Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

hu huùt ñöôïc ñoäi nguõ nhaân vieân treû vì hoï thöôøng laø nhöõng ngöôøi ít thaâm nieân vaø chöa naém chöùc vuï cao. Hoï deã daøng chuyeån sang ñoái thuû laøm vieäc vì chi phí cô hoäi cho vieäc chuyeån choã laøm khoâng cao. Vì vaäy, caàn coâng boá tröôùc caùc chæ tieâu thaønh tích ñöôïc phaân phoái coå phieáu ñeå ñoäi nguõ naøy phaán ñaáu. ™ Naâng cao hieäu quaû chính saùch caát nhaéc thaêng tieán 9 Toå chöùc caùc khoùa hoïc trang bò cho nhaân vieân kieán thöùc töï ñaùnh giaù naêng - 79 - löïc cuûa baûn thaân vaø xaùc ñònh naêng khieáu ñeå coù ñònh höôùng trong coâng vieäc. 9 Coâng boá keá hoaïch phaùt trieån nhaân söï vaø caùc yeâu caàu cuûa chöùc danh ñeå nhaân vieân hieåu roõ vaø coù thôøi gian chuaån bò öùng cöû. 9 Trang bò kieán thöùc nhaân söï cho ñoäi nguõ laõnh ñaïo tröïc tieáp ñeå sôùm phaùt hieän ra caùc öùng vieân thích hôïp cho chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaân haøng, leân keá hoaïch ñaøo taïo cho caùc öùng vieân tieàm naêng. 3.4 Moät soá kieán nghò vôùi caùc cô quan chöùc naêng Xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng caùc quy cheá phaùp luaät veà nhöõng hoaït ñoäng kinh doanh chuû yeáu cuûa NHTM theo höôùng phuø hôïp vôùi neàn kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa vaø thoâng leä quoác teá: 9 Ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu vaø döï baùo caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NHTM hieän taïi vaø trong töông lai ñeå nhanh choùng ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät coù hieäu quaû phaùp lyù cao ñoàng thôøi ngaên ngöøa tình traïng laïc haäu cuûa heä thoáng phaùp luaät so vôùi thöïc teá nhö ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan ñeán giao dòch cuûa ngaân haøng ñieän töû, caùc haønh vi caïnh tranh giöõa caùc NHTM, caùc hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï thanh toaùn khaùc.v.v… 9 Tieáp tuïc raø soaùt, baõi boû nhöõng vaên baûn loãi thôøi, choàng cheùo hoaëc khoâng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc tieãn Vieät Nam vaø thoâng leä quoác teá. 9 Haïn cheá tình traïng hình söï hoùa caùc sai phaïm trong hoaït ñoäng ngaân haøng. Tuøy theo möùc ñoä nghieâm troïng cuûa töøng vuï aùn ñeå coù caùc baûn aùn thích hôïp cuõng nhö choïn bieän phaùp coâng boá thoâng tin vuï aùn treân phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ôû möùc trao ñoåi nghieäp vuï hay coù taùc duïng raên ñe… 9 Naâng cao chaát löôïng cuûa ñoäi nguõ laäp phaùp vaø haønh phaùp. Taêng cöôøng coâng taùc thanh tra, giaùm saùt ñeå sôùm phaùt hieän caùc sai phaïm vaø coù bieän phaùp ñieàu chænh kòp thôøi trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc NHTM ñeå ñaûm baûo an - 80 - toaøn cho toaøn boä heä thoáng ngaân haøng vaø taïo nieàm tin cho coâng chuùng. Ban haønh chính saùch khuyeán khích caùc NHTMCP nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Khuyeán khích caùc NHTM hôïp taùc phaùt trieån dòch vuï thanh toaùn theû vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng thanh toaùn lieân ngaân haøng nhaèm giaûm thôøi gian chuyeån tieàn giöõa caùc NHTM trong nöôùc. Ñònh höôùng caùc thaønh phaàn kinh teá thöïc hieän caùc giao dòch trao ñoåi mua baùn thoâng qua heä thoáng ngaân haøng. Tieáp tuïc ñaåy maïnh caûi caùch haønh chính trong hoaït ñoäng coâng chöùng, ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo, caáp giaáy nhaän quyeàn sôû höõu nhaø ñaát, quyeàn sôû höõu taøi saûn hay vieäc xöû lyù thu hoài nôï .v.v…. Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc. Trong quaù trình ñaøo taïo, caàn keát hôïp nhaø tröôøng vôùi ngaân haøng ñeå sinh vieân coù cô hoäi tieáp caän vôùi thöïc teá, töø ñoù giaûm thieåu chi phí ñaøo taïo cho caùc ngaân haøng. Hoã trôï caùc NHTM trong nöôùc tieáp xuùc, nghieân cöùu, thaønh laäp chi nhaùnh vaø xaây döïng thöông hieäu ôû nöôùc ngoaøi. Chuù troïng phaùt trieån cô sôû haï taàng phuïc vuï cho neàn kinh teá nhö coâng ngheä thoâng tin, giao thoâng… nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngaønh ngaân haøng vaø caùc ngaønh ngheà khaùc laø khaùch haøng cuûa ngaønh ngaân haøng cuøng phaùt trieån. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3: Xuaát phaùt töø thöïc tieãn veà naêng löïc caïnh tranh hieän taïi cuûa EAB vaø nhöõng thay ñoåi trong moâi tröôøng kinh doanh ngaân haøng, chöông 3 taäp trung ñeà ra caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa EAB. Caùc giaûi phaùp naøy moät maët goùp phaàn ñaåy maïnh vaø hoaøn thieän caùc nguoàn löïc voán coù cuûa ngaân haøng, maët khaùc taêng cöôøng hieäu quaû keát hôïp giöõa caùc nguoàn löïc beân trong vaø caùc yeáu toá beân ngoaøi nhaèm taïo ra naêng löïc caïnh tranh cao nhaát cho EAB trong moâi tröôøng caïnh tranh quoác teá ngaøy caøng gay gaét. Chöông 3 cuõng ñeà ra moät soá kieán nghò vôùi caùc cô quan chöùc naêng nhaèm taïo ra moâi tröôøng thoâng thoaùng cho hoaït ñoäng cuûa EAB noùi rieâng vaø caùc NHTM noùi chung. KEÁT LUAÄN Trong boái caûnh toaøn caàu hoùa ñang dieãn ra maïnh meõ, vieäc Vieät Nam gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi ñaõ môû ra moät giai ñoaïn môùi, trong ñoù seõ coù söï caïnh tranh maïnh meõ giöõa caùc doanh nghieäp noùi chung vaø caùc NHTM noùi rieâng. Ñeå coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån trong moâi tröôøng caïnh tranh naøy, vaán ñeà soáng coøn vôùi caùc ngaân haøng hieän nay laø phaûi taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh. Nhaän thöùc saâu saéc taàm quan troïng cuûa vaán ñeà, EAB ñaõ vaø ñang noã löïc caûi tieán chaát löôïng dòch vuï, töøng böôùc thích öùng vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa moâi tröôøng kinh doanh vaø ñaõ ñöôïc khaùch haøng tin töôûng vaø ñoùn nhaän. Tuy nhieân, ñeå coù theå chuû ñoäng phaùt trieån trong ñieàu kieän môùi, EAB caàn xaây döïng moät heä thoáng giaûi phaùp toaøn dieän vaø saùt thöïc, nhaèm ñaùp öùng cao nhaát mong muoán cuûa khaùch haøng vaø taïo ra nhöõng lôïi theá rieâng coù cuûa mình. Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu naøy, vieäc nhaän thöùc roõ naêng löïc caïnh tranh cuûa EAB vôùi söï taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng vi moâ, vó moâ laø heát söùc quan troïng. Nhöõng phaân tích töø nhieàu chieàu trong Luaän vaên ñaõ chöùng toû nhöõng öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa EAB. Treân cô sôû ñoù, moät heä thoáng giaûi phaùp taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh ñaõ ñöôïc ñeà xuaát. Heä thoáng giaûi phaùp naøy laø söï keát hôïp moät caùch hieäu quaû caùc nguoàn löïc beân trong vaø nhöõng taùc ñoäng thuaän chieàu töø caùc yeáu toá beân ngoaøi trong ñieàu kieän môùi. Trong ñieàu kieän vaø naêng löïc coù haïn, coâng trình nghieân cöùu khoâng traùnh khoûi nhöõng ñieåm haïn cheá. Tuy nhieân, vôùi nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc, chuùng toâi hy voïng nhöõng phaân tích vaø giaûi phaùp cuûa mình seõ laø taøi lieäu tham khaûo boå ích giuùp Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Ñoâng AÙ hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån, vaø khaúng ñònh vò theá cuûa mình treân tröôøng quoác teá. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät 1. Paul H.Allen (2003), Taùi laäp ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thanh Nieân, Haø Noäi. 2. PGS.TS Thaùi Baù Caàn-Th.S Traàn Nguyeân Nam (2004), Phaùt trieån thò tröôøng dòch vuï taøi chính Vieät Nam trong tieán trình hoäi nhaäp, Nhaø xuaát baûn Taøi chính, Haø Noäi. 3. Ian Chaston, TS. Vuõ Troïng Huøng, TS. Phan Ñình Quyeàn dòch vaø bieân soaïn (1999), Marketing ñònh höôùng vaøo khaùch haøng, Nhaø xuaát baûn Ñoàng Nai, Tp.HCM. 4. Fred R.David (2003), Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Tp.HCM. 5. PGS.TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Th.S Phaïm Vaên Nam (2003), Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Tp.HCM. 6. TS. Döông Ngoïc Duõng (2006), Chieán löôïc caïnh tranh theo lyù thuyeát Micheal E.Porter, Nhaø xuaát baûn Toång hôïp Tp.HCM, Tp.HCM. 7. Leâ Ñình Haïc (2005), Giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong ñieàu kieän hoäi nhaäp quoác teá, Luaän aùn Tieán só. 8. Döông Höõu Haïnh (2005), Quaûn trò taøi saûn thöông hieäu. Cuoäc chieán giaønh vò trí trong taâm trí khaùch haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Tp.HCM. 9. TS. Nguyeãn Thò Minh Hieàn, TS. Nguyeãn Theá Khaûi, Phaïm Quoác Khaùnh & Nguyeãn Thò Hoaøi Thu (1999), Marketing dòch vuï taøi chính, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Haø Noäi. 10. Philip Kotler & Gary Armstrong, Traàn Vaên Chaùnh, Huyønh Vaên Thanh (2004) Nhöõng nguyeân lyù tieáp thò - Taäp 1,2, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Tp.HCM. 11. TS. Ngoâ Quoác Kyø (2005), Hoaøn thieän phaùp luaät veà hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi trong neàn kinh teá thò tröôøng ôû Vieät Nam, Nhaø xuaát baûn Tö Phaùp, Haø Noäi. 12. PGS.TS Phaïm Vaên Naêng, PGS.TS Traàn Hoaøng Ngaân & TS. Tröông Quang Thoâng (2005), Ngaân haøng thöông maïi Tp.HCM. Nhìn laïi moät chaëng ñöôøng phaùt trieån, Nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc Quoác gia Tp.HCM, Tp.HCM. 13. Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam (2005 - 2006), Baùo caùo thöôøng nieân. 14. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam (2004 - 2005), Baùo caùo thöôøng nieân. 15. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn AÙ Chaâu (2005 - 2006), Baùo caùo thöôøng nieân. 16. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Ñoâng AÙ (2005 - 2006), Baùo caùo thöôøng nieân. 17. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Kyõ Thöông (2005 - 2006), Baùo caùo thöôøng nieân. 18. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Saøi goøn thöông tín (2005 - 2006), Baùo caùo thöôøng nieân. 19. PGS.TS Nguyeãn Thò Quy (2005), Naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi trong xu theá hoäi nhaäp, Nhaø xuaát baûn Lyù Luaän Chính Trò, Haø Noäi. 20. Edward W.Reed Ph.D & Edward K.Gill Ph.D (2004), Ngaân haøng thöông maïi, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Tp.HCM. 21. Peter S.Rose (2004), Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi, Nhaø xuaát baûn Taøi chính, Haø Noäi. 22. TS. Nguyeãn Vónh Thanh (2005), Naâng cao söùc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp thöông maïi Vieät Nam trong hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Nhaø xuaát baûn Lao Ñoäng - Xaõ Hoäi, Haø Noäi. 23. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm (2004), Thò tröôøng, chieán löôïc, cô caáu: caïnh tranh veà giaù trò gia taêng, ñònh vò vaø phaùt trieån doanh nghieäp, Nhaø xuaát baûn Toång hôïp Tp.HCM, Tp.HCM. 24. PGS.TS Traàn Ngoïc Thô (2005), Kinh teá Vieät Nam treân ñöôøng hoäi nhaäp. Quaûn lyù quaù trình töï do hoùa taøi chính, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Tp.HCM. 25. Nguyeãn Ñình Thoï (1998), Nghieân cöùu Marketing, Nhaø xuaát baûn Giaùo Duïc, Tp.HCM. 26. TS. Nguyeãn Vaên Tieán (2002), Ñaùnh giaù vaø phoøng ngöøa ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Haø Noäi. 27. GS.TS Leâ Vaên Tö (2005), Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi, Nhaø xuaát baûn Taøi Chính, Haø Noäi. 28. TS. Nguyeãn Vaên Tuyeán (2005), Giao dòch thöông maïi cuûa ngaân haøng thöông maïi trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng ôû Vieät Nam, Nhaø xuaát baûn Tö Phaùp, Haø Noäi. 29. Vieän nghieân cöùu khoa hoïc ngaân haøng (2003), Nhöõng thaùch thöùc cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Haø Noäi. Tieáng Anh 30. Abdullah H.Aldlaigan & Francis A.Buttle (2002), “Systra-SQ: a new measure of bank service quality”, International Journal of Service Industry Management, (Vol 13 No.4, 2002), page 362-381. 31. Nicholas Alexander and Mark Colgate (1998), “The evolution of retailer, banker and customer relationships: a conceptual framework”, International Journal of Retail and Distribution Management, (Vol. 26 number 6 – 1998), page 225-236. 32. Robert W.Armstrong & Tan Boon Seng (2000), “Corporate-customer satisfaction in the banking industry of Singapore”, International Journal of banking Marketing, (18/03/2000), page 97-111. 33. Asuncion Beerli, Josefa D.Martin and Agustin Quintana (2004), “A model of customer loyalty in the retail banking market”, European Journal of Marketing, (Vol. 38, No.1/2, 2004), page 253-275. 34. Allen N.Berger (2003), “The economic effects of technological process: an evidence from the banking industry”, Journal of Money, Creding and Banking, (vol.35 – 2003). 