Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2010

.05 5. Bieán ñoäng tyû giaù ngoaïi teä trong phaïm vi vöøa phaûi. 0.15 3 0.45 6. Toác ñoä laïm phaùt cuûa neàn kinh teá trong voøng kieåm soaùt cuûa Chính phuû. 0.20 4 0.8 7. Söï xaâm nhaäp thò tröôøng cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. 0.05 3 0.15 8. Moâi tröôøng phaùp lyù hoã trôï hoaït ñoäng ngaân haøng coøn raát yeáu. 0.05 1 0.05 9. Söï bieán ñoäng baát thöôøng cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn (luùc noùng, luùc laïnh). 0.10 2 0.1 10. Söï thay ñoåi laõi suaát treân thò tröôøng 0.20 4 0.2 Toång coäng 1 2.0 39 Ma traän EFE cho thaáy: toång soá ñieåm quan troïng cuûa Eximbank laø 2.0, chöùng toû Eximbank ñang phaûn öùng ôû möùc döôùi trung bình vôùi caùc thay ñoåi cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. 2.2.8 Ma traän hình aûnh caïnh tranh Baûng 2.6: Ma traän hình aûnh caïnh tranh cuûa Eximbank ACB (ngaân haøng maãu) Sacombank Ñoâng AÙ Eximbank Caùc yeáu toá caïnh tranh Möùc ñoä quan troïng Phaâ n loaïi Soá ñieåm quan troïng Phaâ n loaïi Soá ñieåm quan troïng Phaâ n loaïi Soá ñieåm quan troïng Phaâ n loaïi Soá ñieåm quan troïng 1. Voán ñieàu leä 5% 4 0.2 4 0.2 2 0.1 3 0.15 2. Keânh phaân phoái (maïng löôùi chi nhaùnh vaø heä thoáng phaân phoái coâng ngheä cao) 15% 4 0.6 4 0.6 2 0.3 1 0.15 3. Chaát löôïng dòch vuï 20% 3 0.6 2 0.4 3 0.6 4 0.8 4. Toång taøi saûn coù 5% 4 0.2 3 0.15 2 0.1 3 0.15 5. ROE 5% 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 6. Söï noåi tieáng cuûa thöông hieäu 10% 3 0.3 2 0.2 2 0.2 3 0.3 7. Tyû leä nôï khoù ñoøi (NPL) 10% 4 0.4 4 0.4 4 0.4 1 0.1 8. Möùc ñoä quan taâm ñeán Quaûn trò chieán löôïc 15% 3 0.45 2 0.3 2 0.3 3 0.45 9. Ñaàu tö cho nhaân söï 5% 3 0.15 2 0.1 3 0.15 3 0.15 10. Söï ña daïng dòch vuï 5% 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.2 11. Kinh doanh ñoái ngoaïi 5% 1 0.05 1 0.05 1 0.05 4 0.2 Toång soá ñieåm quan troïng 100% 3.3 2.7 2.5 2.8 (Nguoàn: thu thaäp thoâng tin thò tröôøng cuûa taùc giaû luaän vaên) Ma traän hình aûnh caïnh tranh so saùnh 4 ngaân haøng cho thaáy: trong nhoùm caùc ngaân haøng coå phaàn lôùn, ACB ñöùng ñaàu vôùi 3.3 ñieåm, Eximbank vaø Sacombank gaàn 40 töông ñöông nhau vôùi 2.7 vaø 2.8 ñieåm, Ñoâng AÙ ñöùng sau cuøng vôùi 2.5 ñieåm, tuy nhieân, möùc ñoä khaùc bieät giöõa Eximbank, Sacombank vaø Ñoâng AÙ laø khoâng lôùn. 2.3 Phaân tích caùc yeáu toá noäi boä Eximbank 2.3.1 Nguoàn nhaân löïc (Quaûn trò - ñieàu haønh – taùc nghieäp) Toång soá caùn boä Eximbank tính ñeán cuoái thaùng 06.2005 laø 924 ngöôøi, trong ñoù: - Cô caáu theo giôùi tính: 412 nam (44,5%) vaø 512 nöõ (55,5%); - Cô caáu theo trình ñoä: sau ñaïi hoïc laø 13 ngöôøi (1,4%), ñaïi hoïc laø 626 (67,7%), trung hoïc laø 56 (6%) vaø lao ñoäng phoå thoâng laø 229 (24,9%). (Nguoàn: Baùo caùo nhaân söï thaùng 08.2005 cuûa Phoøng Toå chöùc caùn boä) Nguoàn nhaân löïc cuûa ngaân haøng coù theå ñöôïc phaân tích töø 4 caáp ñoä: Hoäi ñoàng quaûn trò, caùn boä quaûn lyù caáp cao, caùn boä quaûn lyù caáp trung gian vaø caùn boä nghieäp vuï. Hoäi ñoàng quaûn trò: moät ñaëc ñieåm raát ñaëc thuø cuûa Eximbank so vôùi caùc ngaân haøng coå phaàn khaùc taïi Vieät Nam ñoù laø tính chaát “coå ñoâng ñaïi dieän” trong hoäi ñoàng quaûn trò. Caùc thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò khoâng phaûi laø nhöõng oâng chuû thöïc söï ñaàu tö voán vaøo ngaân haøng maø laø caùc vò ñaïi dieän cho coå ñoâng phaùp nhaân cuûa ngaân haøng. Caùc thaønh vieân naøy, bao goàm caû chuû tòch vaø phoù chuû tòch, ñeàu laø caùc caùn boä laõnh ñaïo cuûa DNNN mang 3 ñaëc ñieåm: thöù nhaát, chuyeân moân chính khoâng phaûi laø taøi chính ngaân haøng, thöù hai, thôøi gian daønh cho ngaân haøng laø raát ít, chæ vaøi thaùng môùi hoïp moät laàn, thöù ba, keát quaû kinh doanh khoâng gaén vôùi quyeàn tö höõu veà coå phieáu . Chính vì vaäy, vai troø quaûn trò cuûa HÑQT trong coâng vieäc ngaân haøng laø raát môø nhaït. Caùn boä quaûn lyù caáp cao: Ban Toång giaùm ñoác Eximbank bao goàm Toång giaùm ñoác vaø 5 phoù toång giaùm ñoác. Caùc thaønh vieân Ban ñieàu haønh ñeàu coù kinh nghieäm haøng chuïc naêm trong ngaønh ngaân haøng, tuy nhieân, ñaây laø kinh nghieäm cuûa nhöõng naêm hoaït ñoäng trong cô cheá bao caáp, caùc kieán thöùc hieän ñaïi veà quaûn trò ngaân haøng 41 chöa ñöôïc caäp nhaät, do vaäy, quaù trình ñieàu haønh vaãn coøn chuû yeáu döïa treân suy nghó chuû quan vaø kinh nghieäm, chöa döïa treân nhöõng phöông phaùp quaûn trò chieán löôïc hieän ñaïi. Caùn boä quaûn lyù caáp trung gian: ñaây laø ñoäi nguõ caùc giaùm ñoác chi nhaùnh, tröôûng, phoù phoøng nghieäp vuï cuûa Eximbank vôùi soá löôïng khoaûng 100 ngöôøi. Ña soá tuoåi ñôøi vaøo khoaûng 30 – 40. Caùc caùn boä naøy ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn ôû trình ñoä cöû nhaân, thaïc syõ vaø tieán só , ñaõ coù kinh nghieäm khoaûng 10 naêm hoaït ñoäng trong thôøi kyø ñaát nöôùc môû cöûa. Do vaäy, ñaây laø ñoäi nguõ “tinh nhueä” nhaát cuûa ngaân haøng. Hieän nay, ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù naøy ñaûm nhaän ñeán 80 – 90 % coâng vieäc ñieàu haønh haøng ngaøy cuûa ngaân haøng. Caùn boä nghieäp vuï: vôùi soá löôïng hôn 800 ngöôøi. Ñoäi nguõ naøy coù trình ñoä nghieäp vuï vaø kinh nghieäm laøm vieäc raát cheânh leäch nhau, tuy nhieân, treân bình dieän chung coù theå ñaùnh giaù laø chæ ôû möùc taùc nghieäp trung bình. Nhìn chung, hieän nay ñoäi nguõ nhaân söï cuûa Eximbank laø khoâng maïnh so vôùi yeâu caàu phaùt trieån, nhaát laø caùn boä quaûn lyù caáp cao vaø caùn boä taùc nghieäp. Ñaëc bieät, caùc thaønh vieân HÑQT ñang mang nhöõng daáu aán heát söùc ñaëc thuø: “nöûa quoác doanh, nöûa coå phaàn”. Moät yeáu toá raát quan troïng khi phaân tích veà nguoàn nhaân löïc cuûa ngaân haøng, ñoù laø Vaên hoaù doanh nghieäp: maëc duø coù coá gaéng trong vieäc ñaøo taïo vaø giaùo duïc nhaân vieân veà taùc phong, thaùi ñoä phuïc vuï khaùch haøng, song hieän nay EIB vaãn chöa xaây döïng cho mình ñöôïc moät neùt vaên hoaù doanh nghieäp ñaëc thuø. Ngaân haøng chöa ñöa ra ñöôïc Baûn tuyeân boá veà söù meänh hay Baûn baùo caùo nhieäm vuï cuûa ngaân haøng, chöa xaây döïng caùc chuaån möïc vaø quy taéc chung trong vieäc 42 öùng xöû vôùi khaùch haøng, coå ñoâng, ñoái taùc vaø caùc nhaân vieân trong noäi boä, chöa xaây döïng chính saùch quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï thoáng nhaát trong toaøn heä thoáng. Do ñoù, chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng chöa cao vaø chöa ñoàng ñeàu giöõa caùc boä phaän khaùc nhau. 2.3.2 Marketing Trong thôøi gian qua, do nhöõng khoù khaên veà taøi chính cuøng vôùi söï giaùm saùt chaët cheõ cuûa Boä Taøi chính neân ngaân haøng chöa trieån khai caùc chöông trình marketing roäng lôùn, gaây tieáng vang trong coâng chuùng, xaây döïng hình aûnh cuûa ngaân haøng treân thò tröôøng. Coâng taùc marketing chæ môùi döøng laïi ôû nhöõng hoaït ñoäng ít toán keùm chi phí nhö: göûi thö giôùi thieäu, thaêm vieáng tröïc tieáp khaùch haøng, bieáu lòch vaøo dòp cuoái naêm. Tuy nhieân, nhôø phuïc vuï toát khaùch haøng neân caùc thoâng tin truyeàn mieäng töø khaùch haøng naøy qua khaùch haøng khaùc cuõng giuùp EIB phaùt trieån ñöôïc moät soá löôïng khaùch haøng nhaát ñònh. Cô sôû khaùch haøng (customer base): Eximbank laø moät trong nhöõng ngaân haøng coå phaàn ñaàu tieân cuûa vieät Nam. Qua 15 naêm hoaït ñoäng, traûi qua nhöõng giai ñoaïn thaêng traàm, nhöõng khoù khaên töôûng chöøng khoâng theå vöôït qua, ñeán nay EIB ñaõ tröôûng thaønh vaø ñang phaùt trieån maïnh. Vôùi maïng löôùi chi nhaùnh tuy khoâng nhieàu nhöng traûi roäng töø Baéc chí Nam, Eximbank hieän coù moät soá löôïng khaùch haøng oån ñònh vaø ngaøy caøng taêng theâm, soá löôïng khaùch haøng chaám döùt giao dòch laø raát ít so vôùi soá löôïng khaùch haøng môùi taêng theâm do caùc noã löïc tieáp thò vaø chaát löôïng phuïc vuï cuûa ngaân haøng. Keânh phaân phoái (distribution channel): Ñoái vôùi moät ngaân haøng hieän ñaïi, coù 2 heä thoáng keânh phaân phoái: keânh coå ñieån qua maïng löôùi caùc chi nhaùnh vaø keânh phaân phoái môùi döïa treân söï phaùt trieån cuûa coâng ngheähieän ñaïi. 43 Maïng löôùi chi nhaùnh cuûa Eximbank tính ñeán thaùng 06.2005 chæ coù 14 chi nhaùnh caáp 1 vaø 2, ngoaøi ñòa ñieåm giao dòch taïi Hoäi sôû TPHCM. Baûn ñoà phaân phoái laïi traûi daøi treân caû nöôùc, do vaäy, khoaûng caùch ñòa lyù töø caùc chi nhaùnh ñeán khaùch haøng laø khaù xa vaø coøn xa hôn nhieàu neáu so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. Beân caïnh ñoù, ngaân haøng cuõng ñaõ phaùt trieån heä thoáng phaân phoái thanh toaùn qua theû, bao goàm theû Visa, Master vaø ATM. Heä thoáng ATM cuûa Eximbank ñöôïc keát noái vôùi heä thoáng maïng löôùi maùy ATM cuûa Lieân minh theû Vietcombank vôùi soá löôïng khoaûng 500 maùy treân toaøn quoác. Ñaây cuõng laø moät theá maïnh trong saûn phaåm theû ATM cuûa ngaân haøng. Tuy nhieân, nhìn chung, caùc saûn phaåm dòch vuï Eximbank ñöôïc phaân phoái qua heä thoáng naøy laø raát haïn cheá. Nhö vaäy, keânh phaân phoái cuûa Eximbank laø moät trong nhöõng ñieåm yeáu nhaát cuûa ngaân haøng. Thöông hieäu: Tuy coøn nhoû beù veà quy moâ, song veà chaát löôïng dòch vuï, Eximbank ñöôïc thò tröôøng ñaùnh giaù laø toát, so vôùi caû caùc ngaân haøng quoác doanh laãn coå phaàn. Ngaân haøng thöïc hieän haøng ngaøn giao dòch thanh toaùn trong nöôùc vaø quoác teá moãi ngaøy cho caùc khaùch haøng vaø laø ngaân haøng coù doanh soá thanh toaùn lôùn nhaát trong heä thoáng ngaân haøng coå phaàn, chính lôïi theá naøy giuùp EIB huy ñoäng ñöôïc nguoàn tieàn göûi thanh toaùn töông ñoái lôùn vaø töø ñoù coù chi phí voán bình quaân thaáp hôn caùc ngaân haøng khaùc. Thöông hieäu Eximbank ñaõ coù tieáng treân thò tröôøng vaø nhôø ñoù huy ñoäng ñöôïc khoái löôïng tieàn göûi ñaùng keå cuûa doanh nghieäp vaø caù nhaân. Ñoàng thôøi, trong quan heä giao dòch vôùi nöôùc ngoaøi, caùc doanh nghieäp cuõng thích choïn Eximbank laøm ngaân haøng ñoái taùc. 44 2.3.3 Naêng löïc taøi chính Quy moâ taøi chính cuûa moät ngaân haøng thöôøng ñöôïc xem xeùt qua 2 chæ tieâu: voán dieàu leä vaø toång taøi saûn coù. Voán ñieàu leä cuûa Eximbank ñeán cuoái thaùng 06.2005 ñaït möùc 500 tyû ñ. Xeùt veà quy moâ voán ñieàu leä thì Eximbank ñöùng haøng thöù ba trong caùc ngaân haøng coå phaàn cuûa caû nöôùc (thaáp hôn ngaân haøng Sacombank – 1.100 tyû ñ vaø ACB – 700 tyû ñ). Neáu tính theo USD thì chæ töông ñöông coù hôn 30 trieäu USD. Ñaây laø möùc voán quaù nhoû beù so vôùi quy moâ cuûa caùc ngaân haøng coå phaàn trong khu vöïc ASEAN, chöa noùi ñeán theá giôùi (theo thoáng keâ cuûa taïp chí The Banker thuoäc taäp ñoaøn Financial Times soá thaùng 07.2005: ñeán cuoái naêm 2004, 1000 ngaân haøng ñöùng ñaàu theá giôùi khoâng coù ngaân haøng naøo cuûa Vieät Nam vaø ngaân haøng nhoû nhaát trong soá 1000 ngaân haøng naøy cuõng coù voán ñieàu leä leân tôùi 200 trieäu USD). Toång taøi saûn coù cuûa Eximbank ñeán cuoái thaùng 06.2005 laø 10.700 tyû ñ, baèng 21,4 laàn voán ñieàu leä. Xeùt veà quy moâ toång taøi saûn coù thì Eximbank ñöùng haøng thöù hai sau ACB (Toång taøi saûn coù laø 15.500 tyû ñ). Nhö vaäy, veà naêng löïc taøi chính, Eximbank thuoäc nhoùm trung bình khaù trong nöôùc nhöng thuoäc loaïi yeáu keùm veà naêng löïc taøi chính neáu so vôùi khu vöïc ASEAN. 2.3.4 Cô caáu toå chöùc vaø Quy trình nghieäp vuï EIB ñöôïc toå chöùc theo moâ hình caùc phoøng ban chöùc naêng, phaân chia theo loaïi hình saûn phaåm dòch vuï. Cuï theå moâ hình taïi Hoäi sôû bao goàm 22 phoøng ban chöùc naêng (xem phuï luïc 1). Cuï theå: + Phoøng keá toaùn giao dòch: thöïc hieän caùc giao dòch tieàn göûi vôùi khaùch haøng 45 + Phoøng keá toaùn toång hôïp: thöïc hieän caùc coâng vieäc keá toaùn noäi boä vaø toång hôïp toaøn heä thoáng + Phoøng thanh toaùn xuaát khaåu: giao dòch vôùi khaùch haøng trong caùc dòch vuï ñoøi tieàn haøng xuaát khaåu; + Phoøng Tín duïng: giao dòch vôùi khaùch haøng coù nhu caàu vay, baûo laõnh; + v.v…. Cô caáu toå chöùc nhö theá naøy coù öu ñieåm laø caùc nhaân vieân vaø caùn boä laõnh ñaïo ñaàu tö saâu vaøo chuyeân ngaønh heïp cuûa saûn phaåm, dòch vuï, töø ñoù naâng cao trình ñoä tay ngheà. Tuy nhieân, nhöôïc ñieåm lôùn nhaát cuûa moâ hình naøy laø söï phoái hôïp giöõa caùc phoøng ban raát loûng leûo vaø thieáu cô sôû thöïc teá, moãi boä phaän chæ lo chu ñaùo coâng vieäc boä phaän mình maø thieáu söï hôïp taùc theo muïc tieâu chung cuûa caû heä thoáng; Ñoàng thôøi, khaùch haøng giao dòch nhieàu saûn phaåm vôùi ngaân haøng chöa ñöôïc phuïc vuï troïn goùi, theo nguyeân taéc moät cöûa maø phaûi ñi qua raát nhieàu boä phaän khaùc nhau, toán keùm thôøi gian vaø coâng söùc cho khaùch haøng. 