Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam

Lời mở đầu Trong tất cả các hoạt động của bất kỳ một doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị trường thì công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quết định đến các hoạt động.ràng, chỉ có tiêu thụ được sản phẩm thì các hoạt động của khác của doanh nghiệp mới có thể diễn ra một cách liên tục, mới có thể đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị trường. Mặt khác, môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động luôn luôn biến động, thị trường luôn vận động theo những qui luật của vốn có của nó. do vậy chỉ có nắm vững các xu thế vận động của thị trường, đưa ra được các quyết định sán xuất kinh doanh phù hợp với sự thay đổi của thị trường nói riêng và của môi trường nói chung thì doanh nghiệp mới có các cơ hội để thành công trong lĩnh vực mình hoạt động. Chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm là một bộ phận hợp thành quan trọng trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp thực hiện được các vấn đề cơ bản của sản xuất kinh doanh là sản xuất ra những loại sản phẩm gì, sản xuất như thế nào, bán cho ai và ở đâu để một mặt tăng cường được thế và lực của doanh nghiệp trên thị trường, và mặt khác giúp cho doanh nghiệp có thể tận dụng đến mức cao nhất các ưu thế về nguồn lực của mình, hạn chế rủi ro nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong kinh doanh. Được may mắn công tác và làm việc tại một công ty TNHH sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam (là chi nhánh của công ty Broken Hill Propriaryty Ltd, một công ty được thành lập tại úc cũng là một công ty nắm giữ đa số cổ phần ) trong những năm nền kinh tế của nước ta chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường, bản thân đã được chứng kiến những thăng trầm của công ty trong môi trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua cho thấy chỉ có tập trung vào công tác thị trường, coi thị trường là động lực của sản xuất kinh doanh, lấy việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng về hàng hoá và dịch vụ, tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm Có những ứng xử phù hợp với những thay đổi của thị trường sản phẩm để hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ thị trường ngày càng tốt hơn thì mới đưa doanh nghiệp đến chỗ làm ăn có hiệu quả ngày càng cao, đóng góp ngày càng nhiều vào Ngân sách Nhà nức và nâng cao đời sống của nhân viên trong Công ty. Tuy nhiên, những thành tích trong quá khứ không phải là chìa khoá bảo đẩm cho những thành công trong trong tương lai, vì vậy công tác chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm được xác định đúng đắn sẽ là tiền đề giúp cho doanh nghiệp có được các chính sách, các quyết định, các ứng xử phù hợp nhằm giành được ưu thế so với các đối thủ cạnh tranh và tăng phần thị trường của mình. Chính vì lẽ đó, trong thời gian thực tập tốt nghiệp, em đãchọn đề tài cho chuyên đề thực tập của mình : “Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam”.

doc61 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. C«ng ty ®· triÓn khai c«ng t¸c mua m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng kh¸ hiÖn ®¹i. ë c¸c bé phËn phôc vô s¶n xuÊt vµ hÖ thèng kho tµng ®­îc trang bÞ c¬ khÝ ho¸, lao ®éng m¸y mãc lµ chÝnh. HÖ thèng m¸y vi tÝnh ®­îc trang bÞ ë hÇu hÕt c¸c phßng, c¸c ph©n x­ëng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý míi chØ ph¸t huy t¸c dông ch­a cao, phÇn nhiÒu chØ dïng ®Ó lµm c«ng t¸c l­u tr÷ hå s¬, so¹n th¶o v¨n b¶n vµ míi chØ sö dông vµo c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª lµ chñ yÕu. 4. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn liÖu : Nguyªn liÖu thÐp cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng vµ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt Nam. Tû träng chi phÝ nguyªn liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chiÕm tõ 60 - 70 % gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm. V× thÕ c«ng t¸c nguyªn liÖu cã ý nghÜa rÊt lín trong qu¶n lý, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong viÖc thùc thi chiÕn l­îc s¶n phÈm thÞ tr­êng cña C«ng ty. ¶nh h­ëng cña nguyªn liÖu biÓu hiÖn qua : Sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶ vµ c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn liÖu. 4.1. Nguån nguyªn liÖu cña C«ng ty. Nguån nguyªn liÖu cung øng duy nhÊt cho nhµ m¸y lµ nguån nguyªn liÖu nhËp tõ n­íc ngoµi, nguyªn liÖu sÏ ®­îc nhËp khÈu tõ C«ng ty mÑ BHP Steel ë óc. TÊm thÐp cuén ®· m¹ hîp kim nh«m kÏm do C«ng ty sö dông cã nh÷ng kÝch th­íc chÝnh nh­ sau : ThÐp Zincaluma vµ Colorbond. ThÐp c¬ së dÇy 0,42 mm - réng 940 mm ThÐp c¬ së dÇy 0,48 mm - réng 577 mm ThÐp c¬ së dÇy 0,55 mm - réng 1200 mm ThÐp c¬ së dÇy 1,00 mm - réng 1200 mm ThÐp tr¸ng kÏm : ThÐp c¬ së dÇy 1,60 mm - réng 215 mm ThÐp c¬ së dÇy 2,00 mm - réng 295 mm ThÐp c¬ së dÇy 2,00 mm - réng 420 mm ThÐp c¬ së dÇy 1,20 mm - réng 1200 mm * §Æc ®iÓm nguån nguyªn liÖu nhËp tõ n­íc ngoµi : - Nguån nguyªn liÖu nhËp tõ n­íc ngoµi nh×n chung kh¸ ®a d¹ng vµ cã kh¶ n¨ng cung øng rÊt lín cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nguyªn liÖu cña C«ng ty, nh×n chung lµ æn ®Þnh vµ cã chÊt l­îng rÊt cao, ®ång ®Òu. - Do nguån nguyªn liÖu nhËp vÒ tõ C«ng ty mÑ BHP óc - mét C«ng ty khai kho¸ng hµng ®Çu trªn ThÕ Giíi, nªn s¶n phÈm ®¶m b¶o ®é chèng gØ vµ chèng ®iÖn ho¸ cao vµ cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc thêi tiÕt ChÝnh v× vËy s¶n phÈm cña C«ng ty ®Æc biÖt lµ tÊm lîp cã ®é bÒn gÊp 6 lÇn so víi tÊm lîp m¹ kÏm hiÖn ®ang b¸n réng r·i trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam, ®é ch¾c khoÎ, h×nh d¸ng tÊm lîp ­íc tÝnh gÊp hai lÇn so víi tÊm lîp mµ c¸c nhµ c¹nh tranh sao chÐp vµ s¶n xuÊt tõ lo¹i thÐp cã c­êng ®é chÞu lùc thÊp. 4.2. Nhu cÇu nguyªn liÖu : Spandek Klipbok Vietdek Quadek v.v... C¸c s¶n phÈm lµm tõ thÐp Galvanise T«n diÒm c¸c lo¹i Phô kiÖn Tæng hîp TÊm sµn chÞu lùc X· gç ch÷ C vµ Z c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty Víi c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng, phong phó vÒ quy c¸ch, chñng lo¹i vµ ph¹m vi sö dông nªn nhu cÇu cña C«ng ty vÒ nguyªn liÖu còng kh¸ cao. §Ó cã ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm cao, më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm theo h­íng t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ c¸c lo¹i tÊm lîp, v¸ch, m¸i... cao cÊp th× hµng n¨m C«ng ty cã nhu cÇu nguyªn liÖu cã chÊt l­îng kh¸ tèt. Víi c¬ cÇu s¶n l­îng nh­ hiÖn nay hµng n¨m C«ng ty cã nhu cÇu sö dông : T«n Spandek » 32 % T«n Kliplok » 24 % T«n Vietdek » 8 % T«n Quadek » 6 % T«n Gavanised » 20 % TÊm Flashing » 10% Trong t­¬ng lai nhu cÇu nguyªn liÖu sÏ cßn t¨ng vµ cã sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu nguyªn liÖu, vµ do cã sù chuyÓn ®æi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. 5. Bé m¸y qu¶n lý, m« h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ c¬ chÕ qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng s¶n phÈm BHP thep ViÖt Nam. Ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty BHP ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo h­íng tinh gi¶m ®Õn tèi ®a nh»m n©ng cao n¨ng lùc tæ chøc vµ ®iÒu hµnh chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh g¾n víi thÞ tr­êng. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty hiÖn nay lµ rÊt phï hîp víi quy m« vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c phßng chøc n¨ng ®Òu gän nhÑ, ®a sè nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc, cã tinh thÇn lµm viÖc cao vµ h¨ng say tham gia c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. MÆt kh¸c mçi nh©n viªn thuéc bé m¸y qu¶n lý ®Òu ®­îc giao nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ, trªn c¬ së c«ng viÖc ®Ó ®Þnh biªn vµ chän ng­êi, do ®ã hiÖu suÊt c«ng viÖc cao ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ®Æt ra. Lµ doanh nghiÖp n­íc ngoµi ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty lu«n coi träng môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµm th­íc ®o. §Ó vËn hµnh doanh nghiÖp phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng,t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh, chiÕn l­îc ph¸t triÓn doanh nghiÖp, qu¶n lý tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch, c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n....C«ng ty ®·: VÒ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý : §· thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hµnh chÝnh,ph­¬ng ph¸p kinh tÕ vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc,t­ t­ëng,cô thÓ lµ: -Giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c phßng ban, ph©n x­ëng b»ng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý. -X©y dùng 1 hÖ thèng néi quy, quy chÕ râ rµng cho tÊt c¶ c¸c kh©u cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt, c¸c phßng ban, kho tµng,m¸y mãc thiÕt bÞ....®ång thêi tæ cho tÊt c¶ mäi ng­êi häc, hiÓu vµ tù gi¸c chÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña C«ng ty. -C¸c quy chÕ vÒ mua vËt liÖu, b¸n s¶n phÈm,quy chÕ vÒ chi tiªu ng©n quü... -Quy chÕ vÒ ký vµ thùc hiÖn lo¹i hîp ®ång kinh tÕ. -Ký hîp ®ång lao ®éng víi tõng ng­êi theo quy chÕ hiÖn hµnh cña c«ng ty, phï hîp víi luËt lao ®éng ë ViÖt Nam. -Thùc hiÖn chÕ ®é th­ëng ph¹t theo quy chÕ ®¶m b¶o c«ng b»ng hîp lý vµ kÞp thêi. -Thùc hiÖn c«ng khai, d©n chñ, tËp trung trong mäi vÊn ®Ò,®Æc biÖt lµ trong vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña c«ng nh©n viªn. VÒ ®èi t­îng qu¶n lý: Coi träng c«ng t¸c qu¶n lý con ng­êi ë tÊt c¶ c¸c bé phËn. §éng viªn, gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c m©u thuÉn ph¸t sinh. Néi dung qu¶n lý ®­îc chó ý ë tÊt c¶ c¸c mÆt hµng : Qu¶n lý nguyªn liÖu, qu¶n lý chÊt l­îng, qu¶n lý kinh tÕ,qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, qu¶n lý tµi chÝnh... Tãm l¹i, nhê cã c¬ chÕ qu¶n lý ®óng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn,c«ng nh©n viªn trong C«ng ty lu«n lu«n lao ®éng h¨ng say, phÊn khëi, g¾n m×nh víi doanh nghiÖp, gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®ãng gãp cµng nhiÒu cho nhµ n­íc, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ®­îc n©ng cao. 6.Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. 1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 1. Tæng sè vèn cè ®Þnh cßn l¹i ®Õn cuèi n¨m 3.000.000 7000.000 7.000.000 7.000.000 2. Vèn l­u ®éng 2.450.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3. Lîi nhuËn 195.000 375.000 214.000 918.000 4. C©n ®èi c¸c tµi kho¶n nî Trong ®ã : Tæng sè nî ph¶i tr¶ Tæng sè nî ph¶i thu 925.000 485.000 813.000 683.000 1.017.000 1.130.000 (564.000) 1.594.000 III. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong thêi kú 1997 - 2001 : 1. Ph©n tÝch kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña C«ng ty : 1.1. Møc ®é hoµn thµnh c¸ chØ tiªu kÕ ho¹ch SXKD chñ yÕu: N¨m Sè l­îng s¶n phÈm Gi¸ trÞ TSL Doanh thu tiªu thô 1997 - 1998 100,2 100,6 101,8 1998 - 1999 100,4 107,2 122,7 1999 - 2000 90,6 133,7 156,3 2000 - 2001 100,9 101,7 101,2 1.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm : N¨m S¶n xuÊt (1000 tÊn) Tiªu thô (1000 TÊn) Tû lÖ % tiªu thô /SX 1997 - 1998 4744 4620 97,0 1998 - 1999 4839 4890 101,0 1999 - 2000 6437 6437 100,0 2000 - 2001 6952 6872 99,0 NhËn xÐt : Qua b¶ng trªn cã thÓ thÊy r»ng: -S¶n xuÊt cña C«ng ty ®· g¾n chÆt víi TTSP -Sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô ngµy cµng t¨ng. VÏ biÓu t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm tõ 1997 - 2001 1.3. C¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tiªu thô: % Tæng sè s¶n phÈm N¨m S¶n xuÊttõ thÐp phñ Zincolume S¶n xuÊttõ thÐp phñ Colorbond S¶n xuÊt Tiªu thô S¶n xuÊt Tiªu thô 1997 - 1998 32,48 32,21 67,52 67,79 1998 - 1999 35,94 36,20 64,06 63,80 1999 - 2000 39,42 39,42 60,58 60,58 2000 - 2001 37,20 36,19 62,80 63,81 Qua b¶ng trªn ta thÊy c¬ cÊu s¶n phÈm s¶n xuÊt tiªu thô cña C«ng ty trong 4 n¨m víi s¶n phÈm Colorbond lµ chñ yÕu. 2. Ph©n tÝch c¸c h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty sö dông 2 h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm - Kªnh ph©n phèi dµi: Nhµ m¸y §¹i lý Ng­êi tiªu dïng cuèi cïng - Kªnh ph©n phèi ng¾n Nhµ m¸y Phßng b¸n hµng Ng­êi tiªu dïng 2.1 Tiªu thô s¶n phÈm qua kªnh ph©n phèi dµi: Kªnh nµy gåm 32 ®¹i lý ë nhiÒu tØnh,thµnh phè phÝa nam vµ phÝa b¾c tiªu thô h¬n 15% s¶n phÈm cña C«ng ty cô thÓ qua c¸c n¨m nh­ sau : N¨m % S¶n l­îng tiªu thô 1997 - 1998 14% 1998 - 1999 16,8 % 1999 - 2000 22,3% 2000 - 2001 15,3% 2.2 Tiªu thô qua kªnh ph©n phèi ng¾n. Kªnh nµy phôc vô cho kh¸ch hµng lµ ng­êi tiªu dïng cuèi cïng,c¸c dù ¸n x©y dùng c«ng nghiÖp, hä mua s¶n phÈm cña c«ng ty qua phßng b¸n hµng trùc tiÕp. Phßng b¸n hµng cã nhiÖm vô giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty, bao gåm c¶ s¶n phÈm míi vµ s¶n phÈm truyÒn thèng t¹i c¸c thÞ tr­êng míi. Tû träng s¶n phÈm tiªu thô qua kªnh nµy trong c¸c n¨m qua nh­ sau : % S¶n l­îng tiªu thô N¨m B¸n qua ®¹i lý B¸n cho c¸c c«ng tr×nh,c¸c dù ¸n XD 1997 - 1998 14% 86% 1998 - 1999 16,8% 83,2% 1999 - 2000 22,3% 77,7% 2000 - 2001 15,3% 84,7% 3 - ChÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi mua hµng lµ c¸c ®¹i lý. C«ng ty thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c¸c ®¹i lý d­íi h×nh thøc sau: - B¸n chÞu vµ cho thanh to¸n chËm sau 15 ngµy. Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ b¸n chÞu phô thuéc vµo gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc cÇm cè. B»ng c¸ch nµy, c¸c ®¹i lý ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµng ho¸ cña c«ng ty giao cho vµ buéc hä ph¶i nç lùc tiªu thô s¶n phÈm ®Ó t¨ng vßng quay vèn. Nh­ng chÝnh s¸ch nµy cã nh­îc ®iÓm lµ cã ®¹i lý b¸n d­íi møc gi¸ giao cña c«ng ty ®Ó sö dông vèn vµo môc ®Ých kinh doanh kh¸c cña hä cßn c«ng ty th× thu ®­îc tiÒn chËm…. -VËn chuyÓn hµng ho¸ ®Õn tËn c¸c ®¹i lý.hoÆc c«ng ty chÞu cho hä phÇn c­íc phÝ vËn chuyÓn nÕu hä cã ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn -Trong tr­êng hîp hµng ho¸ tiªu thô chËm mµ phÈm chÊt s¶n phÈm bÞ ¶nh h­ëng th× c«ng ty sÏ thùc hiÖn ®æi l¹i hµng cã chÊt l­îng cao h¬n ®¶m b¶o sau khi ®· x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n hîp lý -§èi víi mét sè ®¹i lý lín cã thÓ b¸n hµng v­ît qu¸ gi¸ trÞ cña tµi s¶n thÕ chÊp. 4. C¬ cÊu thÞ tr­êng s¶n phÈm theo khu vùc ®Þa lý n¨m 1999 vµ 2000. a) TÝnh theo sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô n¨m 2000. Nh­ vËy cã thÓ thÊy r»ng thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt Nam chñ yÕu ë c¸c tØnh : Hµ Néi CÇn Th¬ Thµnh phè Hå ChÝ Minh Thµnh phè Hå ChÝ Minh H¶i Phßng Biªn Hoµ C¸c khu vùc thÞ tr­êng cßn l¹i tuy ®· cã nh­ng qui m« thÞ tr­êng cßn thÊp