35. Joseph H.Cady, CPCM & William R.Soukup, Ph.D (2002), “Do you have the right strategies competing effectively in the 21st Century?”, CS Management Bulletin. 36. Frances X.Frei, Patrick T.Harker & Larry W.Hunter (1998), Innovation in retail banking, Warton. 37. James R.Greegory (2004), The best of Branding: best practices in corporate branding, McGraw-Hill. 38. Karen P.Goncalves (1998), Services Marketing. A strategic Approach, Prentice- Hall international, Inc. 39. Shelagh Heffernan (1996), Modern banking in theory and practice, John Wiley and Sons. 40. Ahmad Jamal & Kamal Naser (2002), “Customer satisfaction and retail banking: an assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail banking”, International Journal of banking Marketing, (20/04/2002), Page 146-160. 41. Joint Donor Report to the Vietnam Consultative group meeting (12/2005), Vietnam development report 2006 : business. 42. Terrence Levesque & Gordon H.G. MCDougall (1996), “Determinants of customer satisfaction in retail banking”, International Journal of banking Marketing, (14/07/1996), Page 12-20. 43. Phan Cu Nhan, Director, International Co-Operation Department, Vietnam Bank For Social Policies, Electronic banking service for the poor in Vietnam, 44. Adrian Palmer (2001), Principles of services marketing, McGraw-Hill international edition. 45. Urgus Yavas, Zeynep Bilgin & Donald J.Shemwell (1997), “Service quality in the banking sector in an emergin economy: a customer survey”, International Journal of banking Marketing, (15/06/1997), Page 217-223. 46. World bank (2006), Telecommunication sector. Phuï luïc 1 : SÔ NEÙT VEÀ NHÖÕNG KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC CUÛA MOÄT SOÁ NGAÂN HAØNG BAÙN LEÛ TOÁT NHAÁT KHU VÖÏC CHAÂU AÙ DO TAÏP CHÍ ASIAN BANKER BÌNH CHOÏN 1. NGAÂN HAØNG AÙ CHAÂU – ACB (VIEÄT NAM) ACB ñaõ chuù troïng xaây döïng cho mình moät thöông hieäu maïnh, trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng phoå bieán nhaát taïi Vieät Nam. Beân caïnh ñoù, ACB cuõng khoâng ngöøng noã löïc phaùt trieån maïng löôùi chi nhaùnh trong naêm 2005 vaø coù keá hoaïch môû roäng hôn trong naêm 2006. ACB cuõng laø ngaân haøng trong nöôùc coù möùc giao dòch töï ñoäng (self-service transaction rate) cao nhaát trong caû nöôùc. Cuøng vôùi caùc chöông trình baùn leû haáp daãn cuûa mình. 2. ASKARI COMMERCIAL BANK (PAKISTAN) Askira Commercial Bank ñaõ vöôït troäi so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh taïi Pakistan veà vieäc taïo laäp cho mình giaù trò thöông hieäu maïnh, möùc sinh lôïi cao, söï nhaát quaùn trong chieán löôïc phaùt trieån vaø moät loaït caùc yeáu toá khaùc. Maëc duø maïng löôùi hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng naøy chöa thöïc söï phaùt trieån maïnh, ngaân haøng ñaõ noã löïc cung caáp nhieàu loaïi dòch vu ña daïng, ñaït ñöôïc toác ñoä phaùt trieån cao nhaát thoâng qua keânh phaân phoái trong naêm 2005 vaø laø ngaân haøng ñaàu tieân ôû Pakistan giôùi thieäu tieän ích thanh toaùn qua heä thoáng maùy ATM. 3. CHINA MERCHANTS BANK (TRUNG QUOÁC) Giaù trò thöông hieäu cuûa China Merchants Bank maïnh hôn haún caùc ngaân haøng lieân doanh khaùc taïi Trung Quoác. Ngaân haøng cuõng ñaït ñöôïc möùc phaùt trieån caân ñoái giöõa danh muïc cho vay vaø danh muïc tieàn göûi. Thu nhaäp döïa treân phí dòch vuï cuõng taêng tröôûng treân 50%. Ngaân haøng naøy cuõng daãn ñaàu ngaønh ngaân haøng trong vieäc tung ra saûn phaåm môùi vaø löïa choïn thôøi ñieåm quyeát ñònh ñeå tung ra saûn phaåm môùi. 4. BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND (PHILIPPINE) Bank of the Philippine Islands chuù troïng vaøo caùc saûn phaåm môùi, caùc chieán dòch nhaém vaøo caùc nhoùm khaùch haøng troïng ñieåm, ñaëc bieät laø theá heä treû. Vôùi chieán löôïc treân, ngaân haøng ñaõ ñeå laïi daáu aán haøng ñaàu trong taâm trí khaùch haøng. 5. DBS (SINGAPORE) Ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng gaáp ñoâi trong hoaït ñoäng baùn leû taïi moät thò tröôøng ñaõ baõo hoøa nhö Singapore laø moät keát quaû ñaùng ghi nhaän, Ñieàu naøy ñaït ñöôïc cuøng vôùi vieäc duy trì möùc sinh lôïi cho vay vaø möùc taêng tröôûng baùn leû taêng gaáp ñoâi. Sau khi giôùi thieäu thaønh coâng chöông trình “Black Card“ naêm 2003, ngaân haøng ñaõ thaønh coâng trong vieäc chuyeån höôùng vaø tung ra thò tröôøng moät loaïi theû tín duïng thu nhaäp thaáp lieân keát vôùi caùc cöûa haøng thöïc phaåm vaø traïm xaêng. Beân caïnh ñoù, ngaân haøng cuõng ñaõ xaây döïng thaønh coâng hình aûnh thöông hieäu vaø vaø quaûn lyù chi phí baùn leû raát hieäu quaû, 6. HANG SENG BANK (HONG KONG) Hai ñieåm maïnh noåi troäi cuûa Hang Seng Bank laø keát quaû kinh doanh taøi chính haøng naêm vaø söï nhaát quaùn trong chieán löôïc phaùt trieån. Ngaân haøng cuõng chuù troïng vaøo vieäc xaây döïng caùc saûn phaåm quaûn trò taøi saûn cho khaùch haøng cuûa mình, taïo cho khaùch haøng nhieàu löïa choïn khaùc nhau, taïo ra möùc sinh lôïi cao vôùi chi phí töông ñoái thaáp vaø thu nhaäp töø phí dòch vuï cao hôn caùc ngaân haøng caïnh tranh. Trong khi caùc ñoái thuû lôùn hôn taäp trung vaøo vieäc phaân nhoùm vaø söû duïng saûn phaåm cuûa ñoái taùc thöù ba thì Hang Seng Bank laïi chuù troïng ñaåy maïnh naêng löïc kinh doanh noäi boä. Hoï chuù troïng ñeán quaûn trò taøi saûn cuûa nhoùm khaùch haøng lôùn treân cô sôû hoà sô khaùch haøng. Khaû naêng baùn cheùo saâu roäng giöõa caùc khaùch haøng lôùn cuõng laø moät theá maïnh cuûa Hang Seng Bank. 7. HSBC (SRI LANKA) Ñieåm maïnh cuûa ngaân haøng laø xaây döïng moät heä thoáng dòch vuï töï ñoäng roäng khaép vôùi trung taâm kieåm soaùt toát vaø ruùt ngaén thôøi gian chuyeån tieàn giöõa caùc ngaân haøng thoâng qua heä thoáng ATM xuoáng möùc thaáp nhaát. 