2.3.5 Nghieân cöùu vaø phaùt trieån Coâng taùc nghieân cöùu vaø phaùt trieån cuûa ngaân haøng ñöôïc toå chöùc theo moâ hình “ad hoc committee”: caùc saûn phaåm môùi seõ xuaát phaùt töø caùc boä phaän kinh doanh tröïc tieáp. Sau khi yù töôûng veà saûn phaåm môùi ñöôïc hình thaønh, Ban ñieàu haønh seõ toå chöùc moät “ban nghieân cöùu vaø trieån khai” goàm nhieàu boä phaän nghieäp vuï lieân quan ñeå xaây döïng saûn phaåm. Sau khi saûn phaåm ra ñôøi vaø vaän haønh toát, ban naøy seõ töï giaûi taùn. Moâ hình naøy coù öu ñieåm laø raát goïn nheï, ít toán chi phí, huy ñoäng ñöôïc trí tueä cuûa nhieàu chuyeân gia trong nhieàu lónh vöïc cuûa ngaân haøng. Song noù coù moät nhöôïc 46 ñieåm raát lôùn laø thieáu tính chuyeân traùch, thieáu chuyeân nghieäp. Caùc thaønh vieân chuû yeáu taäp trung vaøo coâng vieäc haøng ngaøy cuûa mình hôn laø lo cho nghieân cöùu vaø phaùt trieån saûn phaåm môùi! 2.3.6 Coâng ngheä thoâng tin Cuøng vôùi 5 ngaân haøng khaùc laø Vietcombank, Incombank, Agribank, BIDV vaø Maritimebank, Eximbank ñaõ tieán haønh naâng caáp coâng ngheä xöû lyù thoâng tin trong toaøn heä thoáng trong chöông trình “Hieän ñaïi hoaù ngaân haøng vaø heä thoáng thanh toaùn” do World Bank taøi trôï trò giaù 49 trieäu USD. Chöông trình naøy baét ñaàu töø naêm 1996 vaø keát thuùc giai ñoaïn 1 vaøo naêm 2004. Hieän nay, Eximbank ñaõ coù moät heä thoáng thanh toaùn vaø cô sôû haï taàng coâng ngheä trò giaù 2,5 trieäu USD, töông ñoái hieän ñaïi, coù theå cung caáp caùc dòch vuï thanh toaùn vaø truy caäp thoâng tin “on-line”. Nhìn chung, neàn taûng coâng ngheä cuûa Eximbank thuoäc vaøo nhoùm hieän ñaïi nhaát nhì trong caû nöôùc. 2.3.7 Ñaùnh giaù ñieåm maïnh, ñieåm yeáu Ñieåm maïnh: 1. Söï ñoaøn keát vaø thoáng nhaát tö töôûng vaø haønh ñoäng töø Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban ñieàu haønh, laõnh ñaïo trung gian cho tôùi nhaân vieân; 2. Caùc caùn boä laõnh ñaïo vaø ñieàu haønh laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä, kinh nghieäm vaø quan heä trong vaø ngoaøi ngaønh; 3. Nhaân vieân taùc nghieäp treû, nhieät tình trong coâng taùc; 4. Ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc cô quan chính quyeàn, thoâng tin ñaïi chuùng; 5. Uy tín kinh doanh xuaát nhaäp khaåu treân thò tröôøng theá giôùi; 6. Chi phí voán bình quaân (cost of capital) thaáp so vôùi caùc ngaân haøng coå phaàn khaùc; 47 7. Chính saùch khaùch haøng linh hoaït, gaàn guõi khaùch haøng, ít quan lieâu; 8. Heä thoáng coâng ngheä phuïc vuï khaùch haøng hieän ñaïi, cho pheùp thöïc hieän raát nhanh caùc giao dòch vôùi khaùch haøng; 9. So vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi thì maïng löôùi roäng hôn. Ñieåm yeáu: 1. Quy moâ voán ñieàu leä vaø toång nguoàn voán coøn nhoû so vôùi thò tröôøng; 2. Maïng löôùi chi nhaùnh coøn quaù moûng so vôùi caùc ngaân haøng trong nöôùc; 3. Tyû leä taøi saûn coù khoâng hoaït ñoäng (Non performing assets) coøn lôùn; 4. Trình ñoä bình quaân chung cuûa caùn boä chöa cao; 5. Cô caáu toå chöùc ñònh höôùng theo saûn phaåm chöù chöa ñònh höôùng theo khaùch haøng, daãn ñeán söï chaäm treã trong phuïc vuï vaø söï cuïc boä trong coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng; 6. Coâng ngheä: ñoäi nguõ caùn boä IT coøn yeáu, chöa ñuû ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån; nguoàn kinh phí daønh cho R & D trong coâng ngheä haàu nhö khoâng coù; 7. Khaû naêng caïnh tranh cuûa ngaân haøng coøn raát keùm xeùt treân nhieàu yeáu toá: taøi chính, coâng ngheä, nhaân löïc, maïng löôùi, tö duy quaûn lyù, quan heä quoác teá, ... Töø nhöõng phaân tích treân, chuùng toâi cho raèng naêng löïc coát loõi cuûa Eximbank chính laø: thaùi ñoä vaø chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng. Chính ñieàu naøy taïo neân söï khaùc bieät cuûa Eximbank so vôùi caùc ngaân haøng khaùc. 2.3.8 Ma traän ñaùnh giaù noäi boä (IFE) cuûa Eximbank Baûng 2.7: Ma traän IFE cuûa Eximbank 48 Caùc yeáu toá chuû yeáu beân trong (1) Möùc ñoä quan troïng (2) Phaân loaïi (3) Soá ñieåm quan troïng (4) 1. Voán ñieàu leä 0.05 3 0.15 2. Maïng löôùi chi nhaùnh 0.15 1 0.15 3. Nôï khoù ñoøi 0.05 1 0.05 4. Tö duy chieán löôïc cuûa ñoäi nguõ quaûn trò 0.10 2 0.2 5. Trình ñoä vaø thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân 0.15 4 0.6 6. Uy tín thöông hieäu 0.15 4 0.6 7. Söï thoáng nhaát yù chí, haønh ñoäng trong toaøn heä thoáng 0.05 2 0.1 8. Chính saùch ñaøo taïo nhaân vieân 0.05 2 0.1 9. Cheá ñoä löông boång, phuùc lôïi 0.10 2 0.2 10. Chieán löôïc marketing 0.15 1 0.15 Toång soá ñieåm quan troïng 1 2.3 (Nguoàn: thu thaäp thoâng tin thò tröôøng cuûa taùc giaû luaän vaên) Ma traän IFE cho thaáy toång soá ñieåm quan troïng cuûa ngaân haøng laø 2.3, chöùng toû hieän nay ngaân haøng chæ ôû möùc trung bình trong vieäc huy ñoäng caùc nguoàn noäi löïc cuûa mình. Keát luaän chöông 2 Phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø caùc yeáu toá beân trong thoâng qua caùc coâng cuï ma traän EFE, IFE vaø hình aûnh caïnh tranh cho thaáy Eximbank hieän chæ naèm ôû nhoùm trung bình treân thò tröôøng. Beân caïnh moät soá ñieåm maïnh nhö: uy tín thöông hieäu, neàn taûng khaùch haøng truyeàn thoáng, … Eximbank vaãn coøn nhieàu ñieåm yeáu cô baûn: trình ñoä cuûa ñoäi nguõ caùn boä, heä thoáng phaân phoái, khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm, dòch vuï, ... Vôùi thöïc traïng nhö vaäy, Eximbank caàn phaûi xaùc ñònh caùc muïc tieâu vaø chieán löôïc nhö theá naøo cho phuø hôïp vôùi caùc cô hoäi vaø nguy cô tröôùc maét vaø laâu daøi? Vaán ñeà naøy seõ ñöôïc phaân tích trong chöông 3 döôùi ñaây. 49 CHÖÔNG 3 HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH CUÛA EXIMBANK ÑEÁN NAÊM 2010 3.1 Muïc tieâu kinh doanh cuûa Ngaân haøng Eximbank ñeán naêm 2010 Phaân tích lòch söû phaùt trieån 15 naêm qua, tình hình thò tröôøng caïnh tranh cuøng vôùi caùc cô hoäi vaø nguy cô trong thôøi gian tôùi, taùc giaû ñeà xuaát caùc muïc tieâu kinh doanh daøi haïn (ñeán 2010) cuûa Eximbank nhö sau: Muïc tieâu chung: ñöa Eximbank trôû thaønh moät ngaân haøng coù quy moâ trung bình trong khu vöïc ASEAN; cung caáp caùc dòch vuï ngaân haøng toaøn dieän vôùi coâng ngheä vaø quy trình hieän ñaïi; coù chính saùch khaùch haøng linh hoaït, meàm deûo; heä thoáng phaân phoái roäng khaép trong caû nöôùc; caùc saûn phaåm dòch vuï ña daïng