do ®ã cÇn tËp trung khai th¸c c¸c thÞ tr­êng nµy v× qui m« d©n sè kh¸ lín, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ møc gia t¨ng vÒ nhu cÇu tiªu dïng c¸c s¶n phÈm x©y dùng, ë c¸c thÞ tr­êng nµy trong t­¬ng lai cßn kh¸ cao. H¬n n÷a viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng tiÒm n¨ng trong giai ®o¹n tíi còng lµ mét viÖc tÊt yÕu ®Æt ra ®èi víi c«ng ty. TT TØnh Thµnh Phè S¶n l­îng n¨m 2000 S¶n l­îng n¨m 1999 Sè l­îng (tÊn) Tû lÖ % Sè l­îng (tÊn) Tû lÖ % 1 Hµ Néi 1288687.40 20.02 % 1081516.50 22.35 % 2 H¶i Phßng 401668.80 6.24 % 266145.00 5.50 % 3 NghÖ An 139039.20 2.16 % 99199.50 2.05 % 4 H­ng Yªn 126808.90 1.97 % 73552.80 1.52 % 5 CÇn Th¬ 644987.40 10.02 % 525031.50 10.85 % 6 Vòng Tµu 263917.00 4.10 % 192108.30 3.97 % 7 Yªn B¸i 70163.30 1.09 % 43551.00 0.90 % 8 Qu¶ng Ninh 108785.30 1.69 % 73068.90 1.51 % 9 T.P Hå ChÝ Minh 1759875.80 27.34 % 1391696.40 28.76 % 10 §µ N½ng 372058.60 5.78 % 220174.50 4.55 % 11 Biªn Hoµ 582548.50 9.05 % 397281.90 8.21 % 12 C¸c tØn kh¸c 678459.80 10.5 % 475673.70 9.83 % Tæng céng 6437000.00 100.00 % 4839000.00 100.00 % 5. S¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n phÈm thÞ tr­êng Song song víi viÖc ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ nguyªn vËt liÖu, c«ng ty tõng b­íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm theo hai h­íng chñ yÕu sau : N©ng dÇn tû lÖ tÊm lîp Colorbond ®Ó phôc vô lo¹i kh¸ch hµng hµng cã nhu cÇu sö dông tÊm lîp cã chÊt l­îng kh¸ vµ cao cÊp, gi¶m dÇn tû lÖ tÊm lîp cã chÊt l­îng trung b×nh, gi¸ rÎ ®Ó phôc vô nhu cÇu trung b×nh. Ph©n lo¹i s¶n phÈm cña nhµ m¸y NÕu c¨n cø vµo chñng lo¹i s¶n phÈm th× s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc chia ra : - S¶n phÈm tÊm lîp vµ tÊm bao t­êng - TÊm óp nãc vµ c¸c tÊm tranh trÝ. - Xµ gå b»ng thÐp c¸c bon - TÊm kÕt cÊu sµn - C¸c kÕt cÊu cã h×nh d¹ng theo ®¬n ®Æt hµng NÕu c¨n cø vµo chñng lo¹i t«n cña s¶n phÈm th× cã : - T«n Spandex Hi - Ten 0,47 mm, Zincalume - T«n Spandex Hi - Ten 0,47 mm, Colotbond - T«n Klip - lock Hi - ten 0,53 mm, Zincalume - T«n Klip - lock Hi - ten 0,53 mm, Colotbond - T«n Klip - lock Hi - ten 0,45 mm, Zincalume - T«n Klip - lock Hi - ten 0,45 mm, Prepainted - TÊm Quadex - TÊm Bondex m¹ kÏm. NÕu c¨n cø vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm, chÊt l­îng s¶n phÈm th× cã : -S¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt, cã gi¸ kh¸ cao :Spandex Hi - Ten Colorbonn, Klip - lok Hi -Ten Colorbond, tÊm Bondex.. Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm trªn, s¶n phÈm cña c«ng ty cßn cã c¸c lo¹i phô kiÖn ®i kÌm. §øng trªn gãc ®é kinh tÕ ®Ó xem xÐt th× c¸c lo¹i t«n cã chÊt l­îng tèt tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ë c¸c thµnh phè vµ thÞ x· : T«n Klip- lok Hi-Ten 0,53 mm, Colorbond, T«n Spandek Hi- Ten 0,47 mm Colorbond;TÊm Bondex dµy 1,00 mm, m¹ kÏm lµ c¸c s¶n phÈm cã vÞ trÝ chiÕn l­îc tr­íc m¾t còng nh­ vÒ l©u dµi, cho phÐp c«ng ty thu ®­îc lîi nhuËn cao, doanh sè lín, t¹o ra søc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng C¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng kh¸, trung b×nh : T«n Spandex Hi-Ten 0,47mm-zincalume; T«n Klip-lok Hi-Ten 0,53mm-Zincalume vµ tÊm Quadek...®­îc ng­êi tiªu dïng, c¸c chñ thÇu c«ng tr×nh x©y dùng chÊp nhËn vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Lµ lo¹i s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt b»ng nguyªn liÖu Zincalume; lo¹i Zincalume nµy kh«ng cã mµu nªn gi¸ thµnh h¹ h¬n nh­ng l¹i cã ­u ®iÓm lµ nã cã thÓ ph¶n quang, h¹ ®­îc nhiÕt ®é bªn trong nªn thÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp nh­ nhµ m¸y, nhµ x­ëng, ph©n x­ëng...Lo¹i s¶n phÈm nµy ngoµi viÖc tho¶ m·n ng­êi tiªu dïng, ®· gãp phÇn cñng cè vÞ thÕ cña c«ng ty nhê vµo viÖc cã ®«ng cao ng­êi tiªu dïng ë nhiÒu vïng ®¹i lý kh¸ch nhau, cã tÝn nhiÖm víi s¶n phÈm lo¹i nµy vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a cac thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. * C¬ cÊu s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty n¨m 1999, 2000 theo sè l­îng TT TØnh Thµnh Phè S¶n l­îng n¨m 2000 S¶n l­îng n¨m 1999 Sè l­îng (tÊn) Tû lÖ % Sè l­îng (tÊn) Tû lÖ % 1 T«n Spandek 2081082.10 32.33% 1670422.80 34.52% 2 T«n Kliplok 1530718.60 23.78% 1234912.80 25.52% 3 T«n Vietdek 520882.04 8.09% 387603.90 8.01% 4 T«n Quadek 410680.60 6.38% 292275.60 6.04% 5 Xµ gå m¹ Galvanised 1392966.80 21.64% 892795.50 18.45% 6 Phô kiÖn Flashings 500798.60 7.78% 360989.40 7.46% Tæng céng 6437000.00 100.00% 4839000.00 100.00% 2.4 Thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc thÞ tr­êng TTSP cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. * ViÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm Trong nh÷ng n¨m ®Çu tiªn (1996,1997) viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng TTSP cßn ch­a ®­îc chó ý ®óng møc.C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ch­a ®­îc quan t©m do vËy s¶n phÈm cña c«ng ty ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ mÉu m·,chñng lo¹i.ChÝnh s¸ch b¸n hµng,kh¸ch hµng cßn ch­a ®­îc coi träng.ViÖc tiªu thô s¶n phÈm cßn mang t­ t­ëng th¨m dß thÞ tr­êng vµ ch­a chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶ng c¸o s¶n phÈm. §Õn n¨m 1998, c«ng ty x¸c ®Þnh kh©u then chèt cÇn ®­îc tËp trung gi¶i quyÕt lµ c«ng t¸c thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn b­íc ®Çu c«ng t¸c nµy,c«ng ty ®· më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm b»ng c¸ch më thªm mét chi nh¸nh t¹i phÝa b¾c ViÖt nam vµ thµnh lËp phßng b¸n hµng víi chøc n¨ng lµ ®¶m nhiÖm toµn bé c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm gåm : -B¸n hµng, giao hµng ®Õn c¸c ®¹i lý. -Theo dâi th«ng tin thÞ tr­êng ( nhu cÇu gi¸ c¶, ®èi thñ c¹nh tranh ) -X©y dùng ph­¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm tõng thêi kú -Më héi nghÞ kh¸ch hµng, khuyÕn m¹i... ViÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ®· ®­îc chó ý, trªn c¬ së dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®æi cña nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm x©y dùng thÐp tõ vËt liÖu truyÒn thèng ( m¸i ngãi, bª t«ng.... ) sang tÊm lîp kim lo¹i... nªn ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ, ®æi míi s¶n phÈm, quan t©m ®Õn ng­êi tiªu thô vµ m¹ng l­íi ph©n phèi...do vËy thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty tõng b­íc ®­îc cñng cè vµ më réng, thùc hiÖn tèt c¸c môc ®Ò ra. Tuy nhiªn, c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. ViÖc x©y dùng chiÕn l­îc chØ ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ®Þnh tÝnh, dù ®o¸n, thu nhËp th«ng tin tõ b¸o vµ trªn m¹ng internet chø ch­a cã c¸c ®¸nh gi¸ cô thÓ mang tÝnh ®Þnh l­îng vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty, xu h­íng tiªu dïng trong nh÷ng n¨m tíi vµ còng nh­ th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ xung quanh. * §¸nh gi¸ chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt Nam. Cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng, chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt Nam trong c¸c n¨m qua ®· ®­îc ®iÒu chØnh ®óng h­íng phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng bªn ngoµi (Sù thay ®æi cña nhu cÇu tiªu dïng t«n lîp vµ tËn dông ®­îc c¬ héi do chÝnh s¸ch më cöa cña ChÝnh phñ ViÖt Nam ) Th«ng qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ ph¶n ¸nh qui m« thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm (S¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ doanh sè ) lîi nhuËn thu ®­îc tõ viÖc tiªu thô s¶n phÈm,,...th× thÊy r»ng c«ng ty ®· thùc hiÖn ®­îc phÇn lín c¸c môc tiªu cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng ®Æt ra. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®· t¹o ®­îc sù nhÊt qu¸n cao trong ph¹m vi doanh nghiÖp, nhÊt qu¸n víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng vµ phï hîp víi nguån lùc cña c«ng ty. ChiÕn l­îc cã tr×nh ®é cô thÓ vµ chñ ®éng trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô. §iÒu nµy t¹o cho c«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ chiÒu s©u, ®Çu t­ vµo c«ng t¸c thÞ tr­êng vµ nghiªn cøu øng dông tiÕn bé míi vµ s¶n xuÊt kinh doanh... Tuy nhiªn mét chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm trong giai ®o¹n tíi ph¶i trªn c¬ së ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n kü l­ìng c¸c c¬ héi vµ rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ ®Þnh ra c¸c chÝnh s¸ch, c¸c biÖn ph¸p øng xö kÞp thêi víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh.H¬n n÷a m«i tr­êng kinh doanh nãi chung ®ang Ýt nhiÒu bÞ ¶nh h­ëng do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh Ch©u ¸. Mét sè tån t¹i ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. 1. VÒ nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty tõ tr­íc ®Õn nay ®Òu lµ nhËp tõ C«ng ty mÑ ë óc cã chÊt l­îng rÊt cao. Do vËy c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao ®Òu ®­îc s¶n xuÊt trªn nÒn nguyªn vËt liÖu thÐp nhËp d­íi d¹ng cuén (coil) thÐp c¸n víi gi¸ cao, chi phÝ nguyªn vËt liÖu lín vµ gi¸ thµnh cao. V× vËy, tËp trung ph¸t triÓn nguyªn liÖu trong n­íc ®Ó gi¶m bít chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi ®èi víi C«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt Nam. 2. VÒ s¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n phÈm: C¬ cÊu s¶n phÈm cña C«ng ty trong vµi n¨m gÇn ®©y kh¸ ®a d¹ng nh­ng vÉn cßn thiÕu nh÷ng s¶n phÈm ®Æc thï. ChÊt l­îng s¶n phÈm kh¸ æn ®Þnh, kiÓu d¸ng t«n, mÉu m·, nh·n hiÖu cña s¶n phÈm ®­îc quan t©m vµ ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn râ rÖt, nh­ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng cßn ch­a cao. §Æc biÖt ®èi víi c¸c s¶n phÈm t«n mói kh«ng cã mÇu. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm nhÊt lµ ®èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm Bondek dùa trªn viÖc c¶i tiÕn biÕn ®æi s¶n phÈm vµ b¾t tr­íc ®èi thñ c¹nh tranh nªn hiÖu qu¶ c«ng t¸c nghiªn cøu lµm thö s¶n phÈm nµy ch­a cao, s¶n phÈm míi ra ®êi ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. 3. N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt: HiÖn ®¹i hiÖn nay míi chØ ph¸t huy ®­îc 50% c«ng suÊt. Nhê cã d©y chuyÒn nµy mµ chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao ®ång thêi vµ gi¶m chi phÝ nguyªn liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã ph¸t huy n¨ng lùc cña d©y chuyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty 4. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty : Tuy ®· cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh, nh­ng míi chØ chñ yÕu tËp trung ë c¸c tØnh, thÞ x· vµ thµnh phè lín. Quy m« cña mét sè thÞ tr­êng truyÒn thèng ®ang cã xu h­íng gi¶m vÒ c¶ doanh sè lÉn sè l­îng. Do vËy, cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc s¶n phÈm thÞ tr­êng hîp lý cho c¸c nhãm s¶n phÈm kh¸c nhau nh»m më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm c¶ bÒ s©u lÇn bÒ réng. PhÇn thø ba Mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt Nam. I - VËn dông lý thuyÕt chiÕn l­îc ®Ó hoµn thiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng. C«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt Nam còng nh­ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n chÞu sù chi phèi cña nhiÒu yÕu tè. C¸c yÕu tè ®· t¹o thµnh m«i tr­êng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu quan träng h¬n lµ m«i tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lu«n lu«n biÕn ®æi vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc lµ ph¶i lµm cho doanh nghiÖp thÝch øng ®­îc víi sù thay ®æi cu¶ m«i tr­êng kinh doanh. §Ó x¸c ®Þnh chݪn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch ®óng ®¾n th× hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i vËn dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch m«i tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh mµ néi dung cña nã lµ nghiªn cøu vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m«, m«i tr­êng c¹nh tranh trong néi bé ngµnh vµ m«i tr­êng cã thÓ khai th¸c c¸c c¬ héi cña thÞ tr­êng vµ h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu néi t¹i. MÆt kh¸c, trong viÖc x©y dùng bÊt kú mét chiÕn l­îc nµo c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i tÝnh ®Õn 3 nh©n vËt ®­îc coi lµ bé ba chݪn l­îc trªn thÞ tr­êng lµ doanh nghiÖp, kh¸ch hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh. Mçi mét nh©n vËt lµ c¸c thùc thÓ kh¸c nhau víi c¸c quyÒn lîi vµ môc ®Ých riªng nh­ng l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau....do vËy chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm x©y dùng trªn c¬ së nghiªn cøu chi tiÕt tõng nh©n vËt nµy ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ph©n biÖt ®­îc m×nh kh¸c c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c do sö dông søc m¹nh t­¬ng ®èi cña m×nh ®Ó tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. D­íi gi¸c ®é b¶n ®Ò tµi thùc tËp nµy vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn em ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng t«n m¸i vµ v¸ch. 1 - Nghiªn cøu c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng t«n m¸i vµ v¸ch. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng x©y dùng ë n­íc ta cã hµng tr¨m chñng lo¹i m¸i vµ hµng chôc chñng lo¹i t«n v¸ch, c¸c lo¹i t«n chÝnh hiÖu. NÕu ph©n chia thÞ tr­êng t«n m¸i vµ t«n v¸ch theo chÊt l­îng s¶n phÈm th× cã thÓ ph©n chia ra lµm 4 ph©n ®o¹n thÞ tr­êng sau : a. ThÞ tr­êng t«n m¸i vµ v¸ch cao cÊp lo¹i tèt. Th× tr­êng nµy ë hÇu hÕt c¸c thµnh phè lín (Hµ Néi, H¶i Phßng,Thµnh phè Hå ChÝ Minh,§µ N½ng, CÇn Th¬, DÆc khu Vòng Tµu) vµ ë c¸c thÞ x·. Xu h­íng gi¸ t¨ng thÞ tr­êng t«n cao cÊp lo¹i tèt ë c¶ c¸c thµnh thÞ lÉn n«ng th«n cïng víi qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ møc sèng d©n c­ gia t¨ng. Trªn thÞ tr­êng nµy s¶n phÈm chñ yÕu lµ lo¹i t«n hoÆc nguyªn vËt liÖu nhËp tõ n­íc ngoµi. b. ThÞ tr­êng t«n m¸i vµ v¸ch : Cã chÊt l­îng kh¸ ë c¸c thµnh phè vµ thÞ x· vµ mét sè thÞ trÊn ven ®« thÞ lín, s¶n phÈm chñ yÕu ë thÞ tr­êng nµy lµ mét sè thÞ trÊn ven ®« thÞ lín, s¶n phÈm chñ yÕu ë thÞ tr­êng nµy lµ c¸c lo¹i t«n m¹ kÏm, ®é bÒn kh¸ cao, chèng nãng.... c. ThÞ tr­êng tÊm lîp chÊt l­îng trung b×nh ë c¸c tØnh vµ thµnh phè nh­ c¸c lo¹i tÊm lîp t«n th­êng, cã ®é bÒn trung b×nh. d. ThÞ tr­êng tÊm lîp chÊt l­îng cÊp thÊp Phæ biÕn ë mét sè vïng n«ng th«n chñ yÕu: tÊm lîp Fibro Xim¨ng, tÊm lîp nhùa.... 2. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu trªn thÞ tr­êng t«n m¸i vµ v¸ch Trªn thÞ tr­êng t«n lo¹i kh¸, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã hai lo¹i : a) C¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng lµ c¸c h·ng n­íc ngoµi ®­a s¶n phÈm vµo ViÖt Nam d­íi h×nh thøc liªn doanh hoÆc 100% vèn n­íc ngoµi. ThÞ phÇn cña c¸c c«ng ty hÇu nh­ kh¸ cao trong ph©n ®o¹n thÞ tr­êng t«n lo¹i nµy. b) C¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i hoÆc c¸c C«ng ty xuÊt nhËp khÈu. C¸c C«ng ty nµy nhËp th¼ng s¶n phÈm tõ n­íc ngoµi vÒ b¸n cho c¸c dù ¸n x©y dùng c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông... 3. Xu h­íng, t©m lý vµ tËp qu¸n tiªu dïng a) Xu h­íng cña c¸c c«ng ty x©y dùng, c¸c nhµ thÇu x©y dùng. C¶ n­íc hiÖn nay cã h¬n 1000 C«ng ty x©y dùng lín vµ nhá ®ang ho¹t ®éng, nªn xu h­íng tiªu dïng cã ¶nh h­ëng phÇn nµo tíi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Dïng t«n lîp vµ t«n v¸ch cho c¸c dù ¸n nhµ x­ëng,khu chÕ xuÊt hiÖn nay rÊt ®­îc ­a chuéng bëi v× sö dông vËt liÖu nµy sÏ rót ng¾n ®­îc thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh,gi¸ thµnh h¹ h¬n so víi c¸c c«ng tr×nh bª t«ng, h¬n n÷a kÕt cÊu nhÑ nhµng vµ cã tÝnh thÈm mÜ cao. b) Xu h­íng,t©m lý tiªu dïng trong d©n c­. T©m lý hiÖn nay trong d©n c­, c¸c hé gia ®×nh sö dông t«n m¸i kh«ng nh÷ng mang l¹i vÎ ®Ñp thÈm mü, mµ cßn cã t¸c dông chèng nãng. Nh÷ng n¨m tr­íc, c¸c c«ng tr×nh cã kiÕn tróc cÇu kú th­êng sö dông ngãi ®á cho tÇng trªn cïng th× nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y nh÷ng lo¹i t«n gi¶ ngãi ®· dÇn dÇn thay vÞ trÝ. Nh­ vËy, ®· cã sù thay thÕ s¶n phÈm truyÒn thèng b»ng vËt liÖu míi trong x©y dùng. 4. X¸c ®Þnh môc tiªu cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. 4.1. ThuËn lîi vµ khã kh¨n 4.1.1. ThuËn lîi (­u ®iÓm) - Ban l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm trong c¬ chÕ thÞ tr­êng - C«ng ty BHP lµ C«ng ty tù h¹ch to¸n kinh doanh, tù t×m ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt vµ tù t×m kh¸ch hµng tiªu thô. Do kh«ng cã kªnh bao tiªu do vËy viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch vµ ®µo t¹o ®éi ngò b¸n hµng ë tr×nh ®é cao lµ c«ng t¸c ®Æc biÖt ­u tiªn hµng ®Çu. - §éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm - C¬ së vËt chÊt kü thuËt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®¸p øng viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i t«n mµu cao cÊp theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ lo¹i t«n sãng cã h×nh d¹ng gièng nh­ lo¹i ngãi nhá cæ truyÒn cña ViÖt ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. -Doanh sè vµ sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô ngµy cµng gia t¨ng m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c - Tû suÊt l·i / doanh thu cao. T×nh h×nh tµi chÝnh æn ®Þnh - Mét sè s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh cao: Spandek HiTen 0.53mm Colorbond, Klip-lok Hiten 0.53 mm Colonbond.... Nguyªn liÖu cña C«ng ty kh¸ tèt vµ cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn v÷ng ch¾c 4.1.2. Nh÷ng khã kh¨n - Nguån nguyªn liÖu lµ nhËp tõ n­íc ngoµi, nªn nhiÒu khi kh«ng chñ ®éng ®­îc nguån hµng ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh. - HÖ thèng ph©n phèi míi dõng l¹i ë c¸c tØnh, thµnh phè. ë c¸c huyÖn, thÞ trÊn ch­a cã c¸c ®¹i lý hoÆc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. - §éi ngò nh©n viªn b¸n hµng vµ tiÕp thÞ cßn Ýt, s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã truyÒn thèng, tÝnh n¨ng næi tréi vµ theo tiªu chuÈn Quèc tÕ nh­ng ch­a quen víi ng­êi tiªu dïng ViÖt nam b»ng nh÷ng s¶n phÈm thñ c«ng truyÒn thèng. 4.2. Xu h­íng vµ c¸c c¬ héi t¨ng truëng: Ph©n khóc thÞ tr­êng trong thÞ tr­êng x©y dùng. Ph©n khóc trong thÞ tr­êng x©y dùng bao gåm thÞ tr­êng x©y dùng c«ng nghiÖp, x©y dùng d©n dông, x©y dùng cao èc vµ kh¸ch s¹n, x©y dùng ®iÖn...... vµ ®èi t­îng kh¸ch hµng vÒ nhu cÇu chÊt l­îng (bao gåm tÝnh n¨ng, thêi gian vµ gi¸ thµnh) ë mçi ph©n khóc cÇn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh. H×nh d­íi ®©y cho ta kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ vÞ trÝ cña c¸c C«ng ty x©y dùng trong thÞ tr­êng x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông t¹i ViÖt nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. (1) (2) (4) - ¤ sè (4) cho ta thÊy cã qu¸ nhiÒu C«ng ty x©y dùng ®ang chen chóc nhau ë vÞ trÝ gi¸ thÊp vµ chÊt l­îng thÊp. ë vÞ trÝ nµy, c¸c C«ng ty x©y dùng chØ quan t©m ®Õn vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó cã gi¸ thµnh thÊp nhÊt hßng th¾ng th©ï dù ¸n vµ kiÕm ®­îc lîi tøc thêi, song ®iÒu nµy kh«ng t¹o ra ®­îc gi¸ trÞ cho kh¸c hµng cña hä vµ c¸c ®èi thñ kh¸c còng dÔ dµng b¾t ch­íc theo dÉn ®Õn viÖc c¹nh tranh khèc liÖt vÒ gi¸ vµ tÊt nhiªn thua lç hoÆc lîi nhuËn rÊt thÊp. - ¤ sè (3) chØ ra c¸c C«ng ty x©y dùng ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ do qu¶n lý yÕu nªn r¬i vµo vÞ trÝ gi¸ cao vµ chÊt l­îng thÊp - ¤ sè (1) lµ nh÷ng C«ng ty x©y dùng ho¹t ®éng cùc kú tèt vµ n»m trong vÞ trÝ gi¸ thÊp vµ chÊt l­îng cao. Tuy nhiªn trong thùc tÕ x©y dùng ®iÒu nµy hÇu nh­ kh«ng thÓ x¶y ra, trõ khi C«ng ty ®­îc bao cÊp vµ kh«ng quan t©m ®Õn lîi nhuËn, hoÆc gi¶ lµ cho chi phÝ thÊp chØ mang tÝnh ng¾n h¹n. - ¤ sè (2) lµ n¬i c¸c C«ng ty x©y dùng dÔ kiÕm ®­îc lîi nhuËn thÊp nhÊt vµ n»m ë vÞ trÝ gi¸ cao vµ chÊt l­îng cao, ë vÞ trÝ cµng lªn cao ë « sè (2) th× tÝnh c¹nh tranh cµng gi¶m do cã Ýt c«ng ty tham gia vµo ph©n khóc thÞ tr­êng nµy. (tham kh¶o................) Qua ®«i nÐt vÒ ph©n khóc thÞ tr­êng x©y dùng ë trªn ta thÊy r»ng: PhÇn lín c¸c C«ng ty x©y dùng v× môc ®Ých lîi nhuËt tøc thêi hay ®Ó th¾ng thÇu ®· bá thÇu thÊp råi mang l¹i kÕt qu¶ c«ng tr×nh thÊp. Vµ nh÷ng s¶n phÈm vµ vËt t­, dÞch vô ho sö dông cho c«ng tr×nh cã chÊt l­îng thÊp. ChÝnh ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn c«ng t¸c thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. H¬n n÷a, do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña ng­êi ViÖt nam nªn hä còng chØ mong muèn ®­îc cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ rÎ, vµ sè l­îng ng­êi nµy kh«ng ph¶i lµ Ýt. VÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®Æt ra cho C«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BhP thÐp ViÖt nam lµ: - KÕt hîp ®­îc gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu s¶n phÈm x©y dùng t¹i thÞ tr­êng ViÖt nam. - C«ng ty ®ang tõng b­íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch ph­¬ng h­íng tuyªn truyÒn ®Õn c¸c ®èi t­îng cã liªn quan vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm c¸c chØ sè kü thuËt an toµn cÇn thiÕt..... ®Ó tõ ®ã phÇn nµo thay ®æi ®­îc t©m lý, tËp qu¸n tiªu dïng s¶n phÈm x©y dùng thÐp t¹i thÞ tr­êng ViÖt nam. 4.3. Lùa chän chiÕn l­îc thÞ tr­êng. §Ó lùa chän ®­îc chiÕn l­îng thÞ tr­êng ®óng ®¾n, ta dùa vµo so s¸nh gi÷a C«ng ty xp x©y dùng BHP thÐp ViÖt nam vµ mét sè ®èi thñ c¹nh tranh. VÞ trÝ cña C«ng ty BHP trªn ma trËn h×nh ¶nh c¹nh tranh. ThÞ phÇn Kh¶ n¨ng c¹nh tranh (gi¸) Kh¶ n¨ng c¹nh tranh (chÊt l­îng) VÞ trÝ tµi chÝnh Lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng §¸nh gi¸ tæng hîp 2 amin-Steel 1 1 1 1 1 1 BHP 3 2 2 1 2 2 Ausnam 4 2 2 3 3 3 Sao nam 2 3 4 3 3 3 Mipo-vina 5 3 3 3 3 3 Vit-Metal 6 3 4 3 3 4 Tr­êng Phó 6 3 4 3 3 4 Nh­ vËy, C«ng ty s¶n phÈm thÐp ViÖt nam chØ ®øng sau C«ng ty Zamin-Steel. AusNam Zamin BHP Tr­êng Phó VÞ trÝ Vitimetal VÞ trÝ c¹nh tranh yÕu Sao Nam Nipo_Vina c¹nh tranh cao BHP n»m ë gi÷a « thø I vµ « thø II cña ma trËn chiÕn l­îng chÝnh tøc lµ doanh nghiÖp ®ang cã tèc ®é tr­ëng thÞ tr­ëng nhanh vµ søc c¹nh tranh kh¸ lín. Do v©y, chiÕn l­îng thÞ tr­êng ®­îc lùa chän ë ®©y sÏ lµ: - ChiÕn l­îc cñng cè thÞ tr­êng míi vµ thÞ tr­êng truyÒn thèng - ChiÕn l­îng th©m nhËp thÞ tr­êng ®èi víi s¶n phÈm t«n lîp Colonbornd cao cÊp - ChiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm - ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng - ChiÕn l­îng lo¹i bá, rót bá vµ c¾t gi¶m * §Ó thùc hiÖn môc tiªu cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng, c«ng ty cÇn vËn dông tæng hîp c¸c chiÕn l­îc cñng cè, th©m nhËp thÞ tr­êng, ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ chiÕn l­îc lo¹i bá dÇn 1 sè s¶n phÈm. A. ThÞ tr­êng truyÒn thèng: Qua nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña nhµ m¸y trong c¸c n¨m gÇn ®©y, cã thÓ rót ra kÕt luËn sau: 1. §èi víi c¸c thÞ tr­êng ttruyÒn thèng tiªu thô c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng C¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng - Hµ néi - H¶i phßng - Thµnh phè HCM - CÇn th¬ -Hµ T©y C¸c S¶n phÈm truyÒn thèng -T«n spandex -T«n zincalume -Xµ gå m¹ Gavalnised N¨m 1999 qui m« thÞ tr­êng truyÒn thèng l­îng s¶n phÈm truyÒn thèng chiÕm 78,4% vÒ s¶n l­îng vµ 81,5% doanh thu /tæng sè thÞ tr­êng TTSP cña c«ng ty §èi víi cÆp s¶n phÈm thÞ tr­êng nµy th× chØ cã s¶n phÈm t«n spandex vµ xµ gå m¹ gavalnised lµ t¨ng tr­ëng c¶ vÒ sè l­îng vµ doang sè.Cßn c¸c s¶n phÈm kh¸c ®Òu kh«ng t¨ng hoÆc gi¶m. 2. §èi víi thÞ tr­êng truyÒn thèng tiªu thô s¶n phÈm míi N¨m 1999, chiÕm 6,04% vÒ sè l­îng vµ 2,64% vÒ doanh sè. N¨m 2000 tû lÖ nµy lµ 6,38% vµ 2,32% doanh sè. Nh­ vËy ®èi víi thÞ tr­êng truyÒn thèng diÔn ra xu h­íng nh­ sau : - S¶n phÈm truyÒn thèng tiªu thô chñ yÕu nh­ng xu thÕ t¨ng ch­a cao ( hÇu nh­ kh«ng t¨ng ) - S¶n phÈm míi chØ chiÕm tû träng thÊp - S¶n phÈm truyÒn thèng chØ cã lo¹i spandex vµ xµ gå m¹ gavanised lµ t¨ng tr­ëng cßn ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®Òu kh«ng t¨ng vÒ c¶ s¶n l­îng tiªu thô lÉn doanh thu. §èi víi s¶n phÈm míi S¶n phÈm míi Quadex hÇu nh­ kh«ng th©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng truyÒn thèng Trong c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng th× thÞ tr­êng Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh lµ 2 thÞ tr­êng träng ®iÓm. B. §èi víi thÞ tr­êng míi : Trong 2 n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· thùc hiÖn ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi ë 21 tØnh thµnh phè tõ Kh¸nh Hoµ trë ra B¾c ®èi víi c¶ lo¹i s¶n phÈm míi vµ s¶n phÈm truyÒn thèng. 1. CÆp thÞ tr­êng míi s¶n phÈm truyÒn thèng. Xu h­íng tiªu thô nh­ sau : N¨m 1999 2000 % S¶n phÈm truyÒn thèng theo s¶n l­îng 98,6 93,3 % S¶n phÈm truyÒn thèng theo doanh 97,8 95,8 Còng nh­ trªn thÞ tr­êng tryuÒn thèng, c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng trªn thÞ tr­êng gi¶m c¶ doanh sè lÉn c¶ s¶n l­îng ( trõ s¸n phÈm Spandex).C¸c thÞ tr­êng míi chñ yÕu ë c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c Bé vµ khu 4 cò, mét sè tØnh cã c¸c khu c«ng nghiÖp míi. 2.CÆp thÞ tr­êng míi - s¶n phÈm míi : Tû lÖ theo sè l­îng tiªu thô Theo doanh sè N¨m 1999 1,4% 2,2% N¨m 2000 6,7% 4,2% Trªn thÞ tr­êng míi, mét sè s¶n phÈm ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng,c¬ cÊu cÆp s¶n phÈm míi / thÞ tr­êng míi t¨ng lªn nhanh vµ dù b¸o vÒ xu h­íng nµy cho thÊy r»ng cßn t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m tíi. Tõ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch cÆp thÞ tr­êng / s¶n phÈm nªu trªn cã thÓ thÊy r»ng, ®Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng ®Æt ra cÇn tËp trung gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò mÊu chèt sau : 1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm thay thÕ 1 sè s¶n phÈm truyÒn thèng ®ang cã xu h­íng gi¶m nhanh trªn c¶ thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ thÞ tr­êng míi.ChÝnh s¸ch nµy ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña mét sè s¶n phÈm truyÒn thèng vµ thay ®æi chñng lo¹i,mÉu m·, ®é sãng cña t«n cho phï hîp nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. 2.Cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó khuyÕn khÝch tiªu dïng s¶n phÈm truyÒn thèng Spandex ë tÊt c¶ c¸c khu vùc thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý tiªu thô, tõ ®ã s¶n phÈm nµy sÏ lµ s¶n phÈm ®Æc thï cña c«ng ty BHP thÐp ViÖt Nam. 3.§­a ra c¸c lo¹i s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng kh¸ tèt, hoµn toµn míi l¹ ë c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng. III. Mét sè biÖn ph¸p gíp phÇn thùc hiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt nam BiÖn ph¸p thø nhÊt: Gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm trªn c¬ së gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trong gi¸ thµnh. Gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhÊt lµ ®èi víi lo¹i s¶n phÈm cïng lo¹i so víi ®æi thñ c¹nh tranh trong thÞ tr­êng cã ý nghÜa quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm nãi riªng. Bëi v× gi¸ thµnh lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña nhiÒu ho¹t ®éng, nã cã quan hÖ ®Õn chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp MÆt kh¸c kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ trong c¹nh tranh thÞ tr­êng th× chiÕn l­îc c¹nh trnh vÒ gi¸ alf chiÕn l­îc phæ biÕn nhÊt ë c¸c quèc gia vµo viÖc ®Þnh gi¸ b¸n thÊp hîp ®èi thñ c¹nh tranh do cã chi phÝ thÊp h¬n l¹i lµ chiÕn l­îc cã hiÖu qu¶ giµnh cho doanh nghiÖp cã thÓ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm.... §iÒu nµy rÊt phï hîp víi thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm n­íc ta. V× vËy b¶n th©n gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp tù nã ®· t¹o ra cho doanh nghiÖp mét ­u thÕ c¹nh tranh so víi ®èi thñ mµ vÉn mang l¹i lîi nhuËn vµ ®¹t ®­îc môc tiªu nhê vµo viÖc gia t¨ng khèi l­îng b¸n hµng. Trong ngµnh s¶n xuÊt t«n nãi chung vµ ë C«ng ty BHP nãi riªng th× tû träng chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh trong gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ th­êng chiÕm 56% - 60% gi¸ thµnh. Do vËy viÖc sö dông nguyªn liÖu kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. PhÊn ®Êu gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh cã ý nghÜa to lín trong viÖc thùc hiÖn canhj tranh vÒ gi¸ nh»m më räng thÞ tr­êng TTSP vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §Ó gi¶m chi phÝ nguyªn liÖu, theo t«i cã hai h­íng sau ®©y. H­íng thø nhÊt : t¨ng c­êng sö dông nguyªn liÖu thÐp trong n­íc ®Õn tèi ®a ®èi víi chÊt l­îng kh¸, ®Ó tõ ®ã gi¶m ®­îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu. H­íng thø hai : thay ®æi h×nh thøc nhËp nguyªn liÖu d­íi d¹ng thÐp cuén ®· c¸n máng b»ng h×nh thøc nhËp thÐp sîi, sau ®ã gia c«ng c¸n thÐp t¹i ViÖt Nam.. BiÖn ph¸p nµy nh»m môc ®Ých : - Gi¶m chi phÝ nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i t«n cao cÊp. - T¹o nguån nguyªn kiÖu tèt ®Ó nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng cao - Lîi dông thuÕ nhËp khÈu thÊp h¬n ®Ó gi¶m chi phÝ * C¬ cÊu nguyªn liÖu trong gi¸ thµnh 1 sè s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty BHP a) §èi víi s¶n phÈm : Klip-lik Hiten 0.47 Corbend (1) vµ Klip-lok Hiten 0.47 Zincalume (2) B, ®èi víi s¶n phÈm spandek Hiten 0.47 Colorbond (3) Spandek Hiten 0.47 Ziaealume (4) (4) (3) (2) (1) 68,22% Cßn l¹i 68,22% Cßn l¹i 66,32 nguyªn vËt liÖu Cßn l¹i 33% 67% nguyªn vËt liÖu Qua c¸c biÓu ®å trªn th× thÊy r»ng chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh cña c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty chiÕm tû lÖ kh¸ lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ cã mèi quan hÖ tû lÖ thuËn víi chÊt l­îng cña s¶n phÈm. Do vËy, viÖc sö dông nguyªn liÖu kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. V× vËy, viÖc phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ nguyªn liÖu trong gi¸ thµnh cã ý nghÜa rÊt to lín trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc c¹nh trnh vµ gi¸ nh»m më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. BiÖn ph¸p thø 2: ChÝnh s¸ch s¶n phÈm tiªu thô trong t­¬ng lai vµ ®Þnh vÞ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. §Ó thùc hiÖn môc tiªu cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn yÕu tè c¹nh tranh quèc tÕ ë thÞ tr­êng t«n ViÖt nam, th× c«ng ty BHP cÇn ph¶i cã mét chÝnh s¸ch s¶n phÈm hîp lý víi ph­¬ng ch©m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®­a thÞ tr­êng c¸c lo¹i s¶n phÈm t«n lo¹i míi cã chÊt l­îng cao h¬n vµ cã tÝnh thÈm mü h¬n, ®¶m b¶o ®­îc tÝnh an toµn cao. Qua nghiªn cøu kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt nam còng nh­ mét sè doanh nghiÖp trong ngµnh thÐp ViÖt nam th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu nhê vµo sù t¨ng tr­ëng cña nhãm s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu nhËp khÈu. Do vËy chÝnh s¸ch s¶n phÈm trong giai ®o¹n tíi cÇn ph¶i tÝnh ®Õn sù kÕt hîp gi÷a nguyªn liÖu trong n­íc s½n cã vµ nguyªn liÖu n­íc ngoµi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr­êng ngµy cµng n©ng cao. HiÖn t¹i trong c¬ cÊu s¶n phÈm cña C«ng ty thiÕu lo¹i s¶n phÈm: T«n c­êng ®é th­êng (thÊp) phôc vô cho thÞ tr­êng lµ c¸c kh¸ch hµng ë vïng n«ng th«n, c¸c tØnh cã møc thu nhËp trung b×nh - S¶n phÈm cã thÓ dïng t¹m thêi cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (hµng rµo bao quanh, nhµ t¹m thêi....) víi møc gÝa trung b×nh. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp cã xu h­íng chuyÓn dÇn sang dïng lo¹i t«n cao cÊp cã c­êng ®é cao, BHP cÇn gÊp rót tung vµo thÞ tr­êng c¸c lo¹i s¶n phÈm sau: - S¶n phÈm t«n phñ mµu c­êng ®é cao chÊt l­îng kh¸ tèt ®Þnh vÞ ë thÞ tr­êng ®« thÞ, møc gi¸ b¸n kh«ng cao l¾m - S¶n phÈm tæn phñ mµu c­êng ®é trung b×nh, chÊt l­îng trung b×nh ®Þnh vÞ ë thÞ tr­êng ®« thÞ vµ c¸c thÞ tr­êng n«ng th«n Víi c¸c môc tiªu s¶n phÈm /thÞ tr­êng nh­ trªn th× biÖn ph¸p quan träng lµ ph¶i thùc hiÖn song song chiÕn l­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn nguyªn liÖu trong n­íc theo h­íng dïng tèi ®a nh÷ng nguyªn liÖu néi ®Þa nÕu cã thÓ, ®ång thêi thóc ®Èy s¶n xuÊt, mang l¹i lîi nhuËn ngµy cµn cao, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, thùc hiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng cña C«ng ty. Víi ý nghÜa ®ã, viÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p kÕt hîp nguyªn liÖu trong n­íc vµ n­íc ngoµi sÏ quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc cñng cè thÞ tr­êng th©m nhËp thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ C«ng ty s¶n phÈm x©y dùng thÐp BHP Mét yÕu tè quan träng kh¸c gióp cho s¶n phÈm cña C«ng ty cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng lµ h×nh thøc, tªn gäi cña s¶n phÈm. Do ®Æc didÓm m¸i t«n lîp hay v¸ch biÓu hiÖn sö thÈm mü ngay phÝa bªn ngoµi cña mçi c«ng tr×nh ®ã cã chÊt l­îng hay kh«ng. V× vËy, C«ng ty cÇn tËp trung ®Õn c«ng t¸c thiÕt kÕ s¶n phÈm ®Ó cã tÝnh ®éc ®¸o, tÝnh hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng vµ mang l¹i gi¸ trÞ thÈm mü cao. Còng cã thÓ m¹nh d¹n nªu ra r»ng c¸c mµu s¾c dïng cho c¸c lo¹i t«n mµu kh«ng ph¶i mµu mÌ hoa mü qu¸, nh­ng cÇn cã sù hµi hoµ, nhÑ nhµng t­¬i m¸t, tranh dïng c¸c mµu qu¸ ®á hoÆc xanh lÐt.... v× ®ã kh«ng ph¶i lµ c¸c mµu ®­îc ­a thÝch ë n­íc ta hiÖn nay. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: ngoµi c¸c s¶n phÈm t«n lîp, t«n v¸ch, tÊm sµn chÞu lùc, cßn cã c¸c lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt tõ t«n mang tÝnh gia dông nh­ : BÓ n­íc, thïng t«n, t«n lÊy s¸ng..... nh÷ng s¶n phÈm nµy mang tÝnh gia dông nªn sÏ dÔ dµng ®i s©u vµo tiÒm thøc cña kh¸ch hµng vµ cñng cè vÞ trÝ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc tung s¶n phÈm míi ra thÞ tr­êng ViÖc tung ra s¶n phÈm míi ra thÞ tr­êng trong giai ®o¹n ®Çu cña chu kú sèng cña s¶n phÈm ®ßi hëi C«ng ty ph¶i lùa chän c¸c lo¹i h×nh thøc chiÕn l­îc tren c¬ së kÕt hîp 2 yÕu tè c¬ b¶n lµ yÕu tè gi¸ vµ khuyÕn m¹i. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, t«i ®­îc biÕt r»ng s¾p tíi C«ng ty sÏ cho ra ®êi 1 s¶n phÈm míi vµ kh¸ hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng. Nh­ng do tÝnh b¶o mËt ®èi víi C«ng ty nªn t«i xin miÔn ®­îc nªu ra. §èi víi lo¹i s¶n phÈm míi nµy, chiÕn l­îc chÝnh s¸ch nh­ sau: a. ChiÕn l­îc phèi hîp gi¸ cao vµ møc ®é khuyÕn m¹i cao : chiÕn l­îc nµy cã hiÖu qu¶ khi phÇn lín kh¸ch hµng ®Òu biÕt ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ cã sù quan t©m tiÒm Èn cao ®èi víi s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp muèn t¹o ra së thÝch cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nh»m tù vÖ tr­íc sù c¹nh tranh dù kiÕn sÏ x¶y ra. b. ChiÕn l­îc phèi hîp gi¸ cao vµ møc ®é khuyÕn m¹i thÊp nh»m gi¶m bít chi phÝ tiÕp thÞ khi së thÝch cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp t¨ng lªn. ChiÕn l­îc nµy th­êng thÝch hîp h¬n nÕu quy m« thÞ tr­êng nhá, kh¸ch hµng cã biÕt ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, kh«ng nh¹y c¶m vÒ gi¸, vµ sù c¹nh tanh cã Ýt nguy c¬ s¶y ra. c. ChiÕn l­îc th©m nhËp nhanh phèi hîp víi møc gi¸ thÊp vµ t¨ng c­êng khuyÕn m¹i nh»m ®¹t ®ùoc vµ gi÷ mét thÞ phÇn lín. ChiÕn l­îc nµy thÝch hîp khi thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín, kh¸ch hµng ch­a biÕt ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nh­ng l¹i nh¹y c¶m vÒ gi¸, cã ®èi thñ c¹nh tr¹nh m¹nh vµ cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ nhê vµo viÖc s¶n xuÊt cã quy m« lín. d. ChiÕn l­îc th©m nhËp chËm kÕt hîp gi¸ b¸n thÊp ®Ó dÔ th©m nhËp thÞ tr­êng vµ khuyÕn m·i thÊp. Hai ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp sö dông chiÕn l­îc nµy lµ kh¸ch hµng nh¹y c¶m vÒ gi¸ nh­ng kh«ng nh¹y c¶m vÒ khuyÕn m¹i, quy m« thÞ tr­êng ph¶i lín vµ s¶n phÈm ®­îc biÖt ®Õn ë møc ®é cao. §èi víi C«ng ty, s¶n phÈm x©y dùng BHP thÐp ViÖt nam do ph¶i c¹nh tranh trong thÞ tr­êng cã møc ®é c¹nh tranh cao, ®èi thñ c¹nh tranh lín lµ C«ng ty Zaminsteel, kh¸ch hµng nh¹y c¶m vÒ gi¸ nh­ng C«ng ty cã søc c¹nh tranh vÒ tµi chÝnh. Nªn chiÕn l­îc tung ra s¶n phÈm míi ra thÞ tr­êng ®­îc lùa chän cã thÓ lµ chiÕn l­îc th©m nhËp nhanh nhê sù phèi hîp gi÷a møc gi¸ b¸n thÊp h¬n ®èi thñ vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c giíi thiÖu s¶n phÈm nhê nç lùc tiÕp thÞ. BiÖn ph¸p thø 3: Tæ chøc c¸c h×nh thøc tiªu thô vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ®¹i lý thÞ tr­êng khu vùc §Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng khu vùc th× vÊn ®Ò tæ chøc c¸c kªnh ph©n phèi cã ý nghÜa quan träng, ®Æc biÖt trªn c¸c thÞ tr­êng míi vµ trªn c¸c thÞ tr­êng dù ®Þnh trong t­¬ng lai HiÖn tai, c¸c ®¹i lý ®­îc C«ng ty cho mua chËm tr¶ c¨n cø vµo gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp b»ng c¸ch ®ã khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh vµ rñi ro liªn quan ®Õn hµng ho¸ cña m×nh. Trong thùc tÕ, nhµ m¸y n¾m c¸c th«ng tin thÞ tr­êng qua