8. ICICI BANK (AÁN ÑOÄ) Ngaân haøng coù heä thoáng phaân phoái ña daïng nhaát vaø taäp trung maïnh vaøo vieäc phaùt trieån caùc saûn phaåm vaø dòch vu rieâng reû thoâng qua keânh phaân phoái ñieän töû. Keânh phaân phoái naøy ñöôïc ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø coâng ngheä hieän ñaïi, cuøng vôùi chieán dòch marketing raàm roä. Keát quaû laø töø 88% löôïng giao dòch ñöôïc thöïc hieän taïi caùc chi nhaùnh ngaân haøng, ñeán nay 72% löôïng giao dòch ñöôïc thöïc hieän thoâng qua keânh phaân phoái ñieän töû vaø trôû thaønh moâ hình kieåu maãu cho moâ hình cho vay töï ñoäng trong khu vöïc. 9. SIAM COMMERCIAL BANK (THAÙI LAN) Ngaân haøng taäp trung vaøo vieäc chuyeån ñoåi heä thoáng chi nhaùnh. Hoï ñaõ naêng ñoäng chuyeån taàm nhìn vaøo thöïc teá thoâng qua vieäc chuyeån ñoåi khoaûng 550 chi nhaùnh trong voøng 18 thaùng. Hieän nay, ngaân haøng naém trong tay heä thoáng chi nhaùnh maïnh nhaát vôùi nhöõng tieâu chí ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng vaø nhaát quaùn veà thieát keá cuûa chi nhaùnh, quy moâ hoaït ñoäng vaø khaû naêng toái ña hoùa toác ñoä phuïc vuï vôùi chaát löôïng cao nhaát. Nguoàn : löôïc dòch töø website cuûa taïp chí Asian banker: www.theasianbanker.com Phuï luïc 2 : BAÛNG CAÂU HOÛI VAØ BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT. Kính thöa caùc Anh / Chò Chuùng toâi ñang tieán haønh moät soá khaûo saùt chaát löôïng dòch vuï cuûa Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ vaø caùc ngaân haøng thương mại khaùc. Bảng caâu hoûi döôùi ñaây ñöôïc laäp nhaèm muïc ñích thu thaäp thoâng tin ñaùnh giaù khaùch quan cuûa quyù khaùch haøng veà chaát löôïng dòch vuï cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. YÙ kieán ñaùnh giaù cuûa caùc Anh/Chò seõ laø nguoàn thoâng tin höõu ích cho ñeà taøi toát nghieäp cuûa chuùng toâi. Thoâng tin thu thaäp ñöôïc töø baûng caâu hoûi naøy seõ ñöôïc baûo maät vaø chæ phuïc vuï cho muïc ñích nghieân cöùu neâu treân. Traân troïng caûm ôn söï hoã trôï cuûa caùc Anh / Chò. BAÛNG CAÂU HOÛI Caâu 1 : Anh / Chò vui loøng cho bieát caùc yeáu toá döôùi ñaây aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán quyeát ñònh söû duïng dòch vuï moät ngaân haøng cuûa caùc Anh / Chò (theo möùc ñoä quan troïng taêng daàn töø 1 ñeán 5) : Ít quan Quan troïng nhaát troïng nhaát Yeáu toá 1 2 3 4 5 Thöông hieäu Giaù caû (bao goàm : Laõi suaát tieàn göûi, Laõi suaát cho vay vaø Phí dòch vu). Uy tín cung caáp dòch vuï (Ngaân haøng cung caáp dòch vuï ñuùng nhö cam keát) Phong caùch phuïc vuï chuyeân nghieäp cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân ngaân haøng. Dòch vuï ña daïng (bao goàm caû dòch vuï gia taêng cho khaùch haøng nhö tö vaán caùc lónh vöïc ngoaøi dòch vuï ngaân haøng, thanh toaùn tieàn ñieän, nöôùc .v.v…). Söï thuaän tieän trong giao dòch (bao goàm maïng löôùi hoaït ñoäng, thuû tuïc, thôøi gian hoaït ñoäng…). Yeáu toá khaùc : (Vui loøng ghi cuï theå) ______________________ Caâu 2 : Anh / Chò vui loøng cho bieát caùc ngaân haøng maø Anh / Chò coù söû duïng dòch vuï trong naêm qua: … NGAÂN HAØNG TMCP ÑOÂNG AÙ (EAB) … NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN THÖÔNG TÍN (SACOMBANK) … NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU (ACB) … NGAÂN HAØNG TMCP KYÕ THÖÔNG (TECHCOMBANK) … NGAÂN HAØNG TMCP XUAÁT NHAÄP KHAÅU (EXIMBANK) … NGAÂN HAØNG QUOÁC TEÁ (VIB BANK) … NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM (VIETCOMBANK) … NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM (INCOMBANK) … NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM (BIDV) … NGAÂN HAØNG KHAÙC : (vui loøng ghi cuï theå)______________________ Caâu 3 : Neáu Anh / Chò ñaõ töøng söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng Ñoâng AÙ, vui loøng cho bieát ñaùnh giaù cuûa Anh / Chò veà chaát löôïng dòch vuï cuûa ngaân haøng Ñoâng AÙ theo caùc möùc ñoä döôùi ñaây : [1] : Raát keùm , [2] : Keùm , [3] : Trung bình, [4] : Toát , [5] : Raát toát. Raát keùm Raát toát STT Caùc yeáu toá. 1 2 3 4 5 1 Giaù caû caïnh tranh. (Giaù caû bao goàm laõi suaát tieàn göûi, laõi suaát cho vay vaø phí dòch vuï) 2 Uy tín cung caáp dòch vuï . (Ngaân haøng cung caáp dòch vuï ñuùng nhö cam keát). 3 Ngaân haøng quan taâm, ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu rieâng chính ñaùng cuûa töøng khaùch haøng. 4 Phong caùch phuïc vuï hoøa nhaõ, taän tình. 5 Nhaân vieân cö xöû ñuùng möïc . 6 Ñoäi nguõ nhaân vieân thaønh thaïo nghieäp vuï. 7 Ñieàu kieän phoøng giao dòch. 8 Dòch vuï ña daïng. 9 Dòch vuï nhanh choùng. 10 Laøm thuû tuïc ñôn giaûn, deã daøng. 11 Heä thoáng chi nhaùnh thuaän tieän lieân heä . (Heä thoáng chi nhaùnh bao goàm truï sôû giao dòch, heä thoáng maùy ATM, caùc ñieåm chaáp nhaän theû .….) 12 Thôøi gian giao dòch thuaän tieän. (bao goàm thôøi gian giao dòch cuûa caùc truï sôû giao dòch, heä thoáng maùy ATM, caùc ñieåm chaáp nhaän theû .….). 13 Thoâng tin ñaày ñuû, deã tieáp caän. 14 Giaûi quyeát khieáu naïi khaùch haøng. Caâu 4 : Neáu Anh / Chò ñoàng thôøi söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng Ñoâng AÙ vaø moät ngaân haøng naøo khaùc, Anh /Chò vui loøng so saùnh chaát löôïng dòch vuï cuûa ngaân haøng Ñoâng AÙ vôùi moät ngaân haøng khaùc maø Anh / Chò söû duïng thöôøng xuyeân nhaát . [1] : Keùm hôn nhieàu , [2] : Keùm hôn , [3] : Xaáp xæ baèng nhau, [4] : Toát hôn, [5] : Toát hôn nhieàu. Keùm Toát hôn nhieàu hôn STT Caùc yeáu toá 1 2 3 4 5 1 Giaù caû caïnh tranh. (Giaù caû bao goàm laõi suaát tieàn göûi, laõi suaát cho vay vaø phí dòch vuï) 2 Uy tín cung caáp dòch vuï . (Ngaân haøng cung caáp dòch vuï ñuùng nhö cam keát). 3 Ngaân haøng quan taâm, ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu rieâng chính ñaùng cuûa töøng khaùch haøng. 4 Phong caùch phuïc vuï hoøa nhaõ, taän tình. 5 Nhaân vieân cö xöû ñuùng möïc . 6 Ñoäi nguõ nhaân vieân thaønh thaïo nghieäp vuï. 7 Ñieàu kieän phoøng giao dòch. 8 Dòch vuï ña daïng. 9 Dòch vuï nhanh choùng. 10 Laøm thuû tuïc ñôn giaûn, deã daøng. 11 Heä thoáng chi nhaùnh thuaän tieän lieân heä . (Heä thoáng chi nhaùnh bao goàm truï sôû giao dòch, heä thoáng maùy ATM, caùc ñieåm chaáp nhaän theû .….) 12 Thôøi gian giao dòch thuaän tieän. (bao goàm thôøi gian giao dòch cuûa caùc truï sôû giao dòch, heä thoáng maùy ATM, caùc ñieåm chaáp nhaän theû .….). 13 Thoâng tin ñaày ñuû, deã tieáp caän. 14 Giaûi quyeát khieáu naïi khaùch haøng. Caâu 5: Neáu coù nhu caàu söû duïng dòch vuï môùi, Anh / Chò thöôøng choïn nhöõng keânh thoâng tin naøo döôùi ñaây ñeå tìm kieám: … Ngaân haøng Anh / Chò ñang söû duïng. … Baïn beø, ngöôøi thaân. … Internet. … Phöông tieän truyeàn thoâng nhö tivi, baùo chí .... … Phöông tieän khaùc (Vui loøng ghi cuï theå) :……………………………………….. Xin chaân thaønh caûm ôn Anh / Chò ñaõ chia seû thoâng tin vôùi chuùng toâi. BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑAÙNH GIAÙ CUÛA KHAÙCH HAØNG VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG DÒCH VUÏ CUÛA EAB I. Muïc tieâu, phaïm vi, ñoái töôïng vaø phöông phaùp khaûo saùt ™ Muïc tieâu khaûo saùt : 9 Nhaän bieát caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán quyeát ñònh söû duïng dòch vuï moät ngaân haøng cuûa khaùch haøng vaø möùc ñoä quan troïng cuûa caùc yeáu toá ñoù. 9 Nhaän bieát ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng veà chaát löôïng dòch vuï cuûa EAB vaø so saùnh vôùi caùc ngaân haøng khaùc. 