vaø coù chaát löôïng cao; chính saùch taøi chính coâng khai, minh baïch vaø ñöôïc nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Muïc tieâu cuï theå: 1. Voán ñieàu leä: 100 trieäu USD 2. Toång nguoàn voán: 2 tyû USD 3. Cô caáu thu nhaäp ngoaøi laõi (non interest income): 50 % 4. ROE: 30 % 5. Tyû leä nôï xaáu treân toång dö nôï: < 1% 6. Maïng löôùi ñieåm giao dòch: 200 7. Naêm 2010 nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam Toång quaùt, muïc tieâu cuûa taùc giaû laø xaây döïng chieán löôïc ñeå ñöa Eximbank ñeán 2010 trôû thaønh moät ngaân haøng tuy khoâng coù quy moâ to nhaát nhöng ñöôïc quaûn lyù toát nhaát taïi Vieät Nam. 50 3.2 Phaân tích caùc chieán löôïc kinh doanh khaû thi Maëc duø trong cô caáu toå chöùc cuûa Eximbank bao goàm nhieàu boä phaän nghieäp vuï khaùc nhau, song söï ñoäc laäp giöõa caùc boä phaän naøy chæ laø töông ñoái maø chuùng gaén boù vaø coù quan heä hoã töông vôùi nhau moät caùch chaët cheõ. Do vaäy, trong phaàn döôùi ñaây, taùc giaû khoâng söû duïng ma traän BCG vaø IE maø chuû yeáu söû duïng 3 coâng cuï ma traän: SWOT, SPACE vaø ma traän chieán löôïc lôùn ñeå phaân tích chieán löôïc Eximbank. 3.2.1 Phaân tích ma traän SWOT cuûa Eximbank Baûng 3.1: Ma traän SWOT cuûa Eximbank (Caùc yeáu toá : S – W – O – T ñaõ ñöôïc neâu chi tieát ôû Chöông 2) MA TRAÄN SWOT ÑIEÅM MAÏNH (S) ÑIEÅM YEÁU (W) CÔ HOÄI (O) KEÁT HÔÏP S – O AÙp duïng chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng, phaùt trieån thò tröôøng vaø phaùt trieån saûn phaåm: - Taêng cöôøng quan heä giao dòch vôùi khaùch haøng truyeàn thoáng, taäp trung vaøo nhoùm SME, khaùch haøng caù nhaân. - Ñöa ra caùc saûn phaåm dòch vuï môùi cho caùc khaùch haøng hieän nay. - Môû roäng keânh phaân phoái thoâng qua chi nhaùnh vaø coâng ngheä hieän ñaïi nhaèm thu huùt khaùch haøng môùi. KEÁT HÔÏP W – O - Hôïp taùc, lieân keát vôùi ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñeå khaéc phuïc caùc haïn cheá veà trình ñoä coâng ngheä vaø quaûn lyù. Thay ñoåi phöông thöùc quaûn trò, ñieàu haønh cho phuø hôïp vôùi chuaån möïc quoác teá. - Keâu goïi caùc ñònh cheá taøi chính nöôùc ngoaøi mua coå phaàn ñeå taêng voán ñieàu leä - Ñaàu tö cho coâng taùc ñaøo taïo caùn boä. KEÁT HÔÏP S – T Aùp duïng chieán löôïc phaùt trieån KEÁT HÔÏP W – T - Taêng voán ñieàu leä, ñaàu tö 51 NGUY CÔ (T) saûn phaåm, phaùt trieån thò tröôøng: - Giôùi thieäu caùc dòch vuï ngaân haøng môùi, hieän ñaïi cho caùc khaùch haøng truyeàn thoáng - Môû roäng chi nhaùnh, thu huùt theâm nhieàu khaùch haøng caù nhaân, doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. - Taän duïng öu theá chi phí quaûn lyù thaáp hôn ñeå duy trì chính saùch ñònh giaù caïnh tranh so vôùi ñoái thuû coâng ngheä ñeå khaéc phuïc ñieåm yeáu tröôùc ñoái thuû. - Ña daïng hoùa saûn phaåm. - Thu huùt nhaân löïc gioûi töø caùc ngaân haøng khaùc. - Caûi caùch cô caáu toå chöùc theo ñònh höôùng khaùch haøng, thay vì theo ñònh höôùng saûn phaåm. 3.2.2 Phaân tích ma traän SPACE cuûa Eximbank Vò trí chieán löôïc cuûa Eximbank seõ ñöôïc phaân tích qua 4 yeáu toá cuûa ma traän SPACE nhö sau: Baûng 3.2: Ma traän SPACE cuûa Eximbank Ñieåm soá Ñieåm trung bình 4.66 Caùc bieán soá cuûa FS 1. Voán ñieàu leä 4 2. Toång taøi saûn coù 5 3. ROE 5 Caùc bieán soá cuûa CA -2 1. Maïng löôùi -3 2. Trình ñoä nhaân vieân -2 3. Uy tín thöông hieäu -1 Caùc bieán soá cuûa ES -2.25 1. Moâi tröôøng chính trò -1 52 2. Heä thoáng luaät phaùp -3 3. Laïm phaùt, tyû giaù, laõi suaát -3 4. Haøng raøo gia nhaäp ngaønh -2 Caùc bieán soá cuûa IS 5.33 1. Toác ñoä taêng tröôûng ngaønh 6 2. Quy moâ voán cuûa ngaønh 4 3. Vai troø quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá 6 (Nguoàn: ñaùnh giaù cuûa taùc giaû luaän vaên) Ta coù: FS + ES = 4.66 – 2.25 = 2.41 IS + CA = 5.33 – 2 = 3.33 Bieåu hieän treân ma traän SPACE, chieán löôïc cuûa Eximbank naèm ôû vò trí nhö sau: FS 4 3 2 1 0 Chieán löôïc taán coâng CA -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 ES 1 2 3 4 IS 53 Hình 3.1: Chieán löôïc Eximbank treân ma traän SPACE 3.2.3 Phaân tích ma traän chieán löôïc lôùn cuûa Eximbank Qua caùc phaân tích ôû chöông 2, chuùng toâi nhaän ñònh: - Veà vò trí caïnh tranh treân thò tröôøng: Eximbank thuoäc nhoùm töông ñoái maïnh, treân nhieàu saûn phaåm dòch vuï. - Veà söï taêng tröôûng cuûa thò tröôøng: thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng trong thôøi gian qua taêng tröôûng raát nhanh. Vôùi 2 yeáu toá treân, trong ma traän chieán löôïc lôùn , Eximbank naèm ôû vò trí goùc vuoâng thöù I. 3.2.4 Caùc chieán löôïc kinh doanh coù khaû naêng thay theá Sau khi söû duïng 3 coâng cuï ma traän noùi treân ñeå phaân tích chieán löôïc Eximbank, chuùng toâi ñi ñeán nhaän xeùt raèng caùc chieán löôïc kinh doanh khaû thi cuûa Eximbank caàn phaûi mang caùc ñaëc ñieåm nhö sau: - Toái ña hoaù ñieåm maïnh cuûa Eximbank laø kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, phaùt huy naêng löïc coát loõi laø thaùi ñoä vaø chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng. Töø ñieåm maïnh naøy caàn khai thaùc caùc cô hoäi phaùt trieån kinh doanh do vieäc hoäi nhaäp vaø môû cöûa thò tröôøng mang laïi, ñoàng thôøi, khaéc phuïc nguy cô bò “caù lôùn nuoát caù beù”. - Khaéc phuïc ñieåm yeáu veà naêng löïc taøi chính, voán ñieàu leä, quy moâ maïng löôùi chi nhaùnh, trình ñoä nhaân vieân, ... treân cô sôû taän duïng caùc cô hoäi môû cöûa thò tröôøng, khaéc phuïc nguy cô bò maát thò phaàn trong thò tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét. - Do ngaân haøng laø moät ngaønh kinh doanh raát ñaëc thuø cuûa neàn kinh teá, ñaëc bieät laø trong tình hình Vieät Nam, chòu söï giaùm saùt chaët cheõ cuûa Chính phuû vaø NHNN, khoâng theå töï do thöïc hieän caùc chieán löôïc taêng tröôûng ña daïng (ví duï: ñaàu tö tröïc tieáp vaøo caùc ngaønh coâng nghieäp, dòch vuï, baát ñoäng saûn, …nhaèm taïo ra taäp ñoaøn taøi chính – coâng nghieäp coù quan heä raøng buoäc veà taøi chính ). Maët khaùc, nhö phaân tích ôû treân, 54 tieàm naêng cho thò tröôøng caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng laø coøn raát lôùn. Do ñoù, Eximbank caàn theo ñuoåi caùc chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung: thaâm nhaäp thò tröôøng (phaùt trieån theâm khaùch haøng), phaùt trieån thò tröôøng (môû roäng theâm chi nhaùnh vaø