c¸c ®¹i lý, cßn c¸c ®¹i lý liªn l¹c víi c¸c kh¸ch hµng th«ng qua v¨n phßng b¸n hµng. Do vËy, môc tiªu cña c«ng t¸c tæ chøc c¸c kªnh ph©n phèi ngoµi nhiÖm vô b¸n ®­îc hµng ho¸ cµng nhiÒu cµng tèt, cßn ph¶i lµm sao tíi gÇn nh÷ng ng­êi tiªu dïng cuèi cïng vµ dù ¸n x©y dùng. §Ó thóc ®Èy c¸c ®¹i lý g¾n bã chÆt chÏ h¬n víi nhµ m¸y th× ngaßi chÕ ®é th­ëng theo sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô cÇn nghiªn cøu vµ vËn dông linh ho¹t chÕ ®é hoa hång theo h­íng sau: - §èi víi c¸c s¶n phÈm míi cÇn cã chÕ ®é hoa hång cao h¬n vµ cã møc th­ëng lín h¬n ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý trong viÖc giíi thiÖu vµ b¸n c¸c s¶n phÈm nµy. §iÒu nµy còng cÇn ph©n biÖt ®èi víi s¶n phÈm míi tiªu thu trªn c¸c thÞ tr­êng míi vµ thÞ tr­êng truyÒn thèng. - §èi víi s¶n phÈm t«n vietdex, víi ®Æc tÝnh lµ chØ dïng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông nªn cã h×nh thøc gi¶m gi¸, khuyÕn m·i ng­êi mua ®Ó tõ ®ã n©ng cao ®­îc sè l­îng s¶n phÈm nµy - Tõng b­íc nghiªn cøu ¸p dông chÝnh s¸ch chiÕt khÊu b¸n hµng theo sè l­îng s¶n phÈm mµ c¸c ®¹i lý tiªu thô ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm, nhÊt lµ ®èi víi c¸c s¶n phÈm míi Thùc hiÖn tõng b­íc c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c ®¹i lý nh­ trªn, sÏ dÉn ®Õn viÖc b¸n hµng thu tiÒn ngay hoÆc lµ c¸c kho¶n ph¶i thu tõ c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng gi¶m xuèng, tõ ®ã cã kh¶ n¨ng quay nhanh vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu vµ gi¶m bít rñi ro cã thÓ x¶y ra. VÒ nguyªn t¸c, c¸c chÝnh s¸ch hoa hång, chiÕt khÊu hµng b¸n vµ tiÒn th­ëng cho c¸c ®¹i lý ph¶i lµ c¸c kho¶n lîi nhuËn lín h¬n tiÒn l·i göi vµo ng©n hµng vµ ph¶i t­¬ng ®­¬ng vãi lîi Ých thu ®­îc khi hä chuyÓn sang kinh doanh mÆt hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ cÇn hÕt søc linh ho¹t ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm trong tõng thêi kú. ChÝnh s¸ch nµy chØ thùc hiÖn ®­îc trªn c¬ së gi¸ thµnh s¶n phÈm cña nhµ m¸y gi¶m vµ s¶n phÈm cña C«ng ty thùc sù cã søc c¹nh tranh cao h¬n vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng HiÖn t¹i, cÇn më thªm c¸c ®¹i lý vµ cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë c¸c tØnh: VÜnh phó (viÖt tr×), Nam hµ, Cao b»ng, Vòng tµu, Nha trang........vµ mét sè khu c«ng nghiÖp träng ®iÓm, vµ tæ chøc thùc hiÖn b¸n hµng xung quanh khu vùc Hµ Néi 50 km BiÖn ph¸p thø 4: Tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ lËp hå s¬ theo dâi c¹nh tranh §Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng th× ngoµi c¸c chiÕn l­îc thÞ tr­êng s¶n phÈm c¸c chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, tæ chøc c¸c kªnh ph©n phèi.... th× viÖc nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm, th¸i ®é ng­êi tiªu dïng ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña m×nh cã ý nghÜa quan träng trong viÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm vµ ®­a s¶n phÈm míi vµo thÞ tr­êng. Mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p cã gi¸ trÞ gióp cho c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng lµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra th¨m dß, thu thËp th«ng tõ trùc quan vµ c¸c quan hÖ giao tiÕp víi trung gian, víi ng­êi tiªu dïng Bªn c¹nh c«ng t¸c th¨m dß nhu cÇu cña thÞ tr­êng viÖc theo dâi ®èi thñ c¹nh sÏ gióp nhµ m¸y cã ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p øng xö phï hîp nh»m b¶o vÖ vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. D­íi ®©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng cÇn biÕt vÒ ®èi thñ c¹nh tranh mµ ph¶i ®­îc lËp thµnh mét hå s¬ ®Ó theo dâi th­êng xuyªn vµ cËp nhËt ®Þnh kú mµ trong thùc tÕ th× tõ tr­íc tíi nay C«ng ty BHP ThÐp ViÖt Nam ch­a lµm ®­îc ®iÒu nµy nh­: 1. C¸c lo¹i s¶n phÈm 2. HÖ thèng ph©n phèi / ®¹i lý 3. Marketing vµ b¸n hµng 4. C¸c t¸c nghiÖp/s¶n xuÊt Nghiªn cøu vµ c«ng nghÖ Gi¸ thµnh TiÒm lùc tµi chÝnh C¸c môc tiªu chiÕn l­îc C¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh §¸nh gi¸ vÒ Kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng cña ®èi thñ c¹nh tranh N¨ng lùc cña ®èi thñ c¹nh tranh t¨ng lªn hay gi¶m nÕu cã sù t¨ng tr­ëng Kh¶ n¨ng tiÒm Èn ®Ó t¨ng tr­ëng Kh¶ n¨ng ph¶n øng nhanh cña ®èi thñ tr­íc nh÷ng thay ®æi cã thÓ xay ra Kh¶ n¨ng ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh kÐo dµi B¶ng c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh Quan ®iÓm thiÕt kÕ TiÒm n¨ng vËt chÊt Marketing Tµi chÝnh a. TiÒm n¨ng kü thuËt - c«ng suÊt s¶n xuÊt - Lùc l­îng b¸n hµng - tæng vèn - Quan ®iÓm - ThiÕt bÞ + Tr×nh ®é Vèn tù cã B¶n quyÒn Quy tr×nh + Qui m« Vèn NS C«ng nghÖ Doanh sè + VÞ trÝ Tû lÖ nî /vèn Liªn kÕt kü thuËt Chi phÝ nguyªn liÖu + Lo¹i h×nh Chi phÝ vay nî b. Nh©n lùc Gi¸ thµnh s¶n xuÊt - M¹ng l­íi ph©n phèi H­íng tÝn dông C¸n bé kü thuËt + Qu¶ng c¸o Vßng quay vèn Tay nghÒ c«ng nghiÖp +ChÝnh s¸ch b¸n hµng L·i vèn Sö dông c¸c nhãm kü thuËt bªn ngoµi -ThÞ phÇn L·i /doanh thu +MÆt hµng +ChÊt l­îng +Danh tiÕng s¶n phÈm +Gi¸ b¸n +Søc c¹nh tranh ViÖc ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh dùa trªn c¸c nguån th«ng tin nµy ph¶i tÝnh ®Õn c¸c khÝa c¹nh chÝnh lµ: - ChiÕn l­îc hiÖn thêi cña hä TiÒm n¨ng vµ h¹n chÕ Môc ®Ých t­¬ng lai NhËn ®Þnh cña ®èi thñ vÒ thÞ tr­êng Qua ®©y, C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin chñ yÕu vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng, s¶n phÈm míi, s¶n phÈm t­¬ng tù hay thay thÕ tõ ®ã cã thÓ ®Þnh ra ®­îc c¸c c¸ch øng xö phï hîp nhÊt víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh. §©y còng lµ biÖn ph¸p ®ßi hái ph¶i cã sù kiªn tr×, nghÖ thuËt ®ång thêi c¸c nh©n viªn lµm nhiÖm vô nµy cÇn cã tr×nh ®é, am hiÓu vÒ thÞ tr­êng vµ c¸c ho¹t ®éng marketing kh¸c.... IV. §¶m b¶o mét sè nguån lùc cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc. §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n xuÊt th× viÖc ®¶m b¶o c¸c nguån lùc cho s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa rÊt lín. C¸c nguån lùc cña C«ng ty BHP s¶n phÈm xd thÐp VN cÇn quan t©m qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc gåm nhiÒu yÕu tè, nh­ng quan träng nhÊt lµ : §¶m b¶o vÒ nguyªn liÖu trong s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm : cÇn cã sù c©n ®èi toµn diÖn nguyªn liÖu vÒ sè l­îng, cÊp lo¹i, c©n ®èi gi÷a tû lÖ nguyªn liÖu trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó ®¸p øng môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm §¶m b¶o vÒ yÕu tè c«ng nghÖ gåm c¶ hai phÇn : phÇn cøng vµ phÇn mÒm c«ng nghÖ. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ : s½n sµng ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng s¶n xuÊt c¸c lo¹i t«n cã chÊt l­îng ngµy cµng cao h¬n. VÒ phÇn mÒm c«ng nghÖ: tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé vµ ®éng viÖn tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c c¸n bé qu¶n lý giái, c¸c kü s­ giái, c¸c thî lµnh nghÒ bËc cao ®Ó g¾n hä víi c«ng viÖc s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. §ång thêi còng cÇn cã mét chiÕn l­îc ®µo t¹o, tuyÓn dông båi d­ìng ®éi ngò c«ng nh©n, c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé khoa häc kü thuËt, c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m ®¸p øng vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong t­¬ng lai.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10362.DOC
Tài liệu liên quan