9 Nhaän bieát caùc phöông tieän thoâng tin maø khaùch haøng söû duïng ñeå tìm kieám nhöõng dòch vuï ngaân haøng môùi khi coù nhu caàu söû duïng. ™ Phaïm vi khaûo saùt : Yeâu caàu ñaùnh giaù töø khaùch haøng : Khaùch haøng ñaùnh giaù treân cô sôû nhaän xeùt chung veà chaát löôïng dòch vuï cuûa caùc ngaân haøng, khoâng ñi saâu phaân tích töøng nhoùm saûn phaåm dòch vuï. Ñoái töôïng khaûo saùt : Khaùch haøng treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh coù söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ vaø ít nhaát moät ngaân haøng khaùc. Phöông phaùp tieán haønh khaûo saùt : theo 3 caùch sau : 9 Göûi tröïc tieáp. 9 Fax. 9 E-mail. II. Quaù trình khaûo saùt 1. Khaûo saùt sô boä ™ Ñoái töôïng : Moät soá laõnh ñaïo vaø chuyeân vieân trong lónh vöïc ngaân haøng. Khaùch haøng coù söû duïng dòch vuï ngaân haøng. ™ Muïc ñích : Xaùc ñònh caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh söû duïng dòch vuï ngaân haøng. Xaùc ñònh caùc yeáu toá lieân quan ñeán chaát löôïng dòch vuï ngaân haøng maø khaùch haøng caàn ñaùnh giaù khi muoán nhaän xeùt veà chaát löôïng dòch vuï cuûa moät ngaân haøng trong phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. Xaùc ñònh caùc phöông tieän thoâng tin maø khaùch haøng thöôøng tìm kieám khi coù nhu caàu söû duïng dòch vuï môùi. Vôùi baûng caâu hoûi ñöôïc thieát keá, khaùch haøng 9 Coù hieåu ñuùng caùc vaán ñeà caàn nghieân cöùu khoâng? 9 Coù deã daøng traû lôøi khoâng? ™ Phöông phaùp : Phoûng vaán tröïc tieáp. 2. Khaûo saùt chính thöùc Baûng caâu hoûi chính thöùc ñöôïc göûi ñeán khaùch haøng. III. Keát quaû khaûo saùt 200 baûng caâu hoûi ñöôïc göûi ñi vaø nhaän ñöôïc 128 baûng traû lôøi. Tyû leä hoài ñaùp khoaûng 64%. Keát quaû thoáng keâ töø caùc baûng traû lôøi cuûa khaùch haøng nhö sau : Caâu 1 : Möùc ñoä quan troïng cuûa caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán quyeát ñònh söû duïng dòch vuï moät ngaân haøng cuûa khaùch haøng : Thöông hieäu Giaù caû Uy tín cung caáp dòch vuï Phong caùch phuïc vuï Dòch vuï ña daïng Söï thuaän tieän trong giao dòch 1 4.7% 2.3% 1.6% 2.3% 3.9% .8% 2 5.5% 5.5% 1.6% 1.6% 19.5% 5.5% 3 24.2% 20.3% 7.8% 29.7% 43.0% 25.8% 4 43.8% 31.3% 40.6% 49.2% 25.0% 39.8% 5 21.9% 40.6% 48.4% 17.2% 8.6% 28.1% Caâu 3 :Keát quaû thoáng keâ moâ taû thang ño caùc yeáu toá dòch vuï ngaân haøng Ñoâng AÙ : Yeáu toá Giaù trò trung bình Giaù caû caïnh tranh 3,36 Uy tín cung caáp dòch vuï 3,84 Quan taâm ñaùp öùng yeâu caàu rieâng chính ñaùng cuûa khaùch haøng 3,20 Phong caùch phuïc vuï hoøa nhaõ, taän tình 3,70 Nhaân vieân cö xöû ñuùng möïc 3,77 Nhaân vieân thaønh thaïo nghieäp vuï 3,59 Ñieàu kieän phoøng giao dòch 3,62 Dòch vuï ña daïng 3,31 Dòch vuï nhanh choùng 3,55 Thuû tuïc ñôn giaûn, deã daøng 3,57 Heä thoáng chi nhaùnh thuaän tieän giao dòch 3,95 Thôøi gian giao dòch thuaän tieän 3,57 Thoâng tin ñaày ñuû deã tieáp caän 3,49 Giaûi quyeát khieáu naïi khaùch haøng 3,20 Caâu 4 : Keát quaû thoáng keâ moâ taû thang ño ñaùnh giaù caùc yeáu toá chaát löôïng dòch vuï ngaân haøng Ñoâng AÙ vôùi caùc ngaân haøng khaùc maø khaùch haøng thöôøng xuyeân söû duïng nhaát: Yeáu toá Giaù trò trung bình Giaù caû caïnh tranh 3,18 Uy tín cung caáp dòch vuï 3,74 Quan taâm ñaùp öùng yeâu caàu rieâng chính ñaùng cuûa khaùch haøng 3,20 Phong caùch phuïc vuï hoøa nhaõ, taän tình 3,74 Nhaân vieân cö xöû ñuùng möïc 3,75 Nhaân vieân thaønh thaïo nghieäp vuï 3,54 Ñieàu kieän phoøng giao dòch 3,48 Dòch vuï ña daïng 3,16 Dòch vuï nhanh choùng 3,59 Thuû tuïc ñôn giaûn, deã daøng 3,57 Heä thoáng chi nhaùnh thuaän tieän giao dòch 4,02 Thôøi gian giao dòch thuaän tieän 3,55 Thoâng tin ñaày ñuû deã tieáp caän 3,38 Giaûi quyeát khieáu naïi khaùch haøng 3,14 Caâu 5 : Keát quaû thoáng keâ moâ taû caùc phöông tieän thoâng tin maø khaùch haøng thöôøng söû duïng khi tìm kieám caùc dòch vuï môùi : Phöông tieän Tyû leä (%) Baïn beø, ngöôøi thaân 53,9 Ngaân haøng ñang söû duïng 49,2 Caùc phöông tieän truyeàn thoâng khaùc 35,2 Internet 32,0 Phuï luïc 3: BAÛNG GIAÙ MOÄT SOÁ DÒCH VUÏ CUÛA EAB, ACB VAØ SACOMBANK EAB ACB SACOMBANK Laõi tieát kieäm baèng VND (Laõnh laõi cuoái kyø) (%/thaùng) Khoâng kyø haïn 0,25 0,25 0,25 Kyø haïn 1 thaùng 0,61 0,59 0,60 Kyø haïn 2 thaùng 0,63 0,64 0,64 Kyø haïn 3 thaùng 0,70 0,71 0,71 Kyø haïn 6 thaùng 0,73 0,73 0,73 Kyø haïn 9 thaùng 0,75 0,75 0,755 Kyø haïn 12 thaùng 0,77 0,765 - Kyø haïn 13 thaùng 0,78 0,78 0,78 Kyø haïn 18 thaùng 0,80 - 0,805 Kyø haïn 24 thaùng 0,81 0,79 0,815 Kyø haïn 36 thaùng 0,83 0,81 - Laõi cho vay baèng VND (%/thaùng) 1 → 1,2 1 → 1,2 1 → 1,2 Moät soá dòch vuï khaùc : Phí môû taøi khoaûn Mieãn phí Mieãn phí Mieãn phí Phí chuyeån khoaûn trong nöôùc ngoaøi heä thoáng + Cuøng tænh / thaønh phoá 0,05% 0,05% 0,03% + Khaùc tænh / thaønh phoá 0,08% 0,06% 0,06% Phí chuyeån tieàn ngoaøi nöôùc 0,15% 0,15% →0,3% 0,15% → 0,3% Phí dòch vuï tín duïng chöùng töø nhaäp khaåu + Phí môû thö tín duïng 0,1% 0,1% 0,1% + Phí thanh toaùn thö tín duïng 0,2% 0,2% 0,2% + Phí kyù haäu vaän ñôn 2 USD 2 USD 2 USD Phí dòch vuï nhôø thu nhaäp khaåu + Phí thanh toaùn 0,15% 0,15% 0,15% + Huûy nhôø thu 5 USD 5 USD 5 USD Phí dòch vuï baûo laõnh ngoaøi nöôùc + Phaùt haønh thö baûo laõnh hoaëc tu chænh taêng trò giaù 0,1→ 0,2 %/thaùng 0,15 →0,25 %/Quyù 0,15 →0,5 %/Quyù + Tu chænh baûo laõnh khaùc 10USD 10USD 10USD Phí dòch vuï ngaân quyõ + Kieåm ñeám hoä VND 0,05% 0,03% 0,05% + Chi löông hoä 0,2%→0,3% 0,5% 0,5% Phí dòch vuï theû thanh toaùn ATM trong nöôùc + Phí môû Mieãn phí 50.000VND Mieãn phí + Phí thöôøng nieân 50.000VND/naêm 50.000VNDVND/naêm 50.000VND/naêm Nguoàn : Söu taàm töø EAB, ACB vaø Sacombank PHUÏ LUÏC 4: MÖÙC ÑOÄ ÑE DOÏA CUÛA CAÙC SAÛN PHAÅM THAY THEÁ Saûn phaåm thay theá So vôùi caùc saûn phaåm dòch vuï EAB ñang cung caáp 1 Caùc giaáy tôø coù giaù do Coâng ty phaùt haønh nhö coå phieáu, traùi phieáu… Öu ñieåm : - Tyû suaát lôïi nhuaän coù theå cao. - Ngöôøi mua coù cô hoäi sôû höõu taøi saûn vaø quaûn lyù coâng ty. Nhöôïc ñieåm : - Tính ruûi ro cao - Ñoøi hoûi caân xöùng veà thoâng tin giöõa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn. 2 Dòch vuï huy ñoäng voán, dòch vuï thanh toaùn cuûa Coâng ty dòch vuï tieát kieäm böu ñieän. Öu ñieåm : - Ñöôïc cung caáp bôûi maïng löôùi roäng khaép vôùi treân 800 ñieåm ôû 64 tænh thaønh. Nhöôïc ñieåm: - Uy tín chöa cao vaø thôøi gian ñöôïc cung öùng chöa linh hoaït. 