maïng löôùi khaùch haøng vôùi nhöõng saûn phaåm hieän coù), phaùt trieån saûn phaåm (nghieân cöùu vaø phaùt trieån theâm caùc saûn phaåm ngaân haøng môùi ñeå phuïc vuï caùc khaùch haøng hieän coù), coù theå keát hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån hoäi nhaäp theo chieàu ngang (ñaàu tö coå phaàn vaøo caùc ngaân haøng khaùc, saùp nhaäp, mua laïi caùc ngaân haøng khaùc). - Theo giaùo sö M. Porter (10), coù 3 chieán löôïc caïnh tranh ñeå doanh nghieäp theo ñuoåi: chieán löôïc chi phí thaáp (low cost), chieán löôïc taïo söï khaùc bieät (differentiation) vaø chieán löôïc taäp trung (focus). Trong tröôøng hôïp cuï theå cuûa Eximbank: vôùi quy moâ khoâng lôùn so vôùi caùc ngaân haøng khaùc, khoâng theå taïo lôïi ích kinh teá theo quy moâ (economy of scale) neân Eximbank khoâng neân theo ñuoåi chieán löôïc chi phí thaáp; chieán löôïc taäp trung cuõng laø khoâng phuø hôïp vì ngaân haøng caàn ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï vaø phaân taùn ruûi ro; Nhö vaäy, caùc chieán löôïc phuø hôïp phaûi xoay quanh vaán ñeà taïo söï ra khaùc bieät thoâng qua naêng löïc coát loõi cuûa Eximbank: “thaùi ñoä vaø chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng”. Vôùi vieäc keát hôïp caùc ñaëc ñieåm treân, ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu daøi haïn ñaõ ñeà ra ñeán naêm 2010, coù theå coù nhieàu chieán löôïc khaùc nhau ñeå Eximbank löïa choïn. Tuy nhieân, xeùt treân caùc ñaëc ñieåm chuû yeáu, coù theå hình thaønh neân 2 nhoùm chieán löôïc kinh doanh khaû thi coù khaû naêng thay theá nhö sau: Chieán löôïc thöù 1: coù teân goïi “chieán löôïc PHAÙT HUY NOÄI LÖÏC ” Chieán löôïc thöù 2: coù teân goïi “chieán löôïc TAÙI CAÁU TRUÙC NGAÂN HAØNG” 55 Chieán löôïc 1 döïa treân tö duy “höôùng noäi”, söû duïng caùc giaûi phaùp truyeàn thoáng vaø oân hoøa, nhaán maïnh söï oån ñònh veà cô caáu coå ñoâng, toå chöùc, nhaân söï, ñaït ñeán caùc muïc tieâu kinh doanh thoâng qua con ñöôøng tieäm tieán. - Söû duïng caùc nguoàn löïc hieän coù cuûa ngaân haøng ñeå taêng cöôøng naêng löïc taøi chính; - Taêng voán ñieàu leä thoâng qua caùc coå ñoâng tö nhaân vaø ñaïi chuùng trong nöôùc; - Nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi; - Töï xaây döïng maïng löôùi caùc chi nhaùnh ; - Duy trì söï oån ñònh nhaân söï nghieäp vuï vaø laõnh ñaïo; - Taêng cöôøng ñaøo taïo vaø töï ñaøo taïo ñeå naâng cao trình ñoä nghieäp vuï cho nhaân vieân; - Hôïp taùc kinh doanh vôùi caùc ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc treân cô sôû hôïp ñoàng hôïp taùc. Noäi dung chuû yeáu cuûa Chieán löôc 1 - Taêng voán ñieàu leä thoâng qua vieäc baùn coå phaàn cho caùc taäp ñoaøn tö baûn taøi chính nöôùc ngoaøi; Noäi dung chuû yeáu cuûa Chieán löôïc 2 - Minh baïch hoùa, coâng khai hoùa, tieâu chuaån hoùa caùc baùo caùo taøi chính theo chuaån möïc cuûa moät coâng ty nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn. - Môû roäng keânh phaân phoái truyeàn thoáng (chi nhaùnh, phoøng giao dòch, quyõ tieát kieäm, …) thoâng qua 2 con ñöôøng: töï phaùt trieån vaø mua laïi, saùp nhaäp caùc ngaân haøng yeáu keùm hôn vaøo Eximbank; - Phaùt trieån maïnh keânh phaân phoái tröïc tieáp döïa treân söï phaùt trieån coâng ngheä hieän ñaïi. 56 - Chaáp nhaän söï bieán ñoäng veà nhaân söï , söï leân xuoáng cuûa caùc vò trí laõnh ñaïo thoâng qua cô cheá thu nhaäp gaén vôùi hieäu quaû coâng vieäc, boå nhieäm coù kyø haïn, caïnh tranh thu huùt chaát xaùm töø caùc ngaân haøng khaùc. Chieán löôïc 2 döïa treân tö duy “höôùng ngoaïi”, chöùa ñöïng nhöõng giaûi phaùp caùch taân, taùo baïo, chaáp nhaän söï caûi toå veà cô caáu, toå chöùc, nhaân söï ñeå daït ñeán muïc tieâu kinh doanh theo nhöõng böôùc nhaûy voït. Caâu hoûi ñaët ra laø chieán löôïc naøo trong 2 chieán löôïc treân ñöôïc xem laø toát nhaát ñoái vôùi Eximbank? Trong phaàn sau ñaây cuûa luaän vaên, chuùng toâi seõ söû duïng coâng cuï QSPM ñeå tìm caâu traû lôøi. 3.3 Phaân tích ma traän QSPM ñeå löïa choïn chieán löôïc kinh doanh cuûa Eximbank Baûng 3.3: Ma traän QSPM cuûa Eximbank Caùc chieán löôïc coù theå thay theá Chieán löôïc 1 Chieán löôïc 2 Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loaïi AS TAS AS TAS Ghi chuù (1) (2) (3) (4)=2 *3 (5) (6)=(2)* (5) Caùc yeáu toá Beân ngoaøi 1. Taäp quaùn söû duïng tieàn maët coøn raát phoå bieán. 1 1 1 2 2 2. Moâi tröôøng chính trò oån ñònh 1 4 4 4 4 3. Kinh teá phaùt trieån nhanh, lieân tuïc 4 3 12 4 16 4. Söï hoã trôï cuûa chính phuû cho Eximbank trong thôøi gian chaán chænh, cuûng coá 2 - 2 2 4 5. Bieán ñoäng tyû giaù ngoaïi teä trong phaïm vi vöøa phaûi. 3 3 9 4 12 6. Toác ñoä laïm phaùt cuûa neàn kinh teá trong voøng kieåm soaùt cuûa Chính phuû. 4 3 12 4 16 57 7. Söï xaâm nhaäp thò tröôøng cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. 3 2 6 4 12 8. Moâi tröôøng phaùp lyù hoã trôï hoaït ñoäng ngaân haøng coøn raát yeáu. 1 1 1 1 1 9. Söï bieán ñoäng baát thöôøng cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn (luùc noùng, luùc laïnh). 2 1 2 1 2 10. Söï thay ñoåi laõi suaát treân thò tröôøng 4 2 8 3 12 Caùc yeáu toá beân trong 1. Voán ñieàu leä 3 2 6 2 6 2. Maïng löôùi chi nhaùnh 1 1 2 3 3 3. Nôï khoù ñoøi 1 3 3 2 2 4. Tö duy chieán löôïc cuûa ñoäi nguõ quaûn trò 2 3 6 2 4 5. Trình ñoä vaø thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân 4 2 8 4 16 6. Uy tín thöông hieäu 4 2 8 4 16 7. Söï thoáng nhaát yù chí, haønh ñoäng trong toaøn heä thoáng 2 3 6 4 8 8. Chính saùch ñaøo taïo nhaân vieân 2 1 2 3 6 9. Cheá ñoä löông boång, phuùc lôïi 2 2 4 3 6 10. Chieán löôïc marketing 1 1 1 3 3 Toång coäng 103 151 (Nguoàn: ñaùnh giaù cuûa taùc giaû luaän vaên) Ma traän QSPM cho chuùng ta thaáy: Chieán löôïc 1: 103 ñieåm. Chieán löôïc 2: 151 ñieåm. Keát luaän: chieán löôïc 2 “Taùi caáu truùc ngaân haøng” seõ laø chieán löôïc ñöôïc löïa choïn. 