.795 10.479 ACB 5.689 6.915 8.553 9.303 13.046 19.996 Eximbank 2.389 2.851 3.423 4.995 6.297 8.352 Phöông Nam 736 846 1.047 1.567 2.699 3.232 Ñoâng AÙ 1.138 1.487 2.139 3.233 4.497 6.258 SaigonBank 1.206 1.183 1.231 1.519 2.018 2.830 Phöông Ñoâng 193 220 287 613 1.147 1.623 HDB 285 425 597 741 719 996 SCB 167 163 205 592 1.397 1.617 Vieät AÙ 84 193 369 610 1.149 1.561 Taân Vieät 449 398 402 408 348 319 An Bình 2 3 18 10 80 183 Nam AÙ 239 296 536 664 956 1.185 Ñeä Nhaát 127 149 201 279 405 507 Gia Ñònh 91 97 133 170 282 334 Coäng 14.689 17.904 22.927 30.360 42.835 59.472 (Nguoàn: NHNN Chi nhaùnh TPHCM naêm 2006) - 79 - Phuï luïc 2.3: Dö nôï cho vay cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM Ñôn vò tính: Tyû ñoàng Teân NH 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sacombank 1.330 2.218 3.259 4.731 5.986 8.425 ACB 2.145 2.710 3.709 5.130 6.698 9.384 Eximbank 1.847 2.314 2.672 3.991 5.016 6.433 Phöông Nam 690 802 1.112 1.697 3.059 4.774 Ñoâng AÙ 1.020 1.162 2.065 3.106 4.562 5.960 SaigonBank 701 764 1.130 1.707 2.614 3.555 Phöông Ñoâng 145 243 470 1.110 1.900 2.891 HDB 277 360 490 627 1.065 1.375 SCB 88 160 186 1.001 1.813 3.357 Vieät AÙ 157 214 338 699 1.341 1.664 Taân Vieät 352 321 305 376 332 439 An Bình 3 3 31 59 179 406 Nam AÙ 195 218 398 601 794 1.249 Ñeä Nhaát 100 130 223 298 432 482 Gia Ñònh 131 167 167 217 329 390 Coäng 9.181 11.786 16.555 25.350 36.120 50.784 (Nguoàn: NHNN Chi nhaùnh TPHCM naêm 2006) - 80 - Phuï luïc 2.4: Soá löôïng chi nhaùnh vaø ñieåm giao dòch cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM Teân NH 2004 2005 10/2006 Sacombank 90 103 150 ACB 42 61 70 Eximbank 23 Phöông Nam 43 45 Ñoâng AÙ 40 45 60 SaigonBank 34 Phöông Ñoâng 21 31 36 SCB 21 Nam AÙ 28 31 (Nguoàn: NHNN Chi nhaùnh TPHCM naêm 2006) - 81 - Phuï luïc 2.5: Caùc chæ tieâu cuûa Ngaân haøng DBS (Singapore) vaø ACB Ngaân haøng DBS (Singapore) Ñôn vò tính: Trieäu USD Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 Lôïi nhuaän sau thueá 1.119 1.381 1.491 2.435 1.952 Toång taøi saûn 151.429 149.425 159.479 175.671 180.204 Dö nôï cho vay 68.202 60.704 64.330 69.659 79.462 Voán huy ñoäng 106.771 101.315 108.041 113.206 116.884 Voán chuû sôû höõu 13.602 14.241 14.818 16.444 16.724 ROE (%) 8,2 9,7 10,1 14,8 11,7 ROA (%) 0,7 0,9 0,9 1,4 1,1 (Nguoàn: Ngaân haøng ACB Ñôn vò tính: Tyû ñoàng Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 Lôïi nhuaän sau thueá 78 119 136 212 294 Toång taøi saûn 7.399 9.364 10.855 15.624 24.400 Dö nôï cho vay 2.710 3.709 5.130 6.698 9.384 Voán huy ñoäng 6.915 8.553 9.303 13.046 19.996 Voán chuû sôû höõu 498 618 748 927 1.444 ROE (%) 15,7 19,3 18,2 22,9 20,4 ROA (%) 1,1 1,3 1,3 1,4 1,2 (Nguoàn: - 82 - Phuï luïc 2.6: Keát quaû phaân tích trung bình cuûa caùc thaønh phaàn naêng löïc caïnh tranh vaø hieäu quaû kinh doanh. Mean Std Dev Cases San pham 1. V1 3.0086 .6822 233.0 2. V2 3.1159 .5566 233.0 3. V3 3.4678 .6631 233.0 4. V4 3.9142 .7019 233.0 Mean Std Dev Cases Dich vu 1. V5 3.3991 .7653 233.0 2. V6 3.4936 .6893 233.0 3. V7 3.2403 .7615 233.0 4. V8 3.3777 .7734 233.0 5. V9 3.2403 .7672 233.0 6. V10 3.3219 .8117 233.0 Mean Std Dev Cases Mang luoi phan phoi 1. V11 3.2790 .8532 233.0 2. V12 3.1588 .6470 233.0 3. V13 2.6009 .6013 233.0 Mean Std Dev Cases Thuong hieu 1. V14 3.5880 .5510 233.0 2. V15 3.4335 .5302 233.0 3. V16 3.5279 .5417 233.0 4. V17 3.4721 .5336 233.0 5. V18 3.4721 .5417 233.0 - 83 - Mean Std Dev Cases Tiem luc tai chinh 1. V19 2.7210 .8170 233.0 2. V20 2.8541 .7852 233.0 3. V21 2.8240 .8035 233.0 4. V22 2.9571 .8029 233.0 Mean Std Dev Cases Von tri tue 1. V23 3.4163 .6715 233.0 2. V24 3.2103 .6970 233.0 3. V25 3.6652 .6562 233.0 4. V26 3.3991 .6691 233.0 5. V27 3.6223 .6255 233.0 Mean Std Dev Cases Hieu qua kinh doanh 1. V28 3.5880 .6710 233.0 2. V29 3.5021 .6374 233.0 3. V30 3.6395 .6939 233.0