3 Dòch vuï huy ñoäng voán cuûa Coâng ty baûo hieåm. Öu ñieåm : - Dòch vuï cung caáp keát hôïp ñöôïc caû hai ñaëc tính cuûa dòch vuï tieát kieäm göûi goùp vaø dòch vuï baûo hieåm. Nhöôïc ñieåm : - Yeâu caàu khaùch haøng phaûi tröôøng löïc veà voán. 4 Dòch vuï taøi trôï thöông maïi giöõa caùc coâng ty vôùi nhau. Öu ñieåm : - Tieát kieäm ñöôïc chi phí cho caùc beân tham gia. Nhöôïc ñieåm : - Ñoøi hoûi caùc beân giao dòch coù moái quan heä laâu daøi vaø coù nieàm tin vôùi nhau. 5 Dòch vuï cuûa caùc Coâng ty taøi chính. Öu ñieåm : - Chuyeân moân hoùa trong nhöõng ngaønh ngheà nhaát ñònh. Nhöôïc ñieåm : - Ñoái töôïng phuïc vuï töông ñoái heïp vaø möùc ñoä ña daïng dòch vuï thaáp hôn nhieàu so vôùi caùc dòch vuï cuûa EAB. 6 Dòch vuï cuûa Quyõ tín duïng nhaân daân. Öu ñieåm : - Phuïc vuï cho caùc hoä caù nhaân, gia ñình ôû noâng thoân maø maïng löôùi chi nhaùnh EAB khoâng theå vöôn tôùi. Nhöôïc ñieåm : - Tính ña daïng dòch vuï thaáp vaø taäp trung ôû thò tröôøng noâng thoân. 7 Tieàn maët vaø caùc kim loaïi quyù nhö vaøng, baïc… Öu ñieåm : - Tính thanh khoaûn cao - Tieän lôïi cho mua baùn nhoû leû - Taïo taâm lyù an taâm “cuûa luoân ôû beân mình” cho ngöôøi söû duïng. - Ngoaøi ra, nhoùm coù öu theá neáu tình hình chính trò ñaát nöôùc bieán ñoäng, nieàm tin cuûa coâng chuùng vaøo heä thoáng ngaân haøng thaáp vaø cô sôû haï taàng hoã trôï cho giao dòch thanh toaùn töï ñoäng coøn keùm phaùt trieån. Nhöôïc ñieåm : - Baát tieän khi thanh toaùn cho nhöõng giao dòch lôùn. - Ít coù khaû naêng sinh lôøi vaø khoâng an toaøn khi caát giöõ. 8 Baát ñoäng saûn do caùc coâng ty kinh doanh baát ñoäng saûn vaø daân cö cung caáp. Öu ñieåm : - Tröôùc ñaây coù suaát sinh lôïi lôùn, khaû naêng thanh khoaûn cao. Hieän nay, öu ñieåm naøy khoâng cao. Ngoaøi ra, nhoùm coøn coù öu ñieåm: tính ñaûm baûo cao vì taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa ngöôøi mua. Nhöôïc ñieåm : - Ñoøi hoûi ngöôøi mua phaûi coù tieàm löïc taøi chính maïnh vaø khaû naêng am hieåu thò tröôøng vaø phaùp luaät. 9 Dòch vuï huy ñoäng voán vaø cho vay truyeàn thoáng trong daân cö. Öu ñieåm : thuû tuïc ñôn giaûn. Nhöôïc ñieåm : ruûi ro vôõ nôï cao. Phuï luïc 5: BAÛNG CAÂU HOÛI THAM KHAÛO YÙ KIEÁN CUÛA CAÙC CHUYEÂN GIA VEÀ MA TRAÄN HÌNH AÛNH CAÏNH TRANH Chaøo caùc anh / chò! Chuùng toâi ñang thöïc hieän moät ñeà taøi nghieân cöùu veà naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Raát mong anh/ chò daønh chuùt ít thôøi gian traû lôøi baûng caâu hoûi döôùi ñaây ñeå giuùp chuùng toâi hoaøn thieän ñeà taøi naøy. Caâu 1: Theo anh / chò, caùc yeáu toá sau ñaây coù möùc ñoä aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa moät ngaân haøng (Möùc ñoä aûnh höôûng taêng daàn töø 1 ñeán 5): CAÙC YEÁU TOÁ MÖÙC ÑOÄ AÛNH HÖÔÛNG 1. Thò phaàn 1 2 3 4 5 2. Söï ña daïng cuûa saûn phaåm 1 2 3 4 5 3. Keânh phaân phoái 1 2 3 4 5 4. Hoaït ñoäng Marketing 1 2 3 4 5 5. Tieàm löïc taøi chính 1 2 3 4 5 6. Trình ñoä coâng ngheä 1 2 3 4 5 7. Moâ hình toå chöùc 1 2 3 4 5 8. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 1 2 3 4 5 9. Hình aûnh thöông hieäu 1 2 3 4 5 10. Khaû naêng caïnh tranh veà giaù 1 2 3 4 5 Caâu 2: Anh / chò vui loøng ñaùnh giaù caùc yeáu toá döôùi ñaây cuûa 05 ngaân haøng TMCP (ACB, EXIMBANK, EAB, SACOMBANK vaø TECHCOMBANK) theo thang ño töø 1 ñeán 4. (1: Yeáu, 2: Trung bình, 3: Khaù, 4: Toát). CAÙC YEÁU TOÁ ACB EXIM BANK EAB SACOM BANK TECHCOM BANK 1. Thò phaàn 2.Söï ña daïng cuûa saûn phaåm 3. Keânh phaân phoái 4. Hoaït ñoäng Marketing 5. Tieàm löïc taøi chính 6. Trình ñoä coâng ngheä 7. Moâ hình toå chöùc 8. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 9. Hình aûnh thöông hieäu 10. Khaû naêng caïnh tranh veà giaù Chaân thaønh caûm ôn söï hoã trôï cuûa caùc anh / chò! BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ THAM KHAÛO YÙ KIEÁN CUÛA CAÙC CHUYEÂN GIA VEÀ MA TRAÄN HÌNH AÛNH CAÏNH TRANH I. Muïc ñích vaø phöông phaùp khaûo saùt ™ Muïc ñích khaûo saùt: Xaùc ñònh möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá trong ma traän hình aûnh caïnh tranh ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa moät ngaân haøng. Tham khaûo yù kieán ñaùnh giaù caùc yeáu toá trong ma traän hình aûnh caïnh tranh cuûa caùc NHTMCP: ACB, Eximbank, EAB, Sacombank vaø Techcombank. ™ Phöông phaùp tieán haønh laáy yù kieán ñaùnh giaù : Göûi tröïc tieáp, Fax vaø e-mail. ™ Ñoái töôïng laáy yù kieán ñaùnh giaù : Giaùm ñoác / Phoù giaùm ñoác cuûa caùc NHTM, tröôûng / Phoù phoøng ban chöùc naêng cuûa caùc NHTM vaø chuyeân vieân trong lónh vöïc taøi chính ngaân haøng. II. Keát quaû khaûo saùt 60 baûng caâu hoûi ñöôïc göûi ñeán ñoái töôïng nghieân cöùu ôû moät soá ngaân haøng vaø coâng ty taøi chính sau: ACB, Agribank, EAB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, NH TMCP Quaân Ñoäi, Coâng ty taøi chính daàu khí… vaø nhaän ñöôïc 37 baûng traû lôøi. Tyû leä hoài ñaùp khoaûng 62%. Keát quaû thoáng keâ nhö sau : Caâu 1 : Caùc yeáu toá Giaù trò trung bình 1. Thò phaàn 3,70 2. Söï ña daïng cuûa saûn phaåm 4,00 3. Keânh phaân phoái 3,89 4. Hoaït ñoäng Marketing 3,89 5. Tieàm löïc taøi chính 4,43 6. Trình ñoä coâng ngheä 4,35 7. Moâ hình toå chöùc 3,05 8. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 4,27 9. Hình aûnh thöông hieäu 3,92 10. Khaû naêng caïnh tranh veà giaù 3,49 Caâu 2 : o ACB Tyû leä (%) Caùc yeáu toá 1 2 3 4 1. Thò phaàn 29,7 70,3 2. Söï ña daïng cuûa saûn phaåm 29,7 70,3 3. Keânh phaân phoái 13,5 45,9 40,6 4. Hoaït ñoäng Marketing 45,9 54,1 5. Tieàm löïc taøi chính 40,5 59,5 6. Trình ñoä coâng ngheä 2,7 59,5 37,8 7. Moâ hình toå chöùc 2,8 13,9 58,3 25,0 8. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 2,7 70,3 27,0 9. Hình aûnh thöông hieäu 5,4 94,6 10. Khaû naêng caïnh tranh veà giaù 2,7 2,7 70,3 24,3 o EXIMBANK Tyû leä (%) Caùc yeáu toá 1 2 3 4 1. Thò phaàn 5,4 56,8 37,8 2. Söï ña daïng cuûa saûn phaåm 5,4 45,9 43,2 5,4 3. Keânh phaân phoái 46,2 45,9 35,1 2,8 4. Hoaït ñoäng Marketing 18,9 54,1 24,3 2,7 5. Tieàm löïc taøi chính 2,7 27,0 64,9 5,4 6. Trình ñoä coâng ngheä 5,4 29,7 56,8 8,1 7. Moâ hình toå chöùc 8,3 30,6 58,3 2,8 8. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 32,4 64,9 2,7 9. Hình aûnh thöông hieäu 2,7 48,6 43,2 5,5 10. Khaû naêng caïnh tranh veà giaù 8,1 32,4 37,8 21,7 o EAB Tyû leä (%) Caùc yeáu toá 1 2 3 4 1. Thò phaàn 2,7 43,2 40,5 13,6 2. Söï ña daïng cuûa saûn phaåm 2,7 37,8 35,1 24,4 3. Keânh phaân phoái 35,1 51,4 13,5 4. Hoaït ñoäng Marketing 2,7 29,7 40,5 27,1 5. Tieàm löïc taøi chính 45,9 48,6 5,5 6. Trình ñoä coâng ngheä 18,9 40,5 40,6 7. Moâ hình toå chöùc 30,6 61,1 8,3 8. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 2,7 32,4 64,9 9. Hình aûnh thöông hieäu 2,7 21,6 51,4 24,3 10. Khaû naêng caïnh tranh veà giaù 5,4 29,7 51,4 13,5 o SACOMBANK Tyû leä (%) Caùc yeáu toá 1 2 3 4 1. Thò phaàn 59,5 40,5 2. Söï ña daïng cuûa saûn phaåm 27,0 45,9 27,1 3. Keânh phaân phoái 5,4 37,8 56,8 4. Hoaït ñoäng Marketing 5,4 18,9 56,8 18,9 5. Tieàm löïc taøi chính 37,8 62,2 6. Trình ñoä coâng ngheä 8,1 67,6 24,4 7. Moâ hình toå chöùc 27,8 63,9 8,3 8. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 27,0 62,2 10,8 9. Hình aûnh thöông hieäu 2,7 5,4 48,6 43,2 10. Khaû naêng caïnh tranh veà giaù 13,5 59,5 27 o TECHCOMBANK Tyû leä (%) Caùc yeáu toá 1 2 3 4 1. Thò phaàn 2,7 35,1 54,1 8,1 2. Söï ña daïng cuûa saûn phaåm 24,3 51,4 24,3 3. Keânh phaân phoái 2,7 18,9 62,2 16,2 4. Hoaït ñoäng Marketing 16,2 48,6 35,1 5. Tieàm löïc taøi chính 8,1 86,5 5,4 6. Trình ñoä coâng ngheä 2,7 5,4 70,3 21,6 7. Moâ hình toå chöùc 2,8 22,2 66,7 8,3 8. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 35,1 56,8 8,1 9. Hình aûnh thöông hieäu 5,4 18,9 56,8 18,9 10. Khaû naêng caïnh tranh veà giaù 18,9 62,2 18,9 Phuï luïc 6 : Determinants of customer satisfaction in retail banking Terrence Levesque Associate Professor, School of Business and Economics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada Gordon H.G. McDougall Professor, School of Business and Economics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada International Journal of Bank Marketing 14/7 [1996] 12–20 Introduction In an era of mature and intense competitive pressures, many firms are focusing their efforts on maintaining a loyal customer base. This is particularly true in the financial services sector where deregulation has created an environment that allows consumers considerable choice in satisfying their financial needs. In response, many retail banks are directing their strategies towards increasing customer satisfaction and loyalty through improved service quality. Retail banks are pursuing this strategy, in part, because of the difficulty in differentiating based on the service offering. Typically, customers perceive very little difference in the services offered by retail banks and any new offering is quickly matched by competitors (Coskun and Frohlich, 1992; Devlin et al., 1995). Also, retail banks, like many other service providers, have discovered that increasing customer retention rates can have a substantial impact on profits. The task facing these managers is to focus on those activities that result in meeting or exceeding customer expectations. The question is: what are the major determinants of customer satisfaction? The main objective of this paper is to identify these determinants in the retail bank sector. To accomplish the objective, information was collected from 325 respondents who rated their main financial institution on aspects of service quality, service problem recovery, service features, product usage, satisfaction and future intentions. The results provide insights for managers concerned with improving customer satisfaction in retail banking. Background The rewards to firms that establish a loyal customer base have been well documented (Armstrong and Symonds, 1991; Heskett et al., 1994; Reichheld and Sasser, 1990). In general, increased loyalty leads to lower costs of servicing the firm’s customers, reduced marketing expenditures, increased business from the existing customer base and greater profits. These rewards are particularly true in the retail banking sector. By increasing loyalty, a retail bank: • reduces its servicing costs (i.e. accounts do not have to be opened or closed, and credit ratings do not have to be established; • gains knowledge of the financial affairs and needs of its customers (thereby allowing effective and efficient targeting); and • has an opportunity to cross-sell existing and new products and services. In one case, a retail bank that increased its customer retention rates by 5 per cent increased its profits by 85 per cent (Reichheld and Sasser, 1990). Improving customer satisfaction, and thereby retention rates, can come from a variety of activities available to the firm. The existing evidence suggests that major gains in customer satisfaction are likely to come from improvements in: • service quality; • service features; and • customer complaint handling. Service quality Not surprisingly, there are strong linkages between service quality dimensions (e.g. courteous service providers) and overall customer satisfaction (Anderson and Sullivan, 1993). However, there has been considerable debate as to the basic dimensions of service quality (see Brown et al., 1993 and Cronin and Taylor, 1992, for reviews), the measurement of these dimensions (Brown et al., 1993; Parasuraman et al., 1993; Smith, 1995; Teas, 1993), and the components of customer satisfaction (Hausknecht, 1990; Yi, 1990). Surprisingly, little empirical research has examined the importance of service quality dimensions in determining customer satisfaction (Fisk et al., 1993). Extensive research has been conducted on developing and measuring service quality (Brown et al., 1993; Cronin and Taylor, 1992; Parasuraman et al., 1985, 1988; Teas, 1993). A review of this literature suggests the following: • The contention that service quality consists of five basic dimensions (Parasuraman et al., 1988) is very questionable (Brown et al., 1993; Cronin and Taylor, 1992; Teas, 1993). Instead, the number and