58 3.4 Caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc Ñeå thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc “Taùi caáu truùc ngaân haøng” ñaõ löïa choïn, Eximbank caàn thöïc hieän haøng loaït nhöõng giaûi phaùp nhö sau: 3.4.1 Giaûi phaùp taøi chính - Xöû lyù toaøn boä nôï toàn ñoïng noäi baûng (on-balance sheet) töø nhieàu nguoàn khaùc nhau: thu nôï töø khaùch haøng, baùn taøi saûn theá chaáp, khôûi kieän ñeå thu hoài nôï, baùn nôï vôùi giaù thaáp hôn dö nôï goác, duøng quyõ döï phoøng ruûi ro ñeå xöû lyù nôï (töùc laø chuyeån thaønh nôï ngoaïi baûng – off balance sheet). Phaán ñaáu ñöa tyû leä nôï khoù ñoøi NPL treân baûng caân ñoái (nôï töø nhoùm 3 ñeán nhoùm 5) xuoáng 0 % vaøo cuoái naêm 2005. - Taêng voán ñieàu leä theo 2 höôùng: baùn cho caùc coå ñoâng hieän coù, coå ñoâng trong nöôùc vaø caùn boä coâng nhaân vieân, ñoàng thôøi, ñaøm phaùn vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc (caùc quyõ ñaàu tö, coâng ty baûo hieåm, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi) phöông aùn baùn coå phaàn ñeå taêng voán ñieàu leä. Bình quaân moãi naêm Eximbank phaûi taêng voán ñieàu leä leân khoaûng 15 trieäu USD ñeå ñaït muïc tieâu 100 trieäu USD vaøo naêm 2010. - Nghieân cöùu caùc ngaân haøng TMCP treân ñòa baøn TPHCM vaø Haø Noäi ñeå thöïc hieän chieán löôïc saùp nhaäp hoaëc mua laïi. Muïc tieâu laø caùc ngaân haøng coù maïng löôùi roäng nhöng quy moâ coøn beù nhoû, voán ñieàu leä döôùi 200 tyû ñ, khoâng ñuû naêng löïc taøi chính ñeå caïnh tranh trong tình hình hình môùi. Cuï theå coù theå nhaém tôùi caùc ngaân haøng sau: Ngaân haøng Gia ñònh, Vieät AÙ, Nam AÙ, An Bình. - Thöïc hieän kieåm toaùn quoác teá haøng naêm caùc baùo caùo quyeát toaùn cuûa ngaân haøng. Minh baïch hoùa caùc hoaït ñoäng taøi chính, kinh doanh cuûa ngaân haøng nhaèm taïo söï tin töôûng cuûa coâng chuùng. Xaây döïng tieàn ñeà caàn thieát ñeå nieâm yeát Eximbank treân thò tröôøng chöùng khoaùn vaøo naêm 2010. 3.4.2 Giaûi phaùp nhaân löïc, quaûn trò, ñieàu haønh - Xaây döïng baûng moâ taû coâng vieäc vaø baûng tieâu chuaån coâng vieäc cho töøng vò trí trong ngaân haøng. - Khaûo saùt vaø phaân loaïi löïc löôïng lao ñoäng gaàn 1.000 ngöôøi hieän nay theo 2 nhoùm: nhoùm ñuû tieâu chuaån vaø nhoùm chöa ñuû tieâu chuaån. Töø ñoù, ñöa ra keá hoaïch ñaøo 59 taïo laïi cho nhoùm thöù hai vaø quy ñònh roõ thôøi gian ñeå töï hoaøn thieän caùc kyõ naêng laøm vieäc. - Coù cheá ñoä traû löông vaø ñaõi ngoä haáp daãn ñeå thu huùt chaát xaùm töø caùc nôi khaùc veà Eximbank. Xaây döïng cô cheá ñeà baït caùn boä laõnh ñaïo theo naêng löïc chöù khoâng theo thaâm nieân, ñaùnh giaù naêng löïc caùn boä laõnh ñaïo qua caùc chæ tieâu kinh doanh, töø ñoù, xaây döïng moâi tröôøng taâm lyù chaáp nhaän söï leân xuoáng theo nhieäm kyø ôû caùc cöông vò laõnh ñaïo. - Quy hoaïch ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù cao caáp vaø caùn boä quaûn lyù caáp trung gian trong thôøi gian 5 naêm tôùi. Töø ñoù, coù keá hoaïch ñaøo taïo, boài döôõng ñeå ñuû ñieàu kieän keá thöøa coâng taùc ñieàu haønh ngaân haøng, thöïc hieän chieán löôïc ñeán naêm 2010 cuûa Eximbank. - Cô caáu laïi moâ hình toå chöùc theo ñònh höôùng khaùch haøng, chia ra 2 khoái nghieäp vuï: khoái khaùch haøng doanh nghieäp, khoái khaùch haøng caù nhaân. Moãi khoái do Giaùm ñoác khoái ñöùng ñaàu coù toaøn quyeàn quyeát ñònh caùc vaán ñeà nghieäp vuï lieân quan. - Taùch boä phaän theû tín duïng ra thaønh trung taâm theû hoaït ñoäng moät caùch ñoäc laäp vôùi tö caùch coâng ty con cuûa ngaân haøng. - Xaây döïng phöông aùn traû löông, thöôûng vaø phuï caáp theo keát quûa kinh doanh keøm theo cô cheá phaân quyeàn maïnh meõ cho caùc ñôn vò kinh doanh chieán löôïc (Strategy Business Unit – SBU). 3.4.3 Giaûi phaùp marketing Caùc giaûi phaùp marketing xoay quanh 4 P: Saûn phaåm (Product), Giaù caû (Price), keânh phaân phoái (Place) vaø Xuùc tieán baùn haøng (Promotion). * Veà saûn phaåm: ña daïng hoaù caùc saûn phaåm ôû caû 3 nhoùm: nghieäp vuï taøi saûn nôï, nghieäp vuï taøi saûn coù vaø dòch vuï ngaân haøng. - Nghieäp vuï taøi saûn nôï: ñöa ra nhieàu hình thöùc huy ñoäng voán phuø hôïp vôùi tính chaát thu nhaäp cuûa caùc caù nhaân, hoä gia ñình vaø doanh nghieäp, aùp duïng cô cheá laõi suaát thöïc döông (laõi suaát danh nghóa > tyû leä laïm phaùt), saûn phaåm quaûn lyù taøi saûn taøi chính (Assets Management) cho caùc khaùch haøng, ... 60 - Nghieäp vuï taøi saûn coù: ña daïng hoaù danh muïc ñaàu tö voán vaøo nhieàu lónh vöïc khaùc nhau cuûa neàn kinh teá theo nguyeân taéc phaân taùn ruûi ro. AÙp duïng heä thoáng chaám ñieåm tín duïng daønh cho khaùch haøng caù nhaân (Credit Scoring System) vaø heä thoáng phaân loaïi tín duïng daønh cho khaùch haøng doanh nghieäp (Credit Rating System) nhaèm ruùt ngaén thôøi gian phuïc vuï khaùch haøng vaø ñònh löôïng hoaù ruûi ro tín duïng. Nghieân cöùu aùp duïng heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boä (Credit Grading System) nhaèm quaûn lyù ruûi ro danh muïc ñaàu tö moät caùch coù hieäu quaû. - Dòch vuï ngaân haøng: Tung ra thò tröôøng saûn phaåm Mobile Banking vaøo cuoái naêm 2005, thöïc hieän thanh toaùn qua Mobile Banking vaøo naêm 2006, aùp duïng Internet Banking ngay khi moâi tröôøng phaùp lyù vaø an ninh maïng cho pheùp. * Veà keânh phaân phoái: - Phaùt trieån maïng löôùi caùc ñieåm giao dòch theo höôùng ña daïng, vôùi nhieàu quy moâ vaø möùc ñoä dòch vuï khaùc nhau, bao goàm: Hoäi sôû, Sôû giao dòch, chi nhaùnh, phoøng giao dòch, ñieåm giao dòch, quyõ tieát kieäm, toå tín duïng ñeå phuø hôïp vôùi caùc phaân khuùc thò tröôøng khaùc nhau. - Môû roäng maïng löôùi maùy ATM cuûa Eximbank töø 10 maùy hieän nay leân 100 maùy ñeán naêm 2007 vaø 200 maùy vaøo naêm 2010. - Phaùt trieån saûn phaåm Homebanking, Internetbanking, MobileBanking nhaèm ña daïng hoaù keânh phaân phoái saûn phaåm cho ngaân haøng. * Veà giaù caû: - Xaây döïng chöông trình ñònh giaù (pricing) caùc loaïi saûn phaåm, dòch vuï cuûa ngaân haøng phuïc vuï coâng taùc quaûn trò. Theo ñoù, ngaân haøng caàn tính toaùn ñöôïc giaù voán töøng loaïi saûn phaåm, dòch vuï, töø ñoù xaùc ñònh giaù baùn ñaûm baûo nguyeân taéc caïnh tranh vaø coù laõi. - Chieán löôïc giaù caû ñöôïc xaây döïng ôû möùc töông ñöông hoaëc reû hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp laø: ACB, Sacombank vaø Ñoâng AÙ, treân cô sôû naêng suaát lao ñoäng cao hôn vaø chi phí giaù voán ñaàu vaøo thaáp hôn. 61 * Veà xuùc tieán baùn haøng: - Caùc chöông trình xuùc tieán baùn haøng caàn ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân döôùi 2 hình thöùc: quaûng caùo (advertisement) vaø quan heä coâng chuùng (PR - public relation). Ngaân haøng caàn xaây döïng chieán löôïc quaûng caùo vaø chieán löôïc PR cho töøng naêm nhaém vaøo muïc tieâu quaûng baù cho thöông hieäu Eximbank treân thò tröôøng. - Ñöa phöông thöùc “outsourcing” (khai thaùc nguoàn löïc beân ngoaøi) vaøo chieán löôïc quaûng caùo vaø PR. Theo ñoù, ngaân haøng kyù hôïp ñoàng vôùi moät coâng ty quaûng caùo vaø PR chuyeân nghieäp ñeå tö vaán, trieån khai vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc chöông trình xuùc tieán baùn haøng moät caùch baøi baûn, thay vì tö laøm theo kieåu “do it yourself” (töï laøm) nhö töø tröôùc ñeán nay. 3.4.4 Giaûi phaùp coâng ngheä Caùc giaûi phaùp coâng ngheä ñöôïc xem xeùt döôùi 2 goùc ñoä: heä thoáng (phaàn cöùng, ñöôøng truyeàn, phaàn meàm, baûn quyeàn chöông trình, ...) vaø nhaân söï IT - Heä thoáng: vôùi thaønh coâng cuûa chöông trình hieän ñaïi hoaù giai ñoaïn 1, sang naêm 2006, ngaân haøng caàn trieån khai ngay chöông trình hieän ñaïi hoaù giai ñoaïn 2 vôùi caùc muïc tieâu: ñaàu tö naâng cao naêng löïc xöû lyù cuûa phaàn cöùng, ñaàu tö cho heä thoáng phaàn meàm ñeå laøm neàn taûng kyõ thuaät tung ra caùc saûn phaåm ngaân haøng hieän ñaïi döïa treân internet nhö: internet banking, homebanking, caùc loaïi theû thoâng minh vaø cung caáp heä thoáng thoâng tin phuïc vuï quaûn trò (MIS) ôû trình ñoä cao hôn giai ñoaïn 1. - Nhaân söï IT: khaû naêng hoaït ñoäng höõu hieäu cuûa heä thoáng coâng ngheä vaø vieäc ñua ra caùc saûn phaåm môùi phuï thuoäc raát lôùn vaøo ñoäi nguõ nhaân vieân IT, do ñoù, ngaân haøng caàn tuyeån choïn vaø ñaõi ngoä hôïp lyù vôùi caùc caùn boä chuyeân moân trong lónh vöïc naøy. Chuyeån Phoøng xöû lyù thoâng tin hieän nay thaønh Trung taâm Coâng ngheä Thoâng tin ñöùng ñaàu laø Giaùm ñoác Coâng ngheä thoâng tin (Chief Information Officer - CIO) nhaèm taêng cöôøng söùc maïnh vaø söï naêng ñoäng cho boä phaän IT. 3.4.5 Giaûi phaùp nghieân cöùu vaø phaùt trieån - Thaønh laäp Boä phaän R & D ñoäc laäp, chuyeân traùch trong vieäc nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi. Boä phaän R & D naøy phaûi thöôøng xuyeân nghieân cöùu caùc ñoái thuû caïnh tranh trong nöôùc vaø caùc saûn phaåm taøi chính hieän ñaïi ôû caùc ngaân haøng 62 nöôùc ngoaøi, thieát keá vaø trieån khai caùc saûn phaåm môùi cho ngaân haøng nhö: Custodian Service (baûo quaûn caùc chöùng töø, taøi saûn quyù), Financial Derivatives (saûn phaåm taøi chính phaùi sinh), Assets Management (Quaûn lyù taøi saûn), Homebanking, Internetbanking, Mobilebanking, … - Giaûi phaùp nghieân cöùu vaø phaùt trieån cuûa Eximbank cuõng caàn ñöôïc döïa vaøo phöông thöùc “Outsourcing” thoâng qua hôïp taùc vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc nhö: Ñaïi hoïc kinh teá TPHCM, Ñaïi hoïc ngaân haøng TPHCM, Hoïc vieän Taøi chính. Vôùi phöông thöùc naøy, caùc döï aùn nghieân cöùu phaùt treån seõ vöøa mang haøm löôïng hoïc thuaät, vöøa mang tính thöïc tieãn. 3.5 Caùc kieán nghò 3.5.1 Kieán nghò vôùi chính phuû, ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam - Chính phuû caàn thaønh laäp cô quan ñaùnh giaù möùc ñoä tín nhieäm (Credit Rating Agency) töông töï nhö S & P, Moody’s. caøng sôùm caøng toát... Cô quan naøy seõ nghieân cöùu vaø coù caùc ñaùnh giaù ñoäc laäp veà söï laønh maïnh taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp vaø ngaân haøng, coâng khai caùc thoâng tin naøy nhaèm giuùp caùc giao dòch thöông maïi vaø taøi chính trôû neân minh baïch hôn. - Chính phuû caàn taêng cöôøng hieäu löïc cuûa boä maùy thi haønh aùn nhaèm giuùp caùc ngaân haøng nhanh choùng thu hoài caùc khoaûn nôï xaáu, hoaëc thaønh laäp cô cheá Thöøa Phaùt Laïi nhö moät soá nöôùc tieân tieán nhaèm nhanh choùng tòch bieân, xöû lyù, rao baùn caùc taøi saûn theá chaáp, caàm coá hôïp phaùp cho ngaân haøng thay cho boä maùy thi haønh aùn coàng keành vaø keùm hieäu quaû nhö hieän nay. - NHNN Vieät Nam caàn ñöa ra caùc raøng buoäc khaét khe hôn veà voán phaùp ñònh, coâng ngheä ñoái vôùi caùc ngaân haøng TMCP nhaèm traùnh tình traïng coù quaù nhieàu ngaân haøng TMCP vôùi quy moâ nhoû beù vaø coâng ngheä laïc haäu nhö hieän nay. Naâng cao yeâu caàu veà voán phaùp ñònh seõ buoäc caùc ngaân haøng nhoû phaûi saùp nhaäp laïi vôùi nhau hoaëc vôùi ngaân haøng lôùn hôn neáu khoâng muoán töï giaûi theå. Ñoäng thaùi naøy seõ giuùp taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh cuûa ngaân haøng Vieät nam trong tieán trình hoäi nhaäp. Taùc giaû cho raèng soá löôïng caùc ngaân haøng TMCP taïi Vieät Nam ñeán naêm 2010 chæ neân 63 döøng laïi ôû con soá khoaûng 15 ngaân haøng coù quy moâ lôùn hôn thay vì hôn 30 ngaân haøng TMCP vôùi quy moâ raát nhoû beù nhö hieän nay. 3.5.2 Kieán nghò vôùi Hieäp hoäi ngaân haøng Vieät Nam Hieäp hoäi ngaân haøng Vieät Nam (VBA) caàn phaùt huy hôn nöõa vai troø lieân keát caùc ngaân haøng trong nöôùc nhaèm taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh so vôùi caùc ñoái thuû nöôùc ngoaøi. Caùc chính saùch laõi suaát, chính saùch tyû giaù, ñaàu tö cho coâng ngheä hieän ñaïi, saûn phaåm môùi, … phuï thuoäc vaøo chieán löôïc rieâng töøng ngaân haøng nhöng neân ñöôïc naèm trong khuoân khoå caùc thoûa thuaän chung cuûa VBA, traùnh nhöõng cuoäc “chieán tranh giaù caû” khoâng caàn thieát nhö cuoäc chieán laõi suaát dieãn ra trong nöûa cuoái naêm 2004. 3.5.3 Kieán nghò vôùi Eximbank - Trong phaàn treân cuûa luaän vaên, taùc giaû ñaõ phaân tích vaø ñeà xuaát chieán löôïc kinh doanh cuûa Eximbank ñeán 2010. Tuy nhieân ñaây môùi chæ laø chieán löôïc kinh doanh caáp coâng ty, chieán löôïc naøy caàn ñöôïc cuï theå hoùa xuoáng caáp ñoä caùc ñôn vò kinh doanh (SBU) vaø caáp ñoä chöùc naêng. Taùc giaû ñeà nghò Eximbank caàn sôùm trieån khai ñeán ngöôøi ñöùng ñaàu caùc boä phaän chöùc naêng ñeå cuï theå hoùa caùc chieán löôïc naøy trong naêm 2005. - Eximbank cuõng caàn trieån khai ngay vieäc thöïc hieän chieán löôïc ñeán caùc SBU cuûa ngaân haøng vaø xaùc ñònh caùc keá hoaïch kinh doanh haøng naêm, tröôùc maét laø naêm 2006, trong ñoù neâu roõ muïc tieâu haøng naêm, caùc giaûi phaùp thöïc hieän muïc tieâu. Caùc keá hoaïch kinh doanh haøng naêm neân ñöôïc xaùc ñònh ngay vaøo cuoái thaùng 12 ñeå coù caùc bieän phaùp trieån khai kòp thôøi trong naêm tôùi. - Ñeå ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän chieán löôïc: Hoäi ñoàng quaûn trò ngaân haøng caàn thaønh laäp Uyû ban quaûn lyù ruûi ro ñeå kieåm tra, theo doõi vaø ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän chieán löôïc cuûa Ban ñieàu haønh vaø taïi caùc