composition of the service quality dimensions are probably dependent on the service setting (Brown et al., 1993; Carman, 1990). Empirical evidence and theoretical arguments suggest that there may be two overriding dimensions to service quality; the core or outcome aspects (contractual) of the service, and the relational or process aspects (customeremployee relationship) of the service (Grönroos, 1985; McDougall and Levesque, 1994; Morgan and Piercy, 1992; Parasuraman et al., 1991b). • The contention that service quality should be conceptualized and measured as a gap between expectations and performance is very questionable (Brown et al., 1993; Cronin and Taylor, 1994; Smith, 1995; Teas, 1994). The evidence suggests that service quality should be based on performance measures alone (Brown et al., 1993; Cronin and Taylor, 1994; Teas, 1994). • Items used to measure service quality should reflect the specific service setting under investigation (Carman, 1990). To elaborate on the two major dimensions of service quality, Parasuraman et al. (1991b) summarized the nature of the core (outcome) and relational (process) constructs: [While] reliability is largely concerned with the service outcome, tangibles, responsiveness, assurance, and empathy are more concerned with the service process. Whereas customers judge the accuracy and dependability (i.e. reliability) of the delivered service, they judge the other dimensions as the service is being delivered (p. 41). While the number of underlying dimensions has been shown to vary with the service setting, it appears reasonable to suggest that the service core and relational dimensions will emerge in nearly all cases as they form the basis for the service. Service features Customer satisfaction is also related to the service offering. With retail banking, the convenience and competitiveness of the provider’s offerings can be expected to affect a customer’s overall satisfaction and ongoing patronage. Research has shown that location is a major determinant of bank choice (Anderson et al., 1976; Laroche and Taylor, 1988; Thwaites and Vere, 1995). Underlying location are the customer benefits of convenience and accessibility which are enabling factors that make it easy for the customer to do business with the bank. The bank’s ability to deliver these benefits on an ongoing basis to its existing clientele will probably impact on customer satisfaction. Another determinant of bank choice is competitive interest rates (Laroche and Taylor, 1988). While differences in rates, either savings or borrowings, are likely to be minimal between competing banks, customers are concerned that they are getting competitive rates on savings or loans because of the impact on their financial situation. Again, customer satisfaction is likely to be influenced by the perceived competitiveness of the bank’s interest rates. Customer complaint handling A major reason why customers switch service providers is unsatisfactory problem resolution (Hart et al., 1990). When customers face a problem, they may respond by exiting (switching to a new supplier), voicing (attempting to remedy the problem by complaining) or loyalty (staying with the supplier anticipating that “things will get better”) (Hirschman, 1970). Given that customers of retail banks have relatively high switching costs, it is likely that a dissatisfying experience will evoke a passive reaction (no complaint) or a complaint. Given that the customer complains, the bank’s response can lead to customer states ranging from dissatisfaction to satisfaction. In fact, anecdotal evidence suggests that when the service provider accepts responsibility and resolves the problem, the customer becomes “bonded” to the organization (Hart et al., 1990). When customers complain, they give the firm a chance to rectify the problem and, interestingly, if the firm recovers successfully, to increase loyalty and profits (Fornell and Wernerfelt, 1987). Thus, customer complaint handling can have an influence on customer satisfaction and retention. Situational factors To date, little empirical evidence exists as to how customer product usage patterns impact on customer satisfaction. Customers or segments with different needs or usage patterns may have different determinants of customer satisfaction. In the retail banking sector, customers who use particular products (e.g. loans or mortgages) may focus on service features, such as competitive interest rates, more than customers who do not hold these products. Thus, the determinants of customer satisfaction towards the service provider may vary depending on customer or segment characteristics. Customer satisfaction While customer retention is the goal of the service provider, surrogate measures are typically used owing to the constraints involved in longitudinal studies. These measures relate to attitudes or future intentions towards the service provider. There is sufficient evidence to suggest that customer satisfaction can and should be viewed as an attitude (Yi, 1990). For example, in retail banking there is an ongoing relationship between the service provider and the customer. Here, customer satisfaction is based on an evaluation of multiple interactions. For this investigation, satisfaction is considered as a composite of overall customer attitudes towards the service provider that incorporates a number of measures. Three frequently used measures are overall service quality, meeting expectations and customer satisfaction (Hausknecht, 1990; Heskett et al., 1994; Jones and Sasser, 1995). Also, typical measures of future intentions are recommending the service to a friend and propensity to switch (Heskett et al., 1994). While there are some problems with using either customer satisfaction or future intention measures to capture future behaviour, the inclusion of multiple measures reduces the problems. Summary In summary, the plan is to investigate the role of service quality, service features, service problems and situational factors on customer satisfaction and future intentions with their main financial institution. The results should provide retail bank managers with a better understanding of the drivers of customer satisfaction in this service setting.