SBU, kieåm tra caùc muïc tieâu ñaõ ñaët ra vaø xem xeùt möùc ñoä hoaøn thaønh caùc muïc tieâu trong töøng naêm, töø ñoù ñöa ra nhöõng giaûi phaùp thích hôïp trong quaûn trò chieán löôïc. - Taàm nhìn (vieãn caûnh) ñeán 2020: chieán löôïc kinh doanh ñeán 2010 chöa phaûi laø coät moác cuoái cuøng cuûa ngaân haøng. Eximbank caàn xaây döïng cho mình moät taàm nhìn (hay vieãn caûnh - vision) ñeán 2020 ngay töø baây giôø. Taùc giaû cho raèng, ñeán 2020, 64 Eximbank seõ trôû thaønh 1 trong 2 ngaân haøng TMCP lôùn nhaát Vieät Nam, ñöôïc nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Eximbank coù naêng löïc coát loõi vaø taïo söï khaùc bieät vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh thoâng qua söï chuyeân nghieäp cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân vaø caùc saûn phaåm coù haøm löôïng coâng ngheä cao. Ñeå phuø hôïp vôùi vieãn caûnh naøy, ngaân saùch ñaàu tö cho tuyeån duïng, ñaøo taïo nhaân söï vaø caäp nhaät hoùa caùc coâng ngheä môùi nhaát neân ñöôïc xaùc ñònh ôû moät tyû leä cao nhaát trong toång ngaân saùch ñaàu tö haøng naêm cuûa Eximbank. Keát luaän chöông 3 Giai ñoaïn 2005 – 2010 ñoái vôùi neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung vaø ngaønh ngaân haøng noùi rieâng seõ chöùng kieán nhöõng söï thay ñoåi veà chaát trong moâi tröôøng caïnh tranh: ñoù laø söï dòch chuyeån töø caïnh tranh noäi ñòa sang caïnh tranh mang tính quoác teá. Aùp löïc hoäi nhaäp kinh teá quoác teá khoâng cho pheùp caùc doanh nghieäp böôùc ñi hôø höõng vaø thong thaû treân con ñöôøng ñi tôùi. Ngaân haøng Eximbank cuõng khoâng naèm ngoaøi phaïm vi ñieàu chænh ñoù. Chöông 3 ñaõ phaân tích vaø keát hôïp caùc yeáu toá: cô hoäi, nguy cô, ñieåm maïnh, ñieåm yeáu trong moái töông quan so saùnh löïc löôïng giöõa Eximbank vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø xaây döïng caùc chieán löôïc coù khaû naêng thay theá. Hai chieán löôïc ñaõ ñöôïc choïn: chieán löôïc “Phaùt huy noäi löïc” vôùi nhöõng böôùc ñi töø toán, chaäm raõi coù xu höôùng baûo thuû vaø chieán löôïc “Taùi caáu truùc” vôùi nhöõng böôùc nhaûy voït veà chaát, chaáp nhaän coï xaùt, coù xu höôùng caùch taân. Theo yù kieán ñaùnh giaù cuûa taùc giaû qua coâng cuï ma traän QSPM, chieán löôïc “Taùi caáu truùc” laø chieán löôïc maø Eximbank neân theo ñuoåi nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu kinh doanh cuûa mình. 65 KEÁT LUAÄN Naêm 1986, quaù trình chuyeån ñoåi töø neàn kinh teá keá hoaïch hoaù taäp trung, quan lieâu, bao caáp sang neàn kinh teá vaän haønh theo quy luaät thò tröôøng ñöôïc xem laø moät cuoäc caùch maïng veà kinh teá, xaõ hoäi cuûa Vieät Nam. Ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam, cuoäc caùch maïng trong thôøi gian naøy chính laø söï taùch baïch chöùc naêng quaûn lyù cuûa NHNN ra khoûi chöùc naêng kinh doanh cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi, daãn ñeán söï thaønh laäp NHNN Vieät Nam vaø heä thoáng caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn. 20 naêm sau, neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung vaø heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam noùi rieâng ñang ñöùng tröôùc cuoäc caùch maïng laàn thöù hai: ñoù chính laø quaù trình hoäi nhaäp hoaøn toaøn vaø trôû thaønh moät thaønh phaàn cuûa neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Nhöõng cô hoäi môùi ñan xen vôùi nhöõng thaùch thöùc môùi baét buoäc taát caû caùc boä phaän cuûa neàn kinh teá, trong ñoù coù töøng doanh nghieäp, töøng ngaân haøng phaûi chuyeån mình moät caùch maïnh meõ vaø saâu saéc. Chieán löôïc kinh doanh cuûa Eximbank ñöôïc hoaïch ñònh trong böùc tranh toaøn caûnh ñoù. Quaù trình thöïc hieän chieán löôïc taùi caáu truùc ngaân haøng nhö trình baøy seõ laø quaù trình ñaáu tranh gay gaét giöõa hai luoàng tö töôûng: baûo thuû vaø caùch taân trong noäi boä ngaân haøng. Ñaây seõ laø quaù trình thay ñoåi nhieàu yeáu toá noäi boä trong ngaân haøng, daãn ñeán caùc maâu thuaãn vaø caû nhöõng xung ñoät veà lôïi ích. Song nhö trieát hoïc Maùc ñaõ khaûng ñònh: maâu thuaãn luoân luoân laø nguoàn goác vaø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån. Trong taøi lieäu nghieân cöùu (12) raát noåi tieáng hieän nay ñaõ vieát: “ töông lai seõ khoâng coøn gioáng nhö nhöõng gì maø caùc nhaø kinh doanh vaãn hình dung. Do ñoù nhaát thieát phaûi tö duy laïi töông lai”. Taùc giaû tin raèng Chieán löôïc kinh doanh ñeán 2010 seõ laø böôùc ñaàu tieân ñeå Eximbank tö duy laïi töông lai cuûa chính mình. Do khaû naêng cuûa taùc giaû vaø thôøi gian coøn haïn cheá, luaän vaên chaéc chaén khoâng traùnh khoûi coù nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh. Taùc giaû xin chaân thaønh tieáp thu moïi yù kieán ñoùng goùp cuûa quyù thaày coâ, ñeå hoaøn thaønh luaän vaên ñaùp öùng mong moûi cuûa baïn ñoïc. Xin chaân thaønh caùm ôn./. 66 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp vaø Phaïm Vaên Nam (2003), Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, Nxb Thoáng keâ, TPHCM. 2. Leâ Thanh Haø (1998), ÖÙng duïng lyù thuyeát heä thoáng trong quaûn trò doanh nghieäp, Nxb Treû, TPHCM. 3. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm (2004), Thò tröôøng, chieán löôïc, cô caáu, Nxb TPHCM. 4. Baùo caùo sô keát 6 thaùng, toång keát naêm cuûa Eximbank naêm 2003, 2004, 2005. 5. Baùo caùo thöôøng nieân 2003, 2004 cuûa Ngaân haøng Eximbank, ACB, Sacombank, Ñoâng AÙ. 6. Hieäp hoäi ngaân haøng Vieät Nam, Taïp chí Thò tröôøng taøi chính tieàn teä, soá 21 (147). 7. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam, Taïp Chí Ngaân haøng töø soá 1 – 12 naêm 2004. 8. Tröôøng Ñaïi hoïc ngaân haøng TPHCM, taïp chí Coâng ngheä ngaân haøng soá 5. 9. Fred R. David (2003), Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc, Nxb Thoáng keâ, TPHCM. 10. Michael E. Porter (1996), Chieán löôïc caïnh tranh, Nxb Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi. 11. Peter F. Drucker (2003), Nhöõng thaùch thöùc cuûa quaûn lyù trong theá kyû 21, Nxb Treû, TPHCM. 12. Rowan Gibson (2004), Tö duy laïi töông lai, Nxb Treû, TPHCM. 13. Vuõ Coâng Tuaán (2002), Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö, Nxb TPHCM. 14. Vuõ Coâng Tuaán (1999), Quaûn trò döï aùn, Nxb TPHCM. 15. Website: www.sbv.gov.vn; www.eximbank.com.vn; www.acb.com.vn; www.sacombank.com.vn; www.eab.com.vn. 67